2019年中國同城貨運行業(yè)全景圖譜（附貨運量、市場規(guī)模、市場結構、發(fā)展趨勢等）[圖]

    同城貨運是物流公司在城市內部的短途貨物運輸，包括客戶貨物的儲存、分揀、加工、包裝、拆分、配送、移交、信息協(xié)調和其他基本或增值服務。同城貨運處于供應鏈結構的運輸和配送環(huán)節(jié)。地域上鑒定，同城貨運主要經營同一城市配送業(yè)務；貨運類型上鑒定，同城貨運主要經營貨運業(yè)務（大于30kg）（有別于快遞（小于30kg））。

    當前同城貨運主要以傳統(tǒng)業(yè)務和電子商務為基礎，未來增長可能來自同一城市O2O市場。其中，傳統(tǒng)業(yè)務主要包括單證照類、重點行業(yè)類、商務類（或民用類）、零散貨物類業(yè)務。

同城貨運按業(yè)務分類

資料來源：智研咨詢整理

    國內同城貨運業(yè)起源于上世紀60年代，彼時尚無同城貨運成型標準。近60年后的今天，隨著移動互聯(lián)網的爆炸式發(fā)展以及智能硬件IOT的發(fā)展，企業(yè)開始選擇數據平臺+貨運新模式。

同城貨運市場不同發(fā)展歷程對應的技術能力

資料來源：智研咨詢整理

    全球經貿發(fā)展一體化，使物流業(yè)地位凸顯，其發(fā)展甚至可決定一個國家經濟發(fā)展能力和產業(yè)結構調整的成敗。2013年2月，交通部等部門下發(fā)了《關于加強和改進城市配送管理工作的意見》，首次對城市配送行業(yè)做出宏觀指導規(guī)范。2018年12月，國務院辦公廳發(fā)布的《推進運輸結構調整三年行動計劃（2018-2020年）》，則進一步提出未來城市配送的綠色環(huán)保發(fā)展方向。

同城貨運行業(yè)指導政策

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國同城貨運行業(yè)全景調研及投資前景預測報告》指出：我國城市貨運能力供給充足，2009年至2018年，中國居民輕型/微型貨車數量也持續(xù)增長，到2018年，這一數字達到1273萬輛，同比增長5.1%，運力供應充足穩(wěn)定增長。

2009-2019年H1中國居民輕/微型貨車保有量情況

資料來源：智研咨詢整理

    然而，過去很長一段時間，消費需求與司機的信息不對稱一直是同城貨運業(yè)的痛點，因此，基于互聯(lián)網公開信息的同一城市貨運網絡的平臺應運而生。數據顯示，自2015年以來，中國同城貨運網絡平臺的交易量以高速度增長，2018年超過400億元，初步統(tǒng)計2019年達到496億元，同比增長21.9%?？梢钥闯觯壳?，我國同城貨運網約車行業(yè)正處于快速增長期。

2015-2019年中國同城貨運網約車平臺交易金額

資料來源：智研咨詢整理

    供給方面，2013-2019年，中國同一城市的貨物運輸總量逐年上升。2018年，中國同城貨運量達到96億噸，較上年增長6.43%，初步統(tǒng)計2019年中國同城貨運量提升至101.8億噸。

2013-2019年我國同城貨運量分析

資料來源：智研咨詢整理

    同城貨運是中國同城快遞行業(yè)的一個重要組成部分，據分析，2018 年，中國同城貨運市場中大約共有1000 萬輛廂式貨車，同城貨運市場規(guī)模呈逐年增長趨勢，已從2013年的7100億元上升到了2019年的12732億元，年復合增長率為10.22%。

2013-2019年中國同城貨運行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    中國同城貨運行業(yè)主要集中在企業(yè)客戶群體，其中B端貨運占比92%，B端快遞城配占比5%。同城貨運的特點決定了行業(yè)市場主要集中在對公領域，未來隨著物流行業(yè)快速發(fā)展，越來越多企業(yè)將會把相關業(yè)務交個專業(yè)第三方同城貨運公司，因此行業(yè)對公業(yè)務占比將持續(xù)增大。

中國同城貨運細分行業(yè)集中度

資料來源：智研咨詢整理

    總體而言，我國同城貨運行業(yè)的特征是市場規(guī)模巨大，但發(fā)展落后。傳統(tǒng)的同城貨運業(yè)存在信息不暢、定價不透明、貨主和司機權益得不到保護等缺點。今后，隨著行業(yè)進一步調控，同城貨運有望進入發(fā)展快車道，到2026年，行業(yè)貨運量預計將達到128.3億噸，市場規(guī)模預計將超過1.66萬億元。

2020-2026年我國同城貨運規(guī)模變化趨勢預測

資料來源：智研咨詢整理

    自2013年起，物流業(yè)市場總規(guī)模已連續(xù)6年保持10萬億以上。一方面，是由于消費行業(yè)的增長，另一方面，由于該行業(yè)的逐步發(fā)展成熟，領先企業(yè)找到了更多的行業(yè)機會和商業(yè)模式。與此同時，物流業(yè)增長將放緩，未來五年將不再有爆炸性增長。與國外物流的發(fā)展規(guī)律相同，中國物流市場也將進入集約化時代，降低成本、提高效率和模式創(chuàng)新將成為未來物流業(yè)發(fā)展的重中之重。