2018年中國(guó)團(tuán)餐行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展展望分析[圖]

    團(tuán)餐是一種群體集中膳食管理的新餐飲模式，以團(tuán)體形式的上門服務(wù)為主?？蛻魣F(tuán)體通過(guò)協(xié)約同服務(wù)商約定，按照一定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和模式提供定量的餐飲產(chǎn)品和與之配套的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。在合約期內(nèi)，服務(wù)模式、標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營(yíng)權(quán)基本維持不變。

團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)及結(jié)構(gòu)分類

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    一、市場(chǎng)現(xiàn)狀

    2013-2018年，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，中國(guó)居民人均可支配收入不斷上漲，催生出更強(qiáng)烈的社會(huì)消費(fèi)需求，居民消費(fèi)信心不斷增強(qiáng)。至2018年，中國(guó)居民人均可支配收入達(dá)28228元，人均消費(fèi)支出達(dá)到19853元，占可支配收入的70.4%，消費(fèi)情況較為樂(lè)觀。

2013-2018年中國(guó)居民人均可支配收入（元）

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2013-2018年中國(guó)居民人均消費(fèi)支出（元）

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    20世紀(jì)末，中國(guó)團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)火爆發(fā)展，團(tuán)餐業(yè)態(tài)成為餐飲行業(yè)的新藍(lán)海。近10年來(lái)，中國(guó)團(tuán)餐市場(chǎng)成為餐飲行業(yè)的整體業(yè)態(tài)中增長(zhǎng)最高、最快的細(xì)分業(yè)態(tài)，但由于其B2B的產(chǎn)業(yè)特征，很少為公眾所了解。

    2018年中國(guó)團(tuán)餐市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模萬(wàn)億，團(tuán)餐市場(chǎng)已經(jīng)成為中國(guó)餐飲行業(yè)紅海中的藍(lán)海，主要覆蓋包括軍隊(duì)、政府機(jī)關(guān)、大中小院校、醫(yī)院、企業(yè)等多種服務(wù)人群，其高粘性、高頻次的消費(fèi)特點(diǎn)，具備長(zhǎng)期、長(zhǎng)效的流量消費(fèi)服務(wù)屬性。中國(guó)團(tuán)餐市場(chǎng)正以持續(xù)高漲的態(tài)勢(shì)發(fā)展。

行業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、消費(fèi)特點(diǎn)及市場(chǎng)特點(diǎn)

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    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)團(tuán)餐市場(chǎng)前景分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年全國(guó)餐飲收入4.27萬(wàn)億元，其中團(tuán)餐市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.28萬(wàn)億元。2019年，中國(guó)團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭依舊，占據(jù)超過(guò)30%的餐飲行業(yè)市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)2020年中國(guó)團(tuán)餐市場(chǎng)份額和市場(chǎng)規(guī)模都將再創(chuàng)新高，市場(chǎng)規(guī)模接近1.7萬(wàn)億元。

2016-2020中國(guó)團(tuán)餐市場(chǎng)份額及預(yù)測(cè)

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    截至2018年，中國(guó)超過(guò)80%的團(tuán)餐企業(yè)只在某一省市運(yùn)營(yíng)，其中還有近一半的企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍僅覆蓋某一城市，規(guī)模小、服務(wù)范圍有限；跨區(qū)域與全國(guó)運(yùn)營(yíng)的團(tuán)餐企業(yè)不足20%。這表明中國(guó)團(tuán)餐企業(yè)連鎖占比低，大多數(shù)團(tuán)餐企業(yè)服務(wù)能力有限、管理水平與國(guó)際前沿差距巨大，中國(guó)團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)規(guī)?；c標(biāo)準(zhǔn)化程度低。

2018年中國(guó)團(tuán)餐企業(yè)服務(wù)范圍

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    中國(guó)團(tuán)餐企業(yè)集中分布在東南沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市，以及高校分布較多的區(qū)域(如四川、河南、陜西、湖北等)，其中，廣東、江蘇與上海位列前三。而西北、東北與西南區(qū)域受商業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度、人口密集程度與教育發(fā)展程度的影響分布較少。

2018中國(guó)團(tuán)餐企業(yè)地區(qū)分布

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    相較于社餐的4萬(wàn)多種SKU，團(tuán)餐的原材料SKU僅3000多種，并且擁有流程簡(jiǎn)單、采購(gòu)量大、計(jì)劃性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)。但我國(guó)團(tuán)餐供應(yīng)鏈上游的食材原料渠道分散且多元，供應(yīng)商數(shù)量在100家以上的企業(yè)占到了企業(yè)數(shù)量的70%，僅有11%的企業(yè)能將供應(yīng)商數(shù)量控制在35家以內(nèi)。

餐飲企業(yè)供應(yīng)商數(shù)量分布

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餐飲企業(yè)食材供應(yīng)穩(wěn)定性分析

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    二、未來(lái)發(fā)展展望

    1.供應(yīng)鏈產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化和半成品化。

    一方面，得益于餐飲行業(yè)數(shù)字化水平的提升，大數(shù)據(jù)的應(yīng)用和信息傳遞的實(shí)時(shí)性使得訂單農(nóng)業(yè)成為可能，我國(guó)食材供應(yīng)鏈上游的工業(yè)化水平也得到了明顯的提升。另一方面，由于團(tuán)餐供應(yīng)鏈企業(yè)聚集了下游多個(gè)客戶的需求，因而具備了建設(shè)中央廚房的基礎(chǔ)。這些來(lái)自團(tuán)餐供應(yīng)鏈上游的標(biāo)準(zhǔn)化輸出及效率優(yōu)化可以直接延伸至食堂后廚，提升團(tuán)餐項(xiàng)目點(diǎn)整體運(yùn)營(yíng)與出品效率，同時(shí)也能夠提升用戶體驗(yàn)。

    2.先進(jìn)物流及供應(yīng)鏈技術(shù)的應(yīng)用意識(shí)正在提升。

    受國(guó)外標(biāo)桿企業(yè)的影響，我國(guó)團(tuán)餐供應(yīng)鏈企業(yè)對(duì)先進(jìn)物流及供應(yīng)鏈管理技術(shù)，尤其是數(shù)字化供應(yīng)鏈的認(rèn)可度正在提升。預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi)，團(tuán)餐供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)將迎來(lái)洗牌期，倉(cāng)儲(chǔ)物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及新技術(shù)應(yīng)用將成為團(tuán)餐供應(yīng)鏈企業(yè)突圍制勝的關(guān)鍵。

    3.金融服務(wù)加速團(tuán)餐供應(yīng)鏈行業(yè)周轉(zhuǎn)效率。

    團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)期存在賬期痛點(diǎn)，但行業(yè)特點(diǎn)使得企業(yè)很難獲得傳統(tǒng)金融信貸支持，催生了團(tuán)餐供應(yīng)鏈金融服務(wù)。近幾年，一些大型團(tuán)餐企業(yè)及服務(wù)商開(kāi)始布局團(tuán)餐供應(yīng)鏈金融，以核心企業(yè)（如中游團(tuán)餐供應(yīng)鏈企業(yè)）為主導(dǎo)，利用其信用支持為團(tuán)餐供應(yīng)鏈上下游的中小企業(yè)提供信貸服務(wù)，解決中小企業(yè)融資難的痛點(diǎn)。

    4.食品安全高關(guān)注度推動(dòng)團(tuán)餐供應(yīng)鏈溯源體系建設(shè)。

    近幾年政府對(duì)餐飲業(yè)食品衛(wèi)生的監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，促使企業(yè)日益重視食材供應(yīng)鏈安全問(wèn)題。與以前的價(jià)格為主要影響因素不同，食品安全正在成為餐飲企業(yè)普遍最為關(guān)注的焦點(diǎn)。

    5.從關(guān)注安全到關(guān)注健康。

    近幾年我國(guó)消費(fèi)者越來(lái)越關(guān)注食材品類的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。國(guó)人在口味上正在從重口向清淡方向轉(zhuǎn)變。而這種飲食偏好變化也在向團(tuán)餐傳導(dǎo)，倒逼團(tuán)餐企業(yè)主動(dòng)提高食材品質(zhì)、注重營(yíng)養(yǎng)搭配、采用健康的烹飪方式來(lái)吸引消費(fèi)者。長(zhǎng)期來(lái)看，團(tuán)餐企業(yè)對(duì)健康、高質(zhì)量食材的重視也將影響團(tuán)餐供應(yīng)鏈企業(yè)的品類結(jié)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)策略。