2019-2022年中國(guó)醫(yī)療及化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)：醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)2656億元[圖]

    （一）國(guó)際品牌占據(jù)注射透明質(zhì)酸高端市場(chǎng)

    1、國(guó)內(nèi)注射透明質(zhì)酸市場(chǎng)有望較快增長(zhǎng)

    國(guó)內(nèi)醫(yī)美市場(chǎng)有望快速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)醫(yī)美市場(chǎng)2017年市場(chǎng)規(guī)模約為1367億元，至2020年有望達(dá)2656億元，年復(fù)合增速約24%。2018年中國(guó)醫(yī)美每千人診療次數(shù)大約為14.8次，低于美國(guó)的51.9次與日本的27.1次，國(guó)內(nèi)醫(yī)美市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間，并有望繼續(xù)較快擴(kuò)張。

    中國(guó)注射醫(yī)美市場(chǎng)中，三分之二的市場(chǎng)由透明質(zhì)酸相關(guān)產(chǎn)品占據(jù)，透明質(zhì)酸為國(guó)內(nèi)注射醫(yī)美的主力細(xì)分領(lǐng)域。另外，目前注射醫(yī)美透明質(zhì)酸市場(chǎng)取得約53%的增速，另外肉毒毒素取得91%的市場(chǎng)增速。國(guó)內(nèi)注射醫(yī)美市場(chǎng)仍以透明質(zhì)酸為主導(dǎo)，未來(lái)透明質(zhì)酸注射醫(yī)美市場(chǎng)有望受益醫(yī)美滲透率提升，繼續(xù)取得較快增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)醫(yī)美行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2018年典型醫(yī)美大國(guó)診療情況

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中國(guó)注射醫(yī)美分布情況

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    2、國(guó)際品牌占據(jù)注射透明質(zhì)酸高端市場(chǎng)

    國(guó)際品牌占據(jù)皮膚注射透明質(zhì)酸高端市場(chǎng)。2018年國(guó)內(nèi)披露透明質(zhì)酸填充市場(chǎng)市占率中，國(guó)外品牌銷(xiāo)售額市占率均高于對(duì)應(yīng)銷(xiāo)量市占率。國(guó)產(chǎn)品牌中，華熙生物、昊海生科、愛(ài)美客的銷(xiāo)量市占率分別約12%、18%、13%，對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售額市占率分別約7%、7%、9%。

2018年國(guó)內(nèi)皮膚透明質(zhì)酸填充市場(chǎng)市占率

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    （二）骨科注射液盈利能力提升，眼科注射液仍在培育

    1、骨科注射液市場(chǎng)成功開(kāi)拓，盈利能力逐步提升

    關(guān)節(jié)腔粘彈劑市場(chǎng)有望穩(wěn)健增長(zhǎng)，骨科注射液市場(chǎng)成功開(kāi)拓。骨骼關(guān)節(jié)腔粘彈補(bǔ)充劑是透明質(zhì)酸的應(yīng)用場(chǎng)景之一，關(guān)節(jié)粘彈補(bǔ)充劑已被證實(shí)為有效且安全地治療骨關(guān)節(jié)炎的方式，能夠保護(hù)關(guān)節(jié)軟骨，提高患者生活質(zhì)量。國(guó)內(nèi)骨科關(guān)節(jié)腔粘彈補(bǔ)充劑市場(chǎng)有望穩(wěn)健增長(zhǎng)，2018年至2023年的年復(fù)合增速約為10%。

國(guó)內(nèi)骨骼關(guān)節(jié)腔粘彈補(bǔ)充劑市場(chǎng)規(guī)模

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國(guó)內(nèi)骨關(guān)節(jié)炎注射透明質(zhì)酸市場(chǎng)格局

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    2、眼科透明質(zhì)酸產(chǎn)品仍在培育，目前占比較小

    眼科透明質(zhì)酸市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，華熙生物相關(guān)產(chǎn)品仍在培育。眼科粘彈劑是透明質(zhì)酸的另一運(yùn)用場(chǎng)景，一是運(yùn)用其高粘性為眼科手術(shù)提供支撐操作空間，二是在手術(shù)中起到緩沖墊的作用。由于透明質(zhì)酸鈉生物相容性較好，且粘彈性較好，2017年占據(jù)透明質(zhì)酸凝膠占據(jù)我國(guó)眼科粘彈劑市場(chǎng)90%以上的市場(chǎng)份額。眼科粘彈劑產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2018年至2023年年復(fù)合增速有望達(dá)12%。2018年華熙生物眼科粘彈劑市場(chǎng)占有率約為2%，相關(guān)產(chǎn)品營(yíng)收占比較小，仍在培育。

國(guó)內(nèi)眼科粘彈劑市場(chǎng)規(guī)模及其增長(zhǎng)

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    2018年國(guó)內(nèi)眼科粘彈劑競(jìng)爭(zhēng)格局

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    （三）中高端化妝品快速增長(zhǎng)，化妝品品牌培育有望成功

    1、中高端化妝品快速增長(zhǎng)，化妝品逐漸注重成分

    限額以上化妝品延續(xù)雙位數(shù)增長(zhǎng)。前三季度，國(guó)內(nèi)限額以上化妝品零售額達(dá)2151億元，同比增長(zhǎng)約12.8%，延續(xù)了2017年以來(lái)的雙位數(shù)增長(zhǎng)。

    護(hù)膚品是我國(guó)化妝品市場(chǎng)第一大品類(lèi)。2017年我國(guó)護(hù)膚品市場(chǎng)容量為1867億元，占化妝品整體市場(chǎng)約50.1%。

    化妝品高端化趨勢(shì)延續(xù)，中高端市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。2011年以來(lái)，中高端化妝品市場(chǎng)增速持續(xù)快速大眾化妝品市場(chǎng)，化妝品持續(xù)高端化。2017年、2018年，國(guó)際高端品牌通過(guò)線上渠道快速滲透國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)中高端化妝品市場(chǎng)取得超25%增速。

國(guó)內(nèi)限額以上化妝品零售市場(chǎng)及其增速

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國(guó)內(nèi)大眾及中高端化妝品市場(chǎng)增速示意圖

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    化妝品逐漸注重成分。近兩年國(guó)內(nèi)線上護(hù)膚品消費(fèi)保持快速增長(zhǎng)，主打天然原料的護(hù)膚品仍然占據(jù)主要地位。其中主打化學(xué)原料、發(fā)酵原料相關(guān)產(chǎn)品增速估計(jì)約70%~80%，主打天然原料的消費(fèi)增速僅約20%。

    利好透明質(zhì)酸相關(guān)產(chǎn)品。近年來(lái)消費(fèi)者越來(lái)越重視產(chǎn)品效果，追求通過(guò)特定成分針對(duì)性解決肌膚問(wèn)題。透明質(zhì)酸是人體內(nèi)不可缺少的天然物質(zhì)，含量隨年齡增長(zhǎng)而減少，并與皮膚老化、關(guān)節(jié)退化等直接相關(guān)?；瘖y品高端化并注重成分，利好透明質(zhì)酸相關(guān)產(chǎn)品，助力華熙生物等透明質(zhì)酸生產(chǎn)企業(yè)較快發(fā)展。

線上護(hù)膚各成分消費(fèi)趨勢(shì)示意圖

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線上護(hù)膚各成分消費(fèi)增速估計(jì)

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