2018年中國辦公軟件行業(yè)市場現(xiàn)狀、競爭格局及行業(yè)壁壘分析[圖]

    一、國內辦公軟件市場現(xiàn)狀

    互聯(lián)網(wǎng)普及率的提升將利好基礎軟件，促進辦公軟件用戶數(shù)量的增長。截至2018年12月底我國網(wǎng)民規(guī)模約8.29億，較2017年末增長7.3%，國內互聯(lián)網(wǎng)普及率達59.6%，較2017年底提升3.8%。2011-2018年，我國軟件行業(yè)收入從1.88萬億元增長至6.31萬億元，年均復合增長率達21.1%。隨著底層核心技術國產(chǎn)化需求日益強烈，軟件行業(yè)的迅速發(fā)展將促進基礎軟件行業(yè)的發(fā)展，國產(chǎn)辦公軟件替代空間將快速增長。

中國網(wǎng)民數(shù)量及互聯(lián)網(wǎng)普及率

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國辦公軟件行業(yè)市場現(xiàn)狀調研及未來發(fā)展前景報告》

中國軟件行業(yè)收入及增速

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    近年來，我國軟件產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)發(fā)展，2010-2018年，我國軟件和信息技術服務業(yè)收入從1.36萬億元增長至2018年的6.31萬億元，年復合增長率達21.1%；軟件和信息技術服務行業(yè)的迅速發(fā)展，為辦公軟件行業(yè)提供了優(yōu)越的基礎發(fā)展環(huán)境。2018年中國基礎辦公軟件市場規(guī)模為85.34億元，相較2017年同比增長為9.7%，預計到2023年，行業(yè)市場規(guī)模將達到149.04億元，2018-2023年期間復合增長率為11.8%。

軟件行業(yè)收入占GDP比重逐步提升

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2012-2018年中國辦公軟件用戶規(guī)模

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中國基礎辦公軟件市場規(guī)模及增速

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    二、國內辦公軟件競爭格局

    目前國內主流的辦公軟件為金山WPS、永中Office和中標普華Office。從國內市占率和政府采購情況來看，WPS無疑是國內辦公軟件市場龍頭，而永中Office和中標普華也相繼進入中央機關采購名錄；采購價格上，永中緊隨WPS，而中標普華則相對便宜。

    WPS性能完善、功能強大、增值服務豐富；永中Office在產(chǎn)品功能和服務上不斷完善，如云存儲、協(xié)作共享以及模板資源等；中標普華Office則偏重于語言特色，有藏文版、蒙文版、維哈柯文版（支持軟件界面在漢文、維吾爾文、哈薩克文、柯爾克孜文四種語言間互相切換）以及針對不同國產(chǎn)芯片推出的龍芯版、飛騰版、申威版和兆芯版等國產(chǎn)芯片系列辦公軟件產(chǎn)品，在中央及地方政府中有一定應用。

國內辦公軟件市場主要參與者

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    三。行業(yè)壁壘

    1、品牌壁壘。由于品牌產(chǎn)品在產(chǎn)品質量、服務、性價比以及用戶信任度方面的優(yōu)勢，基礎辦公軟件市場將向品牌產(chǎn)品清晰，形成辦公軟件行業(yè)的品牌壁壘。基礎辦公軟件行業(yè)發(fā)展日趨成熟，形成了以微軟、金山等為代表的知名軟件品牌，用戶對在位的品牌形成了一定程度的消費習慣和品牌認知，企業(yè)在進入辦公軟件行業(yè)需要克服消費者和用戶的心理認知壁壘。

    2、技術壁壘。公司所在行業(yè)為技術密集型行業(yè)，行業(yè)進入需要較高的技術層次。核心技術的積累和技術創(chuàng)新是推動基礎辦公軟件企業(yè)取得競爭優(yōu)勢的關鍵因素。作為軟件行業(yè)的一部分，基礎辦公軟件的技術核心是辦公資源的整合、共享以及應用。企業(yè)是否具備整合資源、共享資源以及應用資源的核心技術，是否具有在已積累的核心技術上實現(xiàn)創(chuàng)新的能力，是企業(yè)在基礎辦公軟件領域能否持久發(fā)展的重要因素。

    3、經(jīng)驗壁壘。企業(yè)在提供辦公軟件服務的過程中，不只是向客戶提供軟件產(chǎn)品，還要幫助客戶分析相關的需求，根據(jù)客戶的業(yè)務提供差異化的產(chǎn)品服務，需要對客戶的業(yè)務流程和應用環(huán)境有較深入的理解，并且能夠與客戶的其他系統(tǒng)緊密集成，因此一定的業(yè)務以及行業(yè)經(jīng)驗積累成為本行業(yè)的進入壁壘。

    4、產(chǎn)品壁壘。軟件行業(yè)競爭者眾多，企業(yè)一般需要通過長期的市場推廣和技術服務才能形成規(guī)?；?、穩(wěn)定、成熟的客戶群體，新的行業(yè)進入者則很難在短期內開拓出穩(wěn)定的市場。經(jīng)過長期的技術開發(fā)與研發(fā)方面的積累，整合在客戶內網(wǎng)或私有云上的辦公軟件產(chǎn)品/服務，其有效運營部分依賴于廠商對客戶需求、系統(tǒng)架構的深入理解，因此形成較高的更換成本?？蛻粼谵k公軟件和服務方面的投資規(guī)模越大、服務周期越長，其對辦公軟件廠商的依賴度就越高，這一特征對新進入的競爭者造成較大的障礙。此外，辦公軟件下游行業(yè)客戶采購多采用招標模式，招投標過程可能對廠商資質、產(chǎn)品功能、歷史案例、技術人員等方面對投標方提出要求，對市場新進入者而言同樣形成較大的遏制作用。