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2019年貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、海運(yùn)代理、空運(yùn)代理及船舶代理貨量發(fā)展趨勢(shì)[圖]

貨代王密 2019-11-28 05:58 來(lái)源：智研咨詢

貨物代理充當(dāng)貨主與船主之間的中間商角色，幫助貨主尋找物流承運(yùn)商完成貨物運(yùn)輸而賺取業(yè)務(wù)收入。貨物代理是貨代企業(yè)受貨主委托，通過(guò)采購(gòu)物流配送服務(wù)、報(bào)檢、報(bào)關(guān)等一系列操作流程使得貨主的貨物最終可以成功運(yùn)送到指定目的地，而貨代企業(yè)憑借幫貨主代辦一系列繁瑣物流配送流程而收取一定的代理費(fèi)。貨代企業(yè)一般可以分成一代和二代。一代是貨代企業(yè)兩頭直接對(duì)接貨主和運(yùn)輸企業(yè)，二代則擁有貨主訂單資源的企業(yè)，其接受貨主訂單，然后找其他貨代企業(yè)完成貨主物流訂單。

一級(jí)貨代（一代）與二級(jí)貨代（二代）充當(dāng)不同角色

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貨代行業(yè)客戶來(lái)自各個(gè)行業(yè)的B端客戶，而各行各業(yè)的物流配送需求受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，其中對(duì)于國(guó)際貨代行業(yè)，進(jìn)出口貿(mào)易額的增長(zhǎng)情況將會(huì)直接影響到該行業(yè)的景氣程度。若進(jìn)出口增長(zhǎng)較快，運(yùn)輸行業(yè)供不應(yīng)求，運(yùn)價(jià)上漲，上游承運(yùn)商盈利較好，貨代企業(yè)也可以收取更多的代理費(fèi)；而如果外貿(mào)需求較弱，運(yùn)價(jià)下跌，上游承運(yùn)商盈利較差，則貨代企業(yè)也較難享受到較高的利潤(rùn)。

國(guó)際貨代的行業(yè)壁壘主要有：

1）資金壁壘，國(guó)際貨代企業(yè)通常需要為企業(yè)墊付運(yùn)費(fèi)，導(dǎo)致應(yīng)收賬款賬期較長(zhǎng)，資金實(shí)力較弱的企業(yè)無(wú)法承接大客戶的訂單；

2）人才壁壘，國(guó)際貨代其實(shí)是一個(gè)勞動(dòng)力密集型的操作流程，需要貨代人員與客戶、海關(guān)及承運(yùn)人保持密切溝通，填寫多份文件、單據(jù)（例如發(fā)票、裝箱單、報(bào)關(guān)單、報(bào)檢委托書、報(bào)關(guān)委托書、通關(guān)單、場(chǎng)站收據(jù)等等）。對(duì)人員的專業(yè)性要求較高；

3）客戶壁壘，一般大企業(yè)為了保證有穩(wěn)定物流配送服務(wù)供應(yīng)，會(huì)與一些經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)水平較高、品牌知名度好的貨代企業(yè)深度綁定，中小貨代企業(yè)較難拿到大客戶的訂單；

4）網(wǎng)絡(luò)壁壘，國(guó)際貨代涉及不同國(guó)家之間的貨物運(yùn)輸，因此需要貨代企業(yè)在全球范圍內(nèi)需要建立覆蓋廣、布局完備的代理網(wǎng)絡(luò)。

一、現(xiàn)狀

2008年之前中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，國(guó)內(nèi)外貿(mào)企業(yè)出口需求持續(xù)擴(kuò)張，船舶運(yùn)力供不應(yīng)求，運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲，貨代行業(yè)的高利潤(rùn)率吸引大量企業(yè)進(jìn)入，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分散，中小貨代企業(yè)數(shù)量眾多。但是隨著最近幾年外貿(mào)增速放緩，集裝箱運(yùn)價(jià)下行，貨代服務(wù)供過(guò)于求，行業(yè)利潤(rùn)率收窄，中小貨代企業(yè)逐步退出，行業(yè)集中度持續(xù)提升。2018年，前100位國(guó)際貨代物流企業(yè)總收入同增4.9%至4236億元，其中前10位、前50位企業(yè)營(yíng)業(yè)收入分別同增6.3%、5.3%，占前100位企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額分別為61%、91.2%，集中度繼續(xù)提升。

CCFI集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)與進(jìn)出口增速保持較高的關(guān)聯(lián)度

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2018年中國(guó)貨代前100營(yíng)收規(guī)模占比結(jié)構(gòu)

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2008年之后全球外貿(mào)增長(zhǎng)整體呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)，在行業(yè)需求下降的情況下，龍頭企業(yè)仍能通過(guò)擴(kuò)大市場(chǎng)份額、并購(gòu)、提供高附加價(jià)值的物流服務(wù)獲得持續(xù)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)（例如德國(guó)貨代企業(yè)德迅、丹麥貨代企業(yè)DSV等）。并且目前全球貨代競(jìng)爭(zhēng)格局仍將較為分散，最大的貨代企業(yè)份額占比僅為5%，未來(lái)提升空間依然很大。

2012~2018年DSV泛亞班拿調(diào)整凈利及增速趨勢(shì)

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2012~2018年德迅調(diào)整凈利增長(zhǎng)趨勢(shì)

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全球貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

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2018年中國(guó)外運(yùn)貨代營(yíng)收占比結(jié)構(gòu)

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2018年中國(guó)外運(yùn)貨代營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占比結(jié)構(gòu)

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2009~2019H中國(guó)外運(yùn)貨代業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率趨勢(shì)

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受中美貿(mào)易摩擦影響，2018年年末出現(xiàn)搶裝效應(yīng)而推升外貿(mào)貨量，2019年搶裝效應(yīng)消失，貿(mào)易摩擦疊加內(nèi)需較弱，國(guó)內(nèi)進(jìn)出口貿(mào)易出現(xiàn)連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。受此影響，公司海運(yùn)貨代業(yè)務(wù)量雖然Q2出現(xiàn)短暫增長(zhǎng)，但是Q3又出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同時(shí)空運(yùn)貨代業(yè)務(wù)量則同比下降10%，下降趨勢(shì)明顯。

2018~2019年我國(guó)進(jìn)出口外貿(mào)每月增速