2018-2019年中國保溫材料產(chǎn)能、舊房改造與節(jié)能改造對保溫材料的需求及保溫板利用率趨勢[圖]

    保溫板為外墻外保溫系統(tǒng)的一個重要組成部分，通過將保溫板放置在主體墻材外面，可以保護(hù)主體墻材在不同溫度變化下不受到過大的變形應(yīng)力。保溫板不僅適用于北方需要冬季保溫的地區(qū)的采暖建筑，也同樣適用于南方需夏季隔熱的地區(qū)的空調(diào)建筑。目前，保溫板的主要市場有新建建筑、既有建筑的節(jié)能改造和舊房改造。

外墻外保溫系統(tǒng)示意圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    一、舊房改造

    我國房地產(chǎn)市場正逐步邁入存量房時代。2019年中央發(fā)文并督促一線城市加快建立租購并舉住房制度，上海作為全國保障性住房建設(shè)和舊區(qū)改造的骨干城市，于11月11日率先成立城市更新和舊區(qū)改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組。未來舊樓改造將成為重要的住宅裝修需求來源。

    舊改接棒棚改，刺激需求新增。中國從2009年開始對國內(nèi)煤炭采空區(qū)、林場、農(nóng)墾及華僑農(nóng)場中棚戶區(qū)進(jìn)行大規(guī)模改造，簡稱“棚改”。2015年期棚改轉(zhuǎn)向貨幣化安置，加快了商品房的銷售速度，并有效激活了存量需求。但在2018年期棚改轉(zhuǎn)向?qū)嵨锇仓?，商品房銷售開始降溫。而2019年國務(wù)院常務(wù)會議提出“加快改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)”，將城鎮(zhèn)舊改上升到了國家政策層面，“舊改”有望接力“棚改”，成為拉動存量房時代地產(chǎn)投資的新力量。

    舊改主要集中于外墻粉刷、水電改造、停車場建設(shè)、加裝電梯等項(xiàng)目，涉及的工程項(xiàng)目包括土建、電器、排水、采暖工程等，利好如涂料企業(yè)、保溫材料企業(yè)、管材企業(yè)和建筑五金企業(yè)等建材企業(yè)。

    二、節(jié)能改造

    當(dāng)下，經(jīng)濟(jì)社會逐步向低碳經(jīng)濟(jì)、綠色環(huán)保方向發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，建筑能源消耗量占中國能源總消耗量的比例逐年攀升，建筑能耗由2014年的7.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤增長至2018年的13.0億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其能耗占比由2014年的17.7%增加到2018年的27.9%。因此，建筑節(jié)能將對中國能源總消耗量的減少具有重要影響，建筑保溫已成為減少能耗的重要領(lǐng)域之一。

    同時，相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)制定了相應(yīng)的建筑節(jié)能戰(zhàn)略，加大了在建筑保溫、節(jié)能技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)力度，在科研機(jī)構(gòu)和高校進(jìn)行新技術(shù)、新產(chǎn)品和新材料的研發(fā)，如同濟(jì)大學(xué)在2012年研發(fā)推出新型綠色建筑節(jié)能系統(tǒng)，該建筑節(jié)能系統(tǒng)通過在墻體配備耐火、隔熱的輕質(zhì)保溫材料從而實(shí)現(xiàn)窗、墻和頂?shù)木C合節(jié)能。

2014-2018年中國能源消耗與建筑能源消耗

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    在改造節(jié)能面積領(lǐng)域，2016年底全國城鎮(zhèn)累計完成既有居住建筑節(jié)能改造面積超過13億平方米，其中2016年完成改造面積8789萬平方米。

    2018年我國完成節(jié)能建筑改造面積在1.59億平方米左右，累計改造面積約為15.96億平方米。

2011-2018年我國改造節(jié)能建筑面積趨勢

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2011-2018年我國節(jié)能建筑增量面積趨勢

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2016-2018年功能型建筑材料新增及產(chǎn)能利用率趨勢

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    目前國內(nèi)保溫材料行業(yè)形勢嚴(yán)峻。從進(jìn)入者角度來看，產(chǎn)品技術(shù)成熟度高，原材料易得，生命周期長，粗放型生產(chǎn)，進(jìn)入壁壘較低；從客戶角度來看，國家對建筑保溫材料需求的強(qiáng)制規(guī)定和舊改項(xiàng)目的逐漸落地，下游需求空間大，客戶的議價能力高；從供應(yīng)商角度來看，由于原材料對進(jìn)口依賴較高，原材料生產(chǎn)商區(qū)域性較強(qiáng)，分散廣泛，在局部市場具有較強(qiáng)的話語權(quán)；從替代品威脅來看，隨著法規(guī)和環(huán)保意識的加強(qiáng)完善，國家提倡節(jié)能環(huán)保的保溫材料，新材料的不斷研發(fā)和涌現(xiàn)沖擊著現(xiàn)有的保溫材料市場。

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年全國有200余家保溫裝飾板生產(chǎn)企業(yè)，主要分布在山東、河北、江蘇、四川、新疆等省市。目前國內(nèi)高端保溫材料領(lǐng)域競爭較少，具備品牌優(yōu)勢與規(guī)?；瘍?yōu)勢的企業(yè)數(shù)量不多。而在低端保溫材料市場，呈現(xiàn)出生產(chǎn)廠家眾多、平均規(guī)模較小的行業(yè)格局。

    保溫裝飾一體板將在政策支持下迎來機(jī)遇。2019年國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》首次將“建筑保溫裝飾一體板產(chǎn)品”列入國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄。未來，隨著環(huán)保意識加強(qiáng)，保溫材料朝著綠色節(jié)能化方向發(fā)展，保溫裝飾一體板的覆蓋率將會提升。

政策支持保溫材料高效節(jié)能化

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    2017年，全國保溫裝飾成品板市場產(chǎn)銷量約為3500萬平方米，2018年約4000-5000萬平方米。中國絕熱節(jié)能材料協(xié)會預(yù)計到2020年，建筑外墻一體板需求量將達(dá)1.2-1.5億平方米，2025年達(dá)到2.9-3.7億平方米。

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，換算得到目前建筑外墻面積約有12.69億平方米，保溫裝飾一體板約占10-15%的面積，因此保溫裝飾一體板的需求面積約為1.3-1.9億平方米，2018年亞士創(chuàng)能的保溫裝飾板年平均價格為112.00元/平方米，因此保溫裝飾板的市場規(guī)模約為142.1-213.1億元。

    2016-2018年保溫裝飾板的設(shè)計產(chǎn)能持平，產(chǎn)能利用率根據(jù)當(dāng)年需求情況有所波動，目前有10萬平方米的在建產(chǎn)能；保溫板設(shè)計產(chǎn)能利用率持續(xù)上升，產(chǎn)能嚴(yán)重不足，在建產(chǎn)能有30萬立方米。

2016-2018年保溫裝飾板產(chǎn)能趨勢

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2016-2018年保溫板產(chǎn)能利用率趨勢

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國保溫材料行業(yè)市場運(yùn)營格局及投資策略探討報告》