一、中國間甲酚發(fā)展歷程
間甲酚,又名間甲基苯酚,在常溫下通常為無色或淡黃色液體,有間甲酚氣味,微溶于水,可溶于乙醇、乙醚、氫氧化鈉等溶劑,可燃。間甲酚生產工藝分兩大類:提取法和合成法,提取法是從煤焦油副產物中回收混甲酚,再對其進行分離。合成法主要有甲苯氯化水解法、異丙基甲苯法和間甲苯胺重氮法,合成甲酚后再分離得到間甲酚。目前主要采用粗酚提取法和甲苯氯化水解合成法。國內整體水平較國外仍有較大差距,在化學反應、核心催化劑的選擇及過程控制上還有很大改進空間。
間甲酚技術分類介紹
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間甲酚生產存在較高的技術和環(huán)保壁壘,過去中國間甲酚主要靠進口,美國、歐洲、日本占據市場主導地位。國內間甲酚生產經歷波折的四個階段:20世紀50年代前,國內間甲酚生產主要從煉焦副產煤焦油和石油精煉堿渣回收得到,但回收量小,不能滿足工業(yè)需要,并且產品質量不高;20世紀80年代國內引進美國的異丙基甲苯法,在北京燕山投建1.2萬噸甲酚聯(lián)產1萬噸丙酮的生產裝置,甲酚是指對甲酚、間甲酚、鄰甲酚的混合物,獲取間甲酚需要分離的過程,而分離技術難度較大始終未突破,最后裝置全部改為生產丙酮;2002年之后國內開始采用間甲苯胺重氮法生產間甲酚,但生產過程產生大量廢水、廢酸,污染非常嚴重,最終也逐步淘汰生產;海華科技突破甲酚分離技術,2017年實現(xiàn)間甲酚規(guī)模生產。
國內間甲酚工藝演變歷史
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二、中國間甲酚進出口情況
全球間甲酚產能約6萬噸,國外產能占比約80%,國內占比約20%,國外生產廠家有美國沙索、德國朗盛、日本三井,國內生產廠家有海華科技、東營海源化工、安徽時聯(lián),全球最大生產廠家是美國沙索和德國朗盛,產能各2萬噸左右,國內最大的是海華科技,產能8000噸,2018年實際產量4000噸。
2018年全球間甲酚競爭格局
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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國間甲酚行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資風險研究報告》數據顯示:中國間甲酚對外依賴度仍較高,2018年國內間甲酚產量7200噸,進口量達6641萬噸,進口在表觀消費量占比50%,作為農藥、醫(yī)藥、香料等產品關鍵原料、中間體,對外依賴度過高。中國間甲酚對外依賴度較高,國內間甲酚需求量1.2~1.4萬噸,2018年國內間甲酚產量7200噸,進口量達6641萬噸。2019年1-11月國內間甲酚出口712噸,而過去5年只有平均100噸/年出口水平,間甲酚國產化正提速。
2005-2019年中國間甲酚進出量(噸)
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2018年進口間甲酚占國內消費比重近半
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間甲酚國內銷售價格受國外主導,進口價決定國內價格走勢,2015年前價格維持在4~5萬元/噸,2017年價格下滑至最低1.6~1.9萬元/噸。
2005-2019年國內間甲酚進口單價
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針對國外間甲酚采取的降價銷售行為,2019年7月中國商務部決定對原產于美國、歐盟和日本的進口間甲酚進行反傾銷立案調查。美國、歐盟、日本間甲酚傾銷幅度達50~110%。若反傾銷落地,預計國內間甲酚價格將獲得提振,同時加速進口替代。
2018年國外間甲酚價格傾銷幅度(美元/噸)
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三、間甲酚下游應用
間甲酚原料方面,如果以外購粗酚為原料,原材料有間對甲酚(25%、33%)、異丁烯,近年來價格波動范圍不大,原材料對成本影響有限。若采用甲苯氯化水解法,對應原材料還需要甲苯,屬于大宗化工品,與石油價格掛鉤。
原料間對甲酚價格(元/噸)
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原料甲苯、異丁烯價格(元/噸)
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間甲酚屬于精細化工品,主要用于農藥、醫(yī)藥、抗氧劑、香料、染料、殺菌劑、防霉劑等領域,如維生素E、氟磺胺草醚、殺螟松、倍硫磷、二氯苯醚菊脂、抗氧劑CA、染料DPA、樹脂增塑劑、百里香酚等。
間甲酚下游需求結構
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間甲酚下游應用領域介紹
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1.農藥景氣度高企,需求迎來邊際改善
間甲酚主要用于農藥生產,包括氟磺胺草醚、殺螟松、倍硫磷、速滅威、二氯苯醚菊酯等,受環(huán)保督察以及響水事故影響,近年來國內農藥市場加速出清,低端落后產能陸續(xù)退出,國內農藥原藥產量同比下滑,對間甲酚需求產生一定影響,隨著行業(yè)整頓進入尾聲,農藥需求將迎來邊際改善,一方面低端農藥已整改或退出,未來出清空間不大,另一方面環(huán)保督察帶來農藥行業(yè)景氣度大幅提升,利潤驅動下龍頭企業(yè)擴產,由于農藥項目審批門檻大幅提高,因此新產能釋放較以往時間更長,對間甲酚而言,下游農藥需求進入長期向上的增長通道。
2012-2019年農藥原藥產量(萬噸)及同比
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2012-2019年農藥及農藥械價格指數
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2.VE景氣底部回升,間甲酚制約產能釋放
維生素E可用作提高生物的繁殖能力、增強免疫能力、調節(jié)能量代謝及預防近視等,在動物體內無法自行合成或合成量不足,只能從外界攝取。VE現(xiàn)已成為市場容量較高、產銷極大的維生素品種之一,下游飼料需求占比60%。
全球工業(yè)上的合成VE基本均以異植物醇(提供側鏈)和三甲基氫醌(提供主環(huán))兩種中間體以“一步縮合法”制成,其中三甲基氫醌主流合成工藝采用間甲苯酚法,工藝流程較短、產品收率高、污染小,是國外普遍采用的合成技術。該法是以間甲苯酚為原料,將其與甲醇發(fā)生烷基化反應得到三甲基苯酚(2,3,6-三甲基苯酚),最終合成三甲基氫醌。
全球采用間甲酚為原料生產VE的廠商主要有帝斯曼、浙江醫(yī)藥、北沙制藥等,占全球份額60%,國內VE企業(yè)除新和成外均依賴進口,早在2008年由于日本地震,日本三井等公司間甲酚產品受影響等,西南合成就曾因三甲基氫醌的供應問題而無法投產。2019年11月德國朗盛公告稱間甲酚裝置運行負荷受限,全球間甲酚供應受到影響,帝斯曼、浙江醫(yī)藥、北沙制藥的VE供應均受原材料制約供應。
2012-2019年VE價格走勢(元/kg)
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以間甲酚為原料的VE產能占比
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2025-2031年中國間甲酚行業(yè)市場全景分析及投資戰(zhàn)略研判報告
《2025-2031年中國間甲酚行業(yè)市場全景分析及投資戰(zhàn)略研判報告》共十章,包含中國間甲酚行業(yè)重點企業(yè)推薦,2025-2031年中國間甲酚行業(yè)發(fā)展前景和投資機會透視, 中國間甲酚行業(yè)研究總結及投資建議等內容。



