2019年中國本地生活服務(wù)發(fā)展趨勢：餐飲消費需求、到店與外賣市場規(guī)模及滲透率分析[圖]

    服務(wù)業(yè)占比的不斷提升，是未來經(jīng)濟結(jié)構(gòu)從投資和出口驅(qū)動轉(zhuǎn)向更多以消費驅(qū)動而出現(xiàn)的必然結(jié)果。當前我國生活服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)突破20萬億，但產(chǎn)品和服務(wù)水平仍處在早期階段。新業(yè)態(tài)、新模式的不斷涌現(xiàn)誕生了如休閑餐飲、醫(yī)美、教育、新零售等眾多生活服務(wù)場景。在未來3-5年，美團點評、阿里巴巴等為首的綜合型平臺企業(yè)有望依托商家資源和用戶價值成為推動整個服務(wù)業(yè)發(fā)展的中堅力量。

    中國本地生活服務(wù)市場規(guī)模涵蓋本地餐飲/住宿、電影/演出、商超便利店、洗衣/家政、美容洗護、休閑娛樂、社區(qū)、結(jié)婚等商業(yè)領(lǐng)域;本地信息服務(wù)、OTA度假旅游、交通出行、個人微信支付不包含在內(nèi)。時間軸中的H代表半年度。生活服務(wù)行業(yè)用戶性別分布均勻，且較為平均地覆蓋各個年齡層。

    生活服務(wù)行業(yè)用戶性別占比

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    生活服務(wù)領(lǐng)域移動APP用戶年齡分布

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    一、餐飲市場消費

    國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度全國餐飲收入32565億元，同比增長9.4%，增幅高于社會消費品零售總額增幅（+8.2%）。其中限額以上單位餐飲收入6862億元，同比增長7.3%（VS2018年前三季度+0.3pct），大中型餐飲企業(yè)、品牌餐飲企業(yè)發(fā)展平穩(wěn)。國內(nèi)餐飲市場作為拉動社零總額增長的重要動能，自2015以來的復(fù)蘇趨勢延續(xù)，但整體增速趨緩。

    餐飲市場復(fù)蘇趨勢延續(xù)（%）

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    各級別城市中，新一線城市客單價在90-120元及以上的餐飲門店增速可達19%，中高端價位餐飲消費潛力逐步釋放。而在三四線城市，客單價在61-90元的餐飲門店增速可達20%-25%，大眾休閑餐飲逐漸成為主流，麥當勞、肯德基、海底撈等大型餐飲連鎖品牌正加速推進門店下沉戰(zhàn)略，爭先布局低線空白市場。從消費者年齡分布來看，低線城市的中、低年齡段消費群體占比顯著高于一、二線城市，小鎮(zhèn)青年有錢有閑的同時對生活質(zhì)量要求更高。

    餐飲作為終端消費場景，一方面受宏觀經(jīng)濟增速放緩影響，同時行業(yè)屬性偏向于完全競爭，因此在餐飲業(yè)規(guī)模增速趨穩(wěn)背景下，越來越多餐企將面臨效率提升壓力，倒逼餐企在未來3-5年由過去追求門店和收入規(guī)模擴張逐漸轉(zhuǎn)向?qū)ψ陨沓杀窘Y(jié)構(gòu)的優(yōu)化，降低損耗，實現(xiàn)時效、坪效和人效的提升。在行業(yè)面臨不斷洗牌過程中，應(yīng)擇優(yōu)挑選標準化程度高、異地復(fù)制能力強的品類進行布局。

    2013-2021年快消飲品類的需求快速增長

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    二、到店與外賣

    本地生活服務(wù)可分為到店和到家兩個業(yè)務(wù)場景，其本質(zhì)在于利用O2O平臺模式將消費者與眾多線下商家建立強關(guān)聯(lián)。以美團為例，通過建立一站式平臺使得消費者在消費前可以獲得更多店鋪的信息和消費優(yōu)惠，同時也滿足了商家對流量、曝光度的需求，成為商家線上銷售服務(wù)產(chǎn)品的渠道。到店業(yè)務(wù)的收入模式為平臺傭金抽成以及廣告等精準營銷或增值服務(wù)。到家業(yè)務(wù)的收入主要為平臺扣點、交易配送費及推廣收入。

    截至2018年本地生活服務(wù)到店餐飲/服務(wù)APP用戶規(guī)模近5億人，安裝滲透率45.2%。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從目前主流本地生活服務(wù)移動端MAU戶數(shù)來看，美團系（美團點評、大眾點評、美團外賣、摩拜）占據(jù)第一梯隊，餓了么和滴滴打車位居第二梯隊，整體活躍用戶數(shù)增長趨于穩(wěn)定。

    到店業(yè)務(wù)在本地生活市場繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。2019H1國內(nèi)到店業(yè)務(wù)市場交易規(guī)模約5572.6億元，同比增長18.9%，以餐飲為入口到生活服務(wù)全品類額線上化水平不斷加速。平臺持續(xù)為商家進行引流和拉新，解決了商家經(jīng)營時面臨的時間和空間限制，實現(xiàn)了降本增效。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，預(yù)計2019年餐飲外賣市場交易規(guī)模繼續(xù)保持約30%高速增長，外賣行業(yè)滲透率有望進一步提升至14.2%。

    2015-2019H1到店業(yè)務(wù)市場交易規(guī)模及增速

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    2016-2020年中國在線餐飲外賣市場規(guī)模及預(yù)測

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    2019Q2美團外賣市場份額提升至65.1%，較此前“631”市場格局已出現(xiàn)明顯變化。2018年以前，美團和餓了么燒錢做補貼對于用戶習(xí)慣的養(yǎng)成和外賣滲透率的提升起了很關(guān)鍵的作用。如今美團市占率的不斷提升主要得益于低線城市的先發(fā)優(yōu)勢以及單量增長后精細化運營帶來的效率提升。美團在區(qū)域覆蓋力度、商家滲透率、騎手數(shù)量（2800市縣，590萬活躍商家，約78萬騎手DAU）等方面均顯著高于餓了么（96個核心城市，合并口碑350萬商家，50萬騎手DAU）。因此我們判斷外賣市占率波動有望在接下來1-2年內(nèi)走向平緩，隨著訂餐場景的日益豐富，下午茶及夜宵時段單量增長顯著，非正餐外賣以及非餐飲品類即時配送需求凸顯，帶動行業(yè)整體需求保持較快增長。

    2018Q1-2019Q2外賣行業(yè)市場份額占比

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    美團和大眾點評新增用戶30天留存率分別為61.8%和56.2%，顯著高于口碑和百度糯米的42.6%和59.4%，核心在于美團和大眾點評的商家覆蓋面以及社交屬性保障了用戶的選擇面和體驗度，從而為商家側(cè)推廣帶來更高的轉(zhuǎn)化和ROI。隨著到店、酒旅等生活品類商家的不斷擴充，活躍商家數(shù)的高速增長以及商家ARPU值的穩(wěn)步提升將為本地生活服務(wù)平臺帶來更高的綜合變現(xiàn)率和盈利彈性。從品類來看，餐飲和休閑娛樂仍然是高線城市使用頻率最高的到店服務(wù)，旅游門票、醫(yī)美、培訓(xùn)市場在下沉市場的發(fā)展空間較大。

    2019H1到店類服務(wù)用戶滲透率

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    以美團和阿里為代表的綜合型平臺有望憑借較低的獲客成本和完善的生態(tài)體系對當前服務(wù)類的垂直型平臺造成沖擊。美團點評以即時配送體系為根基，建立吃喝玩樂一站式平臺將餐飲外賣的高頻用戶流量向中頻、低頻業(yè)務(wù)進行分發(fā)，通過數(shù)據(jù)積累對產(chǎn)業(yè)鏈上下游商家賦能，推動整個餐飲產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級和效率提升。阿里則利用自身在移動支付和云計算方面優(yōu)勢，將多個平臺之間的底層用戶數(shù)據(jù)打通實現(xiàn)流量互導(dǎo)，為商家提供數(shù)字化運營的解決方案。未來美團與阿里的主戰(zhàn)場也將由餐飲外賣市場逐漸延伸到本地生活服務(wù)的各個細分賽道，競爭的焦點將主要體現(xiàn)在大數(shù)據(jù)和人工智能的技術(shù)滲透；優(yōu)化服務(wù)品質(zhì)、提升用戶體驗；拓寬品類，融合新零售。

    目前本地生活服務(wù)平臺在一線城市的業(yè)務(wù)布局更為完善，用戶能接觸更多種類的本地生活服務(wù)，對于本地生活服務(wù)的消費意愿也因此更強。而下沉市場到家服務(wù)仍有較大發(fā)展空間，隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)加強，下沉市場對各品類到家服務(wù)使用需求將進一步激活，因此對于下沉市場配送服務(wù)品類進行拓展的必要性也變得更強。

    2019年上半年中國各線城市網(wǎng)民對本地生活服務(wù)產(chǎn)品消費到店與道家占比

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    但本地生活服務(wù)在二線城市的發(fā)展超出預(yù)期，二線城市用戶到店服務(wù)和到家服務(wù)的月均消費額在各線城市中最高。一線城市外來人口多于二線城市，在消費力上可能不敵二線城市的眾多本地定居居民，再加上二線城市的服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施已趨近完善，居民對本地生活服務(wù)的需求均較為旺盛，或成為未來一段時間內(nèi)本地生活服務(wù)行業(yè)的主要市場。

    三、中國本地生活服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

    1、本地生活服務(wù)市場往頭部平臺集中兩強競爭將長期存在

    中國本地生活服務(wù)市場空間巨大，但隨著美團和餓了么兩大平臺將服務(wù)覆蓋場景不斷拓展，以及在平臺綜合建設(shè)上的加強，本地生活服務(wù)市場越來越往頭部集中。兩強之間的競爭雖然趨于激烈，但也有利于本地生活服務(wù)生態(tài)的建設(shè)，能互相促進服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品和技術(shù)的提升，兩大平臺之間的競爭仍將長期存在。

    2、行業(yè)服務(wù)面將進一步擴大商家賦能及快遞場景是拓展方向

    隨著本地生活服務(wù)頭部平臺不斷發(fā)展，現(xiàn)階段行業(yè)在到家及到店服務(wù)覆蓋場景上已趨于完善，但面對消費者多樣化需求，行業(yè)服務(wù)面仍將進一步擴大。

    未來本地生活服務(wù)平臺將繼續(xù)加強對商家的賦能，如利用用戶數(shù)據(jù)挖掘，為商家提供運營反饋。此外，利用配送運力團隊的基礎(chǔ)，發(fā)展快遞業(yè)務(wù)也是本地生活服務(wù)平臺業(yè)務(wù)拓展的一大方向。

    3、城鎮(zhèn)化發(fā)展帶來機遇本地生活服務(wù)加強下沉市場開發(fā)

    本地生活服務(wù)能在人流密集的市場快速發(fā)展，而隨著政府大力推動城鎮(zhèn)化建設(shè)，下沉市場發(fā)展?jié)摿Ρ贿M一步激發(fā)。本地生活服務(wù)平臺在一二線主流城市的競爭已趨于白熱化，下沉市場的廣闊空間一直受到平臺關(guān)注，未來頭部平臺將加強對下沉市場的開發(fā)，下沉市場的競爭加劇也能為當?shù)叵M者帶來升級消費體驗。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國本地生活服務(wù)市場專項調(diào)查及發(fā)展趨勢分析報告》