2018年中國烤煙種子規(guī)模下滑至12.57億元，煙草“嚴調(diào)控”態(tài)勢下烤煙種子產(chǎn)業(yè)難有大增長[圖]

烤煙種子游志高 2020-02-07 02:08 來源：智研咨詢

煙草是茄科植物的第5 大家族，早期分成60個種。隨著煙草新種質(zhì)的發(fā)現(xiàn)、創(chuàng)新、分類研究的不斷深入，以及分子生物學在分類中的廣泛應用，

在我國，煙草的發(fā)展經(jīng)歷了五個階段。第一階段，晾曬煙的傳入；第二階段，黃花煙的傳入；第三階段，烤煙的傳入；第四階段，建國前后至改革開放初期，香料煙、白肋煙的引進；第五階段，改革開放后，隨著我國社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展，煙草在類型、規(guī)模、質(zhì)量方面都有大幅度的提升。從1990年開始，煙葉布局出現(xiàn)“北煙南移”現(xiàn)象。黃淮煙區(qū)（豫、魯、皖）的種植面積日趨減少，而西南煙區(qū)（云、黔）的種植面積逐步增加。

我國煙草種植業(yè)發(fā)展的五個階段

資料來源：智研咨詢整理

我國烤煙種植主要集中在以云貴川為主的西南地區(qū)，2018年西南地區(qū)烤煙產(chǎn)量為124.23萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)量的58.89%；以河南、湖南為代表的華中地區(qū)烤煙產(chǎn)量為49.34萬噸，占比為23.39%。

2011-2018年我國烤煙產(chǎn)量分區(qū)域統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2009-2018年我國主要省市烤煙產(chǎn)量統(tǒng)計表：萬噸

地區(qū)	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
遼寧省	2.67	2.96	3.12	2.94	2.42	2.9	2.49	1.49
吉林省	1.99	1.95	1.67	1.44	1.02	1.09	0.78	1.54
黑龍江省	7.75	8.82	8.13	7.85	6.25	4.93	4.58	3.31
安徽省	3.02	3.5	4.22	4.27	4.17	1.94	2.05	1.97
福建省	12.9	13.09	14.08	13.16	12.04	11.8	11.62	10.68
江西省	4.45	5.03	4.76	5.75	5.34	6.2	5.41	3.42
山東省	8.48	10.06	10.8	6.88	6.17	6.48	5.7	4.63
河南省	29.24	30.68	34.65	29.67	23.34	27.61	26.37	24.95
湖北省	8.64	8.69	8.12	6.04	6.3	7.31	6.18	5.57
湖南省	22.59	22.73	23.67	21.3	20.67	21.06	20.46	18.82
廣東省	4.45	4.48	4.25	4.05	3.95	3.75	3.74	3.75
廣西	2.12	2.59	2.96	2.59	2.01	1.94	2.1	1.43
重慶市	7.59	7.61	8.24	7.09	7.38	7.27	5.89	5.2
四川省	18.79	21.28	20.02	17.94	18.03	18.02	16.56	13.97
貴州省	32.48	37.28	41.75	35.3	32.89	27.46	24.45	22.77
云南省	101.82	111.05	103.85	95.32	89.7	87.89	83.85	82.29
陜西省	6.29	7.19	6.45	5.25	5.06	4.52	3.82	3.36

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

上世紀50年代初，進行了第一次煙草種質(zhì)收集，共收集煙草資源3000 多份。上世紀70 年代末以來，在湖北、四川、海南、廣西、云南等地區(qū)進行了煙草品種資源的補充征集，并每年陸續(xù)從國外引進一些使用價值較高的優(yōu)良種質(zhì)。自2006 年我國煙草種質(zhì)資源平臺正式啟動以來，煙草種質(zhì)資源在各個層面取得了較大進展。

目前我國已保存煙屬種質(zhì)資源在6000份左右，煙草多樣性豐富，保存數(shù)量位居世界第一。栽培煙草有兩個種，即普通煙草和黃花煙草。煙草種質(zhì)資源又可分為烤煙、曬晾煙、白肋煙、雪茄煙、香料煙、黃花煙和野生煙等類型。

我國煙草種質(zhì)資源類型

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國烤煙種子行業(yè)競爭格局分析及投資潛力研究報告》顯示：烤煙是我國煙草工業(yè)產(chǎn)量最大的細分品種，2018年我國煙葉總產(chǎn)量為224.10萬噸，其中烤煙產(chǎn)量為210.97萬噸，烤煙占我國煙葉總產(chǎn)量比重維持在95%左右

2012-2018年我國煙葉產(chǎn)量及烤煙占比統(tǒng)計：萬噸

年份	煙葉	烤煙	烤煙占比
2009年	296.20	275.05	92.86%
2010年	283.20	261.19	92.23%
2011年	299.78	278.58	92.93%
2012年	324.60	302.31	93.13%
2013年	321.95	304.02	94.43%
2014年	284.67	269.68	94.73%
2015年	267.73	249.52	93.20%
2016年	257.39	244.50	94.99%
2017年	239.14	227.87	95.29%
2018年	224.10	210.97	94.14%

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

1999-2018年我國烤煙單位面積產(chǎn)量走勢圖

年份	烤煙單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃)
1999年	1796.54
2000年	1763.36
2001年	1732.45
2002年	1791.76
2003年	1768.28
2004年	1888.66
2005年	1956.03
2006年	2072.31
2007年	2055.59
2008年	2118.33
2009年	2249.81
2010年	2160.46
2011年	2102.87
2012年	2090.47
2013年	2064.73
2014年	2027.46
2015年	2084.23
2016年	2120.77
2017年	2108.12
2018年	2102.83

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

國家發(fā)改委價格司發(fā)布的《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編2019》顯示：近年來我國烤煙種植業(yè)每畝種子費用呈增長態(tài)勢，2013年我國每畝烤煙種子費用為83.53元，到2018年每畝烤煙種子費用為83.55元。近年來我國每畝烤煙種子費用上漲的原因有：1）煙葉集中育苗成本投入增加，煙苗售價上漲；2）部分地區(qū)遭遇干旱，移栽煙苗成活率降低，補苗率增加。

每畝烤煙種子費用增加的主要原因

資料來源：智研咨詢整理

2013-2018年我國烤煙種植業(yè)每畝烤煙種子費用情況

資料來源：國家發(fā)改委、智研咨詢整理

受烤煙種植業(yè)比較效益下降、國家控煙政策日趨嚴格等不利因素的影響。近年來我國烤煙種植呈下降態(tài)勢，烤煙種植面積從2015年的147.24萬公頃下降至2018年的100.33萬公頃。

2013-2018年我國烤煙種植面積走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

我國烤煙種植面積下降的主要原因

資料來源：智研咨詢整理

按照發(fā)改委發(fā)布的烤煙單位面積種子消費金額測算： 2017年我國烤煙種子規(guī)模為13.79億元，2018年我國烤煙種子市場規(guī)模下滑至12.57億元。

2013-2018年我國烤煙種子市場規(guī)模統(tǒng)計圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、智研咨詢整理

作為世界第一煙草生產(chǎn)和消費國，我國吸煙人數(shù)達到3.36億人，占全球吸煙人數(shù)的30%以上。我國煙草產(chǎn)業(yè)曾保持迅猛的發(fā)展態(tài)勢，至2015年達到頂峰。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示，2015年我國共銷售卷煙26127.20億支。隨后，由于宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國內(nèi)控煙形式以及煙草行業(yè)提稅順價影響，行業(yè)發(fā)展遇阻。尤其是2015年5月由財政部和國家稅務總局聯(lián)合下發(fā)的《關于調(diào)整卷煙消費稅的通知》，明確將卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)從價稅稅率由5%提高至11%，并按0.005元/支加征從量稅，使得卷煙終端零售價格大幅提高，導致產(chǎn)銷明顯下滑。

中國控煙履約相關內(nèi)容

法律法規(guī)及政策措施	相關部門	具體內(nèi)容
修訂實施新《廣告法》	全國人大常委會	禁止在大眾傳播媒介或公共場所、公共交通工具、戶外發(fā)布煙草廣告，禁止向未成年人發(fā)送任何形式的煙草廣告
下發(fā)《關于調(diào)整卷煙消費稅的通知》	財政部國家稅務總局	將卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)從價稅稅率由5%提高至11%，并按0.005元/支加征從量稅
出臺《中華人民共和國境內(nèi)卷煙包裝標識的規(guī)定》	國家煙草專賣局國家質(zhì)檢總局	卷煙包裝體上應使用中華人民共和國的規(guī)范漢字印刷警語，警語內(nèi)容分三組；警語區(qū)應位于條、盒包裝正面和背面，所占面積不應小于其所在面的35％，底色可采用原商標的單底色

資料來源：智研咨詢整理

國內(nèi)卷煙工業(yè)發(fā)展趨緩直接傳導至上游烤煙種植產(chǎn)業(yè)，種植面積減少幅度明顯高于國內(nèi)單位面積烤煙種子費用種子幅度，國內(nèi)烤煙種子規(guī)模2015年以來逐步下滑。盡管如此，由于我國有著龐大的消費者群體，加之我國宏觀經(jīng)濟形勢依然長期向好，國內(nèi)卷煙產(chǎn)銷將依舊維持在較大的量級，預計未來幾年我國烤煙種子年消費規(guī)模仍將維持在12億元以上。

近年來我國主要產(chǎn)煙區(qū)存在的關鍵問題逐步得到解決，煙葉生產(chǎn)區(qū)域得到調(diào)整，并逐步向最適宜區(qū)轉(zhuǎn)移。此外，通過包衣種子、漂浮育種、雙層施肥、三段式烘烤技術的應用，以及病蟲害綜合防治，使得我國煙葉在品質(zhì)和等級結(jié)構方面均得到明顯提高和優(yōu)化。但與世界優(yōu)質(zhì)煙葉生產(chǎn)國家相比，我國還存在一定的差距。

我國烤煙育種產(chǎn)業(yè)存在的主要問題

資料來源：智研咨詢整理

煙草種質(zhì)資源既是現(xiàn)代煙草育種工程的強大支柱，更是今后整個煙草行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎，是發(fā)展新型煙草制品的原料保障。，在烤煙品種培育方面，與世界上先進國家相比，我們還有很長一段路要走。我國烤煙育種行業(yè)基礎理論差，品種質(zhì)量低、優(yōu)質(zhì)特色品質(zhì)缺乏。國內(nèi)企業(yè)亟需加大資金投入和科研投入，逐步培養(yǎng)出一批優(yōu)質(zhì)的煙葉品種。

我國烤煙種子行業(yè)發(fā)展策略