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2018年中國手機電池市場供需求量、電池產量區(qū)域占比及手機電池行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    手機電池是為手機提供電力的儲能工具,由三部分組成:電芯、保護電路和外殼,手機電池主要分三大類:鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰電池。目前來看,鎳鎘電池已經退出手機電池市場,鎳氫電池目前市場占有量極少, 鋰電池是現(xiàn)在市場上的主流。

    由于制作鎳鎘電池的材料是重金屬,嚴重污染環(huán)境,且體積、重量較大,在手機市場已經被淘汰。

    鎳氫電地不含鎘金屬,不會污染環(huán)境,電量儲備是鎳鎘電池的1.3-1.5倍,能延長30%的通話時間。不過鎳氫電池在充電前必須保證電池完全沒有電,再充電以后必須保證電池充足電,否則會對電池造成永久性損傷。這種電池比較易耗,其自動放電速度較鋰電池快,每天會按剩余容量的1%左右自動放電。

    而鋰電池充電前不需要專門的放電,每天會按照剩余電量的0.2%到0.3%進行自動放電,相對鎳氫而言還是比較省電的。鋰離子電池目前有液態(tài)鋰離子電池(LIB)和聚合物鋰離子電池(PLB)兩類,其中聚合物鋰離子電池主要應用于手機電池。

    在產業(yè)鏈方面,手機鋰電池的上游原材料主要包括正負極材料、電解液、電極基材、隔離膜和罐材、包裝等。其中,正極材料是鋰電池最為關鍵的原材料,直接決定了電池的安全性能和電池能否大型化,同時也是鋰電池成本占比最高的材料,約占鋰電池電芯材料成本的40%左右。目前,正極材料主要是錳酸鋰和磷酸亞鐵鋰、氧化鈷鋰和鈷酸鋰等,負極材料主要為石墨。

    手機鋰電池的中游為鋰電池制造,包括電池板制作、電池芯封裝、放充電測試、安全性測試。手機鋰電池的下游為手機電池的應用領域。
下游行業(yè)手機更新?lián)Q代加快、需求的增長是手機電池市場規(guī)模擴大的驅動力。隨著手機向輕、薄、短、小化的發(fā)展,對體積小、容量大、重量輕、能量密度高的鋰電池需求更是呈現(xiàn)快速增長趨勢。

    相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國手機電池行業(yè)市場營銷模式及投資規(guī)劃分析報告

    一、現(xiàn)狀

    在需求量方面,中國手機電池需求量跟中國手機產量緊密相關,手機產量直接反映出市場對手機電池的需求。2010-2017年,我國手機產量呈現(xiàn)出明顯的行業(yè)波動性進行增長,即產量增長一年高一年低的趨勢,中國手機電池需求量走勢已中國手機產量基本一致。2016年中國手機電池需求量達到22.78億只,2017年由于手機產量的下降,中國手機電池需求量下滑為21.28億只。2018年上半年,我國手機電池產量需求量在10.21億只左右。

2010-2018年H1中國手機電池供給量

數據來源:公開資料整理

2010-2018年H1中國手機電池需求量

數據來源:公開資料整理

2010-2018年H1中國手機產量趨勢

數據來源:公開資料整理

    手機產量的增長和續(xù)航要求的提升直接導致手機用電池需求的增加,但同時,新的智能手機電池企業(yè)也迅速崛起,手機電池市場延續(xù)以往的供大于求的市場狀況,其中,鋰電池憑借其獨特的優(yōu)勢在手機領域備受青睞。不過近兩年手機發(fā)展較快,市場逐漸接近飽和,預計未來增長幅度不會太大。據調查數據,結合我國手機產量數據,2018年我國手機電池的市場供給大于需求3.06億只左右。

    二、格局

    由于受上下游原材料供給和下游手機廠商分布影響,手機電池主要產能分布在廣東、江蘇、福建、山東、浙江五省。手機電池在廣東發(fā)展最好,原因主要有以下三個方面:廣東省交通較發(fā)達,有利于原料和產品的運輸;第二,廣東省經濟比較發(fā)達,產業(yè)鏈發(fā)展較為全面,尤其在改革開放之后廣東省經濟起飛較早較快。第三,廣東省的手機電池應用企業(yè)較多,尤其是華為、OPPO等企業(yè)總部均在廣東。

    從手機電池產量來看,廣東省手機電池產量占比手機電池產量優(yōu)勢省份達到了83%,占有較大的優(yōu)勢;山東與江蘇產量占比為5%,浙江為4%,福建為3%。

中國手機電池產量區(qū)域分布占比

數據來源:公開資料整理

    從產品應用結構來看,國內手機市場華為、OPPO、vivo、小米和蘋果出貨量占據前6把交椅,成為手機電池廠商最青睞的客戶。具體來看,2018年國內市場華為手機出貨量最高,達到26.4%,居榜首;其次是OPPO,國內市場出貨量占比達到19.8%。vivo、小米和蘋果緊隨其后,在國內市場占比分別為19.1%、13.1%、9.1%。其余手機品牌占比國內市場12.5%。

2017-2018年中國智能手機廠商出貨量

數據來源:公開資料整理

2017-2018年中國智能手機廠商市場份額占比

數據來源:公開資料整理

    三、中國手機電池行業(yè)發(fā)展趨勢

    1、快充電池

    智能手機的普及增加手機的耗電量,加快了對快充技術的要求。目前行業(yè)普遍利用高壓充電增大充電傳輸功率來減少充電時間,因此保證能量密度的情況下,提高鋰電池對于快速充電的容受能力是技術發(fā)展的關鍵。

    2、多電芯電池

    目前解決手機耗電量逐漸增大的另一解決方案是多電芯電池,超長待機時間使得雙電芯方案可能成為電池發(fā)展的下一個領域。多電芯電池的使用使得Pack廠大幅受益。電芯數量越多,需要的電池Pack及BMS技術越復雜,對pack廠商技術要求更高,因此,pack環(huán)節(jié)上的附加值越高。

    3、鋰硅電池。

    2018年3月,美國的兩家科技企業(yè)Sila Technologies和Angstron Materials宣布開發(fā)出了一種新的鋰硅電池技術,并宣稱在未來幾年內,這種新型電池技術能夠落地生產,讓手機、汽車、智能手表電池增加30%甚至更多的電量。

    4、大容量鋰離子電池。

    2018年7月,美國西北大學研究團隊宣稱研發(fā)出一種全新材料,可用于制造性能穩(wěn)定的大容量鋰離子電池,從而大幅提升智能手機、電動汽車等的續(xù)航時間,甚至可以延長到目前的兩倍多。

    5、固態(tài)電池

    和鋰電池不同,固態(tài)電池采用固態(tài)的電解質,因此鋰電池電解液漏液的情況在固態(tài)電池身上根本就不會發(fā)生,這也就意味著后者的安全性會更高。

本文采編:CY337
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2025-2031年中國手機電池行業(yè)市場研究分析及發(fā)展前景研判報告
2025-2031年中國手機電池行業(yè)市場研究分析及發(fā)展前景研判報告

《2025-2031年中國手機電池行業(yè)市場研究分析及發(fā)展前景研判報告 》共八章,包含繼手機電池行業(yè)重點區(qū)域市場需求分析,中國手機電池重點企業(yè)經營分析,中國手機電池行業(yè)發(fā)展趨勢及投資分析等內容。

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