2018年中國水產飼料市場現(xiàn)狀及市場發(fā)展空間分析[圖]

    1、世界水產品總產量、養(yǎng)殖量和消費量逐年增長

    2016年全球水產品養(yǎng)殖總量達到1.71億噸，其中養(yǎng)殖量8千萬噸，占總產量的46.78%，捕撈產量已多年沒有明顯增長，自1990年之后始終維持在9千萬噸左右，全世界的水產品消費量增長主要依賴水產養(yǎng)殖的快速發(fā)展。水產養(yǎng)殖量的發(fā)展從上世紀80年代后期開始提速，隨后其在水產總產量中的占比穩(wěn)步提升，從2000年的25.7%提升至2016年的46.78%。2016年，上世紀80年代年均增速為10.8%，90年代年均增速為9.5%，即使從增速角度來看2001至2016年期間其增速下滑至5.8%，水產養(yǎng)殖量的絕對值增長依然可觀。

    將水產養(yǎng)殖品種按照是否需要飼喂劃分，可分為需飼喂水生動物和無飼喂水生動物，而需飼喂水生動物養(yǎng)殖產量的增速超過無飼喂的品種。從圖8可以看出，無飼喂品種在水生動物總產量中的占比持續(xù)萎縮，2000年后由接近30%的占比一直下降到只有略超10%的比例，絕對值近10年已經基本無增長?？梢姡a養(yǎng)殖量的增長來自于需要飼喂的養(yǎng)殖量增長，直接帶動水產飼料行業(yè)的蓬勃發(fā)展。1961-2016年間，全球食用魚品消費量年均增速（3.2%）超過人口增速（1.6%），也高于全部陸生動物肉類消費量增速（2.8%），以及除禽肉（4.9%）外的其他動物肉類（牛、羊、豬等）。從人均上來看，食用魚品消費量從1961年的9.0千克增加到2015年的20.2千克，年均增長約1.5%，人均魚類消費水平主要受經濟發(fā)展水平影響，從下圖可以看出，發(fā)展中國家與發(fā)達中國家的人均魚類產品消費量存在明顯差距。

    不同經濟水平國家的魚類消費量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、我國是全球最大的水產品養(yǎng)殖、消費和出口國

    我國是世界上最早進行水產養(yǎng)殖的國家之一、世界養(yǎng)殖量最大的國家，也是目前全世界主要水產養(yǎng)殖國家中唯一一個養(yǎng)殖量超過捕撈量的國家。我國水產養(yǎng)殖的發(fā)展一方面得益于市場經濟的刺激作用，同時也是彌補捕撈量遠遠不能滿足人民日益增長的水產消費的必然選擇。1985年3月31日，國務院發(fā)布《關于放寬政策，加速展水產業(yè)的指示》，將“水產品全部劃為三類產品，一律不派購，價格放開，實行市場調節(jié)”。在市場供需雙方的自動調節(jié)下，水產品價格上漲，養(yǎng)殖者收入提高，進一步刺激了我國水產養(yǎng)殖量的快速增長，與之相伴的水產飼料工業(yè)迅速崛起。同時，調整產業(yè)結構，保護水產資源，降低捕撈強度、減少船網漁具、嚴格執(zhí)行禁漁期禁漁區(qū)，捕撈指標從零增長到負增長，采取增殖放流苗種，大力發(fā)展海水、淡水養(yǎng)殖，在政策調節(jié)與市場價格的雙重引導下，我國水產養(yǎng)殖步入快速發(fā)展期。

    從1988年開始，我國人工養(yǎng)殖產量首次超過天然捕撈，這是中國漁業(yè)實行產業(yè)結構調整實現(xiàn)養(yǎng)殖產量超過天然捕撈產量的歷史性大轉變。2018年我國水產養(yǎng)殖產量占國內水產品總產量的77%，并且我國水產品產量已經連續(xù)28年位列世界第一，占全球水產品產量的近40%。

    2003-18年，水產養(yǎng)殖總量占比不斷提升

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    2003-18年，水產養(yǎng)殖產量變化情況

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    2009-18年，水產飼料銷量及其增速情況

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    2009-18年，水產飼料產量占飼料總產量比重示意圖

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    魚和魚產品是營養(yǎng)物及微量營養(yǎng)素的寶貴來源，對多樣健康膳食具有根本性的重要意義。對于孕婦和幼童來說，魚類可成為營養(yǎng)膳食的基本構成，在胚胎或幼兒生長發(fā)育的關鍵階段促進神經發(fā)育。另外，有證據(jù)表明吃魚有利于保持精神健康，也有助于預防心血管疾病、中風及年齡相關的肌肉退化。魚類膳食不僅能夠提供能量，還能提供易于消化的優(yōu)質動物蛋白。150克的魚就可以滿足一個成年人一天約50-60%的蛋白質需要。魚蛋白的生物利用率約比植物源蛋白高5-15%。魚品含有多種人類健康所需的氨基酸，如賴氨酸和蛋氨酸。許多魚類（尤其是含油量較高的魚類）是長鏈omega-3脂肪酸的來源。長鏈omega-3脂肪酸有益于人類視覺和認知發(fā)展，尤其是在兒童生命的頭1000天（Roos，2016）。魚品還提供鈣、磷、鋅、鐵、硒、碘等必需礦物質及維生素A、D和B，因此有助于降低營養(yǎng)不良和非傳染性疫病風險。

    多篇研究表明，人均GDP、人口規(guī)模、收入水平、城市化水平以及水產品價格水平是影響中國水產品消費需求的主要因素。有研究指出，魚和魚產品需求對消費者的收入水平非常敏感，城鎮(zhèn)居民水產品消費需求收入彈性為0.68，農村居民的水產品消費需求彈性為0.90，十三五規(guī)劃建議提出，到2020年城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番，因此，隨著我國居民生活水平的提升，消費結構不斷優(yōu)化和改善，水產品在膳食結構中的比重不斷增加，我國居民的人均水產品消費量將保持增長態(tài)勢。

    我國居民對水產品消費量快速增長，增長空間巨大。以農村居民對水產品消費量為例，2012年全國農村人均水產品消費量為5.36公斤/年，2016年增長至7.49公斤/年，年均復合增速達到8.82%;2014年我國人均水產消費量為10.4公斤/年，僅僅為亞洲平均消費量的不足50%，也遠低于美洲、歐洲和大洋洲等平均水平。隨著我國居民生活水平的提高，對水產這樣的優(yōu)質蛋白質消費量必然增加，橫向對比來看，增長空間至少翻倍。

    我國還是世界上最大的水產品出口國。日本、美國、韓國、歐盟一直是中國水產品主的出口市場，這四個國家（地區(qū)）的水產品出口額曾占據(jù)中國水產品出口總額的80%左右。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國水產飼料行業(yè)市場現(xiàn)狀調研及發(fā)展趨向分析報告》