高精地圖行業(yè)競爭現(xiàn)狀及未來展望：L3級自動駕駛滲透率成為關(guān)鍵[圖]

    高精度地圖，是指相比傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖精度更高、數(shù)據(jù)維度更多的電子地圖。精度達到厘米級別，數(shù)據(jù)維度包括車道信息等靜態(tài)數(shù)據(jù)和路況及施工等動態(tài)數(shù)據(jù)信息。

高精地圖數(shù)據(jù)信息分層示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    高精地圖精度高、信息豐富，是實現(xiàn)自動駕駛的重要組成部分，高精地圖能夠強化自動駕駛系統(tǒng)感知層和決策層的能力，主要體現(xiàn)在輔助驗證感知信息、確定車輛的地圖位置、車道級路徑規(guī)劃以及轉(zhuǎn)向、加速和剎車指令的準(zhǔn)確性。

    同時，高精地圖不僅限用于自動駕駛，隨著信息化、智能化的成熟發(fā)展，高精地圖在智慧城市、公安、房地產(chǎn)、交通運輸、新零售等領(lǐng)域?qū)⒌玫酵黄菩园l(fā)展。

高精地圖應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：智研咨詢整理

    推廣自動駕駛僅僅依靠車輛自身傳感器和車輛本身的處理器難以保障行程安全，主要表現(xiàn)在道路地面的異物和凹陷容易造成自動駕駛的判斷錯誤，而高精地圖多維度數(shù)據(jù)能夠很好解決這一問題。從自動駕駛發(fā)展的階段看，L3 實現(xiàn)了駕駛決策由人向車轉(zhuǎn)變，為保證自動駕駛的可靠性，L3 以上自動駕駛系統(tǒng)要求動態(tài)信息以較高頻率更新。

不同階段自動駕駛對高精地圖要求

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》、《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等國家規(guī)劃以及行業(yè)自身發(fā)展的規(guī)律等，預(yù)計2020年底，我國市場中L1/L2/L3級別自動駕駛汽車滲透率合計達到50%，L3級別開始進入市場；到2025年，各級別自動駕駛滲透率合計達到80%，其中L3級別為20%，L4級別開始進入市場。

自動駕駛汽車滲透率快速提升

資料來源：智研咨詢整理

    L3級別自動駕駛汽車滲透率的持續(xù)提升，給我國高精地圖市場提供了可觀的發(fā)展空間。目前，國內(nèi)高精地圖領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)包括高德地圖、百度以及四維圖新等，由于技術(shù)進入壁壘搞，國內(nèi)高精地圖市場企業(yè)數(shù)量較少，截至2020年1月，全國具備導(dǎo)航電子地圖甲級測繪資質(zhì)企業(yè)僅22家。

國內(nèi)22家具有甲級測繪資質(zhì)的廠商

資料來源：國家測繪局、智研咨詢整理

    從2018年開始，國內(nèi)高精地圖廠商已經(jīng)陸續(xù)進入汽車整車制造企業(yè)，其中高德、百度、四維圖新均已進入全球主要汽車廠商供應(yīng)名單。

高德地圖、百度、四維圖新與整車廠合作情況

資料來源：智研咨詢整理

    2019年4月，高德地圖宣布以每年每車不超過100元的成本價格，向合作伙伴提供標(biāo)準(zhǔn)化高精地圖，加快高精地圖基礎(chǔ)設(shè)施化進程。根據(jù)目前高精地圖市場價格走勢，包括高精地圖單價和高精地圖服務(wù)費，由于高精地圖在數(shù)據(jù)搜集、數(shù)據(jù)處理、地圖制作等環(huán)節(jié)成本高，導(dǎo)致高精地圖單價約為1000元/套，后續(xù)的數(shù)據(jù)更新等服務(wù)，在100-200元/年，隨著國內(nèi)高精地圖市場的激烈競爭，服務(wù)費用預(yù)計將呈現(xiàn)出趨近于成本價銷售。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國高精地圖行業(yè)市場供需規(guī)模及投資策略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2020年底，預(yù)計L3級及以上乘用車滲透率達到5%，到2025年達到20%，根據(jù)目前國內(nèi)乘用車銷售情況來看，2018年國內(nèi)乘用車銷量開始下滑，截至2019年年底，乘用車銷量2144.4萬輛。

2013-2019年全國乘用車銷售情況統(tǒng)計

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    預(yù)計短期內(nèi)，國內(nèi)乘用車銷售規(guī)模在2000萬輛浮動，但隨著居民收入水平提升以及90后、95后消費占比提升，乘用車銷售市場將出現(xiàn)轉(zhuǎn)機，推測2020年國內(nèi)L3乘用車銷量約為100萬輛，2025年超過450萬輛，2026年突破500萬輛。

2020-2026年全國L3級及以上乘用車銷售預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理

    L3級及以上乘用車銷量的快速攀升，給國內(nèi)高精地圖提供了充足的應(yīng)用空間，預(yù)計到2026年全國高精地圖市場規(guī)模約為52億元左右。

2020-2026年全國高精地圖市場規(guī)模預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理