2018年中國銀行IT行業(yè)市場規(guī)模、發(fā)展有利因素、發(fā)展不利因素及行業(yè)壁壘分析[圖]

    一、市場規(guī)模

    1.國內銀行數量增多，銀行IT投資持續(xù)增長

    商業(yè)銀行數量持續(xù)增多，銀行IT市場擴大。隨著農村信用社企業(yè)化改制，國內農商行數量迅速增加，帶動銀行數量持續(xù)增多。截至2018年末，國內共有大型商業(yè)銀行6家（2018年加入郵儲銀行）、股份制銀行12家、城商行134家、農商行1427家、民營銀行17家。與大行相比，城商行和農商行起步較晚，銀行IT建設成熟度較低，其在信息化建設的投入力度或將增加。與此同時，銀行數量增加下IT系統置換、升級、運維需求不斷增加，銀行IT系統存量市場不斷擴大。

國內商業(yè)銀行數量

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國銀行IT行業(yè)市場發(fā)展策略及投資前景規(guī)劃報告》

    銀行業(yè)務類型不斷增加，IT系統需要拓展。出于追求規(guī)模經濟和分散風險的考慮，目前國內銀行越來多地參與到非銀行類金融業(yè)務的經營中，由此帶來經營理念、組織架構、管理模式、服務方法、產品功能等方面的創(chuàng)新。此外，銀行發(fā)展中間業(yè)務，轉變單一依靠存貸差的盈利模式。以財富管理業(yè)務為例，我國銀行理財規(guī)模和占比均快速增加，截至2018年，我國銀行理財產品資金余額達到32.1萬億，銀行理財產品占中國個人可投資資產比例達到16%。銀行多元化業(yè)務發(fā)展依賴信息系統支持，傳統的IT系統需要改造和拓展，以創(chuàng)新為動力的信息系統建設和升級需求將推動IT建設投入的增加。

銀行理財產品資金余額（萬億）

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銀行理財產品占中國個人可投資資產比例

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    我國銀行業(yè)IT投資持續(xù)增加。農商行數量的增加和銀行業(yè)務結構的變革刺激國內銀行IT投資增長。我國銀行業(yè)IT投資規(guī)模一直維持穩(wěn)定增長，2018年突破1100億元，預計未來兩年增速維持10%左右，2020年規(guī)模達到1351億元。

中國銀行業(yè)IT投資規(guī)模

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    2.我國銀行IT投入水平較低

    海外銀行IT支出水平較高。海外銀行業(yè)務結構更加多元，對信息化的依賴程度更高。海外大型銀行IT支出占非利息收入比例普遍在15%以上。海外大型銀行IT支出占其總資產比例也普遍在0.4%以上，IT支出水平較高。2018年摩根大通IT支出114億美元，占其非利息收入16.3%，占其總資產0.44%。此外，美國銀行、富國銀行、花旗銀行的IT支出額也較高，分別為100億、90億、80億美元。

部分海外銀行IT支出占非利息收入比例（2018）

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部分海外銀行IT支出以及占總資產比例（2018）

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    我國商業(yè)銀行科技支出水平較低。我國不同層次銀行科技支出差距明顯，但整體來看低于海外。我國銀行業(yè)IT市場仍有較大空間。與美國相比，我國銀行對于IT基礎設施和解決方案重視程度較低，我國銀行業(yè)IT支出較低，銀行業(yè)IT投資規(guī)模占總資產比例在0.04%左右，是海外大型銀行的十分之一。我國銀行業(yè)IT投資水平仍不足，銀行業(yè)IT市場仍有較大空間。

中國銀行業(yè)IT投資規(guī)模占總資產比例

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    二、發(fā)展有利因素

    1、國家政策的支持鼓勵

    為了促進軟件行業(yè)的發(fā)展，國家頒布了《進一步鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展的若干政策》、《軟件和信息技術服務業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策法規(guī)，在產業(yè)技術、投融資、人才結構、收入分配和知識產權等方面提供了政策扶持和保障。同時，在銀行業(yè)IT解決方案細分行業(yè)的績效考核市場方面也出臺一系列政策，如《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》、《對金融機構績效考評監(jiān)管指引》等，指導商業(yè)銀行改進績效考評制度，減少銀行考核的不規(guī)范運行，維穩(wěn)實體經濟。

    2、銀行IT需求的不斷擴張

    近年來，隨著互聯網科技和移動通信技術的普及，我國互聯網金融發(fā)展迅猛，這對商業(yè)銀行的經營管理模式、業(yè)務流程、風險管控、資產負債管理等方方面面形成了極大的沖擊，面對互聯網企業(yè)的單純競爭很可能演化為面對同業(yè)和互聯網企業(yè)的雙重競爭。特別是隨著我國利率市場化改革的深入推進，商業(yè)銀行面臨的利率風險增大，所面臨的競爭環(huán)境將變得更加復雜。不斷變化的市場環(huán)境要求銀行加快信息系統建設，為應對利率市場化做好系統支持和技術準備，也要求銀行管理更精細化，構建以利潤驅動為核心的管理信息系統。

    3、信息安全要求提升加速國產化替代

    2013年8月，國家發(fā)改委發(fā)布《關于組織實施2013年國家信息安全專項有關事項的通知》，針對金融、云計算與大數據、信息系統保密管理等面臨的信息安全實際需要，決定繼續(xù)組織國家信息安全專項，資金重點支持信息安全產品產業(yè)化、重要信息系統安全可控試點示范。信息技術的發(fā)展使得銀行業(yè)務運作越來越依賴計算機信息系統，大量電子化的業(yè)務信息維系著整個銀行的生存和發(fā)展。而中國銀行業(yè)大量核心技術和產品過度依賴國外，國內銀行在基礎的軟硬件方面和高端的IT咨詢服務方面國產化率最低，對國家經濟安全和社會穩(wěn)定造成了巨大的潛在風險。近期，幾大國外廠商落選中央采購名單更進一步彰顯了國家的決心，未來國內廠商競爭勝出的機會大大增加。

    三、發(fā)展不利因素

    1、軟件企業(yè)規(guī)模普遍偏小

    銀行業(yè)IT解決方案提供商屬于軟件企業(yè)，雖然我國軟件企業(yè)在近年來一直發(fā)展迅速，但是因為軟件業(yè)在我國起步較晚，與國外大型軟件企業(yè)相比，我國軟件企業(yè)技術團隊規(guī)模較小，在經營理念、研發(fā)能力、咨詢服務能力、應用推廣、營銷水平、項目管理以及服務水平等方面積累不足，導致我國軟件企業(yè)抗風險能力低下，平均壽命較短。同時，規(guī)模較小的軟件企業(yè)限制了企業(yè)發(fā)展所需資源的獲取，難以成長為大企業(yè)，不利于軟件企業(yè)參與國際市場競爭。

    2、行業(yè)競爭加劇

    我國銀行業(yè)IT解決方案市場是充分競爭市場，市場空間巨大、需求旺盛。隨著我國金融行業(yè)對外開放程度的不斷提高，國外資本對于國內金融行業(yè)的投資不斷加大，國外軟件廠商也更加關注中國金融IT市場。國外企業(yè)憑借其強大的資金和技術實力，以及豐富的項目經驗，不斷搶占國內市場份額，加劇市場競爭，這將使得行業(yè)面臨嚴峻的國際競爭。同時，行業(yè)內原有競爭對手規(guī)模和競爭力的不斷提高，加之新進入競爭者逐步增多，可能導致行業(yè)競爭加劇。銀行業(yè)IT解決方案提供商必須不斷突破創(chuàng)新，不斷加強研發(fā)能力和服務創(chuàng)新能力，保持自身的競爭優(yōu)勢，才不會在競爭激烈的市場中被淘汰。

    3、客戶風險影響明顯

    銀行業(yè)IT解決方案市場主要客戶集中于銀行業(yè)，銀行業(yè)整體的發(fā)展戰(zhàn)略及客戶自身的經營決策、投資規(guī)模對銀行業(yè)IT解決方案提供商的經營狀況及業(yè)務發(fā)展產生較大的影響。而銀行業(yè)在金融行業(yè)中規(guī)模收入占比重較大，其市場行情往往隨著市場而波動，一旦宏觀經濟發(fā)生較大的調整，或者受到政策的不利影響，將會對銀行造成較大的沖擊。例如，利率市場化對銀行業(yè)利潤空間的壓縮，致使銀行生產經營狀況惡化，影響其對銀行業(yè)IT解決方案提供商的投資比重，從而影響到銀行業(yè)IT解決方案提供商的業(yè)績。

    四、銀行IT解決方案市場的主要壁壘

    1、技術壁壘

    銀行業(yè)作為金融業(yè)的核心，其對系統的安全性和服務商的產品和服務能力要求較高，信息系統服務關系著社會秩序和公共利益。因此，對于面向銀行為主要客戶的軟件企業(yè)來說，特別是服務型的軟件企業(yè)，必須通過對國內銀行業(yè)務進行長時間的充分了解和深入研究，開發(fā)出適合銀行需要的系統軟件，并在運行中不斷調整改進，形成擴展性強，靈活成熟，先進有效的產品和服務。行業(yè)內起步較早，發(fā)展時間長、技術領先、團隊經驗豐富、客戶資源豐富等的軟件企業(yè)將具有更顯著的優(yōu)勢，可以取得較高利潤，產品更新換代能力較強，能及時適應市場需求推出產品和服務。技術水平的提升也提高行業(yè)的進入門檻，因此新的行業(yè)進入者難以在短時間內達到同樣的技術水平和經驗水平。

    2、人才壁壘

    信息技術產業(yè)是技術密集型產業(yè)，軟件企業(yè)特別是應用軟件企業(yè)，對技術人才的需求量不斷加大，對人員的技術水平要求也較高。不僅需要技術人員有扎實的技術基礎，具備精通計算機技術，同時需要這些技術人員對目標客戶的基本狀況、業(yè)務特點和行業(yè)背景等熟悉了解。特別是對于軟件公司趨向于往服務化趨勢發(fā)展時，隨著信息化的普及，銀行客戶已延伸至銀行或者其他金融機構行業(yè)，因此對人員要求更高。在項目執(zhí)行過程中，不僅要熟悉金融領域知識，還要具備可以滿足客戶需求的研發(fā)能力，并針對行業(yè)應用設計出最佳的解決方案。這就要求企業(yè)形成擁有咨詢人員、研發(fā)人員、項目經理、產品經理、服務工程師等組成的高級人員隊伍，軟件人才培養(yǎng)將面臨挑戰(zhàn)。

    3、資金壁壘

    隨著IT市場需求的不斷擴大，軟件企業(yè)的業(yè)務規(guī)模也不斷擴大，這對于企業(yè)的人才儲備、系統研發(fā)投入等帶來了較大的資金壓力。同時軟件行業(yè)具有技術更新快、生命周期短和技術更新換代快等特點，也決定了企業(yè)為滿足市場需求必須投入更多的資金，支持行業(yè)發(fā)展。同時針對銀行業(yè)IT解決方案，一方面軟件企業(yè)受到銀行內部預算管理和審批流程的影響，需要更多的資金周轉；另一方面，銀行業(yè)對IT系統應用產品和服務的效果認可需要較長周期，這就要求企業(yè)有雄厚的資金支持其研發(fā)、服務和推廣等流程。一旦資金不足，企業(yè)往往會面臨技術更新跟不上用戶需求的步伐，從而制約企業(yè)發(fā)展。

    4、市場壁壘

    相比于其他行業(yè)，軟件業(yè)用戶對于系統應用和IT服務商品牌更加重視。特別是銀行業(yè)，隨著信息化建設的不斷加大，銀行業(yè)對于系統軟件的依賴相對比較大，因此銀行業(yè)對其認可的軟件產品供應商和服務提供商的依賴度也較高。隨著IT投資規(guī)模的擴大，對服務需求的周期增長，銀行業(yè)更加不會輕易更換服務提供商。只有具備豐富經驗和較高聲譽的供應商才更易在招標中中標，一旦建立與客戶的合作關系，兩者將形成相對穩(wěn)定的長期合作伙伴關系。因此，對于行業(yè)的新進入者和潛在進入者，都將面臨較高的市場門檻。