2019年中國風(fēng)電市場現(xiàn)狀、風(fēng)電發(fā)展中存在的問題及風(fēng)電未來發(fā)展模式分析[圖]

    隨著生態(tài)環(huán)境的惡化和化石能源的日益枯竭，全球能源結(jié)構(gòu)正在發(fā)生重大變革，世界各國都在大力推進能源的轉(zhuǎn)型。全球能源轉(zhuǎn)型的基本趨勢是實現(xiàn)化石能源體系向低碳能源體系的轉(zhuǎn)變，最終進入以可再生能源為主的可持續(xù)能源時代。面對國際能源格局和國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)形勢，我國提出了能源革命發(fā)展戰(zhàn)略，大力推進能源轉(zhuǎn)型。

    在能源革命新形勢下，清潔能源的發(fā)展對于推進能源革命極其重要。大力發(fā)展清潔能源，大幅增加生產(chǎn)供應(yīng)，是優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)綠色發(fā)展的必由之路。到2030年，我國非化石能源占能源消費比重要達到20%，新增能源需求主要依靠清潔能源滿足。風(fēng)電作為最主要的清潔能源之一，需要結(jié)合大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、云計算等信息技術(shù)，創(chuàng)新發(fā)展模式，大力促進我國能源革命，為構(gòu)建現(xiàn)代能源體系發(fā)揮重要作用。

    一、風(fēng)電市場現(xiàn)狀

    （一）棄風(fēng)率維持低位，平價時代到來，短期將現(xiàn)搶裝

    我們一直認(rèn)為，棄風(fēng)情況的好壞是決定風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。棄風(fēng)率可以作為一個重要指標(biāo)，用來對風(fēng)電行業(yè)進行判斷。目前，在國家加大治理棄風(fēng)情況的背景下，棄風(fēng)情況不斷改善，棄風(fēng)率屢創(chuàng)新低。

    在棄風(fēng)率維持低位的情況下，國家有了底氣去推動風(fēng)電的平價上網(wǎng)。同時也開始了排查存量核準(zhǔn)項目，投運or廢止核準(zhǔn)，對于投資商來說，這是一個比較容易的選擇，我們認(rèn)為，這將帶來一次規(guī)模較大的風(fēng)電搶裝。

    1、棄風(fēng)率逐步下降，風(fēng)電行業(yè)健康發(fā)展

    國家發(fā)展改革委、國家能源局下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)清潔能源消納行動計劃（2018-2020年）的通知》中再次明確了到2020年，全國棄風(fēng)率要控制在5%左右。并明確了新疆、甘肅、黑龍江、內(nèi)蒙古、吉林、河北六省（2018-2020年）風(fēng)電消納目標(biāo)。通知明確，到2019年，全國平均風(fēng)電利用率高于90%（力爭達到92%左右），棄風(fēng)率低于10%（力爭控制住8%左右），2020年，確保全國平均風(fēng)電利用率達國際先進水平（力爭達到95%左右），棄風(fēng)率控制在合理水平（力爭控制在5%左右）。

六省風(fēng)電消納目標(biāo)

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    隨著解決棄風(fēng)工作的持續(xù)積極推進，國內(nèi)棄風(fēng)問題有了明顯的改善。國家能源局公布的18年風(fēng)電運行數(shù)據(jù)中，全國平均風(fēng)電利用小時數(shù)2095小時，同比增加147小時。全國棄風(fēng)電量277億千瓦時，同比減少142億千瓦時，平均棄風(fēng)率7.04%，達到歷史低值。全國棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率“雙降”，棄風(fēng)情況繼續(xù)好轉(zhuǎn)。2019年上半年，棄風(fēng)率進一步下降到4.7%，同比下降4個百分點，全國棄風(fēng)電量105億千瓦時，同比減少77億千瓦時。全國棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率持續(xù)雙降，全年有望提前完成5%的棄風(fēng)率目標(biāo)。

2019年上半年風(fēng)電并網(wǎng)運行情況（萬千瓦；億千瓦時）

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    我們認(rèn)為，棄風(fēng)率是風(fēng)電行業(yè)一個最重要的指標(biāo)，它不僅影響了已投運風(fēng)場的經(jīng)營業(yè)績，同時還影響著風(fēng)電投資商的投資積極性，是決定未來風(fēng)電新增裝機量的一個先行指標(biāo)。所以，棄風(fēng)率達到歷史低值標(biāo)志著風(fēng)電行業(yè)處于健康發(fā)展的狀態(tài)，預(yù)示著未來新增裝機量的反彈。

棄風(fēng)率與裝機增速負(fù)相關(guān)

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    2018年，新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機2059萬千瓦，同比增長37%，出現(xiàn)明顯的好轉(zhuǎn)。2017年新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機1503萬千瓦，是近四年的最低值，其中最主要的原因是國家對高棄風(fēng)率地區(qū)新增裝機的限制。我們認(rèn)為，隨著棄風(fēng)率的下降，投資運營環(huán)境的改善，正常情況下新增裝機會穩(wěn)定增長，預(yù)計2019年新增風(fēng)電裝機增速30%，達到25GW以上。加之2020年底的平價截止時間，大概率之前的存量項目會進行搶裝保證獲得核準(zhǔn)電價，今后2年，年均新增風(fēng)電裝機將超過30GW。

國內(nèi)新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機

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    2、陸上風(fēng)電2021年開始平價，2018年前核準(zhǔn)項目將加速建設(shè)

    2019年5月，國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》，對風(fēng)電價格政策進行相關(guān)調(diào)整。為落實國務(wù)院辦公廳《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014～2020）》關(guān)于風(fēng)電2020年實現(xiàn)與煤電平價上網(wǎng)的目標(biāo)要求，科學(xué)合理引導(dǎo)新能源投資，實現(xiàn)資源高效利用，促進公平競爭和優(yōu)勝劣汰，推動風(fēng)電產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，此次《通知》可以認(rèn)為是風(fēng)電平價之前的最后一個重要文件，2019年7月1日起執(zhí)行?！锻ㄖ啡匀痪S持2019年以后新增項目將以競價方式獲得開發(fā)權(quán)，將標(biāo)桿電價改為指導(dǎo)價，以指導(dǎo)價為最高競價限價，引導(dǎo)各地合理開展競價?！锻ㄖ芬?guī)定2019年I～Ⅳ類資源區(qū)符合規(guī)劃、納入財政補貼年度規(guī)模管理的新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電指導(dǎo)價分別調(diào)整為每千瓦時0.34元、0.39元、0.43元、0.52元（含稅、下同）；2020年指導(dǎo)價分別調(diào)整為每千瓦時0.29元、0.34元、0.38元、0.47元。指導(dǎo)價低于當(dāng)?shù)厝济簷C組標(biāo)桿上網(wǎng)電價（含脫硫、脫銷、除塵電價，下同）的地區(qū)，以燃煤機組標(biāo)桿上網(wǎng)電價作為指導(dǎo)價。

風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價

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    并且《通知》明確了，2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼；2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼。自2021年1月1日開始，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目全面實現(xiàn)平價上網(wǎng)，國家不再補貼。

    目前2018年底前核準(zhǔn)未并網(wǎng)風(fēng)電項目規(guī)模接近100GW，若要完成2020年底前并網(wǎng)，這些項目將在近兩年投運，形成搶裝。一些大型風(fēng)電投資商也積極調(diào)增今明兩年風(fēng)電投資計劃。例如，華能國際計劃風(fēng)電資本支出從2018年的70億元，提升至2019年的240億元，提升接近4倍。龍源電力2019年計劃投產(chǎn)1.2-1.5GW裝機，開工2GW，2020年公司將進一步加大開工力度將剩余已核準(zhǔn)項目完成投資建設(shè)。華潤電力2019、2020年風(fēng)電投產(chǎn)目標(biāo)為1.7、2.3GW，相比2018年投產(chǎn)1.2GW，目標(biāo)接近翻倍。我們認(rèn)為，2018年底之前的存量核準(zhǔn)項目將會為了獲得補貼電價加快投產(chǎn)速度，陸上風(fēng)電的搶裝，將會帶動上游零部件產(chǎn)業(yè)的需求激增，導(dǎo)致上游量價齊升，利潤明顯增厚。

2018年底前核準(zhǔn)未并網(wǎng)有效項目統(tǒng)計（萬千瓦）

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    3、海上風(fēng)電建設(shè)進入快車道，成為國內(nèi)風(fēng)電新增長點

    1)海上風(fēng)電相比陸上風(fēng)電更具優(yōu)勢

    “十三五”期間是海上風(fēng)電大力發(fā)展的關(guān)鍵時期，國家出臺多項政策鼓勵發(fā)展海上風(fēng)電。相比陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電有其巨大的優(yōu)勢。海上的風(fēng)資源更好。風(fēng)機動力來源是風(fēng)，由于海上沒有地面起伏，海上的風(fēng)相比陸上要大，平均風(fēng)速高，而且風(fēng)切變也比較小，再加上海上的風(fēng)向改變頻率也較陸上低，因而海上的風(fēng)能可利用率更高。我國海岸線長達1.8萬公里，可利用海域面積300多萬平方公里，海上風(fēng)能資源豐富。

    海上風(fēng)機利用小時更高。風(fēng)機的發(fā)電功率與風(fēng)速的三次方成正比，海上的風(fēng)速比陸上高20%左右，我國大部分近海90米高度海域平均風(fēng)速6.5~8.5m/s，具備較好的風(fēng)能資源條件。因而同等發(fā)電容量下海上風(fēng)機的年發(fā)電量比陸上高70%。如果陸上風(fēng)機的年發(fā)電利用小時數(shù)是2000小時，海上風(fēng)機就能達到3000多小時。

    海上可以裝更大的風(fēng)機。風(fēng)機的單機發(fā)電容量越大，同一塊地方的掃風(fēng)面積和利用風(fēng)的能量越多，發(fā)電機就越大，葉片也就越長。陸上的運輸問題限制了陸上風(fēng)電機組的單機容量，而在海上就不存在這個問題，目前海上風(fēng)機已經(jīng)有6MW和8MW機型的批量運用案例，更大機組的研發(fā)也在持續(xù)推進中，這將會有力降低海上風(fēng)電的建設(shè)成本。

    海上風(fēng)電距離用電負(fù)荷近。沿海地區(qū)往往是電力負(fù)荷中心，例如中國沿海的山東、江蘇、上海、浙江、福建和廣東都是經(jīng)濟和電力消耗大省，并且電網(wǎng)結(jié)構(gòu)堅強。目前海上風(fēng)機一般都在沿海50公里范圍內(nèi)，離用電負(fù)荷中心很近，加上海上常年都有風(fēng)，風(fēng)力資源豐富，所以很適合供給用電負(fù)荷中心。

    海上風(fēng)電不占用土地資源，不受地形地貌影響。陸上風(fēng)電受耕地、林地等方面的限制較大，有發(fā)展空間的限制，而海上建設(shè)風(fēng)場就不存在這些問題，并且我國是海洋大國，海岸線長達1.8萬多公里，有足夠空間發(fā)展風(fēng)電。根據(jù)中國氣象局近期對我國風(fēng)能資源的詳查和評價結(jié)果，我國近海100米高度層5～25米水深區(qū)風(fēng)能資源技術(shù)開發(fā)量約為2億千瓦，5～50米水深區(qū)約為5億千瓦。

中國陸地和近海風(fēng)能資源潛在開發(fā)量

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    2)小幅降低海上風(fēng)電上網(wǎng)電價，海上風(fēng)電建設(shè)進入提速階段

    對我國而言，我國當(dāng)前風(fēng)資源較為豐富的三北地區(qū)由于自身消納能力有限，外送通道容量有限等原因，導(dǎo)致棄風(fēng)限電，無法大規(guī)模開發(fā)，并且在后續(xù)特高壓輸送通道項目投運之前，整體新增裝機規(guī)模將受到一定限制。中東部和南方地區(qū)風(fēng)電發(fā)展則面臨風(fēng)資源相對較差、環(huán)保、大型機組運輸和施工難等問題。海上風(fēng)電則完全沒有三北地區(qū)和中東南部地區(qū)發(fā)展風(fēng)電的這些障礙，因而極具潛力。

    近期公布的《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》調(diào)整了未來幾年海上風(fēng)電電價，調(diào)整幅度較為緩和，和陸上風(fēng)電相同，標(biāo)桿電價改為指導(dǎo)價，以指導(dǎo)價為最高限價，采取競價方式分配項目開發(fā)權(quán)。

    2019年符合規(guī)劃、納入財政補貼年度規(guī)模管理的新核準(zhǔn)近海風(fēng)電指導(dǎo)價調(diào)整為每千瓦時0.8元，2020年調(diào)整為每千瓦時0.75元。此外，對新核準(zhǔn)潮間帶項目，適用陸上風(fēng)電電價政策。我們認(rèn)為，調(diào)價幅度較為合理，不會影響海上風(fēng)電開發(fā)商的積極性，以目前的開發(fā)成本，指導(dǎo)價水平仍然會使海上風(fēng)電開發(fā)具有較大的吸引力，未來海上風(fēng)電發(fā)展仍將保持較高增速。

    《通知》同時明確了，對2018年底前已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項目，如在2021年底前全部機組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行核準(zhǔn)時的上網(wǎng)電價；2022年及以后全部機組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行并網(wǎng)年份的指導(dǎo)價。我們認(rèn)為，并網(wǎng)要求將使得有條件在近兩年完成并網(wǎng)的項目全部開工建設(shè)，搶裝將帶動上游企業(yè)利潤明顯增長，同時規(guī)?；?，也將使得海上風(fēng)電的成本進一步下降，為后續(xù)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

    我們認(rèn)為，從《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出的目標(biāo)保守估計，今后5年年均新增海上風(fēng)電將達到250萬千瓦。依據(jù)各省提出的規(guī)劃，極有可能超出《規(guī)劃》所列的“到2020年并網(wǎng)容量達到500萬千瓦以上”這個目標(biāo)。依據(jù)新開工容量和核準(zhǔn)容量判斷，我們預(yù)計2019年新增海上風(fēng)電裝機將接近300萬千瓦，未來2年合計并網(wǎng)將超過600萬千瓦，海上風(fēng)電建設(shè)進入提速階段。

新增海上風(fēng)機裝機量預(yù)測

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    （二）消納保障，全面推廣競價，推動平價項目將形成風(fēng)電長效發(fā)展機制

    2019年，國家陸續(xù)出臺了一系列風(fēng)電政策。除了例行的關(guān)于風(fēng)電的電價調(diào)整政策，建設(shè)管理方案外。我們認(rèn)為，更重要的政策是配額制政策的最終落地，未來新能源發(fā)電消納將得到有力的保障。及國家大力推動新能源平價項目的發(fā)展進程，先后出臺《關(guān)于積極推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》、《關(guān)于推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)項目建設(shè)的工作方案》（征求意見稿），并且發(fā)布了第一批平價上網(wǎng)項目，這將對未來風(fēng)電發(fā)電平價上網(wǎng)起到非常好的推進示范作用。

    1、配額政策十年磨劍，終成文，明年起正式實施

    2019年5月，發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》。此次發(fā)布的《消納保障機制的通知》是在國家能源局發(fā)布的第三版《可再生能源電力配額及考核辦法（征求意見稿）》的基礎(chǔ)上形成的正式文件，可以認(rèn)為是國家首次公布的具有制度約束的新能源配額制正式文件。相比第三版《考核辦法（征求意見稿）》，正式文件原則上基本保持不變，名稱上有了一些變化（配額制變?yōu)橄{保障機制，配額指標(biāo)變?yōu)橄{責(zé)任權(quán)重）。

    通知表示，各省級能源主管部門按照本通知下達的2018年消納責(zé)任權(quán)重對本省級行政區(qū)域自我核查，以模擬運行方式按照本通知下達的2019年消納責(zé)任權(quán)重對承擔(dān)消納責(zé)任的市場主體進行試考核。各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）有關(guān)部門和國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)及有關(guān)機構(gòu)，在2019年底前完成有關(guān)政策實施準(zhǔn)備工作，自2020年1月1日起全面進行監(jiān)測評價和正式考核。相比之前預(yù)計的2019年實施正式考核，目前明確了從2020年開始正式考核，符合政策發(fā)布的時間，及為后續(xù)細(xì)則陸續(xù)公布留足了充分的準(zhǔn)備時間。《消納保障機制的通知》仍舊保留了最低指標(biāo)和激勵性指標(biāo)，設(shè)立最低指標(biāo)和激勵性指標(biāo)的目的是從保障落實和鼓勵先進兩個方面考慮。按照最低指標(biāo)上浮10%作為激勵性指標(biāo)，鼓勵具備條件的省份自行確定更高的可再生能源比重指標(biāo)。對高于激勵性指標(biāo)的地區(qū)，予以鼓勵。

    此外，在對于實際完成消納量超過本區(qū)域激勵性消納責(zé)任權(quán)重對應(yīng)消納量的省級行政區(qū)域，超出激勵性消納責(zé)任權(quán)重部分的消納量折算的能源消費量不納入該區(qū)域能耗“雙控”考核。對納入能耗考核的企業(yè)，超額完成所在省級行政區(qū)域消納實施方案對其確定完成的消納量折算的能源消費量不計入其能耗考核。這對于有降耗要求的地區(qū)和高耗能企業(yè)，將會促使它們采用可再生能源發(fā)電電力來完成考核，有利于新能源的消納。

非水電可再生能源電力配額指標(biāo)

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    《通知》明確了有效期5年，正式實施后將會形成一個完善的制度。國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)所屬省級電網(wǎng)企業(yè)和省屬地方電網(wǎng)企業(yè)于每年1月底前向省級能源主管部門、經(jīng)濟運行管理部門和所在地區(qū)的國務(wù)院能源主管部門派出監(jiān)管機構(gòu)報送上年度本經(jīng)營區(qū)及各承擔(dān)消納責(zé)任的市場主體可再生能源電力消納量完成情況的監(jiān)測統(tǒng)計信息。各省級能源主管部門于每年2月底前向國務(wù)院能源主管部門報送上年度本省級行政區(qū)域消納量完成情況報告、承擔(dān)消納責(zé)任的市場主體消納量完成考核情況。國務(wù)院能源主管部門結(jié)合各方面反饋意見，綜合論證后于每年3月底前向各省級行政區(qū)域下達當(dāng)年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重。依照指標(biāo)計算，考慮2018-2020年的全社會用電量年平均增速為5%，計算得2019全年非水可再生能源發(fā)電量需要達到6679億度，2020年全年非水可再生能源發(fā)電量將達到7618億度。

非水可再生能源發(fā)電量計算

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    最低消納責(zé)任權(quán)重與第三次征求意見稿相比，幾乎沒有調(diào)整，只在新疆、甘肅、山東有略微調(diào)整，其中新疆下降超過1%。本次發(fā)布的《消納保障機制的通知》繼續(xù)明確了，承擔(dān)配額義務(wù)的市場主體第一類為各類直接向電力用戶供電的電網(wǎng)企業(yè)、獨立售電公司、擁有配電網(wǎng)運營權(quán)的售電公司（簡稱配售電公司）；第二類為通過電力批發(fā)市場購電的電力用戶和擁有自備電廠的企業(yè)。第一類承擔(dān)與其年售電量相對應(yīng)的配額，第二類承擔(dān)與其用電量相對應(yīng)的配額。各配額義務(wù)主體的售電量和用電量中，公益性電量（含專用計量的供暖電量）免于配額考核。我們認(rèn)為，《消納保障機制的通知》明確了責(zé)任主體，在執(zhí)行上也具有可操作性，這將督促充分保證《考核辦法》中各指標(biāo)的完成，促進風(fēng)電、光伏等可再生能源的充分利用，利好新能源的運營企業(yè)，從而進一步促進新能源的投資增長。

    2、第一批平價項目落地，平價進程將加快

    2019年1月，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于積極推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，要求各地區(qū)開展平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)試點項目的建設(shè)。平價上網(wǎng)項目（不需要國家補貼）和低價上網(wǎng)項目（低于燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價）都不受年度建設(shè)規(guī)模的限制?！锻ㄖ吠瑫r提出了八項支持政策。一是避免不合理的收費，二是鼓勵通過綠證獲得收益，三是明確電網(wǎng)企業(yè)建設(shè)接網(wǎng)工程，四是鼓勵就近直接交易，五是執(zhí)行固定電價收購政策，由省級電網(wǎng)企業(yè)與項目單位簽訂固定電價購售電合同，合同期限不少于20年，六是強化全額保障性收購政策，要求電網(wǎng)企業(yè)保障優(yōu)先發(fā)電和全額收購項目電量，如發(fā)生限電，將限發(fā)電量核定為可轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先發(fā)電計劃，七是創(chuàng)新金融支持方式，八是在“雙控”考核方面調(diào)動地方政府積極性。2019年4月，《關(guān)于推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)項目建設(shè)的工作方案》（征求意見稿）發(fā)布，進一步明確了平價上網(wǎng)項目推進細(xì)則，鼓勵項目業(yè)主自愿轉(zhuǎn)為平價上網(wǎng)項目，并落實相關(guān)政策執(zhí)行單位，明確任務(wù)分工。

有關(guān)政策落實事項及任務(wù)分工

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    2019年5月22日，發(fā)改委、能源局公布了2019年第一批風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目名單，總裝機規(guī)模2076萬千瓦，遍布16個省份，其中風(fēng)電451萬千瓦，光伏發(fā)電1478萬千瓦，分布式交易試點147萬千瓦。從平價項目的規(guī)?？矗?0GW的規(guī)模已經(jīng)相當(dāng)可觀，可以認(rèn)為目前大部分地區(qū)在保證消納的情況下，有實現(xiàn)平價上網(wǎng)的能力。國家從2017年就開始推動風(fēng)電平價項目的示范。2017年5月，國家能源局發(fā)文組織申報風(fēng)電平價上網(wǎng)示范項目。示范項目的上網(wǎng)電價按當(dāng)?shù)孛弘姌?biāo)桿上網(wǎng)電價執(zhí)行，相關(guān)發(fā)電量不核發(fā)綠色電力證書，相應(yīng)的電網(wǎng)企業(yè)確保風(fēng)電平價上網(wǎng)示范項目不限電。最終河北、黑龍江、甘肅、寧夏、新疆等五省申報共計707MW的平價上網(wǎng)示范項目。目前各項目正在穩(wěn)步推進建設(shè)。

風(fēng)電平價上網(wǎng)示范項目

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    2018年3月，國家能源局復(fù)函同意烏蘭察布風(fēng)電基地規(guī)劃，一期建設(shè)600萬千瓦，不需要國家補貼。其中，幸福子基地300萬千瓦、紅格爾子基地200萬千瓦、大板梁子基地100萬千瓦。600萬千瓦將列入內(nèi)蒙古自治區(qū)2018年新增風(fēng)電建設(shè)規(guī)模管理，所發(fā)電量按照可再生能源優(yōu)先發(fā)電原則參與京津翼電力市場交易。我們認(rèn)為，風(fēng)電平價上網(wǎng)項目的投資業(yè)主，主要看重項目“不限電”的優(yōu)勢，認(rèn)為發(fā)電量提升的價值高于減少的補貼。以2018年風(fēng)電標(biāo)桿電價為基準(zhǔn)，風(fēng)電度電補貼在0.125-0.205元/kWh之間，風(fēng)電標(biāo)桿電價中補貼占比為28%-36%。國家能源局在《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》提出2020年風(fēng)電實現(xiàn)平價上網(wǎng)，我們認(rèn)為伴隨著棄風(fēng)率的改善、風(fēng)電設(shè)備效率的提升和成本的下降以及外部政策制度的改善，風(fēng)電到2020年完全能夠?qū)崿F(xiàn)平價上網(wǎng)的目標(biāo)。

    二、風(fēng)電發(fā)展中存在的問題

    經(jīng)過20多年的發(fā)展，我國風(fēng)電行業(yè)已經(jīng)積累了相當(dāng)豐富的經(jīng)驗，但仍然存在很多問題。

    1)開發(fā)模式粗放。由于國際形勢和國內(nèi)政策的支持，我國風(fēng)電近些年的開發(fā)模式都是以“大規(guī)模、集中式”為主。各個發(fā)電企業(yè)為了搶奪資源，風(fēng)電開發(fā)都采取了“大干快上”的方式。這種粗放的開發(fā)模式，表面上顯著增加了風(fēng)電裝機容量，但實際缺乏科學(xué)合理的規(guī)劃布局，導(dǎo)致風(fēng)電場后期運維問題不斷、設(shè)備故障頻發(fā)，浪費了良好的風(fēng)能資源。

    2)風(fēng)資源勘查不科學(xué)。風(fēng)電場選址的最基本條件是要有能量密度高、風(fēng)向穩(wěn)定的風(fēng)能資源，具體風(fēng)電場內(nèi)風(fēng)機的選址還應(yīng)根據(jù)風(fēng)資源評估參數(shù)、風(fēng)電場宏觀選址和微觀選址等考量。因此，風(fēng)電場選址對于風(fēng)電場的建設(shè)是至關(guān)重要的。而我國風(fēng)電開發(fā)中，存在嚴(yán)重的風(fēng)資源勘察不科學(xué)、不準(zhǔn)確、盲目性等特點。具體問題包括測風(fēng)塔數(shù)量不足、測風(fēng)塔代表性不足、測風(fēng)數(shù)據(jù)不可靠、測風(fēng)塔維護不到位、測風(fēng)數(shù)據(jù)丟失、復(fù)雜地形勘查不到位、風(fēng)機選型不合理等。山西某風(fēng)電場由于微觀選址不合理，部分機位發(fā)電量差，最終選擇重新進行風(fēng)機機位優(yōu)化。

    3)風(fēng)電優(yōu)化設(shè)計水平參差不齊。由于風(fēng)電的大規(guī)模開發(fā)，風(fēng)電場設(shè)計需求急劇增加，傳統(tǒng)的大型設(shè)計院和一些小型設(shè)計機構(gòu)都涌入風(fēng)電行業(yè)。一方面，由于人員配置不足、任務(wù)繁重，設(shè)計院的設(shè)計水平難以提高，設(shè)計方案缺乏個性化;另一方面，一些設(shè)計院本身缺乏經(jīng)驗，設(shè)計水平有限。這導(dǎo)致風(fēng)電設(shè)計出現(xiàn)風(fēng)資源評估水平不高、風(fēng)機選型技術(shù)落后、選型和風(fēng)資源不匹配、部分微觀選址流于形式、山區(qū)丘陵風(fēng)電設(shè)計粗糙、風(fēng)電消納和送出工程缺乏研究等各類問題。國內(nèi)風(fēng)電項目呈現(xiàn)了許多問題案例，如風(fēng)資源評估結(jié)果與實際差別大、機位點布置在當(dāng)?shù)孛舾袇^(qū)或保護區(qū)、風(fēng)機選型頻繁變更機型等。

    4)發(fā)電設(shè)備可靠性有待提高。近年來我國風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但風(fēng)電設(shè)備可靠性技術(shù)水平仍有待提升。變槳系統(tǒng)故障、通訊系統(tǒng)故障、變頻器故障、液壓系統(tǒng)故障、大部件損壞、傳動鏈?zhǔn)У龋紘?yán)重影響風(fēng)電機組的正常運行和發(fā)電水平。通過對一些風(fēng)電企業(yè)安全生產(chǎn)情況的排查，發(fā)現(xiàn)新能源企業(yè)存在較高的現(xiàn)場風(fēng)險，包括湍流影響、基礎(chǔ)質(zhì)量隱患、安全鏈隱患、主控系統(tǒng)、覆冰、化學(xué)腐蝕、風(fēng)機消防隱患、齒輪箱質(zhì)量及潤滑隱患、發(fā)電能力低等問題。

風(fēng)電設(shè)備嚴(yán)重問題數(shù)量統(tǒng)計

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    5)風(fēng)電核心技術(shù)水平薄弱。經(jīng)過多年的探索和發(fā)展，我國基本掌握了大容量風(fēng)電機組的制造技術(shù)，風(fēng)機葉片、齒輪箱、發(fā)電機等部件均已實現(xiàn)國產(chǎn)化，同時
具備一定的自主研發(fā)能力。但是，在風(fēng)機核心技術(shù)方面，如風(fēng)機主控系統(tǒng)、葉片翼型設(shè)計等仍然依賴國外生產(chǎn)廠家，基礎(chǔ)研發(fā)能力依然薄弱。目前，風(fēng)機控制系統(tǒng)PLC主要采用的Bachmann、ABB、Mita、Beckhoff、SSB、DEIF均為為國外生產(chǎn)廠家，風(fēng)機葉片也主要依賴國外的翼型設(shè)計，整機設(shè)計、關(guān)鍵零部件設(shè)計等仍是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。

    另外，風(fēng)電開發(fā)企業(yè)和設(shè)備制造企業(yè)之間也存在技術(shù)壁壘。整機制造企業(yè)普遍存在對業(yè)主的技術(shù)封鎖，通信協(xié)議、控制權(quán)限、后臺數(shù)據(jù)等均未對業(yè)主開放。因此，業(yè)主很難利用運行數(shù)據(jù)對風(fēng)機進行進一步優(yōu)化改造。同時，對于整機制造商而言，也難以輕易獲得風(fēng)機的相關(guān)運行數(shù)據(jù)，從而對風(fēng)機進行優(yōu)化設(shè)計。

    6)風(fēng)電場信息化市場混亂。隨著大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、云計算等信息技術(shù)的發(fā)展，信息化也成為風(fēng)電行業(yè)的研究熱點。集控中心、生產(chǎn)管理平臺、遠(yuǎn)程診斷系統(tǒng)
等，均成為各個企業(yè)爭相開展的業(yè)務(wù)亮點。然而，由于缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和架構(gòu)體系，風(fēng)電信息化市場目前處于魚龍混雜的狀態(tài)。目前，各個發(fā)電企業(yè)都開發(fā)了信息化平臺，但普遍缺少頂層設(shè)計。很多集控中心缺少統(tǒng)一的體系架構(gòu)，集團級集控、區(qū)域集控、省級集控由于供應(yīng)廠商不同，平臺架構(gòu)和功能劃分等均不一樣，難以實現(xiàn)互聯(lián)互通。目前，大多數(shù)風(fēng)電場集控中心主要用于數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程監(jiān)測，一定程度減少了現(xiàn)場運行人員的數(shù)量，實現(xiàn)了“少人值守”的目標(biāo)。但這離真正實現(xiàn)風(fēng)電場的智能化和“無人值守”目標(biāo)還有很大的差距。

    7)風(fēng)電場運維管理水平落后。相比于火電廠的標(biāo)準(zhǔn)化管理模式，目前國內(nèi)風(fēng)電場的運維管理水平普遍較低。除了運維人員少、檢修消缺任務(wù)重等原因，工程遺留問題多、技術(shù)資料缺乏、人員技術(shù)水平有限、故障處理不當(dāng)、定期工作不到位等，都會導(dǎo)致現(xiàn)場運維管理水平降低。

    8)風(fēng)電后服務(wù)水平差。隨著出質(zhì)保期的風(fēng)電場越來越多，風(fēng)電場的后服務(wù)是未來風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的一個巨大市場。目前，多數(shù)風(fēng)電場采取“質(zhì)保期廠家運維，質(zhì)保后外委運維”的模式。部分風(fēng)機廠家由于熟練運維人員缺乏，因此縮短新進人員培訓(xùn)周期，導(dǎo)致現(xiàn)場風(fēng)機維護水平下降。有的風(fēng)機廠家將運維工作外委給第三方運維公司，但由于缺乏對機型的掌握程度，運維水平也有待提高。目前也有部分發(fā)電企業(yè)培養(yǎng)自己的運維檢修人員，以便自己維護設(shè)備提高發(fā)電水平。

    9)風(fēng)電棄風(fēng)限電問題依然存在。一直以來，棄風(fēng)限電都是制約我國風(fēng)電行業(yè)健康發(fā)展的一大難題。2017年和2018年全國風(fēng)電限電地區(qū)的棄風(fēng)率。2017年全國平均棄風(fēng)率12%，2018年全國平均棄風(fēng)率7%，棄風(fēng)率同比下降5%。整體限電率出現(xiàn)顯著下降，但是新疆(29%，22．9%)、甘肅(33%，19%)、內(nèi)蒙古(15%，10．3%)的限電情況依然嚴(yán)峻。同時，原來無棄風(fēng)的貴州和山東，2018年也出現(xiàn)了不同程度的棄風(fēng)限電情況。

全國風(fēng)電限電地區(qū)棄風(fēng)率

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    三、風(fēng)電未來發(fā)展模式

    隨著能源革命的深入開展，新能源將成為能源革命的主戰(zhàn)場，風(fēng)電也將擔(dān)當(dāng)重要角色。面對發(fā)展中存在的諸多問題，風(fēng)電必須創(chuàng)新發(fā)展理念，積極應(yīng)對未來“新”電力系統(tǒng)挑戰(zhàn)。

    1)風(fēng)電開發(fā)“精細(xì)化”。隨著風(fēng)能資源和土地資源的日益稀缺，分布式風(fēng)電得到迅速發(fā)展，風(fēng)電開發(fā)模式逐漸轉(zhuǎn)向“精細(xì)化”。風(fēng)電前期精細(xì)化，保證有足夠數(shù)量的測風(fēng)塔和有效的測風(fēng)數(shù)據(jù)，充分論證風(fēng)資源水平，細(xì)化微觀選址和風(fēng)機選型，充分比對不同機型優(yōu)劣，選擇最優(yōu)機型和機位點;建設(shè)施工精細(xì)化，嚴(yán)格管控工程質(zhì)量，杜絕遺留問題;風(fēng)電場運維精細(xì)化，充分借助大數(shù)據(jù)、人工智能等信息化手段，準(zhǔn)確掌握設(shè)備狀態(tài)，制定措施，提高發(fā)電水平。目前，已有企業(yè)對在役風(fēng)電場進行二次開發(fā)，精細(xì)化設(shè)計，加密風(fēng)機排布。

    2)風(fēng)電開發(fā)“分散化”。能源的分散化和就地消納，是能源發(fā)展長期的主題。2017年6月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進分散式接入風(fēng)電項目建設(shè)有關(guān)要求的通知》，要求加快推動分散式風(fēng)電開發(fā)，風(fēng)電開發(fā)布局快速向中東部和南部轉(zhuǎn)移。近幾年，大葉片、高塔筒技術(shù)不斷提升，針對未來低風(fēng)速領(lǐng)域的巨大市場，設(shè)備廠家紛紛推出新的機型，滿足低風(fēng)速區(qū)風(fēng)電場的需求。隨著低風(fēng)速風(fēng)機技術(shù)不斷取得進步，分散化、低風(fēng)速將逐漸成為陸上風(fēng)電發(fā)展的趨勢。

    3)風(fēng)電開發(fā)“海洋化”。我國海上風(fēng)能資源豐富，具有巨大的開發(fā)前景。海上風(fēng)電項目一般分為灘涂、近海以及深海風(fēng)電場。目前我國海上風(fēng)電實質(zhì)開發(fā)的區(qū)域仍主要集中在灘涂及近海風(fēng)電區(qū)域。與陸上風(fēng)電不同，海上風(fēng)電緊鄰電力負(fù)荷中心，消納前景非常廣闊。經(jīng)過多年的穩(wěn)步發(fā)展，我國海上風(fēng)電目前已進入大規(guī)模開發(fā)階段。

    截至2018年11月底，我國海上風(fēng)電累計裝機已達360萬kW，核準(zhǔn)容量超過1700萬kW，在建約600萬kW，海上風(fēng)電發(fā)展十分迅速。目前，海上風(fēng)電還存在一系列問題，風(fēng)資源評價基礎(chǔ)工作較弱、建設(shè)成本高、建設(shè)周期長、施工難度大、運維困難、標(biāo)準(zhǔn)體系不完善等。海上風(fēng)電未來發(fā)展中，需要吸取陸上風(fēng)電的經(jīng)驗教訓(xùn)，因地制宜，合理有序開發(fā);同時，針對目前存在的問題，加快海上風(fēng)電成本下降，研究風(fēng)電機組大型化技術(shù)，推進近海規(guī)?；蜕钸h(yuǎn)海示范化發(fā)展，實現(xiàn)海上風(fēng)電的健康持續(xù)發(fā)展。

    4)風(fēng)電核心技術(shù)“國產(chǎn)化”。目前，風(fēng)電設(shè)備一些核心技術(shù)和部件仍然依靠進口，如風(fēng)電控制系統(tǒng)PLC、風(fēng)機葉片設(shè)計、潤滑油脂等。大力開展技術(shù)研發(fā)，推進核心技術(shù)國產(chǎn)化，才能激發(fā)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新。而作為風(fēng)電開發(fā)企業(yè)，也應(yīng)當(dāng)努力掌握風(fēng)電設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)，為風(fēng)電場的運行維護、技術(shù)改造、提質(zhì)增效提供有力支撐。

    5)風(fēng)電場“智能化”。智能化是能源發(fā)展未來的趨勢。風(fēng)電場智能化，就是要推動風(fēng)電與控制技術(shù)、信息技術(shù)、通信技術(shù)等的深度融合，實現(xiàn)風(fēng)電的智能化開發(fā)、智能化運維、智能化監(jiān)控以及智能化管理。2018－06－08日，工信部發(fā)布了《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于組織開展2018年制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點示范工作的通知》，明確鼓勵新能源設(shè)備上云，開展設(shè)備建模、功率預(yù)測、調(diào)度優(yōu)化等服務(wù)，提高發(fā)電效率、降低運維成本，提高并網(wǎng)效率。
智能化風(fēng)電場可以運用大數(shù)據(jù)和云平臺，對風(fēng)電場進行微觀選址、優(yōu)化設(shè)計、故障診斷、資產(chǎn)管理、運維管理;同時，通過建立統(tǒng)一的管控平臺，以風(fēng)電機組運行大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)和云計算等技術(shù)，能夠完成對區(qū)域內(nèi)風(fēng)電場的遠(yuǎn)程控制，實現(xiàn)風(fēng)電場“無人值班、少人值守、集中監(jiān)控、智能運行”的目標(biāo)。隨著產(chǎn)業(yè)體系的不斷完善和技術(shù)水平的不斷提高，智能化將成為未來風(fēng)電發(fā)展的主要方向。

    6)能源“綜合化”。綜合能源系統(tǒng)，就是整合不同形式的能源資源，滿足多元化需求，實現(xiàn)能源的高效利用。構(gòu)建綜合能源系統(tǒng)，能夠大大提高可再生能源的開發(fā)利用，同時提升傳統(tǒng)一次能源利用效率。綜合能源系統(tǒng)可以突破開發(fā)模式，按照用戶按照用戶需求、自身能力、區(qū)域特性，因地制宜，實現(xiàn)“模塊化選擇，個性化構(gòu)建”。
綜合能源系統(tǒng)的本質(zhì)是多能互補。風(fēng)電作為未來重要的能源供給形式，需要積極探索能源綜合化利用模式，研究與其他形式能源的協(xié)調(diào)優(yōu)化技術(shù)，努力構(gòu)建高效的綜合能源系統(tǒng)。

    7)電力系統(tǒng)“綠色化”。未來電力系統(tǒng)將由傳統(tǒng)的化石能源為主轉(zhuǎn)變?yōu)榭稍偕茉礊橹?，最終構(gòu)建成一個低碳的新電力系統(tǒng)。但由于風(fēng)電、光伏等可再生能源的不確定性，電力系統(tǒng)將面臨巨大的挑戰(zhàn)。新能源消納能力不足，電網(wǎng)轉(zhuǎn)動慣量減小、調(diào)頻能力下降，動態(tài)無功支撐能力不足，系統(tǒng)穩(wěn)定問題，這些都給電網(wǎng)帶來巨大的難題。但隨著控制技術(shù)、信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、智能電網(wǎng)、智慧電廠、分布式能源、綜合能源等技術(shù)水平的深入研究，電力系統(tǒng)也將不斷發(fā)展、不斷進步，為用戶提供更加優(yōu)質(zhì)、更加清潔的能源。風(fēng)電作為未來電力系統(tǒng)的重要組成部分，需要不斷進行技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新，為構(gòu)建安全、穩(wěn)定、可靠、高效的綠色電力系統(tǒng)貢獻力量。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國泛在電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場消費調(diào)研及投資風(fēng)險研究報告》