2018年全球VR/AR行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：5G有望助力突破AR/VR發(fā)展制約因素[圖]

    一、5G有望助力突破AR/VR發(fā)展制約因素

    VR：虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)，提供真實(shí)世界的數(shù)字化再現(xiàn)，往往通過(guò)頭戴式顯示器獲得。與之有關(guān)的場(chǎng)景主要有游戲、娛樂(lè)、訓(xùn)練、教育、治療等。

    AR：增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)，在現(xiàn)實(shí)世界基礎(chǔ)上疊加提供虛擬元素，將數(shù)字元素與現(xiàn)實(shí)世界混合以提升沉浸式體驗(yàn)，與之有關(guān)的場(chǎng)景主要有醫(yī)療、教育、商務(wù)和安防等。

    AR/VR的主要技術(shù)架構(gòu)為近眼顯示、感知交互、網(wǎng)絡(luò)傳輸、渲染處理與內(nèi)容制作五類(lèi)。目前VR/AR技術(shù)尚處于部分沉浸階段，只有實(shí)現(xiàn)這五大技術(shù)的關(guān)鍵指標(biāo)突破，才可以實(shí)現(xiàn)深度直至完全沉浸。

虛擬現(xiàn)實(shí)沉浸體驗(yàn)階梯

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)AR/VR行業(yè)市場(chǎng)前景規(guī)劃及銷(xiāo)售渠道分析報(bào)告》

    渲染處理：痛點(diǎn)在于渲染能力的缺乏無(wú)法滿(mǎn)足用戶(hù)較高的體驗(yàn)需求。1）渲染負(fù)載要求高，部分沉浸要求渲染負(fù)載達(dá)到4k超高清電視每秒像素吞吐量，而完全沉浸級(jí)則需要再提高五十至數(shù)十萬(wàn)倍。2）時(shí)延要求高，需要及時(shí)反饋，目前虛擬現(xiàn)實(shí)MTP時(shí)延要求低于20ms。3）需要通過(guò)注視點(diǎn)渲染、深度學(xué)習(xí)渲染與混合云渲染等技術(shù)提升精細(xì)化渲染質(zhì)量。

虛擬現(xiàn)實(shí)與傳統(tǒng)內(nèi)容的渲染負(fù)載對(duì)比參考（萬(wàn)像素每秒）

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    5G技術(shù)作用：在降低時(shí)延與云渲染方面具備促進(jìn)作用。5G端到端時(shí)延降至1ms，更加符合渲染處理的低時(shí)延需求。5G高帶寬低延時(shí)網(wǎng)絡(luò)可以觸發(fā)云渲染與混合渲染的廣泛應(yīng)用，通過(guò)5G大幅提升的云技術(shù)將加速GPU云化進(jìn)程，提升云計(jì)算能力，使得低配頭顯的強(qiáng)渲染能力成為可能，提升效果的同時(shí)進(jìn)一步降低終端購(gòu)置成本，推動(dòng)用戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)。

虛擬現(xiàn)實(shí)渲染處理技術(shù)路標(biāo)

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    網(wǎng)絡(luò)傳輸：要求帶寬、使用移動(dòng)性、時(shí)延效率等指標(biāo)的提升改良。1）在接入網(wǎng)方面希望進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)傳輸效率與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的傳輸速度。2）在承載網(wǎng)方面對(duì)帶寬、時(shí)延、丟包率提出更高要求。3）在數(shù)據(jù)中心方面要求更大數(shù)據(jù)流處理與更低業(yè)務(wù)時(shí)延。

    5G技術(shù)作用：5G大大促進(jìn)了虛擬現(xiàn)實(shí)網(wǎng)絡(luò)傳輸領(lǐng)域的發(fā)展。5G網(wǎng)絡(luò)所擁有高速率、低時(shí)延的特性大大提升了虛擬現(xiàn)實(shí)對(duì)移動(dòng)性、低時(shí)延性的需求。5G連接數(shù)密度和區(qū)域流量容量均有顯著提升，大大提升了虛擬現(xiàn)實(shí)多任務(wù)處理需求，提升用戶(hù)體驗(yàn)。

虛擬現(xiàn)實(shí)網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)路標(biāo)2019-20202021-2025

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    二、5G普及前VR/AR穩(wěn)步發(fā)展

    2018年全球虛擬現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)700億人民幣，同比增長(zhǎng)126%。其中VR整體市場(chǎng)超過(guò)600億元，AR整體市場(chǎng)超過(guò)100億元，預(yù)計(jì)2020年全球虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò)2000億元，其中VR市場(chǎng)1600億元，AR市場(chǎng)450億元，預(yù)計(jì)2017-2022年全球虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)70%，VR為占據(jù)主體地位，AR增速顯著。

全球虛擬現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)規(guī)模

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    AR眼鏡與VR頭顯為目前虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)主要終端產(chǎn)品。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國(guó)2018年頭顯設(shè)備總出貨量仍保持增長(zhǎng)，AR頭顯出貨3.2萬(wàn)臺(tái)，VR頭顯出貨116.8萬(wàn)臺(tái)，合計(jì)達(dá)120萬(wàn)臺(tái)。2019Q1AR出貨量為0.43萬(wàn)臺(tái)，出現(xiàn)一定下滑，VR出貨量同比增長(zhǎng)17.6%至27.03萬(wàn)臺(tái)。總出貨量同比增長(zhǎng)15.1%至27.46萬(wàn)臺(tái)。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)總出貨量將達(dá)到1871.5萬(wàn)臺(tái)，VR頭顯設(shè)備達(dá)1050.1萬(wàn)臺(tái)，AR頭顯設(shè)備達(dá)821.4萬(wàn)臺(tái)。

中國(guó)VR、AR出貨量

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    2018年全球虛擬現(xiàn)實(shí)終端出貨量約為900萬(wàn)臺(tái)，若全部為頭顯設(shè)備，則中國(guó)出貨量占比為13.3%。預(yù)計(jì)2022年終端出貨量為6600萬(wàn)臺(tái)，2018-2022年復(fù)合增速為65%。

全球VR、AR出貨量

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    VR/AR軟件、硬件等多個(gè)領(lǐng)域都獲得了大量融資。其中VR主要以應(yīng)用具體領(lǐng)域?yàn)橹鳎珹R主要以終端產(chǎn)品為主，還有大量在虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)的公司獲得了融資。

    產(chǎn)業(yè)鏈向軟件端發(fā)力，行業(yè)應(yīng)用占比逐漸提升。VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硬件、軟件兩大板塊。其中硬件領(lǐng)域有通信網(wǎng)絡(luò)/云控平臺(tái)和終端/關(guān)鍵部件，軟件領(lǐng)域有內(nèi)容生產(chǎn)系統(tǒng)和內(nèi)部應(yīng)用。

虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

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    目前，VR/AR領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍以硬件設(shè)備為主，2018年整機(jī)市場(chǎng)規(guī)模占比最高，達(dá)45%。隨著未來(lái)VR/AR技術(shù)的普及以及硬件價(jià)格下降，軟件應(yīng)用的市場(chǎng)規(guī)模將快速上升，預(yù)計(jì)2022年行業(yè)應(yīng)用將出現(xiàn)快速擴(kuò)張，達(dá)到19%，大眾應(yīng)用保持相對(duì)穩(wěn)定，而相關(guān)硬件的市場(chǎng)規(guī)模則相對(duì)下降。

全球虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

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    三、VR/AR或成5G下特色服務(wù)

    VR有望隨著5G復(fù)興。韓國(guó)5G商用69天即突破100萬(wàn)用戶(hù)，其中VR用戶(hù)占比45%。VR/AR成為首批5G應(yīng)用。運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)成功地將AR和VR內(nèi)容用作B2C5G服務(wù)的引人注目的應(yīng)用，AR/VR等能體現(xiàn)5G優(yōu)勢(shì)的特色業(yè)務(wù)對(duì)推動(dòng)5G發(fā)展具有重要作用，韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商LGU+的5G市場(chǎng)份額比其在韓國(guó)的整體零售市場(chǎng)份額高出9%，這得益于其對(duì)AR/VR內(nèi)容的重視；2019Q2韓國(guó)每位5G用戶(hù)每月平均使用24GB流量，而4G為9.5GB，3G僅為0.5GB。其中，AR/VR服務(wù)占5G網(wǎng)絡(luò)流量的20％。