2018年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、供需端及發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、產(chǎn)業(yè)政策：政策大力扶持，“端管云”已具備落地基礎

    V2X技術旨在將車輛與周圍環(huán)境中一切可能發(fā)生關聯(lián)的事務進行無線通信，包括與周邊車輛的V2V技術，與信號燈等道路基礎設施通信V2I技術，可以與行人智能手機間通信的V2P技術等等一起組成，其試圖打破雷達、激光雷達、機器視覺等視距傳感器的局限性，實現(xiàn)突破視覺死角、跨越遮擋物、不受惡劣天氣環(huán)境影響的信息獲取能力，同時還可檢測到車輛視野之外的前方盲點、前方道路變化等。此外，基于預判算法和V2X技術，車輛可以與其他車輛共享實時駕駛狀態(tài)和獲知預判信息。

    V2X作用原理

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場供需態(tài)勢及投資規(guī)模預測報告》

    高層次政策出臺給予大力支持，智能駕駛具有重要的產(chǎn)業(yè)發(fā)展地位?！吨袊圃?025》、《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》、《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》、《交通強國建設綱要》等高級別政策均將智能駕駛作為重點之一，表明其重要的產(chǎn)業(yè)地位。

智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)政策梳理

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    產(chǎn)業(yè)目標明確到2020年車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達到30%以上。2018年12月25日,工業(yè)和信息化部印發(fā)了《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》(下稱《行動計劃》）中，提出在5G逐步商用的新形勢下，2020年以及2020年后車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的明確目標，重點目標包括到2020年，車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務終端的新車裝配率達到60%以上、實現(xiàn)LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆蓋等。

《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》政策要點

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    二、需求端：整體增速有望超33%，重要細分景氣度較高

    1.總體規(guī)模：18-21年復合增速有望達到33.26%，保持較高景氣度

    政策目標明確，2020年車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達到30%。2015年中國車聯(lián)網(wǎng)用戶的滲透率保守測算有7%。根據(jù)政策目標，《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》中指出到2020年，車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達到30%以上。若按滲透率30%測算，則2020年我國車聯(lián)網(wǎng)數(shù)量可能將達到8910萬輛，滲透率及車聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量都明顯提升。

    2015-2020年我國車聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量測算（按政策目標調(diào)整后）

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    政策目標下，2018-2021年車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增速有望達到33.26%。2016年國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模366.4億元，2018年為486億元，到2021年有望達到1150億元，18-21年復合增速有望達到33.26%。

    2016-2022年我國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模

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    2.主要領域需求端均有望保持較高增速

    汽車保有量：以2018年數(shù)據(jù)為基礎，假設19年汽車銷量與18年相同，后面在促進汽車消費等政策刺激下，每年銷量增速3%。

    車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率：以2015年7%為基礎，2020年達到30%，預計到2025年在5G快速建設與產(chǎn)業(yè)鏈成熟度快速提升的推動下,中國車聯(lián)網(wǎng)滲透率或提升至77%左右的水平。

    2020年后，由于國家政策上對車聯(lián)網(wǎng)的政策目標，以及5G的商用，根據(jù)《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》，實現(xiàn)LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆蓋，預計在政策催化下到2025年將有30%的滲透率。

    對5G時代通信模組、T-box、路側單元整體規(guī)模的預測

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    三、供給端：國內(nèi)在各個環(huán)節(jié)上均具有代表性企業(yè)

    通信模組：日海智能成為龍頭，移遠通信位列第二。2018年日海智能位于出貨量龍頭位置，市占率達到21%，移遠通信市占率達到20%，排在第二位。Telit、SierraWireless、Gemalto等企業(yè)2015年市場份額分別為20%、19%、18%，分列全球二、三、四位，但到2018年三者市場份額分別下滑至10%、12%、9%，分列全球第四、三、五位。

    2018年主要通信模組廠商出貨量份額

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    隨著車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展，目前主要模組廠商多數(shù)能夠提供車聯(lián)網(wǎng)模組，并分別專注于個別垂直應用領域，形成國際與國內(nèi)第一梯隊引領，國內(nèi)第二梯隊逐步壯大的競爭態(tài)勢。

    模組主要供應商

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    車聯(lián)網(wǎng)芯片：通信芯片具有較高的進入門檻，國內(nèi)以華為為主，國外則以高通等為主。華為的巴龍5000是可以支持5G的V2X的多模芯片，未來可用于汽車端的車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛領域。

    T-box等設備：目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車的主要車載終端廠商有博世、大陸、法雷奧、LG、哈曼、慧翰、華為、恒潤、英泰思特、高新興等多個廠商。從全球市場上來看，LG電子在全球占據(jù)最大的市場份額，通用安吉星推廣圍廣，哈曼在豪華車品牌中占比較大。在國內(nèi)企業(yè)中，慧翰微電子在國內(nèi)前裝車聯(lián)網(wǎng)T-Box市場中出貨量第一、占比約60%左右的高占有率。

國內(nèi)市場代表性的部分T-Box企業(yè)

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    四、中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢

    物聯(lián)網(wǎng)被國務院列為我國重點規(guī)劃的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，國家“十三五”規(guī)劃提出進一步支持物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。在國家政策帶動下，我國物聯(lián)網(wǎng)領域在技術標準研究、應用示范和推進、產(chǎn)業(yè)培育和發(fā)展等領域取得了十足的進步。隨著物聯(lián)網(wǎng)應用示范項目的大力開展、國家戰(zhàn)略的推進，從“中國制造2025”到“互聯(lián)網(wǎng)+”，都離不開物聯(lián)網(wǎng)的支撐，我國物聯(lián)網(wǎng)市場的需求不斷被激發(fā)，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃生機。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未來呈現(xiàn)以下5大發(fā)展趨勢：

    （1）物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展已進入快車道，成為社會發(fā)展重要動力。物聯(lián)網(wǎng)是未來通信服務市場的核心增量用戶群。物聯(lián)網(wǎng)市場快速增長，中國是全球增速最快國家；（2）市場格局日趨聚合，生態(tài)競爭成為主流；（3）LPWA發(fā)展迅猛，對近距通信技術替代明顯；（4）各方布局產(chǎn)業(yè)生態(tài)，平臺成為爭奪焦點。其中包括通信運營商、IT服務企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、行業(yè)軟件企業(yè)、創(chuàng)業(yè)公司；（5）人工智能再度熱起，加快人物平等對話進程，包括自動駕駛、智能交互、認知計算等。