2018年中國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量、出口情況及價(jià)格走勢(shì)分析[圖]

    受全球經(jīng)濟(jì)放緩、縫制機(jī)械內(nèi)在更新周期因素影響，行業(yè)景氣下行。2019年1-6月百余家骨干整機(jī)企業(yè)累計(jì)營(yíng)收約98.8億元，同比下降4.8%，銷(xiāo)售工業(yè)縫紉機(jī)238.23萬(wàn)臺(tái)，同比下降8.86%。2002年開(kāi)始，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)受我國(guó)紡織服裝行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了一輪長(zhǎng)達(dá)5年的周期增長(zhǎng)，2007年工業(yè)用縫紉機(jī)產(chǎn)量達(dá)到921萬(wàn)臺(tái)。2008年行業(yè)受到金融危機(jī)沖擊，下游景氣度下降，進(jìn)入下行周期。隨后受各國(guó)經(jīng)濟(jì)刺激政策提振，下游景氣度出現(xiàn)了一定的上升，縫制機(jī)械制造行業(yè)隨之反彈，2011年產(chǎn)量達(dá)到階段高點(diǎn)980萬(wàn)臺(tái)。但隨著國(guó)內(nèi)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的流出，行業(yè)出現(xiàn)了緩慢的周期回落。2016年開(kāi)始，受全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和我國(guó)縫制機(jī)械企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升，縫制機(jī)械行業(yè)開(kāi)始復(fù)蘇直到2018年第二季度的此輪下行。

工縫機(jī)歷年產(chǎn)量與出口，周期性明顯

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2017-2019年百家設(shè)備企業(yè)銷(xiāo)量

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    在整體存量需求較平穩(wěn)發(fā)展的大環(huán)境下，設(shè)備行業(yè)增量空間更多來(lái)自于智能化滲透率的提升。隨著近年全球勞動(dòng)力等制造成本的不斷上升，海外服裝產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，通過(guò)采購(gòu)自動(dòng)縫制設(shè)備提升生產(chǎn)效率。

    立足未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)看，智能服裝制造升級(jí)改造可分3階段：1）實(shí)現(xiàn)縫制設(shè)備單機(jī)的自動(dòng)化，從而實(shí)現(xiàn)工藝的自動(dòng)化流程加工；2）實(shí)現(xiàn)部分智能功能的自動(dòng)化流程加工和大比例的人工替代；3）實(shí)現(xiàn)智能化車(chē)間和工廠自動(dòng)化流程加工的全物聯(lián)網(wǎng)信息化。而智能化縫制設(shè)備作為幫助服裝制造企業(yè)提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本的基礎(chǔ)，是實(shí)現(xiàn)智能化服裝產(chǎn)業(yè)的第一步，也是最為關(guān)鍵的核心。從過(guò)去直驅(qū)機(jī)、平縫機(jī)到電腦機(jī)，再到未來(lái)智能縫制設(shè)備，縫制設(shè)備價(jià)值量將呈現(xiàn)巨量增長(zhǎng)。

    我國(guó)紡織服裝工人數(shù)自2013年達(dá)到巔峰451萬(wàn)人，人數(shù)持續(xù)減少，而人均產(chǎn)值則進(jìn)一步提升。目前，制造自動(dòng)化“機(jī)器換人”還未在某個(gè)產(chǎn)業(yè)整體或者某個(gè)企業(yè)的全部生產(chǎn)流程中實(shí)施,而是在某些生產(chǎn)環(huán)節(jié)中大量應(yīng)用，機(jī)器人只在個(gè)別產(chǎn)業(yè)和環(huán)節(jié)上替代手工操作。

1999-2018年紡服行業(yè)人均年產(chǎn)值（單位：萬(wàn)/人）

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    除了中國(guó)大力提倡“中國(guó)智造”，加快智慧工廠建設(shè)，海外市場(chǎng)需求也同樣趨于自動(dòng)化。在出口海外機(jī)型中，電腦機(jī)的出口比例也從2008年的31%提升到2018年的65%，印證了全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)正在進(jìn)行且在加速中。工縫機(jī)均價(jià)走出低谷，同比增長(zhǎng)8.32%，達(dá)到299美元/臺(tái)。中國(guó)產(chǎn)品主要集中在對(duì)價(jià)格敏感的中低端市場(chǎng)，出口均價(jià)僅相當(dāng)于日本重機(jī)等國(guó)際知名企業(yè)出口均價(jià)的37.5％。近年來(lái)的下游制造業(yè)承受較大下行壓力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，國(guó)產(chǎn)設(shè)備銷(xiāo)售價(jià)格也持續(xù)走低，我國(guó)的品牌競(jìng)爭(zhēng)力、附加值和利潤(rùn)水平與國(guó)際品牌相比仍有較大差距。而在實(shí)現(xiàn)中國(guó)2025產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)目標(biāo)的過(guò)程當(dāng)中，“中國(guó)制造”將努力向“中國(guó)智造”轉(zhuǎn)型，智能化設(shè)備將成為未來(lái)行業(yè)的主流，從而有望走出低谷，逐步達(dá)到量?jī)r(jià)齊升。

自動(dòng)縫制設(shè)備出口占比變化

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1995-2018年工業(yè)縫紉機(jī)年度出口金額（萬(wàn)美元）

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出口工縫機(jī)均價(jià)走勢(shì)（單位：美元）

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    中高端縫制設(shè)備是增長(zhǎng)重點(diǎn)。在服裝整體市場(chǎng)下滑時(shí)，2018年中國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口整體同比大幅上漲48.4%，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)服裝等智能工廠建設(shè)和轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)高端縫紉機(jī)的需求。企業(yè)在采購(gòu)時(shí)更加謹(jǐn)慎，更多的需求也增加在必要的結(jié)構(gòu)性短缺設(shè)備上。

中高端設(shè)備年進(jìn)口額大幅上漲

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    紡織制造行業(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)，參與者多而平均規(guī)模小，龍頭份額較低?？p制機(jī)械龍頭企業(yè)除去杰克股份市占率達(dá)到了約28.5%外，主要企業(yè)還有上工申貝、中捷縫紉科技、西安標(biāo)準(zhǔn)股份，2019年上半年市占率分別達(dá)到了22.5%，5.9%，4.1%。

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)投資策略探討及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年及2019年，企業(yè)數(shù)分別同比下降6.95%和5.5%，數(shù)量達(dá)到了近十年最低，且虧損企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，虧損單位占比進(jìn)一步提高。企業(yè)數(shù)量與利潤(rùn)率近乎是同步上下，環(huán)環(huán)相扣。

設(shè)備行業(yè)利潤(rùn)下滑導(dǎo)致企業(yè)數(shù)量減少

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    中國(guó)自改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)紡織工業(yè)快速發(fā)展，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)增加積累、解決就業(yè)、改善人民生活水平、出口創(chuàng)匯、進(jìn)行產(chǎn)業(yè)配套發(fā)揮了重大作用。多年以來(lái)，中國(guó)已形成產(chǎn)業(yè)鏈較為完善的紡織工業(yè)體系，從紡織原料生產(chǎn)開(kāi)始，紡織、織布、染整到服裝及其他紡織品加工，形成了上下游銜接和配套生產(chǎn)，成為全球紡織品服裝的第一生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)。不同于其他出口大國(guó)，中國(guó)紡織行業(yè)的內(nèi)需和出口并重，基本各占半壁江山。
由于整體經(jīng)濟(jì)預(yù)期下行，內(nèi)需增長(zhǎng)疲軟，自2017年底起，行業(yè)景氣度持續(xù)下行。紡織服裝出口產(chǎn)能呈現(xiàn)持續(xù)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)。2018年紡織服裝行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到17106.6億元，成為自2012年以來(lái)的最低點(diǎn)，累計(jì)同比下降達(dá)30%，服裝產(chǎn)業(yè)陷入了前所未有的低迷狀態(tài)。

2000-2018年服裝行業(yè)發(fā)展

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    服裝產(chǎn)業(yè)，相比家電汽車(chē)，服裝的需求更為剛性，周期性相對(duì)較弱。從全國(guó)的人均衣著花費(fèi)上來(lái)看，十多年來(lái)的占比始終穩(wěn)定在10%上下，外部環(huán)境難以對(duì)此造成過(guò)多影響，周期性較弱。2008年，在金融危機(jī)下我國(guó)服裝消費(fèi)仍然保持了10.4%的支出占比?？梢?jiàn)，在最終消費(fèi)端，需求一直相對(duì)穩(wěn)定,花費(fèi)支出的數(shù)額更多受消費(fèi)者的總可支出收入的變化影響。服裝行業(yè)自2018年10月累計(jì)銷(xiāo)量同比見(jiàn)底后，跌幅慢慢放緩，累計(jì)銷(xiāo)量同比逐漸恢復(fù)，已在逐漸尋底的過(guò)程中，預(yù)計(jì)未來(lái)下行空間有限。

全國(guó)居民人均衣著消費(fèi)支出

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服裝行業(yè)收入下跌速度放緩

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    中國(guó)出口產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至東南亞已是大勢(shì)所趨。短期而言，中國(guó)具有最全的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈，存在不可替代性，且就人工效率及質(zhì)量而言，東南亞國(guó)家與中國(guó)還有較大差距。目前出口轉(zhuǎn)移的更多的是偏低端產(chǎn)能，并且從2019年上半年開(kāi)始出現(xiàn)的下游向東南亞轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)由于產(chǎn)能轉(zhuǎn)移落地需要較長(zhǎng)時(shí)間，所以中國(guó)的外需不會(huì)出現(xiàn)懸崖式跌落。從長(zhǎng)期來(lái)看，出口產(chǎn)能的下降將是必然、持續(xù)而長(zhǎng)期的，未來(lái)的服裝行業(yè)將更多的依托于內(nèi)需的拉動(dòng)。

2016-2019年服裝行業(yè)出口金額

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2018年中國(guó)服裝出口地區(qū)

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    2018年中國(guó)出口24.5億美元工縫機(jī)，同比增長(zhǎng)5.2%。自2005年超越日本成為縫紉設(shè)備第一出口國(guó)后，中國(guó)穩(wěn)坐第一至今。和縫紉機(jī)需求分散在服裝生產(chǎn)大國(guó)不同，縫紉機(jī)的產(chǎn)能較為集中在幾個(gè)國(guó)家。

    中國(guó)的工業(yè)縫紉設(shè)備出口市場(chǎng)以東南亞地區(qū)為主，越南因中美貿(mào)易戰(zhàn)獲利，市場(chǎng)加速成長(zhǎng)。越南作為從2010年縫紉機(jī)進(jìn)口總額的第九名國(guó)家到2017年飛躍成為第二大縫紉機(jī)進(jìn)口國(guó)，其十年來(lái)出口總額漲幅高達(dá)326.9%。自2000年以來(lái)美國(guó)始終是中國(guó)縫紉機(jī)最大出口目的地，但越南和印度在2018年都超越了美國(guó)，其他東南亞國(guó)家如孟加拉、印尼等的銷(xiāo)售份額也大幅上升。

2005-2018年工縫機(jī)年出口額（億美元）

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