2018年中國(guó)M2M技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀、應(yīng)用領(lǐng)域及競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

M2M 文爭(zhēng) 2019-11-04 06:59 來(lái)源：智研咨詢

一、M2M技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

M2M是指機(jī)器對(duì)機(jī)器的無(wú)線通信，信息采集的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、穩(wěn)定性是產(chǎn)品的核心和關(guān)鍵。無(wú)線M2M終端設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)（位置信息、駕駛習(xí)慣、溫度、濕度、速度、加速度等）采集處理后，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)（電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、藍(lán)牙等）傳輸后，傳輸至物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商服務(wù)器，物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商利用操作平臺(tái)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、處理，向下游終端客戶提供服務(wù)。

M2M應(yīng)用系統(tǒng)的核心包括三個(gè)重要組成部分

組成部分	功能、要求
M2M終端	（1）包括通信模塊、定位模塊、內(nèi)置傳感器、智能標(biāo)簽（RFID、EMIP）（2）M2M終端設(shè)備置入各種終端中
通信網(wǎng)絡(luò)	（1）包括各種無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、有線網(wǎng)絡(luò) （2）確保網(wǎng)絡(luò)的覆蓋能力、可靠性（3）支撐標(biāo)準(zhǔn)通信協(xié)議以及為數(shù)據(jù)提供低成本、高效率的傳輸通道
平臺(tái)軟件	標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用服務(wù)使數(shù)據(jù)、發(fā)布更加容易整合應(yīng)用，基于M2M服務(wù)器獲取信息，進(jìn)行管理操作

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)M2M市場(chǎng)前景分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

M2M技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)廣泛，如物流管理（車輛追蹤、車隊(duì)管理）、工業(yè)控制、智能家居、人員追蹤、環(huán)境監(jiān)測(cè)、氣象監(jiān)測(cè)等方面。

從發(fā)展歷程看，M2M業(yè)務(wù)在各行業(yè)中經(jīng)歷兩次行業(yè)應(yīng)用浪潮：第一次發(fā)展浪潮包括汽車、運(yùn)輸及綜合管理是M2M的早期應(yīng)用，第二次行業(yè)應(yīng)用浪潮包括工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療、智慧城市等業(yè)務(wù)應(yīng)用，其中，交通運(yùn)輸仍然是應(yīng)用領(lǐng)域最成熟、最廣泛的領(lǐng)域。

M2M發(fā)展歷程

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數(shù)據(jù)顯示，2015年全球蜂窩M2M（2G/3G/4G）連接數(shù)為3.09億，到2020年將達(dá)到10億次，復(fù)合增長(zhǎng)率26%。而從總的網(wǎng)絡(luò)連接來(lái)看，蜂窩M2M連接數(shù)占比將從目前的4%提升到2020年的9.9%。這個(gè)比例在地區(qū)間有顯著的差異：美國(guó)2020年蜂窩M2M連接占比預(yù)計(jì)達(dá)到三分之一；歐洲地區(qū)預(yù)計(jì)達(dá)到20%。從全球看，2015年全球70%的蜂窩M2M設(shè)備仍然采用的是2G網(wǎng)絡(luò)。

GSMA、信通院預(yù)測(cè)全球M2M連接數(shù)及占整體物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)比例

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根據(jù)數(shù)據(jù)，2012年全球M2M年設(shè)備出貨量達(dá)5490萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)M2M設(shè)備出貨量將以24%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，至2018年全球年出貨量將達(dá)到1.85億臺(tái)。

全球M2M設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模（百萬(wàn)美元）

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二、M2M技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域

1.M2M終端應(yīng)用領(lǐng)域集中在車輛追蹤、汽車金融、汽車保險(xiǎn)等車載相關(guān)領(lǐng)域

按照M2M連接方式，無(wú)線M2M設(shè)備分為三種：嵌入式設(shè)備、集成式設(shè)備、輔助連接式設(shè)備。嵌入式設(shè)備主要用于B2B領(lǐng)域，如保險(xiǎn)公司對(duì)保險(xiǎn)客戶車輛監(jiān)測(cè)、租車公司車輛管理、大型物流公司車輛管理等。集成式設(shè)備一般是汽車廠商通過(guò)前裝，在出廠即具備該種功能，主要實(shí)現(xiàn)駕駛員個(gè)人應(yīng)用，如娛樂(lè)、導(dǎo)航，更多應(yīng)用于B2C領(lǐng)域。輔助連接式設(shè)備知名應(yīng)用是美國(guó)Uber叫車軟件應(yīng)用系統(tǒng)、中國(guó)滴滴打車系統(tǒng)。駕駛員、消費(fèi)者均通過(guò)手機(jī)的輔助連接，實(shí)現(xiàn)M2M功能。

批發(fā)型和零售型數(shù)據(jù)中心對(duì)比

項(xiàng)目	嵌入式設(shè)備	集成式設(shè)備	輔助連接式設(shè)備
定義	M2M設(shè)備被嵌入汽車，通過(guò)連接汽車總線工作，通常是后裝設(shè)備	M2M模塊本身被集成至汽車內(nèi)部，通常是前裝設(shè)備	駕駛員通過(guò)使用手機(jī)等設(shè)備作為調(diào)制解調(diào)器（通過(guò)有線、藍(lán)牙或WIFI），進(jìn)行連接

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M2M技術(shù)應(yīng)用在多個(gè)領(lǐng)域，其中在車載應(yīng)用領(lǐng)域，無(wú)線M2M終端設(shè)備應(yīng)用于公路運(yùn)輸、物流企業(yè)、汽車金融和車輛保險(xiǎn)領(lǐng)域。公路運(yùn)輸和車隊(duì)管理方面，終端設(shè)備主要應(yīng)用于對(duì)車輛路線、工作狀況監(jiān)控，或者車輛調(diào)度等方面。具體客戶為長(zhǎng)途客運(yùn)車隊(duì)和物流貨運(yùn)車隊(duì)。汽車金融領(lǐng)域的應(yīng)用客戶主要為租車公司、車隊(duì)融資租賃公司,主要應(yīng)用于采集、監(jiān)控位置信息，安全管理，房子車輛丟失、被盜后找回車輛診斷，必要時(shí)采用遠(yuǎn)程鎖車指令，保證財(cái)產(chǎn)安全。

在車輛保險(xiǎn)行業(yè)，UBI（UsageBasedInsurance）是基于駕駛行為而確定保費(fèi)的保險(xiǎn)，保費(fèi)取決于駕駛時(shí)間、地點(diǎn)、駕駛方式等綜合指標(biāo)。為記錄駕駛員的行為并關(guān)聯(lián)理賠金額，UBI類型的車險(xiǎn)公司都會(huì)在投保車輛上安裝M2M終端，以采集駕駛方式、車輛定位、監(jiān)控告警等信息、以及進(jìn)行故障診斷。汽車保險(xiǎn)公司利用無(wú)線M2M終端設(shè)備采集駕駛員的駕駛行為、習(xí)慣等信息（急剎急停急轉(zhuǎn)次數(shù)、最高車速轉(zhuǎn)速等），并進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，根據(jù)該分析對(duì)客戶進(jìn)行分類，并對(duì)不同的客戶設(shè)定不同的保險(xiǎn)費(fèi)用。

無(wú)線M2M終端設(shè)備在車載領(lǐng)域應(yīng)用

應(yīng)用領(lǐng)域	具體應(yīng)用	功能
公路運(yùn)輸	客運(yùn)出租車、公交車、長(zhǎng)途客運(yùn)車遠(yuǎn)程信息管理系統(tǒng)	采集、監(jiān)控位置信息，安全管理，車輛丟失、被盜后找回車輛診斷。
物流企業(yè)	物流車隊(duì)管理、路線規(guī)劃設(shè)計(jì)信息管理系統(tǒng)	掌握車輛、駕駛員或貨物的狀態(tài)，控制運(yùn)輸成本，管理運(yùn)輸訂單，確保運(yùn)輸安全和貨物安全。
汽車金融	租車公司、車隊(duì)融資租賃公司等信息管理系統(tǒng)	采集、監(jiān)控位置信息，安全管理，車輛丟失、被盜后找回車輛診斷。必要時(shí)采用遠(yuǎn)程鎖車指令，保證財(cái)產(chǎn)安全。
保險(xiǎn)行業(yè)	UBI、盜搶險(xiǎn)等	采集駕駛方式、車輛定位、監(jiān)控告警、路線/區(qū)域偏移、異常溫度等信息采集，以及進(jìn)行故障診斷。車況報(bào)告：車輛動(dòng)力系統(tǒng)、駕駛行為采集，用于后臺(tái)系統(tǒng)分析異常故障。行程報(bào)告：采集、存儲(chǔ)最近不良駕駛行程數(shù)據(jù)，用于分析包括行駛總時(shí)長(zhǎng)、里程、油耗、平均油耗、平均速度、最大速度、急加減速次數(shù)。油耗統(tǒng)計(jì)：采集油耗數(shù)據(jù)用于分析。故障信息采集：采集客戶車輛故障信息。違章信息采集：采集違章的信息（時(shí)間節(jié)點(diǎn)、超速闖燈等違章明細(xì)）。位置服務(wù)：采集位置信息。

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2.M2M技術(shù)也應(yīng)用于物品追蹤和個(gè)人安防領(lǐng)域

除車載應(yīng)用領(lǐng)域外，移動(dòng)資產(chǎn)設(shè)備管理或者遠(yuǎn)程物品管理，也是無(wú)線M2M重要的應(yīng)用領(lǐng)域。如融資租賃公司出租設(shè)備監(jiān)控、醫(yī)療設(shè)備貨運(yùn)管理、危險(xiǎn)廢棄物容器監(jiān)控、自動(dòng)售貨機(jī)商品補(bǔ)給管理等。移動(dòng)資產(chǎn)管理服務(wù)源于歐美，目前歐美市場(chǎng)已得到較大發(fā)展，亞太地區(qū)市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段。根據(jù)數(shù)據(jù)，僅集裝箱安全及追蹤方面的應(yīng)用整體產(chǎn)值2020年可達(dá)18億美元，每年增長(zhǎng)27%。

無(wú)線M2M追蹤通訊產(chǎn)品，在個(gè)人安防追蹤通訊主要應(yīng)用范圍包括：老齡人口、兒童和弱勢(shì)群體、戶外工作人群等。2017年個(gè)人追蹤通訊服務(wù)整體產(chǎn)值將可突破10億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)40%，2020年個(gè)人追蹤市場(chǎng)空間有望達(dá)到27.44億美元。

三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

在車載M2M領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：1）市場(chǎng)相對(duì)分散，無(wú)明顯具備市場(chǎng)壟斷地位的企業(yè)；2）具備較強(qiáng)的區(qū)域性，北美、歐洲、亞洲不同地區(qū)均有本土優(yōu)勢(shì)的廠商。

全球的主流供應(yīng)商包括美國(guó)CalAmp、Enfor，歐洲Teltonika、Aplicom，臺(tái)灣企業(yè)Portman，中國(guó)的移為通信、博實(shí)結(jié)、康凱斯、途強(qiáng)和谷米。其中移為通信是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多可以走出去，與歐美供應(yīng)商相競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)。

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)比

企業(yè)名稱	企業(yè)介紹
美國(guó)CalAmp	領(lǐng)先的無(wú)線通信解決方案供應(yīng)商，擁有WirelessDataCom和Satellitebusiness兩個(gè)業(yè)務(wù)分支，專注于向北美直接廣播衛(wèi)星(DBS)市場(chǎng)的商業(yè)、工業(yè)、政府客戶及衛(wèi)星提供無(wú)線數(shù)據(jù)資訊。在加州、法國(guó)、巴西和泰國(guó)都有業(yè)務(wù)。2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.32億元，凈利潤(rùn)0.88億元。
歐洲Teltonika	成立于1999年，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領(lǐng)先公司，在IoT、互聯(lián)網(wǎng)、聯(lián)網(wǎng)車輛、資產(chǎn)和個(gè)人跟蹤領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)超過(guò)100種不同設(shè)備的批量生產(chǎn)，提供聯(lián)網(wǎng)車輛、NB-IOT、CAT-M1、基于云的服務(wù)及其他服務(wù)。
美國(guó)Enfora	總部設(shè)在美國(guó)德克薩斯州理查森，Enfora下游應(yīng)用主要包括：跟蹤應(yīng)用，比如汽車跟蹤、供應(yīng)鏈管理；電力表記；新的端對(duì)端的解決方案。2010年該公司被NovatelWireless收購(gòu)。
PortmanElectronics	成立于1991年，臺(tái)灣企業(yè)，主要生產(chǎn)GPS/GPRS/SMS衛(wèi)星定位追蹤器等產(chǎn)品
惠州博實(shí)結(jié)	成立于2009年，現(xiàn)有產(chǎn)品主要包含各行業(yè)車載終端（有線/無(wú)線）、4G視頻監(jiān)控系列、全系列模組（如2G／4G通信模塊、定位模塊、WIFI模塊、藍(lán)牙模塊、NB-IOT模塊等產(chǎn)品線）、智能車鎖（如共享單車鎖、物流鎖、辦公室門鎖）等系列產(chǎn)品
深圳康凱斯	成立于2007年，是以智能硬件為基礎(chǔ)、專注于車聯(lián)網(wǎng)垂直領(lǐng)域的國(guó)家高技術(shù)企業(yè)，業(yè)務(wù)范圍包含智能車聯(lián)網(wǎng)終端、車聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)等軟、硬件整體解決方案，涵蓋了從產(chǎn)品定制、設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售及售后的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。