2019年中國物流行業(yè)發(fā)揮發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢：零但市場、同程貨運市場、快遞市場、B2C倉配一體市場分析[圖]

物流王密 2019-11-18 06:39 來源：智研咨詢

一、現(xiàn)狀

物流是國家經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，目前我國社會物流總需求呈平穩(wěn)上升的發(fā)展態(tài)勢，在2018年社會物流總額達到283.1萬億，按照可比價格計算，同比增長6.4%。社會物流總費用也隨之增長，于2018年達到13.3萬億，其中運輸費用6.9萬億，占比52%，保管費用4.6萬億，占比34%。

2013-2018年中國社會物流總額及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013-2018年中國社會物流總費用及增速

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隨著一系列物流降本增效措施的實施，中國的物流費用相對GDP的占比從2013年的18%降至2019年上半年的14.6%。特別地，運輸費用率在近年來逐年下降，體現(xiàn)中國物流的運輸效率逐漸提升。美國的物流費用率近年來均處于7.5%-8%之間，意味著中國仍有較大的提升空間。到2025年中國社會物流費用率降低至12%的目標。

2013-2019上半年中國社會物流費用與GDP比率

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2013-2018年社會物流總費用與GDP比率-中美比較

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公路運輸是我國貨運的主體，且近年來比例逐年升高，在2018年達到76.8%，大幅高于美國~65%的比例，而鐵路運輸量比例則明顯低于美國。推動鐵水、公鐵、公水、空陸等聯(lián)運發(fā)展，提升鐵路、水路承擔的大宗貨物運輸量，同時加強公路貨運的治理。由此可見，正如數(shù)字化的新零售正在逐步顛覆傳統(tǒng)零售，我國物流業(yè)的發(fā)展也將迎來深刻的變化。

2013-2018年中國貨物運輸量（十億噸）

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二、發(fā)展趨勢

在政策引導(dǎo)與市場優(yōu)化的雙重因素驅(qū)動下，我國的社會物流總費用占GDP的比重將逐漸下降。

為了優(yōu)化成本，大型貨主開始自行搭建車貨匹配平臺（比如順豐順陸、京東京驛、百世優(yōu)貨、韻達優(yōu)配平臺等），從而在面對臨時性需求時繞過車隊直接引入社會運力。

對物流信息化、標準化的需求的提升將會使物流裝備不完備的個體零散運力處于不利地位，同時信息匹配效率的提高也約束了大車隊的發(fā)展，而中小車隊將從中獲益。

國家頒布規(guī)章制度明確網(wǎng)絡(luò)貨運平臺需要介入到物流業(yè)務(wù)的交易中并承擔承運人責任，不得虛構(gòu)交易、運輸、結(jié)算信息，無車承運人代開增值稅專用發(fā)票行為將規(guī)范化，沒有真實交易做支撐的不合規(guī)代開發(fā)票行為將逐漸被取締。

1、零擔市場

從競爭格局來看，目前行業(yè)玩家眾多，市場極為分散。其中小票零擔市場標準化程度相對更高且時效性要求更強，目前通過網(wǎng)絡(luò)化運營，CR10已達到40%。而由于承載大票零擔的專線市場進入門檻低，大票零擔平臺整合專線進度較慢，目前零擔行業(yè)整體行業(yè)集中度非常低，CR10僅3.6%。

2016-2021年公路貨運市場規(guī)模及預(yù)測

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2016-2021年大件快遞市場規(guī)模及預(yù)測

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2、同城貨運市場

在供應(yīng)鏈全鏈條的工業(yè)生產(chǎn)和分銷環(huán)節(jié)的“最后一公里”，都需要同城貨運的參與，其服務(wù)質(zhì)量決定了整個供應(yīng)鏈的交付質(zhì)量，價值主張很強。相較于城際運輸，同城貨運的網(wǎng)絡(luò)需求低，業(yè)務(wù)規(guī)模可以通過一城一池復(fù)制而擴大，總體規(guī)?；芰χ械?。具體來看，O2O平臺型的規(guī)模化能力較強，而自建運力承運型的規(guī)?；芰^弱。同城貨運的主要壁壘是運力和貨源，但目前占據(jù)大部分市場份額的B端的運力和貨源仍然較分散，因此行業(yè)進入壁壘中等。

同城貨運市場規(guī)模大，增長潛力中等，其中B端業(yè)務(wù)作為同城貨運的基本模塊，有著超過90%以上的穩(wěn)定份額。行業(yè)總體集中度低，區(qū)域型玩家眾多。具體而言，市場份額占比較小的C端貨運市場頭部效應(yīng)明顯，已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的同質(zhì)化競爭局面；B端同城貨運市場的玩家集中度則顯著低于C端，由于貨主的需求差異大，未來將朝著異質(zhì)化競爭的方向發(fā)展。

2013-2020年同程貨運市場規(guī)模及增長預(yù)測

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3、快遞市場

快遞不僅是高頻民生服務(wù)，在電商領(lǐng)域有獨特的價值主張，而且快遞服務(wù)制造業(yè)是我國打造制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的重要工程，因此價值主張很強?？傮w行業(yè)的規(guī)?；芰σ话?，其中直營型擴大覆蓋網(wǎng)絡(luò)意味著在收派網(wǎng)點、中轉(zhuǎn)場、干支線車輛等各環(huán)節(jié)都需要加大投入，規(guī)?；芰κ秩?，而加盟型則可依托末端網(wǎng)絡(luò)的加盟實現(xiàn)快速擴張，規(guī)?；芰^強?？爝f業(yè)的重要競爭壁壘為低成本與高服務(wù)質(zhì)量，新進入者難以在成本或服務(wù)質(zhì)量角度與頭部企業(yè)抗衡，因此進入壁壘很高。

一方面，隨著電商的穩(wěn)定發(fā)展，制造業(yè)與快遞融合的逐漸成型，業(yè)務(wù)量將保持快速增長，另一方面，成本優(yōu)化將驅(qū)動單票價格持續(xù)下降，因此市場規(guī)模增速較快。目前行業(yè)集中度非常高，自2016年以來，頭部玩家市占率持續(xù)升高，二三線玩家不斷被CR8整合。中低端領(lǐng)域，中通、韻達、圓通、百世匯通、申通在2019年上半年占據(jù)了超過70%的市場份額；中高端領(lǐng)域，順豐是主要玩家，京東、EMS也占領(lǐng)了一定市場份額。

2016-2023年快遞業(yè)務(wù)量市場規(guī)模及增長趨勢預(yù)測

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2016-2023年快遞業(yè)務(wù)量市場規(guī)模及增長趨勢預(yù)測

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2016-2023年快遞行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測

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2014-2019H1快遞行業(yè)CR6分布

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4、B2C倉配一體市場

B2C倉配一體服務(wù)能夠通過銷量預(yù)測提前將商品進行下沉布局使物流更具有時效性和可預(yù)測性，而其在配送端的投入較大使其服務(wù)質(zhì)量往往更高，價值主張較強。同時，由于流程上的人員培訓(xùn)與管理和精細化運營的經(jīng)驗對倉配服務(wù)至關(guān)重要，行業(yè)進入壁壘高。然而，B2C倉配一體行業(yè)的總體規(guī)模化能力較弱，倉庫的建設(shè)或租賃、倉內(nèi)操作、配送等環(huán)節(jié)都需要隨著業(yè)務(wù)擴張而持續(xù)的投入。

目前B2C倉配一體市場規(guī)模中等，增長潛力大。在電商繼續(xù)快速發(fā)展的背景下，隨著消費者物流時效、可預(yù)測性及服務(wù)質(zhì)量的要求越來越高，倉配服務(wù)的滲透率將逐漸提高。另一方面，隨著倉儲利用率以及倉內(nèi)操作和配送效率的提高以及低成本的快遞系的入局，單票價格將逐漸回落。目前B2C倉配一體服務(wù)的玩家較為集中，主要分為電商系和快遞系，其中主流電商的自營倉配服務(wù)以及電商體系內(nèi)的頭部服務(wù)商占據(jù)了大部分市場份額。

2016-2023年B2C倉配一體訂單數(shù)及預(yù)測