2019年中國(guó)停車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求空間、智慧停車城市覆蓋率、智慧停車市場(chǎng)規(guī)模及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、停車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

    根據(jù)住建部最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國(guó)大城市汽車與停車位的平均比例約為1：0.8，中小城市僅為1：0.5。顯然，這并不是一個(gè)能讓停車看起來(lái)“舒適”的數(shù)字。有專家指出，停車泊位數(shù)比車輛保有量多出0.1-0.3倍最適宜。而在此數(shù)字之下，是智慧停車巨大的發(fā)展空間。

    停車泊位缺口大隨著城市機(jī)動(dòng)車保有量急劇增長(zhǎng)，“停車難”已成為困擾城市管理的一個(gè)民生問(wèn)題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，我國(guó)民用汽車保有量24028萬(wàn)輛(包括三輪汽車和低速貨車906萬(wàn)輛)，比2017年增加了2285萬(wàn)輛，并在近十年中持續(xù)以超過(guò)10%的速度增長(zhǎng)。2019年上半年，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.4億輛，汽車保有量已經(jīng)達(dá)到2.5億輛，私家車達(dá)1.98億輛，全國(guó)66個(gè)城市汽車保有量超過(guò)100萬(wàn)輛，北京、成都等11個(gè)城市超過(guò)300萬(wàn)輛。

    2012-2019年H1中國(guó)汽車保有量及增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)智能停車場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

    機(jī)械式停車庫(kù)滲透率假設(shè)：參照2017年車位配比情況按照1:0.6計(jì)算，國(guó)內(nèi)車位需求數(shù)量約為1.3億個(gè)， 2016/2017年機(jī)械停車位保有量為409萬(wàn)個(gè)和490萬(wàn)個(gè)，可得機(jī)械式停車位滲透率約為3.8%，和3.9%，未來(lái)隨著機(jī)械式車位需求進(jìn)一步增長(zhǎng)及車位配套短期內(nèi)仍處于緊張水平，假設(shè)19/20/21按照4%/4.1%/4.2%的機(jī)械式車位滲透率來(lái)測(cè)算未來(lái)市場(chǎng)空間。

    歷年新增機(jī)械式停車泊位及同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    歷年機(jī)械式停車泊位保有量及同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    機(jī)械式車位建造價(jià)格假設(shè)： 2018年機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)銷售總額為161.8億元，新增泊位86.6萬(wàn)個(gè)，每個(gè)機(jī)械式泊位單價(jià)為1.87萬(wàn)元。根據(jù)歷年數(shù)據(jù)情況顯示，單個(gè)機(jī)械式泊位價(jià)格整體穩(wěn)定在1.8-1.9萬(wàn)元區(qū)間內(nèi)。由于目前市場(chǎng)升降橫移類結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單的產(chǎn)品占據(jù)90%以上的市場(chǎng)份額，未來(lái)隨著金屬類直接材料上漲以及產(chǎn)品高科技化趨勢(shì)明確，因此按照19/20/21年年增1千元的建設(shè)成本來(lái)測(cè)算未來(lái)市場(chǎng)空間，19/20/21年單價(jià)分別為1.9/2.0/2.1萬(wàn)元。

    機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)銷售額及同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    每泊位單價(jià)及同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    據(jù)測(cè)算，19/20/21年將實(shí)現(xiàn)8.3%/7.9%/7.5%增速提升的情況下，到2021年汽車保有量將實(shí)現(xiàn)近3億輛；按照車位配比1:0.68計(jì)算，停車位需求約有2.05億個(gè)，按照機(jī)械式停車設(shè)備滲透率4.2%計(jì)算，機(jī)械停車位的需求空間在862萬(wàn)個(gè)左右；按照每個(gè)泊位2.1萬(wàn)元的價(jià)格計(jì)算，機(jī)械式停車設(shè)備潛在市場(chǎng)空間約191億元，5年內(nèi)復(fù)合增速為20.7%，保持較高速度增長(zhǎng)。

機(jī)械式停車設(shè)備市場(chǎng)空間測(cè)算

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    機(jī)械停車設(shè)備市場(chǎng)空間測(cè)算及同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    二、智慧停車城市覆蓋率仍然偏低

    智慧停車的概念從2014年出現(xiàn)至今已經(jīng)過(guò)去5年，市場(chǎng)也達(dá)到百億規(guī)模，但是發(fā)達(dá)城市智慧停車覆蓋率仍然較低。北上廣深智慧停車平均覆蓋率約為35%，仍有較大開發(fā)空間。

    全國(guó)主要城市智慧停車覆蓋率

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    截至2018年底，智慧停車投融資項(xiàng)目共計(jì)271起，其中115起公布了具體融資金額，總計(jì)為189.3億元，單個(gè)項(xiàng)目平均融資金額約為7765萬(wàn)元。在115起融資項(xiàng)目中，有5成項(xiàng)目的融資金額集中在千萬(wàn)人民幣區(qū)間，億元及以上的融資項(xiàng)目高達(dá)23%。

    2018年中國(guó)智慧停車融資項(xiàng)目融資金額區(qū)間分布情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    智慧停車融資項(xiàng)目主要集中在A輪(含Pre-A，A輪和A+輪)，占比高達(dá)38%;其次為天使種子輪，約為33%;而走到C輪及以后(含企業(yè)IPO上市)的項(xiàng)目約為20%，這也表明國(guó)內(nèi)智慧停車市場(chǎng)已經(jīng)度過(guò)了群雄混戰(zhàn)的階段，頭部效應(yīng)越發(fā)顯現(xiàn)。

    2018年中國(guó)智慧停車項(xiàng)目投資輪次分布情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    三、停車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    （一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模迎來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)

    消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的生活方式轉(zhuǎn)變中，最重要的一項(xiàng)就是出行。我國(guó)民用汽車保有量尤其是私人汽車擁有量的不斷攀升，產(chǎn)生了大量的停車需求，停車產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。停車產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，正逐步讓停車資產(chǎn)恢復(fù)其應(yīng)有的價(jià)值，同時(shí)也將會(huì)帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游企業(yè)的發(fā)展，停車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將迎來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)。

    2010年，我國(guó)智慧停車市場(chǎng)規(guī)模僅為14.5億元，到2016年市場(chǎng)規(guī)模已增至62億元。隨著后期城市停車難、停車貴等問(wèn)題凸顯，智慧停車將成為城市發(fā)展的主要需求。未來(lái)幾年，市場(chǎng)規(guī)模以20%左右的速度繼續(xù)增加，到2020達(dá)到154億元。

    我國(guó)智慧停車市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    （二）停車設(shè)施的“立體化”

    機(jī)械式車庫(kù)從空間入手，解決城市空間難擴(kuò)容的痛點(diǎn)，優(yōu)勢(shì)明顯。機(jī)械式車庫(kù)在很大程度上節(jié)約了土地空間，可以充分利用“邊角余料”建設(shè)停車場(chǎng)，提高了單位土地面積的使用效率。以日本為例，日本在20世紀(jì)60年代初開始開發(fā)并使用機(jī)械式停車設(shè)備，目前日本機(jī)械式停車場(chǎng)已超出了單純用于停車的功能，機(jī)械式停車場(chǎng)已經(jīng)與城市環(huán)境融為一體，成為具有較強(qiáng)的實(shí)用性、觀賞性和經(jīng)濟(jì)開發(fā)價(jià)值的城市建筑。

    （三）停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)專業(yè)化

    隨著停車價(jià)格的逐漸放開和停車產(chǎn)業(yè)化，將會(huì)有越來(lái)越多的停車場(chǎng)由粗放式的經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變?yōu)榫?xì)化、專業(yè)化的運(yùn)營(yíng)模式。專業(yè)化的停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理公司近幾年快速發(fā)展，在2016年停車場(chǎng)管理服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目的中標(biāo)企業(yè)中，專業(yè)的停車場(chǎng)管理公司的占比為22.7%，且該占比近年來(lái)逐年上漲。2017年11月28日，華平投資集團(tuán)對(duì)外宣布，向陽(yáng)光海天停車管理集團(tuán)投資共計(jì)15億元，這也是國(guó)內(nèi)首次、最大的對(duì)停車行業(yè)的一筆股權(quán)投資。

    （四）停車產(chǎn)業(yè)智慧化

    “互聯(lián)網(wǎng)＋停車”打開了停車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的新思路，促進(jìn)停車產(chǎn)業(yè)的智慧化、信息化對(duì)于實(shí)現(xiàn)停車設(shè)施存量的高效共享和提高停車產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行效率有著至關(guān)重要的作用，對(duì)推進(jìn)智慧交通國(guó)家戰(zhàn)略具有深遠(yuǎn)意義。“互聯(lián)網(wǎng)＋停車場(chǎng)”將成為停車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向。

    （五）停車設(shè)施建設(shè)審批流程高效化

    審批流程的明確、簡(jiǎn)化以及公開透明是加快停車設(shè)施建設(shè)的重要環(huán)節(jié)。國(guó)內(nèi)各城市紛紛出臺(tái)措施簡(jiǎn)化停車設(shè)施建設(shè)審批流程?？傮w來(lái)看，國(guó)內(nèi)很多城市都鼓勵(lì)各職能部門建立統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作機(jī)制，將停車設(shè)施建設(shè)審批納入各部門綠色通道，以簡(jiǎn)化審批程序，促進(jìn)停車設(shè)施建設(shè)審批流程高效化。