2019年重疾險的在我國的發(fā)展情況、重疾險的行業(yè)競爭格局分析及行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測[圖]

重疾險管小紅 2019-11-26 06:01 來源：智研咨詢

一、重疾險在我國的發(fā)展歷程

我國健康保險出現(xiàn)于1982年，經(jīng)歷了萌芽（1994年前）、發(fā)展（1994-2002年）、專業(yè)發(fā)展（2003年至今）三個階段。萌芽階段健康險業(yè)務(wù)保險責(zé)任單一、保障范圍有限，多作為附加險經(jīng)營銷售。1994年后，社會醫(yī)療保險領(lǐng)域新舊交替，實行城市職工保險后商業(yè)健康險逐漸起步，并于1995年引入重疾險。2003年后社會醫(yī)療保險制度開始重構(gòu)，發(fā)展至今。

健康險由重疾險、醫(yī)療險、長期護(hù)理險和失能險四大險種構(gòu)成，這四個險種承擔(dān)了健康各個階段的不同功能，互為補(bǔ)充。中國健康險當(dāng)前以重疾險為主，保單費(fèi)收入占比約為56.8%，其次為醫(yī)療險，保單費(fèi)收入占比為32.3%。與此同時，目前我國壽險公司與專業(yè)健康險公司業(yè)務(wù)并沒有實質(zhì)區(qū)別，中國健康市場仍處于初期發(fā)展階段。

中國健康保險行業(yè)具體險種按保費(fèi)收入占比情況

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相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國財產(chǎn)保險行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及投資方向研究報告》

重大疾病保險指在保險合同期間，被保險人罹患保險合同約定的重大疾病，達(dá)到約定的疾病狀態(tài)或者實施了約定的手術(shù)時，即可得到保險金賠付的保險產(chǎn)品。

海外發(fā)展：起源于南非，86年以后逐步被引入英國、加拿大、澳大利亞及亞洲等國家和地區(qū)。

初步引入：1995年進(jìn)入大陸地區(qū)，但沒有標(biāo)準(zhǔn)定義，產(chǎn)生較多理賠糾紛。

規(guī)范發(fā)展：2007年保險協(xié)會與醫(yī)師協(xié)會聯(lián)合推出行業(yè)規(guī)范《重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范》，統(tǒng)一最常見25中疾病定義，且新產(chǎn)品必須包括發(fā)生率最高的6種重癥（即惡性腫瘤、急性心肌梗塞、腦中風(fēng)后遺癥、重大器官移植術(shù)或造血干細(xì)胞移植術(shù)、冠狀動脈搭橋術(shù)和終末期腎?。?。2013年原保監(jiān)會發(fā)布了《中國人身保險業(yè)重大疾病經(jīng)驗發(fā)生率表（2006－2010）》，作為重疾險法定準(zhǔn)備金評估參考依據(jù)（下限）。

爆發(fā)增長：2017年隨著134號文以及行業(yè)及社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，年金險發(fā)展受到明顯影響，以重疾險為主體的健康險呈現(xiàn)爆發(fā)增長，同時當(dāng)前對重疾的修訂也在持續(xù)推進(jìn)。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示截至19H我國重疾險保單數(shù)量已超過3億張，平均每年新增3000萬張新單，新單保費(fèi)千億以上。

行業(yè)人身險公司重疾產(chǎn)品備案情況

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隨著重疾險的深入，為了解決保額低、保費(fèi)高的問題，各大保險公司在產(chǎn)品設(shè)計方面進(jìn)展較快。例如中國太平洋保險設(shè)計了“金諾人生”重疾險，使重疾險“薄利多銷”。

中國太保“金諾人生”產(chǎn)品介紹

保險品種	金諾人生
投保年齡	出生滿30天-65周歲
保險期限	終身
繳費(fèi)期限	躉交：5、10、15、20年交
保障責(zé)任	100種重癥保障：50種輕癥，最高三次賠付：夫妻互保人性豁免
案例	30歲男性，保障終身，年交保費(fèi)14050元，基本保障金額50萬，20年交清

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二、重疾險的主要差異點(diǎn)與選擇建議

重疾險主要差異點(diǎn)與選擇

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關(guān)注點(diǎn)一：是否需要購買重疾險？定期or終身？購買重疾險的主要目的在于：1）解決醫(yī)療及康復(fù)費(fèi)用：2）彌補(bǔ)收入損失的影響。測算1：人一生中患重疾是大概率事件。以13年重疾經(jīng)驗發(fā)生率表測算，如生命周期足夠長（趨向105歲），男性或者女性一生中患25種規(guī)定重疾的概率分別為99.04%、96.10%，而隨著環(huán)境、飲食、生活習(xí)慣、工作壓力等的影響，以及人們對健康的重視和體檢頻率的增加，大多數(shù)重疾的發(fā)病率呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢。測算2：重疾險的杠桿率具備一定優(yōu)勢，保障屬性很高。以昆侖健康保重大疾病保險（2.0版）測算，前提為30歲男性保障至70周歲、20年繳費(fèi)的50萬保額的重疾險（不含任何附加），每年保費(fèi)為4081元，杠桿率具備優(yōu)勢；如果每年以保費(fèi)進(jìn)行復(fù)利計算終值，至70周歲時如果想達(dá)到50萬元，40年的年化收益率大約為5.94%，長期實現(xiàn)難度較大，同時并沒有考慮1）、70歲前發(fā)病提前給付；2）中癥、輕癥發(fā)病以及25種重疾以外的其他重疾的發(fā)病。測算3：中老年重疾發(fā)病率將顯著增長：一般選擇保障到80周歲重疾大概比70周歲的貴30-40%，終身保障的大概比保障至70周歲的貴50-60%。從25種重疾的發(fā)病率角度看，30歲男性在30-70歲、71-80歲及81-105歲區(qū)間內(nèi)發(fā)病概率分別為38.4%、26.6%、34.0%（不考慮死亡），在70歲以后仍然有較高的發(fā)病率，如果預(yù)算有限，可以先購買定期重疾，滿足高杠桿保障。

重疾累計發(fā)生率情況

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重疾當(dāng)期發(fā)生率情況（按年測算）

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關(guān)注點(diǎn)二：是否需要帶返還？當(dāng)前不少重疾產(chǎn)品都有帶保額/已交保費(fèi)/現(xiàn)金價值返還，我國以國華人壽在支付寶渠道銷售的健康福終身壽險簡單測算消費(fèi)型/返還型所隱含的大概收益率情況。思路：以20年繳費(fèi)期每年繳費(fèi)的差值（無返還條件與返還條件下）作為現(xiàn)金流入，以繳費(fèi)期結(jié)束以后考慮未發(fā)生重疾情況下身故分布的概率區(qū)間及獲取的年化收益率加總，測算隱含的大概收益率。前提：假設(shè)26歲男性，20年繳、50萬保額的終身重疾險，無返還情況年繳保費(fèi)7482元；返保費(fèi)則最多返還170,070元，年繳保費(fèi)8504元；返保額50萬元則年繳保費(fèi)9902元。假設(shè)：假設(shè)繳費(fèi)期20年內(nèi)未出現(xiàn)身故情況，46歲后每五年為區(qū)間簡單測算（如區(qū)間更密集收益率應(yīng)略高于當(dāng)前結(jié)果，預(yù)計3%左右）。

結(jié)論：以該款產(chǎn)品測算出的大概結(jié)果看，帶返還的無論是返已交保費(fèi)或者保額，所隱含的大概收益率在3%左右的水平，并不具備顯著的收益率優(yōu)勢，在個人在有長期投資能力的基礎(chǔ)上可以優(yōu)先考慮選擇消費(fèi)型重疾。

返保額情況下預(yù)計的年化收益率水平（保險）

預(yù)計身故年齡區(qū)間	期間死亡概率分布粗測（A）	累計未發(fā)生重疾概率（B）	預(yù)計獲取年化收益率	C）A×B×C
46	-	-	-	-
50	1.4%	93.1%	15.0%	0.2%
55	2.6%	88.2%	11.6%	0.3%
60	3.6%	81.3%	9.4%	0.3%
65	5.5%	72.6%	7.9%	0.3%
70	8.9%	61.5%	6.8%	0.4%
75	13.7%	48.2%	5.9%	0.4%
80	18.2%	34.9%	5.3%	0.3%
85	19.2%	22.8%	4.8%	0.2%
90	14.8%	13.2%	4.2%	0.1%
95	7.3%	6.5%	3.9%	0.0%
100	1.8%	2.7%	3.6%	0.0%
105	0.2%	1.0%	3.3%	0.0%
合計	-	-	-	2.46%

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返保費(fèi)情況下預(yù)計的年化收益率水平

預(yù)計身故年齡區(qū)間	期間死亡概率分布粗測（A）	累計未發(fā)生重疾概率（B）	預(yù)計獲取年化收益率（C）	A×B×C
46	-	-	-	-
50	1.4%	93.1%	13.7%	0.2%
55	2.6%	88.2%	10.6%	0.2%
60	3.6%	81.3%	8.6%	0.3%
65	5.5%	72.6%	7.2%	0.3%
70	8.9%	61.5%	6.2%	0.3%
75	13.7%	48.2%	5.4%	0.4%
80	18.2%	34.9%	4.8%	0.3%
85	19.2%	22.8%	4.3%	0.2%
90	14.8%	13.2%	3.9%	0.1%
95	7.3%	6.5%	3.6%	0.0%
100	1.8%	2.7%	3.3%	0.0%
105	0.2%	1.0%	3.1%	0.0%
合計	-	-	-	2.25%

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以該款產(chǎn)品測算出的大概結(jié)果看，帶返還的無論是返已交保費(fèi)或者保額，所隱含的大概收益率在3%左右的水平，并不具備顯著的收益率優(yōu)勢，在個人在有長期投資能力的基礎(chǔ)上可以優(yōu)先考慮選擇消費(fèi)型重疾。

關(guān)注點(diǎn)三：是否需要（惡性腫瘤）多次賠付？

不少重疾險產(chǎn)品都帶有多次賠付，或者可以附加惡性腫瘤二次賠付，帶100%保額的惡性腫瘤二次賠付一般視是否帶返等還要再加15-25%左右的保費(fèi)。

以部分壽險公司18年的理賠年報看，惡性腫瘤均是各保險公司重疾險的最主要理賠原因，在18年泰康人壽、陽光人壽和恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽重疾理賠案件中惡性腫瘤理賠分別占比71.7%、66.0%、70.3%；同時以泰康看，前十大高發(fā)的惡性腫瘤中，最高發(fā)的甲狀腺癌和乳腺癌五年凈生存率已經(jīng)超過80%，此外宮頸癌、直腸癌、結(jié)腸癌的五年凈生存率也超過50%。

陽光人壽2018年重疾理賠原因分布

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泰康人壽2018年重疾理賠原因分

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泰康惡性腫瘤案件賠付年齡段分布呈現(xiàn)年輕化趨勢

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惡性腫瘤在部分公司重疾理賠件數(shù)中占比70%左右，同時五年凈生存率大多在50%以上且整體持續(xù)上升，呈現(xiàn)出較為明顯的高發(fā)性、年輕化的特征，在預(yù)算允許的前提下可以考慮惡性腫瘤的多次賠付。除了惡性腫瘤以外，心腦血管疾病同樣高發(fā)。

三、重疾險的行業(yè)競爭格局情況

重疾險定義修改打開健康險行業(yè)發(fā)展新篇章，將有效優(yōu)化保障范圍。健康險主要囊括四大險種——醫(yī)療保險、疾病保險、收入保障保險和護(hù)理保險，其中重疾險占據(jù)主導(dǎo)地位。隨著醫(yī)療水平的提升，我國重疾定義及經(jīng)驗發(fā)生率的修改也將動態(tài)跟進(jìn)，建立長效機(jī)制。重大疾病經(jīng)驗發(fā)生率的修訂將為重疾險的開發(fā)提供更為科學(xué)的支撐，未來在定價層面保險公司將更精細(xì)，健康險產(chǎn)品設(shè)計整體也將精細(xì)化。

重疾定義的修改或許給龍頭公司提供了窗口發(fā)展期。根據(jù)工作安排重疾表的工作預(yù)計于明年5-6月，重疾核心病種或于今年公布。窗口期行業(yè)保費(fèi)仍保持較高增速，對比來看龍頭公司（平安）增速高于行業(yè)。除去龍頭公司優(yōu)于行業(yè)的因素外，還包括窗口期諸多中小險企放慢重疾險銷售節(jié)奏，龍頭公司基于更強(qiáng)的風(fēng)險承受能力可以有效抓住窗口發(fā)展期。

險企龍頭早已布局健康險。健康險市場如此之大、發(fā)展勢頭迅猛，國內(nèi)險企龍頭也早有布局。從健康險的銷售渠道來看，財產(chǎn)險公司貢獻(xiàn)約10%的保費(fèi)收入，壽險公司貢獻(xiàn)約90%的保費(fèi)收入。平安在2011年開始大力發(fā)展健康險業(yè)務(wù)，2012-2013年行業(yè)迎來爆發(fā)，競爭加劇階段平安有效抵御住了沖擊，仍保持15%-20%的市場份額。新華保險也一直將健康險作為重點(diǎn)業(yè)務(wù)，自2012年以來一直維持8%左右的市場份額。

部分中小公司借力價格優(yōu)勢搶占市場份額

此類產(chǎn)品在市場上出現(xiàn)過多款爆款產(chǎn)品，以高性價比優(yōu)勢而獲得部分消費(fèi)者青睞。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面基本為重疾單次賠付、中輕癥多次賠付，通常帶中輕癥豁免，滿足一定保額情況下大多也附帶專屬就醫(yī)綠色通道服務(wù)，可附加如惡性腫瘤、特定疾病等附加險，包括支付寶及微信渠道的重疾險也基本為該類產(chǎn)品，通常30歲左右男性選擇30萬保額、30年繳保障至70歲的該類重疾年保費(fèi)最低在2000元左右。

部分中小公司同樣推出返還型、多次賠付型產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品種類。該類產(chǎn)品最主要的特點(diǎn)在于18歲以后身故返還基本保額，對選擇終身保障而言相當(dāng)于疊加了一個帶有一定條件的終身壽險，因此價格也比純消費(fèi)型產(chǎn)品貴一些。通常在消費(fèi)型重疾的基礎(chǔ)上還提升了重疾的保障標(biāo)準(zhǔn)，一般在滿足一定年限或年齡條件的情況下額外增加一定比例的保額，以提升產(chǎn)品的保障。通常30歲左右男性選擇30萬保額、30年繳保障至70歲的該類重疾年保費(fèi)最低為3000元左右.由于部分高發(fā)重疾，尤其是惡性腫瘤和心腦血管類疾病的5年存活率逐步提升，且患上多次重疾的概率也在逐步提升，因此部分公司也推出了多次賠付的重疾產(chǎn)品，主要包括分組多次和不分組多次兩大類。一般分組多次賠付的價格高于單次賠付，不分組多次賠付的價格高于分組多次賠付。整體看上市險企在主打重疾產(chǎn)品方面基本以終身壽主險+重疾附加險為主，并提供多種附加險產(chǎn)品搭配，在保障等方面各有特色，疊加品牌優(yōu)勢、健康管理優(yōu)勢以及渠道優(yōu)勢，占據(jù)了不小的市場份額。

1	平安福作為平安一直以來的主打產(chǎn)品，通過運(yùn)動保額+輕癥賠付后重癥遞增保額來提升保額，并持續(xù)升級，在2019Ⅱ版上也取消了長期意外險的必選附加。同時公司在19年7月上線大小福星，作為對中端重疾保障的補(bǔ)充。
2	金福人生作為太保7月新上線的新主打產(chǎn)品，針對不同年齡段群體有不同特色保障，包括少兒特定重疾、成人重疾失能及老年特定重疾提供加倍保障。
3	國壽主打重疾類產(chǎn)品為康寧2019及國壽福，兩者分別針對中老年及中青年群體，康寧特定疾病額外50%保額，并一般推薦搭配兩全險，定位健康險+理財險+養(yǎng)老險；國壽福定位為
4	新華7月底新上線健康無憂C3，特定重疾、特定癌癥均有額外賠付，且前十年還增加20%保額，保障相對比較充分。多倍保在18年推出，19年銷量明顯增加。

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四、重疾險及醫(yī)療險發(fā)展前景依舊廣闊

重疾險、醫(yī)療險依舊前景廣闊

值得注意的是，我國慢性病患病率也在持續(xù)攀升，但與之相關(guān)的保險卻少之又少?；谡{(diào)研樣本，目前需要面對慢性疾病的中國家庭已占樣本總數(shù)的47%，而慢性病所引起的健康保障缺口則占缺口總量的55%，高于46%的亞洲平均水平。

《報告》指出，隨著城市化進(jìn)程的發(fā)展、人口老齡化加劇及收入繼續(xù)增長，慢性病的患病率預(yù)期將進(jìn)一步惡化，也可能導(dǎo)致保障缺口的擴(kuò)大。體現(xiàn)在購買行為上，擁有慢性病患者的中國家庭更傾向于購買保險產(chǎn)品，尤其是重疾險。

那么，如何更好的發(fā)展健康險市場，彌補(bǔ)健康保障缺口呢？瑞士再保險中國人壽與健康險業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人張永強(qiáng)表示：“這需要多個利益相關(guān)方共同協(xié)作。保險公司作為醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)價值鏈的關(guān)鍵參與者，應(yīng)以消費(fèi)者為中心，提供具有科技含量且符合中國市場實際需求的解決方案，為社會和普通消費(fèi)者提供彌補(bǔ)缺口的工具。”

近幾年隨著行業(yè)回歸保障，我國健康險迎來爆發(fā)時刻。尤其是重疾險和醫(yī)療險。數(shù)據(jù)顯示，2018年1-9月我國健康險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入4337.01億元，同比增長21.04%。據(jù)分析，健康險保費(fèi)增長主要來自于重疾險與醫(yī)療險，中短期護(hù)理險等才剛剛起步，未來我國的健康險市場依舊前景廣闊。

本文采編：CY315