2018年中國(guó)陸地油氣與海洋油氣發(fā)展趨勢(shì)：七年行動(dòng)計(jì)劃，引領(lǐng)中國(guó)油氣走出超景氣行情[圖]

    中國(guó)能源安全的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題突出，尤其是在石油和天然氣兩個(gè)品種上。我國(guó)原油產(chǎn)量近十五年來(lái)基本維持在每年2億噸左右，而我國(guó)原油進(jìn)口量則持續(xù)攀升，導(dǎo)致中國(guó)原油對(duì)外依存度從2005年的45%上升到2018年的72%，遠(yuǎn)高于聯(lián)合國(guó)50%的安全指引。在探明儲(chǔ)量方面，中石油2018年儲(chǔ)采比為13.7年，中海油為10.5年，而中石化僅為6.6年，相對(duì)于2008年分別降低4.3年，2.4年和5年，目前“三桶油”儲(chǔ)采比均處于近二十年來(lái)的低位。

2005-2018年中國(guó)內(nèi)部原油產(chǎn)量滯漲，對(duì)外依存度攀升

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2000-2018年“三桶油”儲(chǔ)采比降至歷史低位

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    2018年中東地區(qū)的國(guó)家，包括沙特阿拉伯，伊拉克，阿曼，伊朗，科威特占據(jù)中國(guó)50%的原油進(jìn)口量。中東地區(qū)局勢(shì)動(dòng)蕩，政局不穩(wěn)，造成了中國(guó)石油供應(yīng)的巨大隱患。同時(shí)在中美大國(guó)博弈的背景下，俄羅斯、伊朗、委內(nèi)瑞拉都是美國(guó)制裁的對(duì)象，再加上美國(guó)，這四個(gè)國(guó)家占中國(guó)原油總進(jìn)口量的35%，我國(guó)潛在能源供應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)超過(guò)歷史水平。

2018年中國(guó)原油前十進(jìn)口國(guó)

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    一、陸地主力油田

中國(guó)石油進(jìn)口路線嚴(yán)重依賴馬六甲海峽

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    從中國(guó)原油進(jìn)口路徑來(lái)看，來(lái)自中東、北非、西非、亞太四大區(qū)域的原油，合計(jì)占2017年進(jìn)口份額的70%，都需要通過(guò)馬六甲海峽。中國(guó)原油進(jìn)口路徑“卡脖子”現(xiàn)象明顯，如果主要運(yùn)輸通道受到影響，中國(guó)將面臨油氣無(wú)法順利輸送的問(wèn)題，繼而引發(fā)嚴(yán)重的供應(yīng)危機(jī)。

    我國(guó)陸地油氣整體可以分為東部、西部、陸上海域三大產(chǎn)區(qū)。具體包括東部的松遼盆地、渤海灣盆地等，西北區(qū)域的鄂爾多斯盆地、準(zhǔn)噶爾盆地、塔里木盆地、柴達(dá)木盆地等，以及陸上海域的渤海盆地、珠江口盆地等。

1996-2018年?yáng)|部遼松盆地縮影，主力喇薩杏油田進(jìn)入衰退期

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    主要是西北和海域地區(qū)若干大油田因其本身自然條件的限制，開(kāi)采難度有所提升，導(dǎo)致剩余經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量不足，使得產(chǎn)量提前下降。

    中國(guó)油氣對(duì)外依存度持續(xù)攀升的根本原因，是國(guó)內(nèi)主要油田的老化、減產(chǎn)和新探明儲(chǔ)量增速嚴(yán)重不足，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)增產(chǎn)乏力。國(guó)內(nèi)油氣只有啟動(dòng)一輪新的勘探開(kāi)采周期，才能提供新增量，降低對(duì)外依存度。

2015-2050未來(lái)新探明油田產(chǎn)量將支撐中國(guó)石油產(chǎn)量

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    到2030年產(chǎn)量只有0.6億噸，即使依賴一系列增采措施來(lái)降低衰減速率，產(chǎn)量也只有1億噸，降幅達(dá)50%以上。而我國(guó)新探明區(qū)域產(chǎn)量將在2015-2030年快速增長(zhǎng)，在2030年達(dá)到0.8億噸，占中國(guó)原油總產(chǎn)量的40%左右。

    在新一輪勘探戰(zhàn)略中，陸上石油面臨資源品質(zhì)變差，開(kāi)采難度加大的問(wèn)題，而海上油氣相對(duì)開(kāi)采程度低，資源豐富，將成為這輪勘探開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)區(qū)域。

    我國(guó)陸上油氣勘探開(kāi)發(fā)時(shí)間較長(zhǎng)，整體開(kāi)發(fā)程度更高，且隨著勘探程度的增加，在新層、新區(qū)、新領(lǐng)域的大發(fā)現(xiàn)難度越來(lái)越大，對(duì)地質(zhì)研究和技術(shù)要求更高。“貧、小、薄、深”成為勘探的主體目標(biāo)。新增儲(chǔ)量也以低滲、低豐度的“貧”儲(chǔ)量增多。

    我國(guó)海上油氣開(kāi)發(fā)程度低，開(kāi)發(fā)時(shí)期較短，可采資源更豐富。從全國(guó)第四次油氣調(diào)查數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)陸上和海上剩余石油資源占比為71%和29%，而剩余可采石油資源占比為66%和34%；我國(guó)陸上和海上剩余天然氣氣源占比為55%和45%，剩余可采天然氣占比為48%和52%。海上油氣剩余可采占比均高于剩余占比，可見(jiàn)在目前勘探開(kāi)采技術(shù)條件下，海上油氣可開(kāi)采相對(duì)容易，開(kāi)采空間更大。

全國(guó)陸地和海域剩余石油資源占比

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全國(guó)陸地和海域剩余可采石油資源占比

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全國(guó)陸地和海域剩余天然氣資源占比

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全國(guó)陸地和海域剩余可采天然氣資源占比

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    中國(guó)海上石油產(chǎn)量占比穩(wěn)步提升，2018年占總產(chǎn)量的23%。中國(guó)海上石油產(chǎn)量在1994年有了實(shí)質(zhì)性的突破，之后產(chǎn)量占比持續(xù)提升，到2018年產(chǎn)量0.44億噸，占中國(guó)石油總產(chǎn)量的23%。但是相比于全球平均海上石油產(chǎn)量占比30%，目前仍有一定差距。

    目前能源安全戰(zhàn)略已經(jīng)完成了從框架到落實(shí)的轉(zhuǎn)變，以油公司的“七年行動(dòng)計(jì)劃”指標(biāo)來(lái)確保政策切實(shí)可行。

國(guó)家能源安全戰(zhàn)略三令五申，“三桶油”應(yīng)聲而起

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    對(duì)油氣這類(lèi)不可再生資源來(lái)說(shuō)，不斷發(fā)現(xiàn)新油氣田，增加經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量是其持續(xù)發(fā)展的根本保障。而資本支出則是所有勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)的前提。中國(guó)“三桶油”在各自的“七年行動(dòng)計(jì)劃”中，做出資本支出提升指引，率先加碼勘工作量和探明儲(chǔ)量。

    預(yù)計(jì)2019年“三桶油”資本支出合計(jì)相當(dāng)于歷史最高點(diǎn)2014年的88%左右，其中，中石化，中海油，中石油在上游油氣勘探開(kāi)發(fā)的資本支出增速分別達(dá)到41%，20%，16%。顯著高于全球平均水平。國(guó)內(nèi)油氣增長(zhǎng)序幕剛剛開(kāi)啟，七年行動(dòng)計(jì)劃將在資金上支持國(guó)內(nèi)新一輪勘探開(kāi)采周期的實(shí)行，帶領(lǐng)中國(guó)油氣行業(yè)走出超景氣行情。

    二、海洋油氣

    開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)以工程建設(shè)和海上施工為主，目的是建造、搭建海上生產(chǎn)平臺(tái)以及海底配套管道設(shè)施，為后續(xù)的開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)提供硬件支持。生產(chǎn)平臺(tái)一般分為固定式和浮動(dòng)式，分別適用于淺水和深水。生產(chǎn)平臺(tái)由支撐部分和生產(chǎn)組塊構(gòu)成，要在陸地完成設(shè)計(jì)建造，通過(guò)大型運(yùn)輸船運(yùn)輸?shù)侥繕?biāo)海域后進(jìn)行組裝鏈接，組裝鏈接時(shí)需要大型起重船。除海上平臺(tái)的建造與安裝之外，海上油氣田開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)還需要搭建海底生產(chǎn)設(shè)備與海底油氣輸送管道。在淺水區(qū)，工作量不大的任務(wù)可以由潛水員在潛水支援船的配合下完成。但是，對(duì)于較深的水域，以及一些人力無(wú)法完成的工作，就需要特殊的專用工作船，這類(lèi)工作主要包括海底管線鋪設(shè)和水下設(shè)備安裝等。當(dāng)工程硬件設(shè)施搭建完成后，可以鉆生產(chǎn)井開(kāi)始開(kāi)發(fā)生產(chǎn)。

    從各環(huán)節(jié)成本占比可以看出，開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)由于需要構(gòu)建大量機(jī)械設(shè)備同時(shí)需要海上工程安裝調(diào)試。投資額在所有環(huán)節(jié)中最高，占整體成本的54%，勘探環(huán)節(jié)占總成本的10%，生產(chǎn)環(huán)節(jié)占總成本的35%，而廢棄環(huán)節(jié)僅占總成本的1%。

2018年海上石油開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)成本占比最高

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    2019年資本支出將達(dá)到700-800億，對(duì)應(yīng)增速分別為12%和28%。同時(shí)從中海油發(fā)布的未來(lái)三年油氣產(chǎn)量計(jì)劃可以看出，其未來(lái)三年增產(chǎn)的趨勢(shì)明顯，將從2018年的475百萬(wàn)桶當(dāng)量提升到2021年的540萬(wàn)桶當(dāng)量，增速邁入上升通道。

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