2018年中國污水處理膜技術(shù)應(yīng)用場景及市場規(guī)模分析[圖]

    目前我國應(yīng)用較為廣泛的污水處理技術(shù)包括傳統(tǒng)沉淀技術(shù)、活性污泥技術(shù)、人工濕地技術(shù)、膜技術(shù)和磁分離水體凈化技術(shù)等，這些技術(shù)分別適用于污水處理的不同領(lǐng)域或階段。這幾種技術(shù)中，活性污泥技術(shù)是最傳統(tǒng)的水處理工藝，其應(yīng)用范圍最廣，將膜技術(shù)和活性污泥技術(shù)進行對比，膜技術(shù)具有出水水質(zhì)好、水處理工藝簡單、占地少、減少污泥產(chǎn)生量等優(yōu)勢。

膜技術(shù)優(yōu)勢明顯

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    生產(chǎn)膜企業(yè)規(guī)模偏小。2018年，全國從事分離膜研究的院所、大學超過100家，膜制品生產(chǎn)企業(yè)300余家，工程公司近1000家。這1400多家圍繞分離膜展開了大量的相關(guān)工作，涉及范圍極廣，包括反滲透、超濾、微濾等等單元操作或集成的膜法水處理系統(tǒng)。膜企業(yè)數(shù)量逐步擴大，但大多數(shù)生產(chǎn)膜企業(yè)內(nèi)部規(guī)模較小，年產(chǎn)值在500萬左右的中小企業(yè)占比達到85%，年產(chǎn)值上億元的企業(yè)占比僅為4%左右。

2018年中國膜制品生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模統(tǒng)計情況（家）

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2018年中國膜企業(yè)產(chǎn)值規(guī)模區(qū)間分布（%）

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    根據(jù)膜孔徑的大小進行分類，包括深層過濾、微濾、超濾、納濾和反滲透共五種，不同類型膜的孔徑大小存在差異，微濾可去除懸浮物和細菌，超濾可分離大分子和病毒，納濾可去除重金屬和農(nóng)藥等有毒化合物，反滲透技術(shù)幾乎可除去各種雜質(zhì)。隨著孔徑的逐漸縮小，技術(shù)含量不斷提升。

膜過濾圖譜及應(yīng)用場景

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    反滲透和納濾膜產(chǎn)品市場占有率最大。在膜法水處理領(lǐng)域，技術(shù)含量最高的是膜元件環(huán)節(jié)。膜元件可細分為兩個部分：1）反滲透和納濾膜，2）微濾和超濾膜。目前在膜的總銷售中，反滲透膜和納濾膜所占比重最大，約為50%，超濾膜、微濾膜、電滲析膜各占10%，其余膜產(chǎn)品占20%，反滲透膜和納濾膜的市場占有率顯著增加。作為膜法水處理領(lǐng)域技術(shù)難度最大的反滲透膜，國內(nèi)市場各品牌競爭激烈，市場主要掌握在國外知名品牌手里，而微濾和超濾膜國產(chǎn)化率已達70%以上。

2018年中國水處理膜細分產(chǎn)品占比

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    我國反滲透膜市場被國外企業(yè)占據(jù)。從國內(nèi)反滲透膜市場競爭格局數(shù)據(jù)來看，市場主要被陶氏化學、海德能、日本東麗、時代沃頓、GE、科氏、北斗星等7家企業(yè)瓜分，僅美國陶氏和海德能占據(jù)了一半以上的市場份額，中國反滲透膜生產(chǎn)企業(yè)時代沃頓和北斗星，市場占有率分別約為9%和4%，反滲透膜國產(chǎn)化率低。我國反滲透膜行業(yè)市場集中度高，主要因為反滲透膜生產(chǎn)技術(shù)壁壘高，中小企業(yè)研發(fā)實力較弱，資金實力較差，進入反滲透膜生產(chǎn)領(lǐng)域的難度較大。2018年反滲透膜行業(yè)毛利率約50%，高利潤將會促使現(xiàn)有的企業(yè)進行規(guī)模擴張，吸引更多的資本和企業(yè)進入。目前我國具有自主研發(fā)實力的企業(yè)僅有時代沃頓、碧水源、津膜科技等幾家。

2010-2018年我國反滲透膜市場規(guī)模統(tǒng)計情況

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全球反滲透膜產(chǎn)量分布情況

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2018年中國反滲透膜企業(yè)市場競爭格局

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    我國從20世紀70年代初開始研究超濾膜，80年代進入工業(yè)化生產(chǎn)和應(yīng)用。超濾膜是我國發(fā)展最快、品種最多、應(yīng)用范圍最廣的膜技術(shù)之一，整體發(fā)展保持良好勢頭。2018年，我國超濾膜市場規(guī)模約為171億元。

2010-2018年我國超濾膜市場規(guī)模統(tǒng)計情況

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國污水處理膜技術(shù)行業(yè)競爭格局分析及投資潛力研究報告》數(shù)據(jù)顯示：未來中國膜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將超3600億。膜分離技術(shù)2018年來飛速發(fā)展，已廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟各個部門。2015年到2018年中國膜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，但增長率趨于放緩，2018年中國膜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達到1900億元左右，同比增長11.11%。考慮到未來市政污水領(lǐng)域和海水淡化領(lǐng)域?qū)δぬ幚砉こ痰男枨罅繒黾?，預(yù)計2019-2024年間，每年同比增長10%左右，到2024年，中國膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達3630億元。

2011-2018年中國膜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（億）

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2019-2024年中國膜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預(yù)測（億）

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