智研精品報(bào)告

2019年中國(guó)丙烯腈行業(yè)市場(chǎng)供需格局分析預(yù)測(cè)：表觀需求量卻在逐步上升，供給略有缺口[圖]

丙烯腈管小紅 2019-11-12 06:07 來(lái)源：智研咨詢

一、丙烯腈市場(chǎng)供需格局分析預(yù)測(cè)

1、丙烯腈產(chǎn)量、產(chǎn)能情況

丙烯腈下游原有主要用途為ABS/SAN樹(shù)脂，腈綸，丙烯酰胺，碳纖維。目前腈綸需求略有下滑，但是丙烯腈的表觀需求量卻在逐步上升。

圖表

丙烯腈產(chǎn)量及需求量情況

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國(guó)內(nèi)丙烯腈產(chǎn)能主要集中于兩桶油體系，丙烯腈是劇毒化學(xué)品，其副產(chǎn)的氫氰酸運(yùn)往MMA裝置與丙酮副產(chǎn)MMA。氫氰酸不僅僅是劇毒化學(xué)品，且極易揮發(fā)，因此對(duì)于企業(yè)安全管理提出了非常嚴(yán)格要求?？梢钥闯?，目前企業(yè)仍然以兩桶油產(chǎn)能為主導(dǎo)，而供給略有缺口。

國(guó)內(nèi)丙烯腈產(chǎn)能

生產(chǎn)廠商	產(chǎn)能（萬(wàn)噸/年）	投產(chǎn)時(shí)間
撫順石化	9.2	1990（2017大修）
吉林石化	45.2	1997/2003/2010
大慶石化	8	1989
大慶煉化	8	1995
安慶石化	21	1995/2013
科魯爾化學(xué)	13	2014
賽科石化	52	2005/2015
斯?fàn)柊?/div>	26	2016
蘭州石化	3.5	1991
山東海力	13	2018
合計(jì)	198.9	-

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2019年1-6月份國(guó)內(nèi)丙烯腈廠家生產(chǎn)總量為93.36萬(wàn)噸，較上年同期增加7.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.12%。經(jīng)過(guò)2018年集中大修之后，2019年國(guó)內(nèi)丙烯腈廠家檢修計(jì)劃減少，而與此同時(shí)國(guó)外裝置檢修增加。如下表所示：

2018-2019年1-6月份產(chǎn)量對(duì)比

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2019年1-6月份國(guó)內(nèi)外丙烯腈裝置停車(chē)統(tǒng)計(jì)

企業(yè)名稱(chēng)	產(chǎn)能	裝置動(dòng)態(tài)
臺(tái)塑化學(xué)	28	2月12日至3月9日停車(chē)檢修
英力士美國(guó)	54.5	2月8日不可抗力停車(chē)，預(yù)計(jì)7月中旬恢復(fù)
英力士英國(guó)	28	2月15日不可抗力停車(chē)，4月中旬恢復(fù)
英力士德國(guó)	30	2月27日不可抗力停車(chē)，4月初恢復(fù)
臺(tái)灣中石化	24	5月初檢修一周
日本旭化成	20	5月24日至6月27日停車(chē)檢修
泰國(guó)PTT	20	5月8日起檢修6周
奧升德3號(hào)	13	5月3日起停車(chē)檢修6周左右時(shí)間
AnQore	28.5	4月中旬至5月22日期間停車(chē)檢修
山東海江	13	3月3日因故障停車(chē)，重啟時(shí)間未定
上海賽科	13	6月3日檢修一條線一周時(shí)間
撫順石化	9.2	6月11檢修15天
吉林石化一丙	10.6	6月初檢修4-5天
吉林石化三、四丙	24	6月17日至7月10日停車(chē)檢修

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未來(lái)丙烯腈擬建項(xiàng)目及競(jìng)爭(zhēng)力分析

2018-2020年我國(guó)丙烯腈新增產(chǎn)能不完全統(tǒng)計(jì)

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2015-2020年中國(guó)丙烯腈行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況預(yù)估

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2015-2020年中國(guó)丙烯腈行業(yè)開(kāi)工變化預(yù)估

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2、丙烯腈需求量

2019年上半年丙烯腈下游產(chǎn)品中表現(xiàn)最好的仍屬ABS，作為丙烯腈下游消耗占比達(dá)40%以上的產(chǎn)品，ABS企業(yè)在上半年開(kāi)工保持在90%上下，對(duì)丙烯腈需求量最大且最為穩(wěn)定。而作為下游消耗占比第二位的腈綸產(chǎn)品，則是引發(fā)丙烯腈價(jià)格下滑的重要導(dǎo)火索。

2019年1-6月丙烯腈主力下游產(chǎn)品開(kāi)工率變化

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1-4月份期間，國(guó)內(nèi)腈綸企業(yè)開(kāi)工尚保持60-70%附近。但隨著丙烯腈價(jià)格持續(xù)拉高，腈綸生產(chǎn)虧損面逐步擴(kuò)大，而下游紗線行業(yè)表現(xiàn)低迷，腈綸廠家只能采取限產(chǎn)止損措施，5月份開(kāi)始腈綸開(kāi)工逐步下降，至6月份已降至45%左右。腈綸企業(yè)大幅減產(chǎn)，從而引發(fā)丙烯腈價(jià)格觸頂回落。

此外，5-6月份隨著下游家電備貨旺季已經(jīng)結(jié)束，同時(shí)汽車(chē)行業(yè)需求不盡如人意，ABS行業(yè)也表現(xiàn)出疲態(tài)。丙烯酰胺行業(yè)也在6月份進(jìn)入生產(chǎn)淡季，部分裝置停車(chē)或減負(fù)。下游需求表現(xiàn)整體疲軟，從而導(dǎo)致丙烯腈價(jià)格迅速下跌。

國(guó)內(nèi)腈綸生產(chǎn)利潤(rùn)變化

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未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)丙烯腈擬建項(xiàng)目情況，預(yù)測(cè)2020年國(guó)內(nèi)丙烯腈總產(chǎn)能將出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。但考慮到下游需求增長(zhǎng)率相對(duì)穩(wěn)定，丙烯腈產(chǎn)量增長(zhǎng)較產(chǎn)能相比將有所滯后。

2018-2020年丙烯腈市場(chǎng)需求格局展望

2015-2020年中國(guó)丙烯腈需求量及預(yù)測(cè)