2018年中國山西煤礦瓦斯治理需求及山西氣礦權(quán)改革發(fā)展分析[圖]

    2018年，全國淘汰落后煤炭產(chǎn)能832處，完成了1.5億噸的去產(chǎn)能目標(biāo)。本輪煤炭行業(yè)供給側(cè)改革累計(jì)化解過剩產(chǎn)能6.9億噸，已完成“十三五”煤炭去產(chǎn)能目標(biāo)8億噸的86%。

    根據(jù)國家能源局2018年12月底產(chǎn)能公告，我國現(xiàn)有生產(chǎn)煤礦3373處、產(chǎn)能35.3億噸，比上年同期分別減少534處，增加3885萬噸；現(xiàn)有建設(shè)煤礦1010處，產(chǎn)能10.3億噸，比上年同期分別減少146處，增加10007萬噸。

“十三五”去產(chǎn)能任務(wù)已接近尾聲

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    東部、南方省份煤炭產(chǎn)能延續(xù)收縮趨勢，新增產(chǎn)能向資源賦存條件好、開采成本低、安全保障程度高的山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆等地區(qū)集中釋放。2018年晉陜蒙、新疆總產(chǎn)能分別為30.3/1.9億噸，全國產(chǎn)能占比較上年分別提升3/2個百分點(diǎn)；東部五省、南方九省總產(chǎn)能分別為5.9/4億噸，分別下降2/2個百分點(diǎn)。

2018年12月底全國產(chǎn)能匯總（單位：億噸）

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東部、南方產(chǎn)能收縮，新增產(chǎn)能向晉陜蒙和新疆地區(qū)集中釋放

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    根據(jù)全國煤炭資源分布及在建產(chǎn)能規(guī)劃，山西、陜西、內(nèi)蒙古將是主要產(chǎn)能投放地區(qū)。從三省的合法在建產(chǎn)能中可看出，山西資源整合礦井占合法在建的比例遠(yuǎn)高于其他兩省。

    較高的資源整合礦井比重意味著未來山西省將加大對中小礦井的治理及合并，這部分產(chǎn)能通常都是高瓦斯、存在一定安全隱患的落后產(chǎn)能，與歷史經(jīng)驗(yàn)一樣瓦斯治理和兼并重組依然是主要路徑，因此氣井工程需求將得到釋放。

2018年山西省資源整合占合法建設(shè)礦井的比例高達(dá)89%

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    一、安全問題

    煤價與特大事故發(fā)生數(shù)量具有較強(qiáng)的相關(guān)性，2010年以來隨著煤價的大幅下滑，煤炭行業(yè)進(jìn)入寒冬，特大事故發(fā)生數(shù)量也跟著下降。2016年以來煤炭價格大幅回升至今已連續(xù)經(jīng)歷了3年的高盈利期，但同期特大事故數(shù)量依然持續(xù)下滑。當(dāng)前距離上一輪安全政策密集出臺期（2005-2010）已近10年。如果過去20年的統(tǒng)計(jì)規(guī)律依然有效，安全問題值得投資者高度重視。

煤價與事故頻率具有相關(guān)性，二者在2016年發(fā)生背離

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    根據(jù)《煤炭工業(yè)企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和統(tǒng)計(jì)規(guī)定》，煤礦安全事故分為瓦斯、頂板、運(yùn)輸?shù)?大類別?；馂?zāi)/瓦斯事故每起平均死亡人數(shù)高達(dá)21/5人，在年死亡人數(shù)中頂板/瓦斯占比為40%/30%左右。

煤礦安全事故共分為8大類別

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火災(zāi)、瓦斯事故平均死亡人數(shù)較高

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    高瓦斯、瓦斯突出礦井占我國煤礦的46%，瓦斯事故發(fā)生時常引起頂板事故、透水事故、火災(zāi)事故等次生事故，特別重大事故中瓦斯事故比例極高。

特別重大事故中瓦斯事故占大多數(shù)

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    二、市場化機(jī)制

    煤層氣與煤炭為共生關(guān)系，煤層既是煤層氣的生氣層，同時又是儲氣層，二者分布于同一空間內(nèi)，呈現(xiàn)煤中有氣、氣中有煤的交互纏繞式賦存關(guān)系。由于煤層氣與煤炭的特殊賦存關(guān)系，在二者礦業(yè)權(quán)重疊背景下，任何一方礦業(yè)權(quán)人行使權(quán)利不可避免對另一方權(quán)利造成影響和損害，釆氣必須動煤、采煤必然動氣成為多年來氣、煤糾紛不斷的重要原因。

    山西省煤層氣、煤炭礦業(yè)權(quán)重疊問題突出，在很大程度上制約了山西省煤層氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在山西省設(shè)置的36個煤層氣礦業(yè)權(quán)中，32個與現(xiàn)有煤炭礦業(yè)權(quán)存在重疊的問題，共重疊煤炭礦權(quán)175個，重疊面積3910km2。

山西省36個煤層氣、油氣礦業(yè)權(quán)中32個存在重疊問題

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    為了解決上述煤炭礦業(yè)權(quán)與煤層氣礦業(yè)權(quán)分置、采煤采氣不同步的困局，2016年4月，國土資源部發(fā)布《國土資源部關(guān)于委托山西省國土資源廳在山西省行政區(qū)域內(nèi)實(shí)施部分煤層氣勘查開采審批登記的決定》，明確將山西省境內(nèi)部分煤層氣探礦權(quán)、占用儲量中型及以下采礦權(quán)、煤層氣試采審批權(quán)以及日常監(jiān)管權(quán)，正式委托山西省國土資源廳行使。

    隨后山西省順勢啟動了煤層氣礦業(yè)權(quán)委托審批試點(diǎn)，而實(shí)施煤層氣勘查區(qū)塊競爭性出讓便是重要組成部分。2017年8月，山西省對柳林石西、介休、平遙南、和順橫嶺、和順西、榆社東、武鄉(xiāng)南、古縣永樂北、古縣永樂、安澤南等10個煤層氣勘查區(qū)塊進(jìn)行公開招標(biāo)。藍(lán)焰拿下其中4個區(qū)塊，為未來煤層氣利用開發(fā)奠定了良好資源基礎(chǔ)。2019年2月，山西省再次掛牌出讓榆社-武鄉(xiāng)區(qū)塊和武鄉(xiāng)東區(qū)塊兩個煤層氣探礦權(quán)，煤層氣礦業(yè)權(quán)市場化進(jìn)程加速。

煤層氣礦業(yè)權(quán)市場化進(jìn)程加速

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    在2018年3月，山西省發(fā)布了《山西省深化煤層氣（天然氣）體制改革實(shí)施方案》，明確指出將穩(wěn)步推進(jìn)煤層氣勘查開發(fā)體制機(jī)制改革。改革重點(diǎn)包括有序放開煤層氣勘查開采準(zhǔn)入、實(shí)行勘查區(qū)塊競爭出讓制度、實(shí)行更加嚴(yán)格的區(qū)塊退出機(jī)制、建立煤層氣及其他礦產(chǎn)資源協(xié)調(diào)開采機(jī)制、規(guī)范煤層氣資源勘查開采。

    完善煤層氣礦權(quán)的退出機(jī)制將有效遏制“圈而不采”現(xiàn)象。《方案》中明確規(guī)定：對長期勘查投入不足的，要核減其區(qū)塊面積，情節(jié)嚴(yán)重的要收回區(qū)塊；對具備開發(fā)條件的區(qū)塊，限期完成產(chǎn)能建設(shè)。煤層氣勘探開發(fā)需求的增長將促進(jìn)公司氣井工程、瓦斯治理業(yè)務(wù)規(guī)模的提升。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國煤礦行業(yè)市場深度評估及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》