2019年前三季度中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)電量、棄風(fēng)電量、利用小時(shí)數(shù)、新增裝機(jī)容量及風(fēng)機(jī)招標(biāo)量分析[圖]

    2019年前三季度全國風(fēng)電發(fā)電量2914億千瓦時(shí)，同比增長8.9%；全國平均風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)1519小時(shí)，同比下降45小時(shí)。第三季度來風(fēng)情況較差，風(fēng)電發(fā)電量為769億千瓦時(shí)，同比增長1.3%，平均利用小時(shí)數(shù)為386小時(shí)。同比降低36小時(shí)。全國分地區(qū)來看，西南地區(qū)來風(fēng)較好，全國平均利用小時(shí)數(shù)較高的省份是云南（2148小時(shí)）、四川（1936小時(shí)），東部沿海地區(qū)普遍來風(fēng)較差。

2008-2019Q3全國風(fēng)電發(fā)電量和增速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及營銷渠道分析報(bào)告》

    2019年前三季度全國平均風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)1519小時(shí)，同比下降45小時(shí)。第三季度來風(fēng)情況較差，風(fēng)電發(fā)電量為769億千瓦時(shí)，同比增長1.3%，平均利用小時(shí)數(shù)為386小時(shí)。同比降低36小時(shí)。全國分地區(qū)來看，西南地區(qū)來風(fēng)較好，全國各省份中平均利用小時(shí)數(shù)較高的省份是云南、四川，東部沿海地區(qū)普遍來風(fēng)較差。

    2019年前三季度全國棄風(fēng)電量128億千瓦時(shí)，同比減少74億千瓦時(shí)；全國平均棄風(fēng)率4.2%，棄風(fēng)率同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。全國棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率持續(xù)“雙降”。棄風(fēng)仍較為嚴(yán)重的地區(qū)是新疆、甘肅、內(nèi)蒙古。

2011-2019Q3全國棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率

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2014-2019Q3全國平均利用小時(shí)數(shù)

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    棄風(fēng)問題集中到個(gè)別省份，未來改善邊際逐步縮小。截止到2019年第三季度，全國棄風(fēng)率超過5%的省份只剩下三個(gè)，超過10%的省份地區(qū)只剩下新疆一個(gè)。

    新疆、內(nèi)蒙古、和甘肅皆因?yàn)轱L(fēng)電開發(fā)規(guī)模超過當(dāng)?shù)叵{能力導(dǎo)致棄風(fēng)嚴(yán)重，風(fēng)電消納高度依賴于跨省輸送，短期內(nèi)難以解決，而其他省份地區(qū)棄風(fēng)問題已經(jīng)得到顯著緩解，預(yù)計(jì)未來?xiàng)夛L(fēng)率雖仍繼續(xù)維持改善趨勢，但改善邊際逐步縮小，降低棄風(fēng)帶來的小時(shí)數(shù)增加也逐漸降低。

部分棄風(fēng)省份2018-2019Q1-3棄風(fēng)率（%）

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    2019年前三季度，全國新增風(fēng)電裝機(jī)容量1308萬千瓦，相較于去年同期1261萬千瓦有所增長，在平價(jià)上網(wǎng)到來之際，全國迎來搶裝熱潮。累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1.98億千瓦，同比增長11%。

2011-2020E全國新增裝機(jī)容量

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    2019年一季度，國內(nèi)公開招標(biāo)量達(dá)到14.9GW，同比增長101%，創(chuàng)單季最高招標(biāo)量歷史紀(jì)錄。其中海上風(fēng)電招標(biāo)3.0GW，同比增長61.2%，占比20.3%。分區(qū)域看，南方市場招標(biāo)3.7GW，占比25.0%，北方項(xiàng)目11.1GW，占比74.3%，集中采購招標(biāo)量0.1GW，占比0.7%。北方項(xiàng)目占比的大幅提升表明裝機(jī)重回三北趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)。前三季度國內(nèi)招標(biāo)量49.9GW，同比增長108.5%，已經(jīng)超以往年份的年度招標(biāo)總量。

風(fēng)機(jī)招標(biāo)量（GW）

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    2014年以來，國內(nèi)的海上風(fēng)電開始進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展的階段。而海上風(fēng)電隨著技術(shù)的不斷成熟，裝機(jī)成本已經(jīng)有較大程度的下降，而上網(wǎng)電價(jià)維持不變使海上風(fēng)電的投資吸引力逐步增強(qiáng)。

    能源局發(fā)布《海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案（2014-2016）》，總計(jì)規(guī)劃了44個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目，總裝機(jī)容量為10.5GW。由于開發(fā)建設(shè)方案需在2年內(nèi)核準(zhǔn)，否則需重新申報(bào)納入開發(fā)建設(shè)方案，因此2016年底海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案中的項(xiàng)目迎來了核準(zhǔn)高峰。

國內(nèi)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量（MW）

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國內(nèi)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量（MW）

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    風(fēng)電“十三五”規(guī)劃中提出到2020年全國海上風(fēng)電開工建設(shè)規(guī)模達(dá)到10GW，力爭累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到5GW的水平。其中最主要重點(diǎn)推動(dòng)江蘇、浙江、福建、廣東四省的海上風(fēng)電建設(shè)，開工建設(shè)規(guī)模均達(dá)到1GW以上，四省開工建設(shè)規(guī)模占全國目標(biāo)的85%，累計(jì)并網(wǎng)規(guī)模占全國目標(biāo)的90%。

十三五規(guī)劃海上風(fēng)電布局（MW）

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    從發(fā)展海上風(fēng)電的動(dòng)力而言，沿海省份對(duì)于海上風(fēng)電的重視程度都比較高。國內(nèi)三北地區(qū)風(fēng)力資源豐富，但是遠(yuǎn)離用電負(fù)荷中心，當(dāng)?shù)叵{能力不足，需要進(jìn)行長距離輸送，如何解決消納的問題始終是三北地區(qū)風(fēng)電發(fā)展的一個(gè)困擾。但海上風(fēng)電的發(fā)展區(qū)域主要位于東部沿海，與用電負(fù)荷中心相匹配，東部沿海五個(gè)省份都是屬于電力凈輸入省，存在省內(nèi)建設(shè)電源的需求。在新建火電嚴(yán)格管控的條件下，對(duì)于建設(shè)可再生能源的積極性較高。

各省海上風(fēng)電政策規(guī)劃

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    海量訂單增長的態(tài)勢下，風(fēng)機(jī)制造供不應(yīng)求，繼2019年初風(fēng)機(jī)價(jià)格初步回暖后，在二季度和三季度風(fēng)機(jī)價(jià)格揮頭向上，持續(xù)高企。以金風(fēng)科技2.0MW機(jī)型為例，2019年9月平均投標(biāo)價(jià)格3898元/千瓦，較全年最低價(jià)3437元/千瓦增長13.4%。而3.0MW機(jī)型在第三季度投標(biāo)均價(jià)達(dá)到3700元/千瓦以上，9月份投標(biāo)均價(jià)大奧3900元/千瓦。目前風(fēng)機(jī)價(jià)格高企主要是搶裝引發(fā)的供需偏緊所致，而下游風(fēng)力發(fā)電標(biāo)桿電價(jià)確立的情況下，風(fēng)電投資運(yùn)營商的要求投資收益率將會(huì)是風(fēng)機(jī)價(jià)格的最后天花板。短期內(nèi)風(fēng)機(jī)價(jià)格高企會(huì)對(duì)相應(yīng)投產(chǎn)項(xiàng)目收益率有所影響，而在逐漸接近平價(jià)之后隨著搶裝潮減弱，風(fēng)機(jī)價(jià)格將逐步維穩(wěn)。

2017-2019金風(fēng)科技風(fēng)機(jī)月度公開投標(biāo)價(jià)

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