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新冠肺炎疫情持續(xù)發(fā)展,醫(yī)用外科口罩需求猛漲,產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)長(zhǎng)期受益[圖]

    2019年末出現(xiàn)的2019-nCoV新冠肺炎疫情持續(xù)發(fā)展,感染人數(shù)持續(xù)上升,國(guó)家將此次疫情列入乙類(lèi)傳染病,并按照甲類(lèi)傳染病進(jìn)行管理,疫情高峰目前仍未出現(xiàn),預(yù)計(jì)仍將持續(xù)兩到三個(gè)月的時(shí)間。

    同時(shí)由于疫情爆發(fā)于春節(jié)前,大量企業(yè)已經(jīng)停工,造成口罩供應(yīng)緊張,出于防護(hù)防疫的需求,也讓口罩持續(xù)處于搶購(gòu)狀態(tài)。隨著國(guó)內(nèi)口罩企業(yè)復(fù)工,日產(chǎn)能顯著增長(zhǎng),供需關(guān)系有所改善,口罩的生產(chǎn)原料成為制約口罩產(chǎn)量的主要因素。

    用于疫情防控的口罩目前主要分為兩類(lèi),一是一般的醫(yī)用外科口罩,二是N95型的口罩,相關(guān)高級(jí)專(zhuān)家表示,如非醫(yī)療人員,主要是日常使用時(shí),醫(yī)用外科口罩即可滿(mǎn)足防疫需求,因此醫(yī)用外科口罩也成為了目前市場(chǎng)需求的重點(diǎn)。

    醫(yī)用外科口罩是指符合國(guó)家醫(yī)療器械相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的醫(yī)護(hù)人員工作時(shí)所佩戴的口罩,一般常用于醫(yī)療門(mén)診、實(shí)驗(yàn)室、手術(shù)室等高要求的醫(yī)療環(huán)境,安全系數(shù)較相對(duì)較高,能夠過(guò)濾70%左右的病毒與細(xì)菌,因此也可以廣泛的用于預(yù)防流感、呼吸系統(tǒng)疾病的傳播。

    而相對(duì)于一般的口罩,醫(yī)用外科口罩均為多層結(jié)構(gòu),一般簡(jiǎn)稱(chēng)為SMS結(jié)構(gòu)。醫(yī)用級(jí)無(wú)紡布是直接原材料。無(wú)紡布又稱(chēng)為非織造布,以纖維為主體加糾纏結(jié)構(gòu)或粘結(jié)固著成分所構(gòu)成,因具有布的外觀(guān)和某些性能而稱(chēng)其為布。各類(lèi)化學(xué)纖維均可成為無(wú)紡布的原料,如丙綸(PP)、滌綸(PET)、錦綸(PA)、粘膠纖維、腈綸、乙綸(HDPE)、氯綸(PVC)等等。但醫(yī)用級(jí)別無(wú)紡布多為PP纖維制成的無(wú)紡布。

醫(yī)用外科口罩產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理

    1、上游行業(yè)概況

    醫(yī)用外科口罩直接上游是無(wú)紡布行業(yè),中國(guó)無(wú)紡布工業(yè)起步較晚,但發(fā)展十分迅速,目前已經(jīng)成為全球最大的無(wú)紡布生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó),中國(guó)無(wú)紡布產(chǎn)品的發(fā)展速度大大地超過(guò)紡織工業(yè)的平均發(fā)展速度,每年以8%-10%高速增長(zhǎng),是紡織工業(yè)中發(fā)展最快的一個(gè)行業(yè)。

    根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè) 協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),在非織造布固定資產(chǎn)投資方面,我國(guó)近五年來(lái)一直不斷的加大投入, 2017年我國(guó)非織造布固定資產(chǎn)投資額上升至347.76 億元,2011-2017年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.86%,2018年略有下降,約為367.81億元。

2011-2018年中國(guó)非織造布行業(yè)固定資產(chǎn)投資額

資料來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

    統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:中國(guó)非織造布總生產(chǎn)量由2009年的240.9萬(wàn)噸增加至2018年的593.22萬(wàn)噸,2018年全球非織造布總生產(chǎn)量約1565萬(wàn)噸,中國(guó)占全球非織造布總生產(chǎn)量約37.9%。2009-2018年中國(guó)非織造布總產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率10.53%。

2009-2018年中國(guó)非織造布市場(chǎng)產(chǎn)量情況

資料來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

    近幾年國(guó)內(nèi)非織造布市場(chǎng)需求情況如下表所示:

2009-2018年中國(guó)非織造布行業(yè)供需平衡情況

年份
非織造布產(chǎn)量:萬(wàn)噸
進(jìn)口量:萬(wàn)噸
出口量:萬(wàn)噸
非織造布需求量:萬(wàn)噸
2009年
240.9
13.28
28.09
226.09
2010年
279.5
16.21
37.3
258.41
2011年
311.9
14.83
45.16
281.57
2012年
343.8
13.84
48.48
309.16
2013年
388.9
13.96
55.79
347.07
2014年
440
15.2
65.58
389.62
2015年
485
13.8
73.21
425.59
2016年
535.4
13.28
83.24
465.44
2017年
561.09
14.73
89.46
486.36
2018年
593.22
13.89
96.3
510.81

資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看,紡粘非織造布產(chǎn)量占全部非織造布產(chǎn)量比重最高,水刺型增長(zhǎng)迅速,熔噴等先進(jìn)工藝生產(chǎn)的其他類(lèi)型的無(wú)紡布產(chǎn)量也增長(zhǎng)穩(wěn)定。2018年紡粘非織造布產(chǎn)量297.12萬(wàn)噸,占2018年全部非織造布產(chǎn)量比重的50.09%,其次是針刺非織造布,產(chǎn)量136.2萬(wàn)噸,占比22.96%。

    雖然醫(yī)用級(jí)別的無(wú)紡布產(chǎn)量占比相對(duì)較小,但近幾年增長(zhǎng)相對(duì)迅速,此外一噸無(wú)紡布可以生產(chǎn)超過(guò)20萬(wàn)只的醫(yī)用外科口罩,總體而言,我國(guó)醫(yī)用外科口罩的直接原料供應(yīng)相對(duì)充足,且生產(chǎn)能力不斷提升。

    從更為上游的聚丙烯以及丙烯生產(chǎn)來(lái)看,中國(guó)也是全球數(shù)一數(shù)二的生產(chǎn)大國(guó),原料供應(yīng)極為充足,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,近幾年我國(guó)PP行業(yè)開(kāi)工率一直保持在高位,生產(chǎn)能力持續(xù)擴(kuò)大,產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng),進(jìn)口量近幾年也有所回升,且占比相對(duì)較大,行業(yè)供給也極為充足。2019年我國(guó)聚丙烯產(chǎn)能已經(jīng)增長(zhǎng)至2460萬(wàn)噸/年,產(chǎn)量提升至2235萬(wàn)噸,開(kāi)工率較上年略有下降。

2014-2019年中國(guó)聚丙烯產(chǎn)能產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理

    此外,國(guó)內(nèi)的丙烯產(chǎn)能與產(chǎn)量也處于全球領(lǐng)先的位置,2018年產(chǎn)能達(dá)到了3768萬(wàn)噸/年,產(chǎn)量為3140萬(wàn)噸。尤其是近幾年煤制烯烴產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在很大程度上促進(jìn)了中國(guó)丙烯產(chǎn)能與產(chǎn)量的增長(zhǎng)。

2009-2018年中國(guó)丙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量走勢(shì)

資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理

2018年中國(guó)丙烯產(chǎn)能工藝格局分布

資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理

    從行業(yè)下游來(lái)看,醫(yī)療機(jī)構(gòu)是醫(yī)用外科口罩行業(yè)最為主要的下游,居民消費(fèi)者其次,醫(yī)藥流通行業(yè)是中間行業(yè)。醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)主要面對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu),而零售藥店則直接面對(duì)居民消費(fèi)者。

    由于防疫意識(shí)與健康意識(shí)不足,中國(guó)居民對(duì)醫(yī)用外科口罩的使用依然水平處于較低的位置,尤其是冬季的流感季。此次疫情有望促進(jìn)居民在日常生活中對(duì)醫(yī)用外科口罩的長(zhǎng)期需求,也將促進(jìn)全國(guó)零售藥店的醫(yī)用外科口罩流通量增加。

    據(jù)食藥監(jiān)局與商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2018年我國(guó)藥品批發(fā)企業(yè)13598家,零售連鎖企業(yè)數(shù)量達(dá)到了5671家,零售連鎖企業(yè)數(shù)量突破2016年的歷史高點(diǎn),同時(shí)藥品連鎖企業(yè)下屬門(mén)店也得到快速的增長(zhǎng),達(dá)到255467家,單體零售藥店達(dá)到233596家,全國(guó)共有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》持證企業(yè)502661家。比1978年醫(yī)療批發(fā)與零售企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)合計(jì)2.25萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)21倍,形成了遍布城鄉(xiāng)的藥品經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。

2011-2018年中國(guó)零售藥店數(shù)量走勢(shì)

資料來(lái)源:食藥監(jiān)局、智研咨詢(xún)整理

    從行業(yè)未來(lái)的發(fā)展來(lái)看,此次疫情對(duì)于居民健康教育具有相對(duì)重要的意義,同時(shí)大概率會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)中國(guó)公共衛(wèi)生體系制度進(jìn)一步完善,醫(yī)用防護(hù)服、醫(yī)用防護(hù)口罩有概率成為基礎(chǔ)的儲(chǔ)備物資,這些防護(hù)產(chǎn)品對(duì)于減少醫(yī)院交叉感染、阻止傳染病的傳播有積極意義,醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的使用量也會(huì)有一定程度的提升。醫(yī)用防護(hù)材料長(zhǎng)期將會(huì)顯著受益,這也將促進(jìn)國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,并將促進(jìn)中國(guó)醫(yī)用無(wú)紡布在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)。

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