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2019年中國(guó)激光設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Ψ治鯷圖]

激光設(shè)備李玲玲 2019-10-25 06:32 來(lái)源：智研咨詢

激光技術(shù)是20世紀(jì)人類的重大科技發(fā)明之一。激光加工技術(shù)隨著光、機(jī)電、材料、計(jì)算機(jī)、控制技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)逐步發(fā)展成為一項(xiàng)新的加工技術(shù)。激光加工具有加工對(duì)象多樣、變形小、精度高、節(jié)省能源、公害小、遠(yuǎn)距離加工、自動(dòng)化加工等顯著優(yōu)點(diǎn)，對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量和勞動(dòng)生產(chǎn)率、實(shí)現(xiàn)加工過(guò)程自動(dòng)化、消除污染、減少材料消耗等的作用愈來(lái)愈重要。

激光加工技術(shù)正從廣度和深度兩方面日益拓展應(yīng)用領(lǐng)域，逐步滲透到國(guó)民經(jīng)濟(jì)的多個(gè)領(lǐng)域。在裝備制造領(lǐng)域，高功率激光設(shè)備在航空、航天、汽車、高鐵、船舶等高端裝備制造等領(lǐng)域的切割、焊接、測(cè)量、打標(biāo)等環(huán)節(jié)發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。激光加工設(shè)備屬于技術(shù)、專業(yè)性較強(qiáng)的精密產(chǎn)品，已成為發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、改造傳統(tǒng)制造業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備之一，早在2006年，《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》就將激光技術(shù)列為我國(guó)未來(lái)15年重點(diǎn)發(fā)展的八項(xiàng)前沿技術(shù)之一，《中國(guó)制造2025》、《高端智能再制造行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》等重要文件均提出要大力發(fā)展激光設(shè)備。

激光設(shè)備相關(guān)支持政策文件

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歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家最先開始使用激光器，并在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。隨著全球制造業(yè)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，亞太地區(qū)激光行業(yè)市場(chǎng)份額迅速增長(zhǎng)。發(fā)展中國(guó)家在制造業(yè)升級(jí)過(guò)程中，逐步使用激光設(shè)備代替?zhèn)鹘y(tǒng)設(shè)備，對(duì)激光器的需求旺盛，系目前全球激光行業(yè)市場(chǎng)最主要的驅(qū)動(dòng)力之一。

全球激光產(chǎn)業(yè)高成長(zhǎng)，光纖逐漸成為主流

基于制造業(yè)發(fā)展對(duì)材料加工要求的提升，激光系統(tǒng)的發(fā)展空間得到釋放。近年激光系統(tǒng)的銷售額增速高于機(jī)床的增速，滲透率逐步提升。激光器是激光應(yīng)用設(shè)備的核心器件，伴隨著激光行業(yè)整體的高速發(fā)展，激光器行業(yè)方興未艾。2018年全球激光器市場(chǎng)規(guī)模約為137.5億美元，2009至2018年年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.14%。其中工業(yè)激光器近年來(lái)增速高于非工業(yè)，2018年銷售收入50.6億美元，同比增長(zhǎng)4.22%，占比達(dá)36.77%。

2018年激光系統(tǒng)銷售額占機(jī)床總銷售額的22%（單位：十億美元）

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2018年全球激光器銷售額約為137.5億美元，同比增長(zhǎng)5%

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近年全球激光器中工業(yè)激光器增速較快

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進(jìn)一步剖析工業(yè)激光器可以發(fā)現(xiàn)，按工作物質(zhì)分類中，除二氧化碳激光器近年出現(xiàn)持續(xù)下降外，其他種類均呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)。作為CO2激光器的主要替代品，光纖激光器2018年實(shí)現(xiàn)銷售約26.03億美元，占比達(dá)51.44%。2013-18年全球光纖激光器CAGR約為33%，得益于其高效、節(jié)能等優(yōu)勢(shì)，光纖激光器在激光切割、激光鉆孔、增材制造等材料加工市場(chǎng)的地位得到進(jìn)一步鞏固。另一方面，按應(yīng)用領(lǐng)域分類中，宏觀處理增速明顯，2017年實(shí)現(xiàn)銷售23.04億美元，占比超過(guò)50%，是全球工業(yè)激光器的重要應(yīng)用領(lǐng)域。

近年全球工業(yè)激光器不同類別呈現(xiàn)不同增長(zhǎng)趨勢(shì)（單位：億美元）

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17年全球工業(yè)激光器中宏觀/微處理呈高增長(zhǎng)（單位：億美元）

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國(guó)內(nèi)激光設(shè)備市場(chǎng)潛力巨大，國(guó)產(chǎn)進(jìn)步顯著

隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)對(duì)自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)模式的需求日益增長(zhǎng)，中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)也逐漸步入高速發(fā)展期。受益于消費(fèi)類電子、新能源、PCB電路板等加工設(shè)備的旺盛需求，在經(jīng)過(guò)2016年增速放緩后，激光成套加工設(shè)備市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)。2017年工業(yè)、信息、商業(yè)、醫(yī)學(xué)和科研領(lǐng)域的激光設(shè)備（含進(jìn)口）市場(chǎng)銷售總收入高達(dá)495億元，同比增長(zhǎng)28.6%。2018年中國(guó)激光設(shè)備市場(chǎng)銷售總收入達(dá)605億（18年統(tǒng)計(jì)口徑加入了激光顯示和非標(biāo)設(shè)備），同比增長(zhǎng)22%，其中激光加工設(shè)備在2018年上半年維持了較大幅度增長(zhǎng)，下半年增速有所放緩。2019年的中國(guó)激光設(shè)備市場(chǎng)可能出現(xiàn)兩極分化，預(yù)計(jì)銷售收入增速維持在16%-25%之間。

近年中國(guó)激光設(shè)備市場(chǎng)維持高增長(zhǎng)

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面對(duì)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，激光器廠商紛紛加大研發(fā)投入和生產(chǎn)投入，自2015年起，中國(guó)成為全球激光器最大消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)制造業(yè)也進(jìn)入激光器更新?lián)Q代高峰期。2018年中國(guó)光纖激光器市場(chǎng)銷售總額達(dá)77.43億元（不含稅）。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)已在中小功率光纖激光器市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先位置，以銳科激光為首的國(guó)產(chǎn)品牌積極突圍，高功率激光器仍大部分被IPG壟斷。2018年IPG份額降至49.0%，銳科份額提升至17.3%，國(guó)產(chǎn)1.5kW以上光纖激光器出貨量近2000臺(tái)，其中約240臺(tái)國(guó)產(chǎn)6kW光纖激光器投放市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2019年進(jìn)口高功率光纖激光器市場(chǎng)將受到進(jìn)一步壓縮，國(guó)產(chǎn)替代正在加速。

2018年中國(guó)光纖激光器市場(chǎng)份額