2018年中國砂石行業(yè)產(chǎn)量、需求總量及砂石市場規(guī)模分析[圖]

    砂石作為工程建設(shè)過程中用量最大的基礎(chǔ)性材料，常常作為混凝土原料廣泛應(yīng)用于房建與基建領(lǐng)域，同時也是公路、鐵路基床的重要組成部分。我國砂石主要來源于礦山及河道資源開采，由于范圍界定模糊、盜采超采嚴(yán)重、機(jī)構(gòu)管理重疊以及行業(yè)“多小散亂”等特征。

    2013 年開始，各地政府不斷加大對礦山進(jìn)行整合的力度，將陸續(xù)關(guān)閉和淘汰落后的、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計， 2013 年以來全國關(guān)閉和淘汰落后的砂石骨料企業(yè)數(shù)量達(dá)數(shù)千家，其中 2016年關(guān)停 2800余家， 2016年前三季度全國砂石粘土類礦產(chǎn)采礦權(quán)注銷近 2400個。 分區(qū)域來看， 2015 年下半年九龍江、富春江、長江沿線、渭河流域等僅半年時間就關(guān)閉了 2000 多家砂石企業(yè)，北京及周邊關(guān)閉 600 多家，山東、安徽、湖南、湖北、西南等地區(qū)的中小型礦山也都在關(guān)停。

    日前，國家安全監(jiān)管總局制定下發(fā)通知，要求進(jìn)一步開展非煤礦山安全生產(chǎn)專項整治，要嚴(yán)厲打擊違法開采行為，對未按照規(guī)定擅自開工建設(shè)、投入生產(chǎn)的非煤礦山企業(yè)，要責(zé)令停止建設(shè)或者停業(yè)整頓。

    自 3 月開始，長江流域及以南重要流域水域四個月的統(tǒng)一禁漁期制度開始實施，在本次禁漁的區(qū)域內(nèi)，江西、湖北、四川、湖南等多個省份明確規(guī)定禁止采砂活動。此外，湖南、湖北等地主管部門開展運(yùn)砂船超載打擊行動，大幅提升了砂石的水運(yùn)成本。

    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國砂石行業(yè)產(chǎn)量約178.11億噸，同比2017年的184.43億噸下降了3.43%。

2009-2018年中國砂石行業(yè)產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    砂石骨料的主要需求方是基建施工單位和商混站，運(yùn)輸半徑很短。我國下游混凝土攪拌站數(shù)量超過30 萬家，其中中小規(guī)模的民營攪拌站數(shù)量占比超過80%。骨料貨值較低，運(yùn)費(fèi)成本較高，因此其運(yùn)輸半徑很短，一般在10km~150km 范圍內(nèi)，同時距離原材料產(chǎn)地一般也不會超過150km。

    砂石骨料70%~80%用在混凝土（和水泥配套使用），20%~30%用于鋪路（如瀝青公路建設(shè)的路面材料、鐵路路基等）。目前全國砂石骨料市場穩(wěn)態(tài)需求約180 億噸，近年總量出現(xiàn)小幅下降，主要原因是供給端出現(xiàn)強(qiáng)約束。

2009-2018年我國砂石需求總量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    長三角是砂石骨料的主要消費(fèi)大區(qū)。分省份數(shù)據(jù)來看，2018 年消費(fèi)量在10 億噸以上的省份有江蘇、河南、山東、廣東及四川，其中江蘇、廣東為較發(fā)達(dá)的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)?。话不?、湖南、湖北、浙江、廣西、貴州、江西、云南、河北、陜西及福建地區(qū)骨料年消費(fèi)量超過5 億噸。

    砂石雖然存在一定運(yùn)輸半徑，但是如長三角等沿江區(qū)域仍然存在一定運(yùn)輸流動（類似于水泥，水運(yùn)成本相對較低）。一方面，礦山分布主要依靠資源稟賦，因此存在一定不均勻性，而終端需求則較為集中，主要在下游經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，因此部分地區(qū)的砂石骨料從產(chǎn)銷來看仍然存在一定區(qū)域錯配。

    我國基建與地產(chǎn)投資整體來看保持相對穩(wěn)定增長態(tài)勢，就水泥產(chǎn)量看，近年基本在23~24 億噸的平臺期，2018 年全國水泥產(chǎn)量增速為3%，仍然具備較強(qiáng)韌性。中期來看，城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程并未結(jié)束，同時京津冀一體化、中西部崛起，以及粵港澳大灣區(qū)有望釋放較大的建設(shè)需求空間，骨料作為房地產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的核心原材料，市場需求整體將保持穩(wěn)定局面。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國砂石行業(yè)市場運(yùn)營格局及供需態(tài)勢分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2017年我國砂石市場規(guī)模為10695.2億元，2018年受產(chǎn)品價格暴漲的影響，我國砂石市場規(guī)模增長至14596.0億元。

2009-2018年我國砂石市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理