2018年中國過敏診斷+自免診斷市場規(guī)模發(fā)展趨勢及競爭格局分析[圖]

    一、市場規(guī)模

    1、過敏診斷

    2018年全球過敏診斷市場的規(guī)模為38.56億美元，預計未來幾年以 10.5% 的平均增速增長，2022 年規(guī)模達到 57.4 億美元。提高產品性能和精密度是增加試劑需求的關鍵因素。

    國內過敏疾病檢測市場起步較晚，2015 -2017年，我國過敏診斷試劑市場由2.88 億元增長至4.01億元，復合增長率為 18.09% 。預計到 2023年我國過敏診斷市場規(guī)模在9.3億元左右，2018-2023年復合增長率在15%-20%左右。

2017-2022年全球過敏診斷市場規(guī)模及預測（億美元）

數據來源：公開資料整理

2015-2023年我國過敏診斷市場規(guī)模及預測（億元）

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    2、自免市場

    預計全球自身抗體檢測市場將以8.9%的平均增長率增長，2022年規(guī)模可達到 47.33億美元。推動這一領域增長的因素包括醫(yī)院和臨床實驗室對診斷試劑使用的增加、自身免疫性疾病的發(fā)病率上升以及對快速診斷的需求的上升。

    中國自身抗體診斷市場 80%的市場份額被歐美進口品牌占據。未來隨著更多自免檢測項目出現，以及自免診斷的普及，市場容量有望進一步提升，預計到 2023 年我國自身抗體檢測市場規(guī)模在 22.28 億元左右， 2018~2023 年復合增長率在14%左右。

2017-2022年全球自免診斷市場規(guī)模及預測（億美元）

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2018-2023年中國自身抗體檢測市場規(guī)模及預測

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    二、格局

    1、過敏診斷

    全球過敏診斷企業(yè)有塞默飛 Thermo Fisher（Phadia）、德國歐蒙、德國敏篩、Dr.Fooke Lab、Hycor 生物醫(yī)學、Lincoln 診斷、Omega 診斷和西門子醫(yī)療。其Phadia有 600 多個的過敏原診斷產品、大量的學術研究以及穩(wěn)定的儀器品牌，在歐洲地區(qū)的市場占有率超過 80%，在北美市場亦占據重要的地位。

    在國內過敏檢測市場，德國歐蒙和德國敏篩是公司在定性檢測市場的主要競爭對手，Phadia 是公司在定量檢測市場的主要競爭對手。德國歐蒙、德國敏篩、Phadia 等外資企業(yè)在我國過敏診斷試劑中的市場份額合計超過 50%。國內其他其他企業(yè)有浙大迪迅生物、博卡生物等，但市場份額均不大。

我國過敏原診斷試劑市場競爭格局

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    2、自免診斷

    與過敏診斷市場不同，國際自免診斷市場沒有出現“一家獨大”的競爭格局，國際市場被近10 家歐美企業(yè)所瓜分，包括塞默飛 Thermo Fisher（Phadia,）、歐蒙、德國胡曼、西班牙沃芬、德國AESKU、美國伯樂。

    我國自免診斷市場以進口產品為主，歐美進口產品發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢，借助中國風濕免疫學科的快速發(fā)展，幾乎占據了我國自免診斷市場。但2010 年以后，國內企業(yè)奮起直追，進口品牌的獨家壟斷地位被打破，其市場份額逐漸從將近 100%，跌落到 75%至 80%，這個趨勢仍在延續(xù)。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國過敏診斷行業(yè)市場深度監(jiān)測及投資機會研究報告》