2018年中國城市軌道交通及城市軌道信號系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀:從進(jìn)口依賴到自主可控[圖]

文爭 2019-10-25 06:14 來源：智研咨詢

一、中國城市軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀

1.發(fā)展歷程

我國城市軌道交通可分為七種類型。城市軌道交通是指采用專用軌道導(dǎo)向運行的城市公共客運交通系統(tǒng)。城市軌道交通包括七種類型，分別是：地鐵系統(tǒng)、輕軌系統(tǒng)、單軌系統(tǒng)、有軌電車、磁浮系統(tǒng)、自動導(dǎo)向軌道系統(tǒng)和市域快速軌道系統(tǒng)。其中，地鐵系統(tǒng)與輕軌系統(tǒng)外觀相似度較高，根本區(qū)別在于輕軌系統(tǒng)線路采用的鋼軌比地鐵使用的鋼軌重量輕，整體技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)低于地鐵，因此輕軌載客量遠(yuǎn)少于地鐵，兩者高峰時段每小時單向運輸量分別為1-3萬人次、3-7萬人次。

不同類型城市軌道交通系統(tǒng)特征對比

類型	高峰時段單向運輸量（萬人次/每小時)	特點
地鐵系統(tǒng)	3-7	是一種大運量的軌道交通系統(tǒng)，全封閉方式能夠?qū)崿F(xiàn)信號自動化控制，適用于客運量較大的城市中心區(qū)段。
輕軌系統(tǒng)	1-3	早期輕軌一般是直接對舊式有軌電車系統(tǒng)改建而成，主要在城市的地面或高架上運行，在城市中心地帶也可以修建在地下，主要用在連接市區(qū)與郊區(qū)。
單軌系統(tǒng)	1-3	通常采用高架方式，列車多為橡膠輪胎，因其占地面積少，建設(shè)適應(yīng)性強等特征，較為適合重慶等多山城市。
有軌電車	<1	使用電車牽引，輕軌導(dǎo)向運行在城市路面上，與其它地面交通混合運行，根據(jù)街道條件亦可修建為混合車道，半封閉專用車道和全封閉專用車道。
磁浮系統(tǒng)	1.5-3	依靠電磁吸力或斥力將列車懸浮在空中，高速磁懸浮系統(tǒng)最高速度可達(dá)500km/h以上，是目前最快的地面交通工具。
自動導(dǎo)向軌道系統(tǒng)	-	是一種中運量輸送系統(tǒng)，沿特制導(dǎo)向裝置行駛，車輛運行和車站可采用計算機控制，適用于城市機場線和城市客流相對集中的點對點運輸線路。
市域快速軌道系統(tǒng)	-	是一種大運量軌道運輸系統(tǒng)，適用于城市區(qū)域內(nèi)重大經(jīng)濟區(qū)之間中長距離運輸，可實現(xiàn)與地鐵線路共軌運營或“零距離”換乘。

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國城市軌道交通行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報告》

中國城市軌道交通發(fā)展歷經(jīng)三個階段。世界城軌發(fā)展史的開端以1863年在倫敦建成的第一條地下鐵道為標(biāo)志。我國于1965年在北京建成國內(nèi)第一條地鐵線路，迄今已有五十余年發(fā)展歷史，可分為三大階段：1）建國初期至二十世紀(jì)八十年代為起步階段，以“戰(zhàn)備為主，交通為輔”為城市軌道交通建設(shè)的指導(dǎo)思想。2）二十世紀(jì)八十年代至二十世紀(jì)末為第二階段，以“交通為主，兼顧人防”為原則。3）二十世紀(jì)末至今為第三階段，以“建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、造價、車輛和設(shè)備國產(chǎn)化”原則。

我國城市城市軌道建設(shè)歷程三個階段

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

2.發(fā)展規(guī)模

我國城軌建設(shè)發(fā)展快，地鐵占比大。近年來，我國政府加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，三、四線城市政府也均開始籌建軌道交通，中國已成為世界上城市軌道交通發(fā)展最快的國家。截至2018年底，我國（不含港澳臺）共有35個城市開通城市軌道交通運營線路185條，運營線路總長度5761.4公里。擁有4條及以上運營線路，且換乘站3座及以上，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化運營的城市有16個。其中，地鐵運營線路4354.3公里，占比為75.58%，其他制式城軌交通運營線路為1407.1公里，占比為24.42%。此外，2018年我國（不含港澳臺）共完成城軌交通建設(shè)投資5470.2億元，同比增長14.9%，在建線路總長6374公里，可研批復(fù)投資額累計42688.5億元。截至2018年底，共有63個城市的城軌交通線網(wǎng)規(guī)劃獲批（含地方政府批復(fù)的19個城市）。其中，城軌交通線網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃在實施的城市共計61個，在實施的建設(shè)規(guī)劃線路總長7611公里（不含已開通運營線路）。規(guī)劃、在建線路規(guī)模穩(wěn)步增長，年度完成建設(shè)投資額創(chuàng)歷史新高。

我國歷年城市軌道交通完成投資額

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

我國歷年城市軌道交通運營線路總長度

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

目前，我國城市軌道交通中以地鐵為主，但是由于各地區(qū)交通運輸環(huán)境不同，受到經(jīng)濟和人口密度以及歷史環(huán)境因素的影響，高峰客運需求量不同，其他制式的軌道交通得到了有效發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年末，我國已開通的城市軌道交通包括地鐵、輕軌、市域快軌、單軌、現(xiàn)代有軌電車、磁懸浮交通、APM七種，地鐵運營線路占比78.23%%，市域快軌占比8.7%%，輕軌占比4.41%，現(xiàn)代有軌電車占比5.77%。

中國內(nèi)度城市軌道交通各制式占比情況（單位：%）

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

從我國城市軌道交通客運量來看，隨著近年來城市軌道交通運營線路長度的增加以及城市人口的增多，城軌交通客運量在不斷上升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年末我國內(nèi)地城軌交通累計完成客運量210億人次，增幅為13.65%。隨著一二線城市人口增多，客運密度加大，同時新增投運線路里程維持在高位。

2012-2018年中國城市軌道交通客運人數(shù)（單位：億人次，%）

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

從我國主要城市的軌道交通線網(wǎng)密度來看，對比各城市城建區(qū)面積，發(fā)現(xiàn)目前我國城市軌道交通線網(wǎng)密度最高的為上海市，線網(wǎng)密度為0.71km/km2，北京市和南京已均超過0.51km/km2，但是和紐約、柏林、東京都等城市相比，線網(wǎng)密度仍明顯較低。其中紐約市區(qū)線網(wǎng)密度已經(jīng)達(dá)到1.26km/km2，柏林和東京都也分別達(dá)到1.06km/km2和0.96km/km2。

2018年中外城市軌道交通線網(wǎng)密度對比（單位：KM/KM2）

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

二、中國城軌信號系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀

1.發(fā)展歷程：從進(jìn)口依賴到自主可控

信號系統(tǒng)是軌道交通核心設(shè)備，政策支持力度大。軌道交通裝備行業(yè)是國家一直大力支持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，在《中國制造2025》、《增強制造業(yè)核心競爭力》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件中，均強調(diào)要重點發(fā)展城市軌道交通裝備等先進(jìn)制造業(yè)。信號系統(tǒng)作為軌道交通的核心設(shè)備，亦是國家重點支持國產(chǎn)化的設(shè)備之一。此外，在《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》的“提升交通發(fā)展智能化水平”中明確提出對城市軌道交通信號系統(tǒng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的要求，即“推廣應(yīng)用城市軌道交通自主化全自動運行系統(tǒng)、基于無線通信的列車控制系統(tǒng)等，促進(jìn)不同線路和設(shè)備之間相互聯(lián)通”。

軌道交通裝備行業(yè)相關(guān)政策

政策文件	發(fā)布時間	主要內(nèi)容
《國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》	2006年	交通運輸業(yè)列為重點發(fā)展領(lǐng)域，并把高速軌道交通系統(tǒng)、高效運輸技術(shù)裝備列入優(yōu)先主題。明確指出要重點研究開發(fā)高速軌道交通控制和調(diào)速系統(tǒng)、車輛制造、線路建設(shè)和系統(tǒng)集成等關(guān)鍵技術(shù)，包括重載列車、城市軌道交通等新型運載工具，形成系統(tǒng)成套技術(shù)。
《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》	2006年	國務(wù)院針對鐵路運輸裝備技術(shù)引進(jìn)確定了“引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、聯(lián)合設(shè)計生產(chǎn)、打造中國品牌”的原則，明確要求以鐵路客運專線、城市軌道交通等項目為依托，通過引進(jìn)消化吸收先進(jìn)技術(shù)和自主創(chuàng)新相結(jié)合，掌握時速200公里以上高速列車、新型地鐵車輛等裝備的核心技術(shù)，使中國軌道交通裝備制造業(yè)在較短的時間內(nèi)達(dá)到世界先進(jìn)水平。
《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》	2010年	將加快培育和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等七個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，將發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為我國搶占新一輪經(jīng)濟和科技發(fā)展制高點的重大戰(zhàn)略，力爭2015年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達(dá)到8%左右，2020年達(dá)到15%左右。
《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》	2014年	構(gòu)建城市群內(nèi)部綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)，按照優(yōu)化結(jié)構(gòu)的要求，在城市群內(nèi)部建設(shè)以軌道交通和高速公路為骨干，有效銜接大中小城市和小城鎮(zhèn)的多層次快速交通運輸網(wǎng)絡(luò)，提升東部地區(qū)城市群綜合交通運輸一體化水平，建成以城際鐵路、高速公路為主體的快速客運和大能力貨運網(wǎng)絡(luò)。
《關(guān)于印發(fā)<中國制造2025>的通知》	2015年	大力推動先進(jìn)軌道交通裝備領(lǐng)域突破發(fā)展，研發(fā)新一代綠色智能、高速重載軌道交通裝備系統(tǒng)，圍繞系統(tǒng)全壽命周期，向用戶提供整體解決方案，建立世界領(lǐng)先的現(xiàn)代軌道交通產(chǎn)業(yè)體系。
《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016-2030年）》	2016年	進(jìn)一步打造以沿海、京滬等“八縱”通道和陸橋、特大城市要強化鐵路客運樞紐、機場、城市軌道交通的便捷聯(lián)接。
《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》	2016年	圍繞新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機床與工業(yè)機器人、航空裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備等重點領(lǐng)域，推進(jìn)智能化、數(shù)字化技術(shù)在企業(yè)研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、物流倉儲、經(jīng)營管理、售后服務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的深度應(yīng)用。支持智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備和核心支撐軟件的推廣應(yīng)用，不斷提高生產(chǎn)裝備和生產(chǎn)過程的智能化水平。
《增強制造業(yè)核心競爭力（2018－2020年）》	2017年	將“軌道交通裝備關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化”列為2018－2020年增強制造業(yè)核心競爭力的九大重點領(lǐng)域之一。提出發(fā)展高速、智能、綠色鐵路裝備，發(fā)展先進(jìn)適用城市軌道交通裝備，構(gòu)建新型技術(shù)裝備研發(fā)試驗檢測平臺等重點任務(wù)。
《關(guān)于促進(jìn)首臺（套）重大技術(shù)裝備示范應(yīng)用的意見》	2018年	以首臺套示范應(yīng)用為突破口，推動重大技術(shù)裝備水平整體提升，到2020年重大技術(shù)裝備研發(fā)創(chuàng)新體系，首臺套檢測評定體系、示范應(yīng)用體系、政策支撐體系全面形成，保障機制基本建立。到2025年，重大技術(shù)裝備綜合實力基本達(dá)到國際先進(jìn)水平。

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

2.競爭格局：城軌信號系統(tǒng)廠商眾多，國產(chǎn)技術(shù)已比肩國外

我國城市軌道交通信號系統(tǒng)已擺脫進(jìn)口依賴，實現(xiàn)自主可控。早期，國內(nèi)城市軌道交通信號系統(tǒng)的技術(shù)水平長期與國外有著顯著差距，CBTC核心技術(shù)主要由西門子、阿爾斯通、泰雷茲等國外廠商所壟斷。國內(nèi)軌道交通建設(shè)速度快、客流密度大、發(fā)車間隔小，國外廠商產(chǎn)品無法滿足國內(nèi)用戶需求，在國內(nèi)出現(xiàn)水土不服現(xiàn)象。國產(chǎn)自主化的城市軌道交通信號系統(tǒng)的研發(fā)勢在必行。

國內(nèi)已經(jīng)有7家廠商實現(xiàn)自主CBTC技術(shù)工程應(yīng)用，分別是交控科技、卡斯柯、通號國鐵、眾合科技、華鐵技術(shù)、恩瑞特、中車時代電氣，其中，卡斯柯和通號國鐵均為中國通號的子公司，但兩者的自主CBTC技術(shù)在型號及技術(shù)來源方面均不同，因此不是同一技術(shù)。4家廠商實現(xiàn)I-CBTC技術(shù)工程應(yīng)用，分別是交控科技、通號國鐵、眾合科技、華鐵技術(shù)，均是參與重慶軌道交通互聯(lián)互通項目。目前，僅有交控科技于2017年

實現(xiàn)自主FAO技術(shù)工程應(yīng)用。

公司名稱	合作外資方	自主CBTC產(chǎn)品工程應(yīng)用時間	自主I-CBTC產(chǎn)品工程應(yīng)用時間	自主FAO產(chǎn)品工程應(yīng)用時間
交控科技	-	2010年	2018年	2017年
卡斯柯	阿爾斯通	2017年	2018年中標(biāo)呼呼和浩特2號線	2018年中標(biāo)北京3號線
通號國鐵	西門子、龐巴迪	2015年	2017年	2018年中標(biāo)北京12號線
眾合科技	安薩爾多	2017年	2018年	-
華鐵技術(shù)	-	2016年	2018年	-
恩瑞特	西門子	2018年	-	-
中車時代電氣	西屋、西門子	2018年	-	-