國內棉花種子行業(yè)市場運行回顧（市場規(guī)模、競爭格局、品種審定等）及展望2020年[圖]

    棉花是關系國計民生的重要戰(zhàn)略物資，作為紡織工業(yè)的重要原材料之一，棉花在在國民經(jīng)濟中占有重要地位。中國是全球主要的棉花生產(chǎn)國和消費國，總產(chǎn)量和單產(chǎn)均居世界首位。我國棉花產(chǎn)業(yè)鏈涉及棉花加工、流通、紡織、印染、服裝、出口等多個行業(yè)。

    美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2019年全球棉花產(chǎn)量為2623.2萬噸，其中中國棉花產(chǎn)量在593.3萬噸左右，約占全球棉花總產(chǎn)量的22.62%。

2015-2019年全球主要國家和地區(qū)棉花產(chǎn)量統(tǒng)計：萬噸

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    注：2015-2018年中國產(chǎn)量采用中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)

2019年全球棉花產(chǎn)量分布格局

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    根據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)：截至2019年底我國棉花品種累計審定總數(shù)為1960個，其中通過國家審定的品種數(shù)為285個，地方審定的品種數(shù)為1675個。

2011-2019年我國棉花審定品種累計數(shù)統(tǒng)計圖

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

    2019年我國新增棉花審定品種131個，其中國家審定棉花品種新增23個，地方審定品種新增數(shù)量為108個。

2011-2019年我國棉花審定新增品種數(shù)量統(tǒng)計圖

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

    2019年山東棉花研究中心新增國審品種數(shù)為3個；中國農(nóng)業(yè)科學院棉花研究所、新疆金豐源種業(yè)股份有限公司、新疆國欣種業(yè)有限公司新增國審品種數(shù)均為2個。

    2019年我國棉花新品種國家審定名單一覽

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

    2019年我國新增轉基因棉花品種22個，其中河北省新增轉基因棉花品種13個，湖北省新增轉基因棉花品種9個。

2019年我國新增轉基因棉花品種情況

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

    2019年新增地方審定品種中，河北省新增地方審定品種35個，河南省新增地方審定品種16個，山東省新增地方審定品種13個，湖北省與湖南省新增地方審定品種均為9個。

2019年我國各省市棉花新品種地方審定名單一覽

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

    國家發(fā)改委價格司發(fā)布的《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編2019》顯示：2018年我國棉花種植業(yè)每畝棉花種子用量為1.34千克，每畝棉花種子費為56.91元。

2017-2018年我國棉花種植業(yè)每畝棉花種子需求情況

資料來源：國家發(fā)改委、智研咨詢整理

2005-2018年我國棉花種植業(yè)每畝棉花種子費用情況

資料來源：國家發(fā)改委、智研咨詢整理

    根據(jù)全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯總，2005年以來我國棉花每畝種子費總體呈震蕩上行態(tài)勢，棉花種植業(yè)每畝種子費用從2005年的29.99元攀升至目前的近60元。主要原因包括：

推動我國棉花種植業(yè)每畝種子費用上升的五大因素

資料來源：智研咨詢整理

    近年來我國棉花種植面積波動較大，2016年以來我國棉花種植面積逐步反彈，2017年我國棉花種植面積為319.47萬公頃，2018年種植面積增長至335.44萬公頃。

2013-2018年我國棉花種植面積走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    參考每畝棉花種子需求量測算：2017年我國棉花種植業(yè)種子需求量為5.13萬噸，2018年棉花種子需求量增長至6.74萬噸。

2017-2018年我國棉花種子需求數(shù)量統(tǒng)計圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、智研咨詢整理

    按照發(fā)改委發(fā)布的棉花單位面積種子消費金額測算：2017年我國棉花種植業(yè)種子市場規(guī)模為27.09億元，2018年我國棉花種子市場規(guī)模為28.63億元。

2013-2018年我國棉花種子市場規(guī)模統(tǒng)計圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國棉花種子市場調研及發(fā)展趨勢分析報告》顯示：棉種企業(yè)是棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重要環(huán)節(jié)，在棉花品種推廣應用，促進棉花品種創(chuàng)新與生產(chǎn)應用中發(fā)揮著重要作用。目前我國棉花種子市場參與者主要有新賽股份、金豐源、中棉種業(yè)等企業(yè)，2018年新賽股份棉花種子業(yè)務收入為10736.53萬元，金豐源棉花種子業(yè)務收入為5276.43萬元、中棉種業(yè)棉花種子業(yè)務收入為2119.83萬元.

2017-2018年我國部分企業(yè)棉花種子業(yè)務收入統(tǒng)計

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    種業(yè)是農(nóng)業(yè)的先導產(chǎn)業(yè)，對農(nóng)作物豐產(chǎn)、農(nóng)民增收、保障國家農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全起著至關重要的作用，是國家重點支持的戰(zhàn)略性基礎產(chǎn)業(yè)，國家對農(nóng)作物新品種培育、種子產(chǎn)業(yè)化工程等方面一直在政策、稅收、資金上給予了大力支持，受國家產(chǎn)業(yè)政策變化的影響較大。

    2019 年中央、國務院發(fā)布《關于堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》文件明確了農(nóng)村改革發(fā)展目標任務。隨著農(nóng)業(yè)機械化水平的提高、土地流轉政策的不斷推出，國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設逐漸完善，農(nóng)業(yè)規(guī)?；厔菀矊⒓訌?，農(nóng)業(yè)的適度規(guī)?；?jīng)營將會成為大勢所趨。

    棉花做為國家戰(zhàn)略資源地位，在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟支撐作用以及國內紡織服裝下游行業(yè)的發(fā)展和社會就業(yè)等民生改善方面極具影響力。要保證棉花種植業(yè)的健康發(fā)展，棉花種植必將會向規(guī)模化、品質化的方向發(fā)展，單個土地經(jīng)營者經(jīng)營面積的提升，同時更多采用機械耕作，這是棉花種植業(yè)發(fā)展的方向之所在。這也是最近幾年棉花種植業(yè)不斷向新疆轉移的重要原因。

    綜上，隨著棉花目標價格補貼政策和土地流轉政策的持續(xù)實施，未來全國棉花種植面積將同比增加，扭轉植棉面積連續(xù)下降的態(tài)勢。棉花產(chǎn)業(yè)將逐步回暖，棉花種子產(chǎn)業(yè)將從中受益。