2018年全球及中國BIM行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、相關(guān)政策及企業(yè)格局分析[圖]

BIM 文爭(zhēng) 2020-01-15 06:16 來源：智研咨詢

BIM（BuildingInformationModeling）技術(shù)是一種應(yīng)用于工程設(shè)計(jì)、建造、管理的數(shù)據(jù)化工具，通過對(duì)建筑的數(shù)據(jù)化、信息化模型整合，在項(xiàng)目全生命周期中進(jìn)行共享和傳遞，其對(duì)人員、材料、進(jìn)度、質(zhì)量、安全等項(xiàng)目因素的管理起到關(guān)鍵作用。可視化、協(xié)調(diào)性、模擬性、優(yōu)化性和可出圖性是BIM的五個(gè)基本特性。根據(jù)美國國家BIM標(biāo)準(zhǔn)（NBIMS）的定義，BIM由三部分組成：（1）設(shè)施（建設(shè)項(xiàng)目）物理和功能特性的數(shù)字化信息；（2）共享的知識(shí)資源，分享相關(guān)信息，為從建設(shè)到拆除的全生命周期中的所有決策提供可靠依據(jù)；（3）在項(xiàng)目不同階段，不同利益相關(guān)方通過在BIM中插入、提取、更新、修改信息，以支持各自職責(zé)協(xié)同作業(yè)。

一、全球BIM市場(chǎng)

預(yù)計(jì)到2022年全球建筑信息模型市場(chǎng)需求將達(dá)到約103.6億美元，2017年至2022年的復(fù)合年增長(zhǎng)率略高于19.45％。北美市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2017年至2022年間擁有最大的建筑信息模型市場(chǎng)份額，商業(yè)和住宅建筑的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)以及北方建筑商和承包商對(duì)BIM的益處的認(rèn)識(shí)不斷提高美國一直是北美市場(chǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素；預(yù)計(jì)歐洲市場(chǎng)將在預(yù)測(cè)期內(nèi)占據(jù)第二大份額；預(yù)計(jì)建筑，民用基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)應(yīng)用將成為歐洲市場(chǎng)的主要部分。

全球BIM市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

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在至少30%的項(xiàng)目中應(yīng)用BIM的施工企業(yè)比例

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政策推動(dòng)、標(biāo)準(zhǔn)制定、建筑軟件商推動(dòng)是海外BIM發(fā)展的重要助推力。美國BIM發(fā)展較早，早在2003年，負(fù)責(zé)聯(lián)邦設(shè)施建造運(yùn)營的美國總部署（GSA）的下屬公共建筑服務(wù)部門便推出全國3D-4D-BIM計(jì)劃，要求2007年起，所有大型項(xiàng)目（招標(biāo)級(jí)別）都需要應(yīng)用BIM。2006年，為美國軍隊(duì)提供項(xiàng)目和施工管理的美國陸軍工程兵團(tuán)（USACE）發(fā)布為期15年的BIM發(fā)展路線規(guī)劃，要求2012年前所有項(xiàng)目招標(biāo)公告、發(fā)包、提交中必須使用BIM標(biāo)準(zhǔn)。2007年，BIM標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目委員會(huì)開始制定發(fā)布NBIMS的系列標(biāo)準(zhǔn)。2012年美國工程建設(shè)行業(yè)的BIM使用比率已達(dá)到71%；相似的，英國政府及相關(guān)部門在2009~2011年間也陸續(xù)出臺(tái)政策強(qiáng)制要求使用BIM、頒布相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，2019年英國BIM技術(shù)滲透率達(dá)到69%。丹麥、挪威、芬蘭、荷蘭等歐洲國家政府同樣制定BIM相關(guān)政策方針，引導(dǎo)或強(qiáng)制項(xiàng)目使用。ArchiCAD、Tekla、MagicCAD等全球主流建筑信息化廠商先行推動(dòng)技術(shù)互用性和開放標(biāo)準(zhǔn)（IFC）。

國外BIM的歷史推進(jìn)情況

國外BIM的歷史推進(jìn)情況
國家	時(shí)間	BIM推進(jìn)情況	BIM應(yīng)用進(jìn)展
美國	2003年~GSA	1、2003年開始負(fù)責(zé)聯(lián)邦設(shè)施建造運(yùn)營的美國總部署（GSA）的下屬公共建筑服務(wù)部門推出全國3D-4D-BIM計(jì)劃，目標(biāo)為所有對(duì)技術(shù)管興趣的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)提供一站式服務(wù)；2、GSA要求2007年起，所有大型項(xiàng)目（招標(biāo)級(jí)別）都需要應(yīng)用BIM，至少應(yīng)用于空間規(guī)劃驗(yàn)證、最終概念展示；對(duì)采用BIM的GSA項(xiàng)目給予相應(yīng)資金支持	美國工程建設(shè)行業(yè)采用BIM的比例從2007年的28%快速增長(zhǎng)至2012年的71%，其中小企業(yè)的滲透率達(dá)49%；在承包商、建筑師、機(jī)電工程師中滲透率分別為74%、70%、67%
	2006年~USACE	1、2006.10，為美國軍隊(duì)提供項(xiàng)目和施工管理的美國陸軍工程兵團(tuán)（USACE）發(fā)布為期15年的BIM發(fā)展路線規(guī)劃，要求2012年前所有項(xiàng)目招標(biāo)公告、發(fā)包、提交中必須使用BIM標(biāo)準(zhǔn)；2、2010年USACE發(fā)布適用于軍事建筑項(xiàng)目基于Autodesk和Bentley平臺(tái)的BIM實(shí)施計(jì)劃
	2007年~	BIM標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目委員會(huì)開始制定發(fā)布NBIMS的系列標(biāo)準(zhǔn)
英國	2011年~	1、政策強(qiáng)制：2011.5，內(nèi)閣發(fā)布“政府建設(shè)戰(zhàn)略”，要求2016年全面協(xié)同使用3D·BIM，所有文件都要應(yīng)用信息化管理，強(qiáng)制要求國家的公共建筑使用BIM模型；2013年底以前，關(guān)于BIM的法律、保險(xiǎn)、商務(wù)等方面條款制定要基本完成；2、標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)：2009~2011年，英國建筑業(yè)BIM標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)陸續(xù)頒布相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，為企業(yè)從CAD過渡到BIM提供切實(shí)可行的方案和程序；3、設(shè)計(jì)公司的自身優(yōu)勢(shì)：由于倫敦是眾多全球領(lǐng)先設(shè)計(jì)企業(yè)的總部或歐洲總部，在BIM實(shí)施方面走在前列	2019年在被調(diào)查對(duì)象中，69%采用了BIM技術(shù)，其中15%在所有項(xiàng)目上使用了BIM、26%在三個(gè)以上項(xiàng)目上使用了BIM；56%的小企也已開始使用BIM
歐洲	2007年~	1、軟件商推動(dòng)：歐洲是主要的建筑信息化軟件廠商所在地，如ArchiCAD、Tekla、Solibri、MagicCAD，是全球最先一批基于BIM模型做設(shè)計(jì)的國家，推動(dòng)技術(shù)互用性和開放標(biāo)準(zhǔn)（IFC）；2、氣候需求：由于北歐國家冬天漫長(zhǎng)多雪，建筑預(yù)制化尤為重要，促進(jìn)了BIM技術(shù)發(fā)展；3、丹麥、挪威（2010年）、芬蘭（2007年）、荷蘭（2011年）等歐洲國家政府制定BIM相關(guān)政策方針，引導(dǎo)/強(qiáng)制項(xiàng)目使用BIM	2010年，法國BIM在建筑師事務(wù)所、結(jié)構(gòu)師/MEP事務(wù)所、承包商的使用率分別為40%、44%、29%；德國BIM對(duì)應(yīng)使用率分別為43%、33%、24%
日本	2009年~	2009年是日本BIM元年，大量設(shè)計(jì)公司、施工企業(yè)開始用BIM。為了將BIM多個(gè)軟件相互配合、保證數(shù)據(jù)集成，多家BIM軟件商在IAI日本分會(huì)的支持下，成立日本國產(chǎn)BIM軟件解決方案聯(lián)盟	BIM認(rèn)知度從2007年的30%提升至2010年的76%，僅7%的業(yè)主要求施工企業(yè)用BIM，企業(yè)應(yīng)用更多源于自身需求

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目前英美以BIM設(shè)計(jì)為核心、開放API的方案為主，歐洲與日本以統(tǒng)一數(shù)據(jù)格式，建立IFC標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)立聯(lián)盟的方案為主。英美以“集成信息路線”為代表，如Autodesk的Revit系列產(chǎn)品、Bentley的MicroStation系列產(chǎn)品，通過集成自研及外購的細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品，以及開放的API策略，針對(duì)各類工種和專業(yè)提供不同的解決方案，打造協(xié)同共享的產(chǎn)品；歐洲以“信息串聯(lián)路線”為代表，如ArchiCAD、MagicCAD、Tekla等通過IFC文件格式實(shí)現(xiàn)“OpenBIM”，支持各類軟件間的開放協(xié)作；日本則通過成立“技術(shù)聯(lián)盟”的方式，多家日本BIM軟件商在IAI日本分會(huì)的支持下，成立日本國產(chǎn)解決方案軟件聯(lián)盟“J-BIM”，實(shí)現(xiàn)多軟件數(shù)據(jù)相互配合與集成；目前國內(nèi)尚未成立一套數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)主要的BIM平臺(tái)廠商（如廣聯(lián)達(dá)、鴻業(yè)）推出了BIM平臺(tái)，以期推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

開放與集成是國內(nèi)外BIM發(fā)展的主線

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二、中國BIM行業(yè)市場(chǎng)

BIM可覆蓋規(guī)劃—設(shè)計(jì)—施工—運(yùn)維全周期，國內(nèi)發(fā)展分為三個(gè)階段：（1）初期（2013年之前）以規(guī)劃設(shè)計(jì)應(yīng)用為主，工程設(shè)計(jì)行業(yè)迎來從CAD走向BIM的三維革命，設(shè)計(jì)院應(yīng)用BIM軟件進(jìn)行三維建模，但此時(shí)BIM多應(yīng)用三維功能性展示，技術(shù)與應(yīng)用尚不支持直接利用三維設(shè)計(jì)和施工作業(yè)；（2）2013年施工企業(yè)開始考慮采用BIM輔助項(xiàng)目建造與施工管理，但與設(shè)計(jì)和運(yùn)維環(huán)節(jié)的聯(lián)動(dòng)較弱；（3）到了2018年，業(yè)主與建筑方開始通過BIM進(jìn)行建筑全過程應(yīng)用，與設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維延伸融合。

BIM發(fā)展階段：設(shè)計(jì)--施工--建筑全過程

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國家層面，住建部自2011年起推動(dòng)建筑業(yè)信息化發(fā)展，頒布出臺(tái)多項(xiàng)政策綱領(lǐng)。2011年發(fā)布《2011~2015年建筑業(yè)信息化發(fā)展綱要》，首次將BIM納入信息化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)內(nèi)容，要求施工企業(yè)開展相關(guān)研究并在施工階段應(yīng)用BIM技術(shù)；2015年發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)建筑信息模型應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，目標(biāo)“到2020年末，建筑行業(yè)甲級(jí)勘察、設(shè)計(jì)單位及特級(jí)、一級(jí)房屋建筑工程施工企業(yè)應(yīng)掌握并實(shí)現(xiàn)BIM與企業(yè)管理系統(tǒng)和其他信息技術(shù)的一體化集成應(yīng)用”，“到2020年末，以國有資金投資為主的大中型建筑、申報(bào)綠色建筑的公共建筑和綠色生態(tài)示范小區(qū)的新立項(xiàng)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營維護(hù)中，集成應(yīng)用BIM的項(xiàng)目比率達(dá)到90%”；2016年發(fā)布《2016~2020年建筑業(yè)信息化發(fā)展綱要》，BIM成為“十三五”建筑業(yè)重點(diǎn)推廣的五大信息技術(shù)之首。

各省市地方政府紛紛推出政策鼓勵(lì)BIM發(fā)展（2019年以來）

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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國BIM行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：未來中國BIM市場(chǎng)將達(dá)百億級(jí)。2018年我國BIM市場(chǎng)規(guī)模為46.31億元，較2017年的32.53億元增長(zhǎng)42.36%。國內(nèi)BIM系統(tǒng)產(chǎn)品2018年銷量約773套，BIM服務(wù)面積約3.95億平方米。假設(shè)我國建筑業(yè)每年涉及60萬個(gè)項(xiàng)目，BIM技術(shù)滲透率達(dá)到40%，平均每個(gè)項(xiàng)目中BIM技術(shù)投入為10萬元，則我國建筑信息模型行業(yè)發(fā)展空間達(dá)到240億元。目前我國46億元的市場(chǎng)規(guī)模，達(dá)到百億級(jí)的市場(chǎng)空間給行業(yè)發(fā)展提供了廣闊前景，未來我國建筑信息模型行業(yè)會(huì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，這一高速增長(zhǎng)趨勢(shì)不可阻擋。

2012-2018年中國BIM行業(yè)需求市場(chǎng)情況

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2012-2018年中國BIM市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

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從國內(nèi)BIM市場(chǎng)爭(zhēng)格局來看，設(shè)計(jì)領(lǐng)域主要被國外基礎(chǔ)軟件供應(yīng)商壟斷，如Autodesk的AutoCAD、Revit，Graphisoft的ArchiCAD等，國內(nèi)設(shè)計(jì)軟件可基于國外基礎(chǔ)軟件做二次開發(fā)應(yīng)用；BIM應(yīng)用軟件基于基礎(chǔ)軟件提供的模型數(shù)據(jù)，開展涵蓋造價(jià)、施工中各類場(chǎng)景應(yīng)用，國內(nèi)有眾多軟件廠商參與；管理平臺(tái)軟件市場(chǎng)參與者較少，需涵蓋工程建筑各流程領(lǐng)域，提供崗位級(jí)至項(xiàng)目級(jí)、企業(yè)級(jí)管理平臺(tái)化發(fā)展，廣聯(lián)達(dá)具有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

國內(nèi)BIM市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局