2020年全球蜂窩通信模組行業(yè)發(fā)展規(guī)模及市場格局預測分析[圖]

    根據移遠通信各網絡類別產品出貨價格，初步統(tǒng)計2019年全球蜂窩通信模組市場規(guī)模約190億元。3G模組100元左右，LTE模組140元左右，NB模組30元左右，2G模組20元左右。目前2G/3G/LTE模組價格競爭激烈，定價已經相對較低，NB模組仍然有降價空間，在不考慮5G模組放量的情況下，我們預計2022年蜂窩通信模組市場規(guī)模接近300億元。

2018-2022年全球蜂窩通信模組市場規(guī)模（億元）

資料來源：智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國蜂窩通信模組產業(yè)運營現狀及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》

    4G時代，移動支付、NB-IOT仍然保持持續(xù)增長

    1、移動支付：全球移動支付滲透率持續(xù)提升。根據數據，2017年全球POS出貨6880萬臺，同比增速25%，預計2020年超過1億臺。4G模組價格120元左右，如果未來全部智能POS機均升級到4G方案，潛在市場空間超過每年120億元。

    2、NB-IOT:未來會逐漸替代2G，大量應用于表計、智慧城市領域。NB2018年開始放量，2019年進入大規(guī)模放量，預計高增長仍將持續(xù)。

    1）三表未來聯(lián)網設備數量超過1億，單價20元，預計年規(guī)模20億元以上；

    2）智慧城市包括井蓋、燈桿和其他網絡終端。據統(tǒng)計，截至2019年年中，全國井覆蓋總量為3.57億口，其中約25%集中在全國一、二線城市。每年，全國新增井蓋需求超過4000萬只，其中一、二線城市需求量為1000萬。

2012-2019年H1中國聯(lián)網POS數量

資料來源：智研咨詢整理

中國POS機萬人擁有量與其他國家對比（臺）

資料來源：智研咨詢整理

    5G時代，新的應用包括人臉識別、車聯(lián)網等市場。

    1、人臉識別：可以應用于支付、辦公打卡、安檢等，應用場景包括便利店、大型商場、辦公樓、火車站、機場、政府、企業(yè)等。估計最終數量級億級，未來采用5G模組，潛在市場空間超百億元。

    2、車聯(lián)網：調查顯示，到2025年，中國車聯(lián)網市場規(guī)模有望達到2162億美元，5年平均復合增長率為44.92%。全球汽車年銷量約為1億輛，假設5G時代新車車聯(lián)網普及率為50%，按保守估計4G模組價格120元，相應的市場空間每年約60億元。

2014-2025年中國車聯(lián)網市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    目前，在全球蜂窩通信模塊市場，主要模塊供應商包括移遠通信、Telit、Sierra、Wireless、Gemalto、U-Blox、芯訊通、廣和通、有方科技。從近兩年的市場占有率來看，國內模塊制造商的份額迅速增加。根據數據，2017年國內移遠通信、芯訊通、有方科技、廣和通、中興物聯(lián)市場份額分別為7%、5%、4%、2%和3%。到2018年，國內模塊廠的市場份額顯著提升。特別是移遠通信達到12.11%，緊隨sierra其后。2018年芯訊通、廣和通、有方科技市場份額分別為4.5%、5.6%和2.5%。

2018年蜂窩通信模塊主要企業(yè)市場份額

資料來源：智研咨詢整理

    從連接數看，2018年全球M2M蜂窩連接數630萬，到2020年，這一數據有望達到960萬。M2M設備市場規(guī)模下游細分方面，數據顯示，2013年，汽車與交通運輸行業(yè)設備相關收入占32.41%，是M2M設備應用行業(yè)中最大的應用行業(yè)。到2024年，與汽車和運輸設備連接相關的收入將增長到370.67億美元，CAGR為52%，占總收入的53.69%。遠高于綜合復合增長率，隨著汽車產品的升級，新產品的價格將進一步上漲。

2015-2020全球M2M蜂窩連接數

資料來源：智研咨詢整理

2013-2024年全球物聯(lián)網市場規(guī)模（億美元）

資料來源：智研咨詢整理

    現在，為數眾多的國內企業(yè)可提供各種M2M終端設備，滿足高、中、低端各級M2M功能的需求。中小企業(yè)具有適應市場需求、生產速度快、滿足不同服務商需求的特點，這是大型通信設備制造企業(yè)所不具備的。在高端市場，下游M2M服務提供商對M2M終端設備的性能、穩(wěn)定性、環(huán)境適應性、信息處理效率等提出了更高的要求;在中低端市場，M2M服務提供商對硬件性能的要求相對較低，主要采用中低端產品。