2019年中國連鎖藥店現狀、連鎖藥店格局發(fā)展分析：零售藥店規(guī)模、連鎖藥店集中度、連鎖藥店企業(yè)數量趨勢[圖]

連鎖藥店王密 2019-11-29 06:50 來源：智研咨詢

醫(yī)療渠道，一方面國家全面推動帶量采購，在品種結構、處方來源等多角度推動處方外流；另一方面，衛(wèi)健委已發(fā)文全面叫停藥房托管，17省發(fā)文探索剝離門診藥房，進一步加速處方外流進程。

現階段，行業(yè)監(jiān)管趨嚴、醫(yī)保政策小幅收緊，推動行業(yè)向規(guī)范化前行，頭部企業(yè)合規(guī)經營率先受益，中小連鎖及單體藥店經營壓力凸顯，未來行業(yè)集中度提升仍將持續(xù)。

城鎮(zhèn)職工醫(yī)保個人賬戶改進工作是整體醫(yī)改工程中的重要一環(huán)，預計城鎮(zhèn)職工醫(yī)保個人賬戶仍將保留，存量資金繼續(xù)留存的同時可能加強共濟屬性，增量資金逐步削弱，改進工作對醫(yī)藥零售行業(yè)直接影響有限。

最新版《藥店分類分級管理指導意見》，明確指出醫(yī)保管理部門優(yōu)先選擇高評級藥店簽訂醫(yī)保服務協(xié)議，納入定點藥店范圍。鼓勵通過高評級藥店提供門診特殊病、門診慢性病用藥的醫(yī)保費用結算服務。

未來零售藥店行業(yè)頭部企業(yè)將繼續(xù)享受政策紅利，在個人醫(yī)保賬戶改進及藥店分類分級管理的進程中更多的承接門診慢、特病藥品零售業(yè)務。

一、現狀

2011-2018年我國零售藥店市場規(guī)模增速趨勢

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2010-2018年我國藥店行業(yè)集中度CR10逐步提升

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二、藥店連鎖

我國連鎖藥店數量呈現逐年增長態(tài)勢。近年來，藥店行業(yè)的監(jiān)管日漸趨嚴，部分單體藥店被迫出局，因此連鎖藥店的增速遠開始超過單體藥店行業(yè)，在2017年我國連鎖藥店首超單體零售藥店數量，至2018年，連鎖藥店的數量達到25.5萬家，同比增長11.4%。

2013-2018年中國連鎖藥店和單體藥店數量

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再從我國藥店的連鎖率來看，根據調查數據顯示，藥店連鎖率從2013年的36.6%上升到2018年的52.1%。藥店連鎖化率提高、藥品零售行業(yè)規(guī)范度提升將有利于特色品牌OTC企業(yè)與大型連鎖藥店深度合作，利用品牌、規(guī)模、產品力和改善后的渠道讓利的優(yōu)勢搶占非品牌企業(yè)市場。

2013-2018年中國藥店連鎖率趨勢

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我國頭部連鎖藥店的市場占有率逐年提升，2018年TOP10市場占有率為21.6%，TOP100的市場占有率為45.3%，但相較于發(fā)達國家的藥店行業(yè)集中度仍有差距。未來，隨著我國連鎖藥企利用品牌優(yōu)勢、資金優(yōu)勢等，搶占小型連鎖藥企以及單體企業(yè)的市場份額，行業(yè)集中度將會得到進一步提升。

2014-2018年中國連鎖藥店集中度趨勢

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以醫(yī)藥批發(fā)和零售協(xié)同發(fā)展的國藥控股國大藥房有限公司的綜合實力排名第一，直營力排名第五;而一心堂、老百姓、大參林等作為傳統(tǒng)的醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)綜合實力和直營力排名都居于前五。綜合來看，我國傳統(tǒng)型醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)的發(fā)展較為強勁。

2008-2018年我國連鎖藥店數量及連鎖化率趨勢

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2008-2018年我國連鎖藥店企業(yè)數量變化

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三、格局

1、益豐藥房

2015-2019Q3益豐藥房門店數量

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益豐藥房醫(yī)保門店資質仍有空間，具備業(yè)績彈性

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2、老百姓

2015-2019Q3老百姓門店數量趨勢

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2018年老百姓醫(yī)保門店資質

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3、大參林

2015-2019Q3大參林門店數量趨勢

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2017-2019H1大參林醫(yī)保門店資質穩(wěn)

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4、一心堂

2013-2019Q3一心堂門店數量趨勢

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2017-2019H1一心堂醫(yī)保門店資質

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全國版零售藥店分類分級管理辦法征求意見稿要點對比梳理

時間軸	到2020年，全國大部分省市零售藥店分類分級管理制度基本建立；到2025年，在全國范圍內基本建立統(tǒng)一的零售藥店分類分級管理法規(guī)政策體系；
工作目標	藥品供應充分、安全有效、價格合理、方便快捷；有效銜接三醫(yī)聯動改革；信息化管理水平大幅提高
分類類別	一類藥店可經營乙類非處方藥；二類藥店可經營非處方藥、處方藥（不包括禁止類、限制類藥品）、中藥飲片；三類藥店可經營非處方藥、處方藥（不包括禁止類藥品）、中藥飲片。
分級標準	一類藥店不分級；二、三類藥店按照經營服務能力由低到高劃分為A、AA、AAA三級
動態(tài)管理	分類分級結果每年至少動態(tài)核查1次；
配套政策支持	醫(yī)保管理部門優(yōu)先選擇高評級藥店簽訂醫(yī)保服務協(xié)議，納入定點藥店范圍；鼓勵通過高評級藥店提供門診特殊病、門診慢性病用藥的醫(yī)保費用結算服務；
執(zhí)業(yè)藥師需求	a）一類藥店配備至少1名藥師及以上職稱的藥學技術人員； b）二類藥店配備至少1名執(zhí)業(yè)藥師和1名藥師及以上職稱的藥學技術人員，經營范圍包括“中藥飲片”的還應配備至少1名執(zhí)業(yè) 中藥師； c）三類藥店配備至少2名執(zhí)業(yè)藥師和2名藥師及以上職稱的藥學技術人員，經營范圍包括“中藥飲片”的還應配備至少1名執(zhí)業(yè) 中藥師； d）實行網上集中審方的藥品零售連鎖企業(yè)的三類門店，可視為配有1名執(zhí)業(yè)藥師；