銅材市場(chǎng)回顧及2020展望：銅材的發(fā)展急需優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)[圖]

     銅材是指以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線、板、帶、條、管、箔等材料。

    銅材的加工有軋制、擠制及拉制等方法，根據(jù)加工方法以及應(yīng)用領(lǐng)域的不同，銅材分為銅棒、銅線、銅板、銅管、銅帶、銅排等產(chǎn)品，其中線材是國(guó)內(nèi)銅材主要應(yīng)用產(chǎn)品。

銅材的分類

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    銅材上游行業(yè)為銅資源、礦山機(jī)械、加工設(shè)備等行業(yè)，上游市場(chǎng)為銅材提供生產(chǎn)所必需的原材料供給以及產(chǎn)品加工設(shè)備。其中銅礦資源為銅材主要成本，銅價(jià)波動(dòng)對(duì)于銅材市場(chǎng)具有極大的影響作用。

    銅材下游應(yīng)用市場(chǎng)非常廣泛，根據(jù)銅材形狀的不同，應(yīng)用領(lǐng)域包括電力、電機(jī)制造、建筑五金、工業(yè)零部件等。下游市場(chǎng)的規(guī)模發(fā)展為銅材行業(yè)提供了良好的增長(zhǎng)空間。

銅材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    我國(guó)銅材行業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展已經(jīng)屬于充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，同質(zhì)化程度較高，導(dǎo)致行業(yè)銅材產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。一定程度影響了國(guó)內(nèi)銅材產(chǎn)量的供給規(guī)模。2017年開(kāi)始，我國(guó)銅材產(chǎn)量開(kāi)始快速下滑，2018年我國(guó)銅材產(chǎn)量1715.5萬(wàn)噸，相比2017年下降7.85%，下降幅度開(kāi)始放緩，截至2019年底，國(guó)內(nèi)銅材產(chǎn)量增速回升，增至2017.2萬(wàn)噸。

2013-2019年中國(guó)銅材產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    我國(guó)銅材供給充足，近幾年隨著宏觀調(diào)控對(duì)銅工業(yè)的改善，低端落后產(chǎn)能陸續(xù)退出市場(chǎng)，部分企業(yè)進(jìn)入高端產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展，一定程度上減少了我國(guó)銅材的對(duì)外依存度。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)銅材行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)銅材進(jìn)口量近些年處于震蕩下降的趨勢(shì)，截至2019年我國(guó)銅材進(jìn)口量下降至50.33萬(wàn)噸，相比2013年的65萬(wàn)噸，下降了22.57%，進(jìn)口金額從2013年的64.46億美元下降至2019年的54.82億美元。

2013-2019年中國(guó)銅材進(jìn)口量及進(jìn)口金額走勢(shì)圖

資料來(lái)源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    2017年開(kāi)始，我國(guó)銅材出口規(guī)模開(kāi)始逐步回升，截至2019年，我國(guó)銅材出口量52.42萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.82%，出口金額41.15億美元。

2013-2019年中國(guó)銅材出口量及出口金額走勢(shì)圖

資料來(lái)源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    近些年，我國(guó)銅材外貿(mào)價(jià)格一直處于波動(dòng)狀態(tài)，截至2019年底，我國(guó)銅材進(jìn)口均價(jià)10892.3美元/噸，整體略有上漲，但銅材出口均價(jià)出現(xiàn)了小幅下滑，2019年銅材出口均價(jià)7849.4美元/噸。

2013-2019年中國(guó)銅材進(jìn)口、進(jìn)口均價(jià)走勢(shì)圖

資料來(lái)源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    我國(guó)銅材產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，但細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)成熟度偏低，企業(yè)研發(fā)投入少導(dǎo)致諸多落后產(chǎn)能占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。以銅棒、銅線為主的細(xì)分市場(chǎng)，進(jìn)入門檻低，生產(chǎn)企業(yè)多以小企業(yè)、小作坊為主，難以有效提高產(chǎn)品質(zhì)量，以及產(chǎn)品創(chuàng)新，一定程度上抑制了國(guó)內(nèi)銅材的消費(fèi)規(guī)模。

    銅材下游主要以建筑、電器及電機(jī)制造為主，我國(guó)地產(chǎn)行業(yè)長(zhǎng)期的高規(guī)模發(fā)展為銅材行業(yè)提供了良好的市場(chǎng)空間，但電器、電機(jī)制造行業(yè)產(chǎn)品更新周期短、技術(shù)升級(jí)的同事提高了銅材產(chǎn)品的質(zhì)量要求，尤其在電器產(chǎn)品領(lǐng)域，對(duì)高性能、高精度、低能耗產(chǎn)品需求擴(kuò)大，低端銅材市場(chǎng)空間快速流失，高端市場(chǎng)供給不足，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)銅材產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。

2013-2019年中國(guó)銅材表觀消費(fèi)量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署、智研咨詢整理

    經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)銅材行業(yè)已經(jīng)具備一定市場(chǎng)規(guī)模，但是下游市場(chǎng)的需求升級(jí)以及銅材行業(yè)自身發(fā)展影響，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)銅材行業(yè)暴露出結(jié)構(gòu)失衡、研發(fā)不足、環(huán)保落后等諸多問(wèn)題。

    近年來(lái)，隨著新材料在國(guó)內(nèi)的陸續(xù)應(yīng)用，銅材產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力受到巨大挑戰(zhàn)，中低端、低端銅材市場(chǎng)喪失了絕大部分市場(chǎng)份額，進(jìn)而影響了國(guó)內(nèi)銅材產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展進(jìn)度。

    目前，我國(guó)銅材產(chǎn)業(yè)正在從傳統(tǒng)銅加工向現(xiàn)代精密銅加工轉(zhuǎn)變的階段，受宏觀調(diào)控影響，我國(guó)銅材產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)模式從粗放型向集約型發(fā)展，淘汰落后過(guò)剩產(chǎn)能、低端銅材產(chǎn)品是目前亟待解決的問(wèn)題。為將來(lái)銅材技術(shù)創(chuàng)新所生產(chǎn)的高附加值產(chǎn)品騰出發(fā)展空間，從而保證銅材行業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化轉(zhuǎn)型發(fā)展道路。