2019年中國建筑裝飾行業(yè)國家政策情況、裝飾行業(yè)產(chǎn)值、企業(yè)數(shù)量及商品房銷售面積、銷售金額趨勢[圖]

建筑裝飾王密 2019-11-21 05:42 來源：智研咨詢

自 20 世紀(jì) 50 年代以來，中國裝配式建筑歷經(jīng)四個發(fā)展階段，從一五計劃提出借鑒前蘇聯(lián)經(jīng)驗，到進(jìn)入粗放發(fā)展，再到問題顯現(xiàn)步入低潮，直至近十余年裝配式建筑重新受到重視，技術(shù)更新，創(chuàng)新實(shí)力加強(qiáng)。

中國裝配式建筑發(fā)展歷程

發(fā)展階段	主要特點(diǎn)
1950-1960：開創(chuàng)階段	第一個五年計劃中提出，借鑒前蘇聯(lián)、東歐國家經(jīng)驗，推行標(biāo)準(zhǔn)化、工廠化、裝配式施工的房屋建筑建造方式，1955 年在北京東郊百子灣興建北京第一建筑構(gòu)件廠。
1960-1990：發(fā)展階段	建筑標(biāo)準(zhǔn)不高、形式單一，容易采用標(biāo)準(zhǔn)化方式建造；房屋建筑抗震性能要求不高；總體建設(shè)量不大，預(yù)制構(gòu)件廠供應(yīng)可滿足需求；木模板、支撐體系和建筑用鋼筋短缺；施工企業(yè)用工采用固定制，預(yù)制裝配可減少現(xiàn)場勞動力投入。
1990-2010：低潮階段	唐山大地震中預(yù)制裝配房屋破壞嚴(yán)重，結(jié)構(gòu)整體性、抗震性差，房屋建筑抗震性能要求提高；大板住宅建筑出現(xiàn)滲漏、隔音差、保溫差等使用性能方面問題。我國建筑建設(shè)規(guī) 模急劇增長；建筑設(shè)計出現(xiàn)個性化、多樣化、復(fù)雜化的特點(diǎn)；農(nóng)民工大量進(jìn)入城鎮(zhèn)，勞動力成本低；各類模板、腳手架的應(yīng)用普及，商混普及，現(xiàn)澆施工技術(shù)大發(fā)展。
2010 年至今：調(diào)整、發(fā) 展、創(chuàng)新階段	勞動力成本上升，降低勞動強(qiáng)度，改善作業(yè)條件的需求加大；節(jié)能環(huán)保的要求大幅度減少建筑垃圾，降低噪聲污染；節(jié)約用水技術(shù)逐步成熟；經(jīng)濟(jì)實(shí)力逐步增強(qiáng)建筑功能和質(zhì) 量要求提高。

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裝配式建筑相關(guān)國家政策

時間	部門	文件名
2013.1	發(fā)改委、住建部	《綠色建筑行動方案的通知》
2014.3	國務(wù)院	《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014—2020 年）》
2015.4	國務(wù)院	《關(guān)于加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見》
2016.2	國務(wù)院	《關(guān)于深入推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的若干意見》
2016.2	國務(wù)院	《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》
2016.9	國務(wù)院	《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》
2017.2	國務(wù)院	《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》
2017.3	住建部	《"十三五"裝配式建筑行動方案》、《裝配式建筑示范城市管理辦法》、《裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地管理辦法》
2018.3	住建部	《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑節(jié)能與科技司 2018 年工作要點(diǎn)》
2018.12	住建部	全國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議召開
2019.1	住建部	《關(guān)于開展 2018 年度裝配式建筑發(fā)展情況統(tǒng)計工作的通知》
2019.3	建筑業(yè)協(xié)會	《2019 年工作要點(diǎn)》：鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑成為今年工作要點(diǎn)之首

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2012-2018年中國建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值及增速趨勢

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盡管中國建筑裝飾市場的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，整個市場的企業(yè)數(shù)量卻表現(xiàn)出穩(wěn)定的減少趨勢，從2011年的14.5萬家減少到2018年的12.5萬家，7年共有2萬家企業(yè)退出了市場，以承接散戶裝修的低資質(zhì)小企業(yè)為主，并不涉及資質(zhì)優(yōu)良的企業(yè)，同時中高端的企業(yè)得以發(fā)展。

而從業(yè)人員總量由2005年的1100萬人增加到2016年的1630萬人;2017年，行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量開始下降，截至2018年底，全行業(yè)就業(yè)人口達(dá)1300萬人以上。

2011-2018年建筑裝飾企業(yè)數(shù)量趨勢

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2011-2018年建筑裝飾從業(yè)人員數(shù)量趨勢

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地產(chǎn)竣工好轉(zhuǎn)，銷售回暖，產(chǎn)業(yè)鏈下游的裝飾行業(yè)將迎機(jī)遇。截至 9 月末，地產(chǎn)竣工面積累計同比-8.57%，降幅較上個月縮窄 1.42 個 pp，近四個月單月同比各為-13.96%、-0.62%、+2.79%、+4.81%，地產(chǎn)加速施工趨勢確定；銷售方面，商品房銷售面積累計同比為-0.10%，增速連續(xù)三個月上漲，單月同比從 7 月起轉(zhuǎn)負(fù)為正；銷售金額累計同比為+7.10%，增速達(dá)近五個月的最高值。

2017-2019.8房地產(chǎn)竣工面積累計同比

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2014-2019.6商品房銷售面積及銷售金額累計同比

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全裝修住宅指在交付鑰匙前，完成所有功能空間的固定面鋪裝或粉刷，與傳統(tǒng)的毛坯房裝修相比，具有節(jié)約成本、減少浪費(fèi)、保護(hù)環(huán)境、減少安全隱患等優(yōu)勢。2013 年以來，全裝修推廣政策陸續(xù)出臺，2016 年開始由定性鼓勵”階段進(jìn)入到“定量強(qiáng)制”階段，浙江、山東、海南、天津等多地均對全裝修比例提出了更高的量化要求。短期看，裝飾業(yè)受益于地產(chǎn)的竣工與銷售好轉(zhuǎn)，中長期看，全裝修比例的提升將有效對沖地產(chǎn)下行，行業(yè)空間較為廣闊。

全裝修推廣政策梳理

省市	發(fā)布日期	發(fā)布部門	政策名稱	相關(guān)政策內(nèi)容
內(nèi)蒙古	2013/7/10	內(nèi)蒙古自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳	關(guān)于推進(jìn)住宅全裝修工作的意見	爭取通過 5 年左右的時間，新建住宅全裝修比例達(dá)到 80%以上，基本實(shí)現(xiàn)新建住宅全裝修竣工
安徽省	2013/9/23	安徽省人民政府	安徽省綠色建筑行動實(shí)施方案	積極推行住宅全裝修，鼓勵新建住宅一次裝修到位或菜單式裝修，促進(jìn)個性化裝修和產(chǎn)業(yè)化裝修相統(tǒng)一
江蘇省	2014/10/31	江蘇省人民政府	關(guān)于加快推進(jìn)建筑產(chǎn) 業(yè)現(xiàn)代化促進(jìn)建筑產(chǎn) 業(yè)轉(zhuǎn)型升級的意見	房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)成品住房發(fā)生的實(shí)際裝修成本可按規(guī)定在稅前扣除，對于購買成品住房且屬于首套住房的家庭，由當(dāng)?shù)卣o予相應(yīng) 的優(yōu)惠政策支持
泉州市	2015/12/31	泉州市國土資源局	關(guān)于鼓勵推進(jìn)新建商品住房精裝修的通知	推行新建商品住房精裝修項目，在各相關(guān)手續(xù)的辦理過程中，有關(guān)行政審批部門應(yīng)為其開通綠色通道，簡化審批環(huán)節(jié)，縮短審批時限；各商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)加大房地產(chǎn)信貸支持力度，信貸資金額度傾斜，利率優(yōu)惠，按揭款優(yōu)先發(fā)放，公積金貸款優(yōu)先安排。
浙江省	2016/9/10	省政府辦公廳	關(guān)于推進(jìn)綠色建筑和建筑工業(yè)化發(fā)展的實(shí) 施意見	2016 年 10 月 1 日起，全省各市、縣中心城區(qū)出讓或劃撥土地上的新建住宅，全部實(shí)行全裝修和成品交付，鼓勵在建住宅積極實(shí)施全裝修。
山東省	2016/12/6	省政府辦公廳	山東省房地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級實(shí)施方案	下一步，山東將研究制定地方強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，2017 年設(shè)區(qū)城市新建高層住宅將實(shí)行全裝修，2018 年新建高層、小高層住宅淘汰毛坯房。
海南省	2017/5/22	省住建廳	海南省商品住宅全裝修管理辦法(試行)	海南從 2017 年 7 月 1 日(含)后取得施工許可證的商品住宅工程(以下簡稱住宅工程)全部實(shí)行全裝修。全裝修要積極推廣應(yīng)用綠色建材和綠色建造方式，加快推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，全面提升商品住宅質(zhì)量品質(zhì)。
天津市	2017/07/07	市政府辦公廳	《天津市人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于大力發(fā) 展裝配式建筑實(shí)施方案》	采用裝配式建筑的保障性住房和商品住房全裝修比例達(dá)到 100%

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裝飾行業(yè)屬于典型的勞動密集型行業(yè)，對勞動力有著較高的需求量，由于我國人口紅利不斷消逝，勞動力人口減少，地產(chǎn)行業(yè)受政策調(diào)控也在下行，龍頭裝飾企業(yè)能夠更迅速更準(zhǔn)確地針對市場變化做出調(diào)整，從而保障公司業(yè)績的穩(wěn)定增長。比如，金螳螂近三年穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn)主要得益于：①建立工程管理、供應(yīng)鏈采購招標(biāo)等共享平臺、企業(yè)管理駕駛艙，提高管理效率；②持續(xù)完善供應(yīng)鏈管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)降本增效；③研發(fā)適配裝飾業(yè)的 BIM 系統(tǒng)，同時推動 VR、云設(shè)計系統(tǒng)等技術(shù)應(yīng)用；④探索全屋定制 OEM+ODM模式，主動挖掘主題包裝事業(yè)部、專業(yè)事業(yè)部等新增長點(diǎn)。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國建筑裝飾行業(yè)市場全景調(diào)查及供需態(tài)勢分析報告》

本文采編：CY337