2018-2019年中國(guó)分布式能源發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及分布式能源發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    分布式能源追求終端能源利用效率的最大化，采用需求應(yīng)對(duì)式設(shè)計(jì)和模塊化組合配置，以對(duì)資源配置進(jìn)行供需優(yōu)化整合。

    由于分布式能源與光伏產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)相關(guān)度極高，國(guó)家也出臺(tái)一系列政策在推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)擴(kuò)大分布式能源建設(shè)規(guī)模。“十三五”以來(lái)，國(guó)家對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)尤為重視，分布式能源相對(duì)于傳統(tǒng)能源具有供能資源可再生，排放污染規(guī)模小等優(yōu)點(diǎn)，推動(dòng)分布式能源建設(shè)促進(jìn)節(jié)能減排，因此，國(guó)家頻繁出臺(tái)政策推動(dòng)分布式能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    一、現(xiàn)狀

    我國(guó)一直是能源自給大國(guó)，2013-2018年，我國(guó)能源消耗量穩(wěn)步上升。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年，能源消費(fèi)總量46.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較2017年的44.9億噸增長(zhǎng)2.9%，增速持平。我國(guó)能源消費(fèi)總量的不斷提升，帶動(dòng)我國(guó)煤礦、石油化工產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)，但隨之而來(lái)的是日益嚴(yán)重的環(huán)保問(wèn)題。

2011-2018年中國(guó)能源消費(fèi)總量及增速

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    目前，中國(guó)能源結(jié)構(gòu)以煤為主，而且能源消費(fèi)格局至今未有大的改變。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國(guó)發(fā)電總量為67931億千瓦時(shí)，其中火電發(fā)電量為4.98萬(wàn)億千萬(wàn)時(shí)，占全部發(fā)電總量的73.32%；可再生能源發(fā)電量合計(jì)為1.81萬(wàn)億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電總量的27.68%。在能源和環(huán)保的雙重壓力下，我國(guó)正在進(jìn)行能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，這為我國(guó)分布式能源發(fā)展提供了良好機(jī)遇，以天然氣、風(fēng)能、水電、太陽(yáng)能為代表的清潔能源勢(shì)必會(huì)在新一輪能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位。

2018年中國(guó)發(fā)電機(jī)構(gòu)占比

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    目前我國(guó)分布式能源主要以天然氣分布式發(fā)電和光伏分布式發(fā)電為主，其中又以光伏發(fā)電增長(zhǎng)較為迅猛。

    2015-2019年中國(guó)分布式光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量在逐年提升，2018年已經(jīng)達(dá)到50.61GW，截止到2019年前三季度，中國(guó)分布式光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到58.7GW。

2015-2019年中國(guó)分布式光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容器及增速

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    研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)分布式能源行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析及投資方向研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：分布式光伏新增裝機(jī)主要集中在山東、浙江、河南和江蘇四省，根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，2018年前三季度，山東、浙江、河南、江蘇四省新增裝機(jī)均在2 GW上下，四省分布式光伏新增裝機(jī)占全國(guó)的49.1%。從2018年第三季度數(shù)據(jù)看，排名前三的省份分別為浙江、陜西、江蘇和河南，裝機(jī)量占比分別為13.28%、9.38%、9.38%和8.98%。這三個(gè)省份并無(wú)裝機(jī)補(bǔ)貼，新增裝機(jī)量全部由需求增加所致。

2018年第三季度個(gè)省份分布式光伏新增裝機(jī)量占比

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    天然氣分布式發(fā)電新增裝機(jī)量規(guī)模比分布式光伏新增裝機(jī)量要小上許多，2013-2017年，天然氣分布式新增裝機(jī)量呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2017年，分布式天然氣新增裝機(jī)量為1750萬(wàn)千瓦，約合17.5GW，較上年同比增長(zhǎng)16.05%。預(yù)計(jì)2018年分布式天然氣新增裝機(jī)量約為2150萬(wàn)千瓦。天然氣分布式發(fā)電新增裝機(jī)量規(guī)模比分布式光伏新增裝機(jī)量要小上許多，但根據(jù)2020年發(fā)展目標(biāo)，天然氣分布式裝機(jī)量達(dá)到5000萬(wàn)千瓦，天然氣分布式發(fā)電還有很大的上升空間。

2013-2018年天然氣分布式新增裝機(jī)量及增速

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    從2016年開(kāi)始，中國(guó)分布式光伏發(fā)電補(bǔ)貼開(kāi)始逐步下降，2018年5月31日之后，關(guān)于分布式光伏發(fā)電的補(bǔ)貼更加是斷崖式下跌，截止到2019年，中國(guó)分布式光伏發(fā)電的補(bǔ)貼已經(jīng)下降到0.1元/度。未來(lái)，隨著棄光率逐步下降，中國(guó)光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)逐步實(shí)施，中國(guó)的光伏發(fā)電補(bǔ)貼還有下降的空間。

2016-2019年分布式光伏發(fā)電補(bǔ)貼趨勢(shì)

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    二、競(jìng)爭(zhēng)格局

    分布式能源是能源革命的重要載體和推進(jìn)手段，也是未來(lái)能源體系重要組成部分，更是治理霧霾環(huán)境問(wèn)題的關(guān)鍵途徑。在一系列政策推動(dòng)下，我國(guó)分布式能源在過(guò)去幾年迎來(lái)蓬勃發(fā)展，一批分布式光伏、分散式風(fēng)電、天然氣分布式能源、能源互聯(lián)網(wǎng)、微電網(wǎng)、多能互補(bǔ)項(xiàng)目成批涌現(xiàn)，一批代表性企業(yè)正在積極向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型，“分布式能源向何處去”成為擺在所有從事分布式能源工作企業(yè)面前的一個(gè)重大課題。

    根據(jù)分布式能源業(yè)務(wù)相關(guān)的上游、中游及下游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)及機(jī)構(gòu)作為評(píng)價(jià)對(duì)象，以企業(yè)規(guī)模、行業(yè)地位、技術(shù)能力、公眾認(rèn)可度作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)能源報(bào)、中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究院于2018年11月制定了“2018年中國(guó)分布式能源企業(yè)100強(qiáng)”榜單，位列三甲的分別為中國(guó)廣核電力股份有限公司、中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰竞托聤W集團(tuán)股份有限公司。

    華電集團(tuán)、華能集團(tuán)、國(guó)家電網(wǎng)、中電投以及大唐集團(tuán)都在積極發(fā)展分布式能源，增加新能源的投資比重，并將新能源、清潔能源發(fā)展納入到集團(tuán)綜合性發(fā)展規(guī)劃中，強(qiáng)化非發(fā)電領(lǐng)域的發(fā)展。2019年2月，國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)布《推進(jìn)綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展2019-2020年行動(dòng)計(jì)劃》，將分布式能源發(fā)展列入公司未來(lái)兩年重點(diǎn)任務(wù)及規(guī)劃目標(biāo)中，預(yù)計(jì)2019年，完成分布式能源領(lǐng)域3項(xiàng)技術(shù)設(shè)備研發(fā)和試點(diǎn)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)各省公司分布式能源業(yè)務(wù)收入超過(guò)16億元；2020年，完成分布式能源領(lǐng)域1項(xiàng)技術(shù)設(shè)備研發(fā)和試點(diǎn)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)各省公司分布式能源業(yè)務(wù)收入超過(guò)32億元。

    三、發(fā)展趨勢(shì)

    我國(guó)正處在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的發(fā)展進(jìn)程中，有利于同步進(jìn)行區(qū)域總體規(guī)劃和分布式能源規(guī)劃，建設(shè)更多的區(qū)域型或大規(guī)模的分布式能源系統(tǒng)，發(fā)揮分布能源的規(guī)模效益，為實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)提供了更有利條件。國(guó)內(nèi)外分布式能源的潛在市場(chǎng)十分廣闊，包括居民建筑和公用建筑節(jié)能、老電廠與供熱廠的設(shè)備更新和擴(kuò)容改造、具有高負(fù)荷密度的數(shù)據(jù)中心、區(qū)域供熱供冷、工業(yè)園與經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的能源中心等，應(yīng)用范圍向小型化和規(guī)?；膬杉?jí)擴(kuò)展，以發(fā)揮更大的社會(huì)效益。

    生物質(zhì)能發(fā)電在國(guó)際上越來(lái)越受到重視，在國(guó)內(nèi)也越來(lái)越受到政府的關(guān)注。按照可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃要求，到2020年，我國(guó)生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)容量要達(dá)到3000萬(wàn)千瓦?？梢哉J(rèn)為生物質(zhì)能發(fā)電，將是分布式能源發(fā)展的又一重大市場(chǎng)。

    我國(guó)長(zhǎng)期以燃煤為主，優(yōu)質(zhì)的清潔能源比重很低，因而燃料結(jié)構(gòu)急待調(diào)整。減少燃煤比重，增加天然氣供應(yīng)，這無(wú)疑為發(fā)展分布式能源提供了有力的保證。預(yù)計(jì)到2020年，將建成3-4個(gè)煤層氣產(chǎn)業(yè)化基地，新增煤層氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量1萬(wàn)億立方米；煤層氣年抽采量力爭(zhēng)達(dá)到400億立方米，在“十二五”的基礎(chǔ)上增加一倍。煤層氣市場(chǎng)空間巨大，隨著氣化高潮的到來(lái)，國(guó)家優(yōu)惠政策的落實(shí)，煤層氣開(kāi)發(fā)利用將不斷升溫，我國(guó)燃?xì)夥植际侥茉磳⑦M(jìn)入快速發(fā)展通道。