2019年1-6月中國保險行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、2019年上半年中國保險業(yè)總資產(chǎn)

    2019年，中國保險業(yè)繼續(xù)在調(diào)整中謀求發(fā)展，對外開放提速，監(jiān)管持續(xù)規(guī)范，服務模式與科技應用持續(xù)創(chuàng)新，一系列舉措推動保險業(yè)穩(wěn)中向好。2019年上半年，我國保險公司總資產(chǎn)19.5萬億元，相比2018年底增加1.17萬億，增長6.4%。

2013-2019年上半年我國保險公司總資產(chǎn)

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國保險行業(yè)投資潛力分析及市場規(guī)模預測報告》

    從保險公司類型來看，產(chǎn)險公司總資產(chǎn)2.38萬億元，較年初增長1.5%；人身險公司總資產(chǎn)15.82萬億元，較年初增長8.3%；再保險公司總資產(chǎn)4090億元，較年初增長12.1%；保險資產(chǎn)管理公司總資產(chǎn)592億元，較年初增長6.2%。

    二、2019年上半年中國保險業(yè)收入及支出

    2019年上半年，原保險保費收入2.55萬億元，同比增長14.2%。賠款與給付支出6232億元，同比增長4.1%。

2013-2019年上半年我國原保險保費收入

    三、保險業(yè)經(jīng)營效益有所改善

    1)保險公司經(jīng)營效益有所改善。上半年，財產(chǎn)險、壽險公司預計利潤總額1926.18億元，同比增長28.22%。其中，財產(chǎn)險公司預計利潤總額375.75億元，47家盈利，37家虧損;壽險公司預計利潤總額1550.42億元，52家盈利，32家虧損。

    2)保險資金運用更趨理性。在監(jiān)管政策引導下，保險機構(gòu)風險合規(guī)意識明顯增強，投資更加審慎理性。截至6月末，資金運用余額為173672.28億元，較年初增長5.85%。存款、、股票和投資基金、其他投資分別占比15.16%、34.45%、12.61%、37.77%。資金運用平均收益率2.78%，同比提升0.4個百分點。

    3)風控能力進一步增強。在強監(jiān)管下，公司治理、償付能力、資金運用、車險等方面的市場亂象在很大程度上得到了糾正。截至一季度末，保險業(yè)綜合償付能力充足率改變了過去連續(xù)兩年的下降趨勢，首次實現(xiàn)上升。178家保險公司綜合償付能力充足率為245.3%，較上季度上升3.3個百分點，核心償付能力充足率為233.4%，較上季度上升2.8個百分點。

    四、保障功能更加凸顯

    1)保險業(yè)務增長呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的趨勢。上半年，保險業(yè)實現(xiàn)原保險保費收入25537億元，同比增長14.16%。受市場拉動及同期基數(shù)影響，2019年以來，保費收入增速前高后低，但已逐步回穩(wěn)。此外，保障功能更加凸顯，人身險公司上半年累計新增保險金額605.32萬億元，同比增長4.60%。

2013-2019年H1中國保險業(yè)原保險保費收入統(tǒng)計情況

    分業(yè)務看，人身險(包含壽險、健康險等)業(yè)務增速明顯高于財產(chǎn)險業(yè)務。壽險業(yè)務原保險保費收入15026.50億元，同比增長12.46%。其中，分紅壽險增長較快，增幅達到17.08%，對壽險增長的貢獻率達到74.03%，拉動作用明顯;健康險業(yè)務繼續(xù)保持高速增長，保費收入為3976.40億元，同比增長31.69%，增速同比提高16.25個百分點。

2010-2019年H1中國健康保險保費收入統(tǒng)計情況

    財產(chǎn)險業(yè)務原保險保費收入5893.16億元，同比增長8.29%。其中，車險與非車險業(yè)務表現(xiàn)分化。今年以來，汽車銷量持續(xù)下滑對車險產(chǎn)生一定影響，車險保費收入同比增長4.55%，增速同比回落1個百分點。而非車險業(yè)務中的責任險、保證險和農(nóng)業(yè)險的保費增速均超過20%，分別為31.15%、23.80%和21.34%。

    2)保險業(yè)也更好地履行了服務民生和實體經(jīng)濟的職能。主要表現(xiàn)為：惠民生險種賠付增長較快。人身險業(yè)務中，健康險賠款與給付1019.55億元，占保險業(yè)賠款與給付的16.36%，同比上升3.92個百分點。財產(chǎn)險業(yè)務中，責任保險賠款支出152.61億元，同比增長34.50%;保證保險賠款支出176.56億元，同比增長104.35%;農(nóng)業(yè)保險賠款支出155.24億元，同比增長45.47%。

    五、對外開放步伐明顯加快

    1)外資保險公司日漸發(fā)力。今年以來，首家外資養(yǎng)老保險公司獲準籌建，11家外資保險公司增資獲批，外資保險公司增資金額累計達46.66億元。同時，15家外資保險公司的20個省級分支機構(gòu)獲批籌建或開業(yè)，規(guī)模和數(shù)量均遠超往年同期。

    2)隨著對外開放力度加大，外資保險公司的市場份額也顯著增加。上半年，外資保險公司實現(xiàn)原保險保費收入1722.12億元，同比增長44.79%;市場份額增加到6.74%，同比上升1.43個百分點。

    3)從政策層面看，保險業(yè)開放已進入實質(zhì)性推進階段。業(yè)內(nèi)人士預計，未來外資保險公司的市場份額還會有所提高。

    六、未來：走向保險強國

    中國已是世界第二大保險市場，近十年來超過20%的年均增速也使得保險業(yè)成為中國增長最快的產(chǎn)業(yè)之一。但放眼世界，不可否認的是，我國保險業(yè)還處在發(fā)展的初級階段，與發(fā)達保險市場還存在不小的差距。

    2016年我國保險深度為2258元/人，保險密度為4.16%，低于全球、亞洲均值水平。

    那我們給自己定下的目標又是什么?2014年國務院發(fā)布的《國務院關于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務業(yè)的若干意見》(即“新國十條”)中明確提出，到2020年保險深度(保費收入/國內(nèi)生產(chǎn)總值)要達到5%，保險密度(保費收入/總?cè)丝?要達到3500元/人，基本建成保障全面、功能完善、安全穩(wěn)健、誠信規(guī)范，具有較強服務能力、創(chuàng)新能力和國際競爭力，與我國經(jīng)濟社會發(fā)展需求相適應的現(xiàn)代保險服務業(yè)，努力由保險大國向保險強國轉(zhuǎn)變。

    從大到強，中國保險業(yè)依然任重道遠。

    不過，如果刨去停業(yè)的20年，古老的保險業(yè)在新中國卻顯得年輕，保險在中國始終被視為“朝陽行業(yè)”，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

    中國人保董事長繆建民在公司2018年年報中表示：“當前，我國保險業(yè)的發(fā)展正面臨著改革開放四十年來從未有過的、挑戰(zhàn)和機遇同生并存的大變局，面臨著宏觀經(jīng)濟周期、技術(shù)變革周期與行業(yè)‘新周期’疊加的復雜形勢，但仍具備化挑戰(zhàn)為機遇的基礎與條件，依然處于重要戰(zhàn)略機遇期。”

    盡管近年來保險業(yè)保費增長率連續(xù)放緩，壽險業(yè)轉(zhuǎn)型、渠道質(zhì)量提升、車險市場化改革等仍是接下來的挑戰(zhàn)，但業(yè)內(nèi)人士均認為，從我國的基本面來看，長期的保費增長空間尚未停滯。國盛證券認為，我國當前人口紅利雖已處于后期，但人口基數(shù)足夠龐大，同時經(jīng)濟增長、相對優(yōu)勢的利率環(huán)境以及客觀指標上與其他國家的差距能夠支撐未來較長時間里的保費增長空間。

    按照未來人口及人均GDP等增長趨勢假設來估算，未來20年內(nèi)，我國保費收入將有近5倍的成長空間，年均同比增長可達9%。一言以蔽之，行業(yè)未來的增量成長空間仍然巨大。

    這也解釋了為什么在去年開始的新一輪金融業(yè)對外放開之后，盡管多年來外資保險公司在中國市場始終沒有太大的起色，但外資保險巨頭們?nèi)匀豢春弥袊ｋU市場并持續(xù)加碼。

    從技術(shù)變革趨勢看，如今沒有幾個行業(yè)像保險業(yè)這樣遭遇如此迅速的顛覆，多種呈現(xiàn)出指數(shù)級發(fā)展的技術(shù)正合力改變保險業(yè)，第四次工業(yè)革命也將為行業(yè)發(fā)展注入新的動能，創(chuàng)造和拓展新的風險管理需求，為保險業(yè)創(chuàng)造出化挑戰(zhàn)為機遇的技術(shù)支撐。

    以大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等為代表的保險科技已經(jīng)深刻地改變了保險行業(yè)的形態(tài)，也成為驅(qū)動保險行業(yè)發(fā)展的新動力，傳統(tǒng)保險行業(yè)發(fā)展方式被打破，新的行業(yè)發(fā)展思路在重塑。

    而從行業(yè)自身發(fā)展看，在外部動力弱化、監(jiān)管政策轉(zhuǎn)變的大環(huán)境下，原來的發(fā)展模式難以為繼。與此同時，嚴格的市場行為監(jiān)管和費率市場化的推進，將帶來更加規(guī)范、公平、透明的市場競爭環(huán)境，為保險業(yè)長遠的健康發(fā)展，創(chuàng)造出化挑戰(zhàn)為機遇的制度基礎。

    全國政協(xié)委員、原中國保監(jiān)會副主席周延禮撰文表示，中國保險業(yè)要從大到強，需要進一步推進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升核心競爭力，這些核心競爭力包括：

    1)以滿足消費者保險保障需求為中心;

    2)以改革創(chuàng)新推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，強化科技在保險行業(yè)中的應用;

    3)以保險供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革促服務實體經(jīng)濟能力提升;

    4)推動保險業(yè)回歸本源以及有序化解存量風險，嚴控增量風險，以防范系統(tǒng)性金融風險促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。