2019年中國(guó)影視娛樂(lè)市場(chǎng)發(fā)展前景分析：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模、國(guó)內(nèi)月度票房、電視劇發(fā)行許可證情況及在線視頻付費(fèi)趨勢(shì)[圖]

    一、文娛消費(fèi)

    今年以來(lái)，泛娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)需求多元化趨勢(shì)，行業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)，前三季度人均教育文化娛樂(lè)消費(fèi)支出 1766 元，增長(zhǎng) 13.5%，占人均消費(fèi)支出的比重為 11.4%。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步普及和 5G 技術(shù)的推廣，用戶(hù)的碎片化娛樂(lè)需求得到滿足，泛娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)玩法多元化趨勢(shì)，生態(tài)化平臺(tái)的整體協(xié)同能力和商業(yè)價(jià)值正在逐步凸顯。細(xì)分領(lǐng)域不斷出現(xiàn)局部熱點(diǎn)，短視頻/直播、在線視頻、小程序等細(xì)分賽道發(fā)展迅速。新一代 95/00 后為代表的用戶(hù)付費(fèi)意識(shí)與意愿大幅提升，包括騰訊、愛(ài)奇藝、嗶哩嗶哩等平臺(tái)的付費(fèi)用戶(hù)規(guī)模繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

2019 前三季度中國(guó)居民消費(fèi)占比

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    在經(jīng)過(guò)了多年的快速增長(zhǎng)之后，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量增速開(kāi)始放緩，在2019 年 8 月突破 14 億獨(dú)立設(shè)備數(shù)，從 13 億到 14 億，用時(shí) 14 個(gè)月，比上個(gè) 1 億增長(zhǎng)量多用時(shí) 9 個(gè)月。在用戶(hù)使用時(shí)長(zhǎng)方面也呈現(xiàn)增長(zhǎng)乏力情況，用戶(hù)注意力開(kāi)始變得分散。在 PC 端方面，互聯(lián)網(wǎng)覆蓋人數(shù)持續(xù)減少，截至 2019 年 9 月，PC 月覆蓋人數(shù)跌出 5 億。

2017.9-2019.9中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月獨(dú)設(shè)備數(shù)趨勢(shì)

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2019Q1-2019Q3人均有效使用時(shí)長(zhǎng)及增速趨勢(shì)

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2019Q1-2019Q3人均使用次數(shù)及增速趨勢(shì)

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    用戶(hù)需求增長(zhǎng)集中在視頻服務(wù)、通訊聊天、休閑娛樂(lè)等領(lǐng)域。新生代消費(fèi)者逐漸習(xí)慣于產(chǎn)品付費(fèi)，大部分用戶(hù)傾向于按需或次數(shù)付費(fèi)，少量核心用戶(hù)傾向于年付費(fèi)。細(xì)分領(lǐng)域中，手機(jī)游戲、游戲直播付費(fèi)用戶(hù)占比超過(guò) 30%，在線視頻付費(fèi)占比 20%，巨大的用戶(hù)基數(shù)帶來(lái)付費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模的上升。

2019 年9月中國(guó)網(wǎng)民月度上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)

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    二、影院

    截至 2019 年 11 月 18 日，國(guó)內(nèi)電影票房 582.17 億元（含服務(wù)費(fèi)），同比增長(zhǎng) 5.7%。8 月電影票房突破 70 億，其中《哪吒》單片貢獻(xiàn)33 億以上。上半年國(guó)內(nèi)票房增速回落，暑期檔依靠《哪吒》、《烈火英雄》等影片的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，好于去年同期票房水平。國(guó)慶檔期，依靠《我和我的祖國(guó)》、《中國(guó)機(jī)長(zhǎng)》等重磅影片，觀影人次及當(dāng)月票房都有大幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)全年票房漲幅在 5%左右。

2018年12月- - 2019 年11 月 18日國(guó)內(nèi)月度票房趨勢(shì)（萬(wàn)元）

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    截至 11 月 18 日，萬(wàn)達(dá)院線實(shí)現(xiàn)票房 73.89 億元，以 13.70%的占比排名第一，整體票房繼續(xù)向頭部院線集中。2018 年，我國(guó)銀幕數(shù)量躍居世界第一，銀幕數(shù)已超過(guò) 60000 塊，銀幕數(shù)較前一年增長(zhǎng) 17%，單熒幕產(chǎn)出繼續(xù)下滑，很多新開(kāi)業(yè)影廳的上座率偏低，銀幕數(shù)對(duì)觀影人群的拉動(dòng)力在降低。同時(shí) imax、杜比音效、中國(guó)巨幕等新型影廳數(shù)量提升明顯。電影放映、影院廣告以及賣(mài)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)與電影市場(chǎng)的景氣度存在較高關(guān)聯(lián)性。在票房增速放緩，觀影人次下降的背景下，院線公司的盈利受到明顯影響。需要關(guān)注電影市場(chǎng)回暖速度及影院規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張的成本壓力。

2005- -2018 年我國(guó)電影銀幕數(shù)趨勢(shì)

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    三、電視劇

    2019 年 7-9 月，全國(guó)各類(lèi)電視劇制作機(jī)構(gòu)共計(jì)生產(chǎn)完成并獲準(zhǔn)發(fā)行國(guó)產(chǎn)電視劇 55 部 2182 集?，F(xiàn)實(shí)題材劇目共計(jì) 43 部 1644 集，分別占總比例的 78.18%、75.34%。當(dāng)代題材共計(jì) 34 部 1298 集；現(xiàn)代題材共計(jì) 9 部 346 集；歷史題材劇目共計(jì) 9 部 413 集，分別占總比例的 16.36%、18.93%。重大題材共計(jì) 3 部 125 集，分別占總部、集數(shù)的 5.45%、5.73%。其中，重大革命 3 部 125 集。隨著電視開(kāi)機(jī)率下滑及廣告收入減少，近五年電視劇產(chǎn)量呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。播放時(shí)間渠道和時(shí)間減少倒逼影視公司必須產(chǎn)出更多精品內(nèi)容才能搶占市場(chǎng)。大劇網(wǎng)絡(luò)播放量逐年飆升，頭部大劇播放量更加集中，從優(yōu)愛(ài)騰2020 年的劇目來(lái)看，優(yōu)質(zhì)頭部大劇成為各平臺(tái)競(jìng)相爭(zhēng)奪的獨(dú)播資源。在以全網(wǎng)熱度替代傳統(tǒng)的播放量數(shù)據(jù)以后，電視劇本身質(zhì)量更為重要，精品化以及更多的先網(wǎng)后臺(tái)播放預(yù)計(jì)是未來(lái)的主要趨勢(shì)。

2011-2019Q3全國(guó)國(guó)產(chǎn)電視劇發(fā)行許可證頒發(fā)部數(shù)

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    電總局電視劇司啟動(dòng)第三批 2018-2022 年百部重點(diǎn)電視劇選題規(guī)劃工作，選題要求緊緊圍繞 2020 年全面建成小康社會(huì)、2021 年中國(guó)共產(chǎn)黨成立 100 周年等黨和國(guó)家大事，重點(diǎn)聚焦黨史國(guó)史、中國(guó)夢(mèng)時(shí)代主題、廣大人民對(duì)美好生活的向往和追求、中華優(yōu)秀歷史文化四個(gè)方面選題。從 2020 年各衛(wèi)視招商會(huì)來(lái)看，各衛(wèi)視側(cè)重不同。湖南衛(wèi)視繼續(xù)“青春風(fēng)”，同時(shí)配比了古代題材、都市題材。東方衛(wèi)視側(cè)重都市題材片單有靳東、藍(lán)盈瑩主演的都市律政劇《精英律師》，張翰、徐璐主演的都市愛(ài)情劇《若你安好便是晴天》等。浙江衛(wèi)視在獨(dú)播內(nèi)容上選擇了講述反貪風(fēng)暴中正義之士不畏強(qiáng)權(quán)，與貪腐分子斗智斗勇的《拼圖》，以及講述國(guó)企在改革開(kāi)放中、內(nèi)憂外困下成功轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)主義題材政治劇《人民的財(cái)產(chǎn)》。江蘇衛(wèi)視在內(nèi)容選擇上，側(cè)重都市醫(yī)療、年代、諜戰(zhàn)題材。2020 年各種題材交相輝映、百花齊放的電視劇播出格局基本確定。

    四、在線視頻

    今年三季度，付費(fèi)用戶(hù)規(guī)模延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。愛(ài)奇藝付費(fèi)用戶(hù)達(dá) 1.058 億，Q3 實(shí)現(xiàn)會(huì)員收入 37 億元（Yoy+30%），會(huì)員 ARPU 為 36.03 元。騰訊 1.002 億（Yoy+22%）、優(yōu)酷平均每日訂閱人數(shù)增長(zhǎng) 47%。會(huì)員服務(wù)收入的增長(zhǎng)歸因?yàn)閮?yōu)質(zhì)內(nèi)容，特別是原創(chuàng)爆款內(nèi)容以及多樣化的運(yùn)營(yíng)措施推動(dòng)了訂閱會(huì)員數(shù)量強(qiáng)勁增長(zhǎng)。根視頻網(wǎng)站對(duì)內(nèi)容的硬性剛需，意味著投入將繼續(xù)增加，愛(ài)奇藝宣稱(chēng)繼續(xù)以超 200 億的大投入布局六大綜藝賽道和五個(gè)大劇賽道，并發(fā)力體育、多元垂直業(yè)務(wù)等多個(gè)內(nèi)容賽道，打造共計(jì) 200+娛樂(lè)內(nèi)容。騰訊視頻則表示將以“高原+高峰”為基礎(chǔ)，形成品質(zhì)化內(nèi)容的“大海”，以各種頭部?jī)?nèi)容和中腰部?jī)?nèi)容滿足男性用戶(hù)、女性用戶(hù)、精英用戶(hù)、少兒用戶(hù)的不同群體需求。優(yōu)酷表示在劇集方面將繼續(xù)堅(jiān)持頭部大劇獨(dú)播策略、加大自制投入，綜藝方面以創(chuàng)新為核心鍛造精品，設(shè)置生態(tài)共振的內(nèi)容專(zhuān)屬賽道。預(yù)計(jì)2020年全國(guó)付費(fèi)視頻會(huì)員人數(shù)保持增長(zhǎng)，同時(shí)ARPU也會(huì)有所提高。

2015- - 2019年在線視頻行業(yè)付費(fèi)用戶(hù)規(guī)模趨勢(shì)

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    優(yōu)質(zhì)內(nèi)容仍是吸引付費(fèi)會(huì)員的主要因素。從 2020 年各視頻網(wǎng)站片單看，減量提質(zhì)是大趨勢(shì)。頭部平臺(tái)依然手握眾多高質(zhì)量的劇集版權(quán)，會(huì)員獨(dú)占的收看屬性具有聚眾和引爆內(nèi)容的優(yōu)勢(shì)。在許多大劇背后都有視頻網(wǎng)站參與投資的影子，獨(dú)播內(nèi)容都各有千秋，優(yōu)酷有《大明風(fēng)華》、《號(hào)手就位》；愛(ài)奇藝有《大宋宮詞》、《風(fēng)暴舞》；騰訊視頻有《余生，請(qǐng)多指教》、《青簪行》，芒果 TV 有《三千鴉殺》、《奈何 BOSS 又如何》。2020 年優(yōu)愛(ài)騰全年劇集數(shù)分別為 28 部、58部、37 部，自制劇比例分別 43%、64%、52%。

2020 年三大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)部分重點(diǎn)劇目

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的 《2019-2025年中國(guó)文娛消費(fèi)市場(chǎng)前景分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》