全球及中國激光器行業(yè)趨勢：未來幾年全球激光產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持增長，我國超快激光器市場可達50億元[圖]

    一、國內(nèi)光纖激光器市場份額

    激光器是激光裝備的核心部件，而激光裝備的下游應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，涉及電子信息、裝備制造、通訊、交通設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、航空航天、石油管道、增材制造等諸多重要工業(yè)領(lǐng)域。激光技術(shù)是我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵支撐技術(shù)之一，因此我國政府歷來高度重視發(fā)展激光產(chǎn)業(yè)。

    據(jù)中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告，IPG、nLight、Coherent三家外企，以及銳科激光、創(chuàng)鑫激光與杰普特三家國內(nèi)企業(yè)，6家公司共占據(jù)了2018年國內(nèi)光纖激光器市場份額的96.5%，銳科激光占有率達17.8%，僅次于IPG位居第二。

    2018年國內(nèi)光纖激光器市場份額

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國激光器行業(yè)市場供需預(yù)測及發(fā)展前景預(yù)測報告》
    二、激光器應(yīng)用市場快速發(fā)展，進口替代持續(xù)進行

    1、全球激光器市場：規(guī)模穩(wěn)定增長，應(yīng)用范圍不斷拓展

    全球激光器市場持續(xù)增長。激光具有方向性好、亮度高、單色性好及高能量密度等特點，歐美等發(fā)達國家最先開始將激光器用于加工制造等各行業(yè)，隨后激光技術(shù)向發(fā)展中國家如中國等制造業(yè)大國轉(zhuǎn)移。2013-2018年全球激光器市場規(guī)模持續(xù)增長，2018全球激光器市場規(guī)模為137.5億美元，同比增長5.3%，2013-2018年全球激光器市場規(guī)模年復(fù)合增長率為8.9%。

    2013-2018年全球激光器行業(yè)市場規(guī)模及增長

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    激光器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，材料加工及通訊領(lǐng)域是主要應(yīng)用市場。激光器已廣泛應(yīng)用于材料加工、通訊、信息處理、醫(yī)療美容、科研軍事、文化教育等方面，其中材料加工及通訊領(lǐng)域是占比最大的部分。2018年全球激光器應(yīng)用領(lǐng)域中，材料加工及光刻、通訊及存儲分別為61.6億美元和38.2億美元，分別占比44.8%及27.8%；其余應(yīng)用領(lǐng)域中科研與軍事占比9.3%，醫(yī)療與美容市場占比7.5%，儀器與傳感器占比7.4%，娛樂、顯示及打印市場占比3.2%。

    全球激光器應(yīng)用領(lǐng)域分布

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    激光加工未來將持續(xù)替代傳統(tǒng)機加工。激光加工是激光器最主要的應(yīng)用，隨著技術(shù)進步和經(jīng)濟性提升，激光加工將進一步取代傳統(tǒng)機加工。2018年全球機械加工設(shè)備市場規(guī)模約810億美元，激光切割加工設(shè)備約60億美元，激光切割加工設(shè)備占比約7%，替代空間較大。

    激光加工將逐步替代傳統(tǒng)機加工

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    2、智能制造需求及新興行業(yè)的發(fā)展拉動我國成為全球最大的激光應(yīng)用市場

    我國目前已成為全球最大的激光器應(yīng)用市場。2015年我國激光器市場規(guī)模達到28億美元，占全球市場規(guī)模的約29%，首次成為全球最大的激光器市場。

    作為制造業(yè)大國，隨著對自動化、智能化生產(chǎn)模式的需求日益增長,以及新興行業(yè)如半導(dǎo)體、面板、新能源汽車等的發(fā)展，我國對激光設(shè)備的需求也越來越大。2011-2018年，中國激光設(shè)備銷售收入由117億元增長至605億元，年復(fù)合增長率為26.5%，目前規(guī)模已超過全球的一半。

    我國激光設(shè)備市場持續(xù)增長

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    激光器在我國的應(yīng)用不斷拓展。從2002年到2006年主要是激光打標；2003年-2008年，主要是基于DPSS激光器的PC鍵盤打標，隨后應(yīng)用于激光切割等；2009年及以后更多激光系統(tǒng)開始應(yīng)用于智能手機的生產(chǎn)；2010年后，多千瓦光纖激光器開始用于鈑金切割；在過去的五年里用于電動汽車的生產(chǎn)；而在過去三年中，則開始應(yīng)用于OLED和LED的生產(chǎn)。

    未來，除了傳統(tǒng)的材料加工領(lǐng)域，激光器在微電子加工、軍事、科研、儀器

    與傳感器、醫(yī)療、娛樂顯示等新興領(lǐng)域的應(yīng)用也將越來越廣泛。

    新興激光應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛

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    3、光纖激光器在工業(yè)激光器中的市場滲透率不斷提升

    光纖激光器市場快速增長，在全球工業(yè)激光器市場占比不斷提升。光纖激光器因其高轉(zhuǎn)換率、高光束質(zhì)量等特性，在金屬切割、焊接、打標等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域快速應(yīng)用，同時隨著技術(shù)的進步和價格的下降，在航空航天、醫(yī)療美容等領(lǐng)域也不斷應(yīng)用。全球光纖激光器市場規(guī)模從2013的8.4億美元增長到2018年的26億美元，年復(fù)合增速達25.4%。光纖激光器在全球工業(yè)激光器中的市場份額，也從2013年的33.8%提升到了2018年度51.5%。

    全球光纖激光器市場快速增長

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    光纖激光器在全球工業(yè)激光器市場占比持續(xù)提升

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    光纖激光器在國內(nèi)工業(yè)激光器市場占比快速提升。我國在2015年成為了全球最大的激光器應(yīng)用市場，下游制造業(yè)的激光加工裝備也不斷更新?lián)Q代，由于光纖激光器的優(yōu)勢，在激光切割、激光鉆孔、增材制造等市場中應(yīng)用廣泛。光纖激光器在我國工業(yè)激光器中的市場規(guī)模占比不斷提升，從2015年前的不到50%，到目前的60%左右，主要替代的是二氧化碳激光器市場。

    光纖激光器在我國工業(yè)激光器市場中占比快速提升

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    2018年全球光纖激光器銷售收入為26.0億美元，2009-2018年年復(fù)合增長率為35.50%，遠高于同期激光器整體以及工業(yè)激光器的增速。

    2013-2018年全球光纖激光器行業(yè)銷售收入及增長

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    4、國產(chǎn)激光器快速發(fā)展，進口替代趨勢持續(xù)進行

    從2018年全球激光器市場規(guī)模來看，主要分布在美國、歐洲和中國地區(qū)，近年來中國激光器市場規(guī)?？焖僭鲩L，市場占比持續(xù)上升，2018年，中國激光器市場規(guī)模占全球市場的64.9%，美國地區(qū)占全球激光器市場的8.2%，歐洲地區(qū)占15.2%。

    2018年全球激光器市場份額區(qū)域分布情況

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    國內(nèi)低功率光纖激光器基本完成進口替代。在100瓦以下的低功率光纖激光器場，國內(nèi)企業(yè)基本實現(xiàn)進口替代。2018年國內(nèi)低功率光纖激光器市場約11.2萬臺，國產(chǎn)11萬臺，基本實現(xiàn)進口替代。

    中功率光纖激光器國產(chǎn)化率持續(xù)提升。在1.5千瓦以下100瓦以上的中功率光纖激光器市場，國產(chǎn)化率持續(xù)提升。2018年國產(chǎn)中功率光纖激光器1.25萬臺，國產(chǎn)化率從2013年的17%持續(xù)提升到了2018年的51%。高功率光纖激光器國產(chǎn)化率空間仍較大。1.5千瓦以上的高功率光纖激光器市場增長較快，但目前國產(chǎn)化率目前仍不高。國內(nèi)企業(yè)在2013年開始進入高功率光纖激光器市場，銷量5臺，到2018年銷量為2000臺，替代率達到34.5%，主要是國內(nèi)的銳科激光、創(chuàng)鑫激光對國際龍頭IPG的替代。在6千瓦以上超高功率市場中，國外企業(yè)仍保持壟斷地位，目前國產(chǎn)化率不足10%。

    低功率光纖激光器已基本完成進口替代

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    中功率光纖激光器國產(chǎn)化率持續(xù)提升

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    高功率光纖激光器國產(chǎn)化率空間仍較大

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    5、行業(yè)放緩及價格下降背景下，國內(nèi)光纖激光器企業(yè)趁勢提升市占率

    近年國產(chǎn)光纖激光器打破IPG壟斷，產(chǎn)品價格持續(xù)下降。銳科激光之前，國內(nèi)光纖激光器完全依賴進口，價格昂貴，供貨周期也比較長。而隨著銳科激光產(chǎn)品量產(chǎn)及其余國內(nèi)激光器企業(yè)的開始崛起，壟斷被打破后價格開始下降。

    由于國內(nèi)企業(yè)從低功率產(chǎn)品開始涉入，低功率產(chǎn)品降價幅度較大。，2012到2016年，進口的IPG10W-30W低功率產(chǎn)品價格下降幅度超過50%，而中高功率產(chǎn)品由于外企仍有明顯優(yōu)勢，價格降幅相對不大。

    低功率產(chǎn)品進口替代基本完畢，近兩年以來高功率產(chǎn)品價格也開始大幅下降。低功率光纖激光器已基本完成進口替代，價格下降空間不大。由于汽車、消費電子等下游行業(yè)不景氣，宏觀經(jīng)濟影響下光纖激光器行業(yè)增長放緩，市場競爭激烈，尤其2018下半年以來，2KW、3KW等高功率產(chǎn)品也進入降價趨勢中。從激光器企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)看，短期內(nèi)毛利率都出現(xiàn)了一定的下滑。

    光纖激光器企業(yè)價格下調(diào)致使毛利率有所下降（%））

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    激光器的成本同樣呈下降趨勢，頭部企業(yè)依舊可以保持較好的盈利能力。光纖激光器成本包括光學(xué)材料、電學(xué)材料及機械材料等，呈逐年下降趨勢。以IPG激光器芯片成本為例，從2009年到2018年下降了約80%，年復(fù)合降幅達16.4%。雖然行業(yè)放緩時產(chǎn)品大幅下降會影響企業(yè)短期毛利率，但頭部企業(yè)依靠成本下降及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級等措施依舊保持了較好的盈利能力。比如IPG從金融危機恢復(fù)后，2011年至2018年毛利率持續(xù)保持在54%附近的水平。

    IPG激光器芯片的單位功率成本呈逐年下降趨勢

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    競爭促使價格下降是正常趨勢，也是進口替代的必然路徑，價格下降帶來的設(shè)備經(jīng)濟性將利于激光行業(yè)持續(xù)發(fā)展。光纖激光器價格下降是進口替代的必然路徑，在行業(yè)放緩背景下，國內(nèi)企業(yè)短期內(nèi)以市占率為戰(zhàn)略重心，力求趁機打破外企的市場優(yōu)勢。IPG中國區(qū)收入2019Q1及Q2收入增速分別同比下滑24%及下滑19%，而銳科激光2019Q1及Q2收入同比增長分別為24.3%及42.6%，市占率進一步提升。同時，激光器占激光設(shè)備成本約30%左右（最高可達60%左右），激光器價格下降的同時降低了激光設(shè)備的成本，長期看，激光設(shè)備經(jīng)濟性的提升將不斷拓寬激光應(yīng)用范圍而促進整個行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

    IPG中國區(qū)收入與銳科激光收入增速對比

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    三、激光器未來發(fā)展空間預(yù)測

    1、我國超快激光發(fā)展空間較大

    目前，我國激光行業(yè)已形成以北京、江蘇、湖北、上海和廣東等經(jīng)濟發(fā)達省市為主體的華中地區(qū)、環(huán)渤海、長江三角洲和珠江三角洲四大激光產(chǎn)業(yè)群。

    另外，由于激光與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)七大領(lǐng)域密切相關(guān)，自身也是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高端裝備制造業(yè)的重要內(nèi)容，是政策性支持行業(yè)，未來發(fā)展前景十分廣闊。

    激光器因其高效率、低維護運營成本等優(yōu)勢逐漸受到激光系統(tǒng)集成商的青睞，已經(jīng)或正在許多應(yīng)用領(lǐng)域替代傳統(tǒng)加工方式，給制造業(yè)帶來了革命性的轉(zhuǎn)變，并推動行業(yè)升級換代。隨著激光器在工業(yè)加工領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷擴展，未來幾年內(nèi)，激光器行業(yè)將向更高亮度、模塊化、智能化方向發(fā)展，脈沖光纖激光器向高平均功率、高峰值功率方向發(fā)展、連續(xù)光纖激光器向超高功率方向發(fā)展、固體激光器向高功率、超快方向發(fā)展。

    我國超快激光器銷量（臺）

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    隨著技術(shù)的成熟、勞動效率的提高和成本的降低，超快激光器的應(yīng)用范圍逐漸擴大，在材料加工、生物醫(yī)學(xué)、光譜學(xué)與成像及醫(yī)療等方面都有廣泛應(yīng)用。目前全球超快激光器市場規(guī)模超10億美元，并以雙位數(shù)增速增長，預(yù)計2020年可達15億美元。我國超快激光近年開始快速發(fā)展，但目前市場占比僅為個位數(shù)，參照我國光纖激光器約全球二分之一的市場份額，未來幾年我國超快激光器市場可達50億元人民幣以上。

    2、2024年全球激光器銷售收入有望達到206.3億美元

    全球激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展受國際宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響較大，尤其是激光加工設(shè)備行業(yè)，而隨著激光新的應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴展，以及應(yīng)用程度的加深，瞻預(yù)計未來幾年全球激光產(chǎn)業(yè)還將繼續(xù)保持增長，預(yù)計到2024年全球激光器銷售收入有望達到206.3億美元，其中工業(yè)激光器銷售規(guī)模將在84.6億美元左右，與之相對應(yīng)的工業(yè)光纖激光器市場規(guī)模將有望達到48.3億美元。

    2019-2024年全球激光器行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測情況。

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