2019年中國醫(yī)美行業(yè)發(fā)展供需、醫(yī)美行業(yè)發(fā)展趨勢：醫(yī)療美容市場規(guī)模預計1739億元，增速降至20.1%[圖]

醫(yī)美王密 2019-10-25 06:09 來源：智研咨詢

醫(yī)療美容的起源可以追溯到古印度鼻再造術，同時我國《晉書》魏泳之傳中也描述了類似唇腭裂修補手術。在此后漫長的歷史進程中，各類文獻或多或少都有整形手術的痕跡。直至1917年，現(xiàn)代整形手術作為梅毒、種族主義及一戰(zhàn)的副產(chǎn)物，治療修復著民眾受傷的身體或心靈。在我國，現(xiàn)代整形手術起始于1929年，以上海首個整形外科門診為標志。1997年伊美爾成立，預示著民營醫(yī)療開始切入整形美容市場。隨后華熙生物、華韓整形上市，美萊、伊美爾等醫(yī)院的擴張，我國醫(yī)療美容行業(yè)步入發(fā)展期。2015年，受顏值經(jīng)濟影響，醫(yī)療美容市場異常火熱進入爆發(fā)性成長期，不僅為從業(yè)者帶來了巨大商機，也引發(fā)了許多社會問題。2018年，據(jù)傳言合規(guī)與黑機構共有近5萬家，大小機構均面臨盈利難等問題，市場正式進入洗牌階段，醫(yī)美也成為了大眾消費品。

區(qū)別于臨床醫(yī)學，醫(yī)療美容是以審美為目的，而非治病。因此，醫(yī)美是包含多重屬性、多學科群的行業(yè)，是用手術、藥物、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者侵入性的醫(yī)學技術方法對人的容貌和人體各部位形態(tài)進行的修復與再塑。常見手術類項目包括，眼瞼整形術、隆鼻、豐胸、面部重塑；常見非手術類包括光療、玻尿酸注射、冷凍等。與醫(yī)療美容對應的是生活美容，包括形象設計與美妝、皮膚護理、美甲美體塑身等，兩者的區(qū)分以是否破損真皮層為標準。

2018年為行業(yè)轉折點，大量中小機構面臨盈利難等問題。市場呈現(xiàn)供需不匹配狀態(tài)。一面是新增消費者量下降，且需求旺盛的消費者難以找到合適機構與醫(yī)生；另一面是大量中小機構因醫(yī)療、運營人才缺失導致的新客不足、老客流失等問題；因此市場增速緩慢下滑。艾瑞預計經(jīng)過2-4年的機構自我調整與改革，以及年輕一代消費需求及能力的提升，市場將逐步回暖。

2012-2022年中國醫(yī)療美容市場規(guī)模及預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國醫(yī)療美容市場競爭格局呈現(xiàn)高度分散狀態(tài)，且近幾年分散度會進一步提升。醫(yī)美項目具有消費個性化、地域差異化等特征，因此機構很難將運營經(jīng)驗跨省市復制。我國的連鎖醫(yī)美集團也多采用各地區(qū)自主經(jīng)營的形式。此外，伴隨成本的提升，醫(yī)美機構經(jīng)營者也多選擇開設中小型機構，以應對快速變化的消費者。

2019年中國醫(yī)療美容機構競爭格局

大體量	代表機構：美萊、藝星、伊美爾、朗姿、麗都整形、華韓整形 •機構特征：多為連鎖機構，且同時擁有大中型醫(yī)院、門診部、診所等多種形態(tài)的醫(yī)療美容機構。其中大型醫(yī)美機構通常在3000平米以上，全職主診醫(yī)生10-15位，客流量50-200個/天。
中小型	代表機構：北京長虹、四川華美紫馨、上海薇琳、成都西嬋、杭州時光等 •機構特征：包括醫(yī)院和門診部兩種形式；規(guī)模約在500-3000平米之間，全職主診醫(yī)生3位左右，助手6位；客流量20-100個/天。
小微型	代表機構：北京歐華、西安華旗、揚州美貝爾等8000+家，“黑”診所通常出現(xiàn)在這類機構 •機構特征：包括門診部和門診部兩種形式；規(guī)模在500平米以下，主診醫(yī)生1位，助手2-3位；客流量10-30個/天。

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一、需求端

整形美容都頗受爭議，在很長一段時間內都不被大眾接受。而醫(yī)美市場的快速增長，正是源自民眾觀念的改變。2018年中國大眾對醫(yī)美持正面態(tài)度，其中36.9%的人愿意微調，24.3%的人持欣賞態(tài)度，認為這是勇敢的選擇，4.93%的人愿意嘗試手術類項目。同時，相比2015年，消費者對醫(yī)美的態(tài)度也更加輕松，51%的醫(yī)美人群表示做醫(yī)美是為了取悅自己。

與此同時，越來越多的年輕人加入到醫(yī)美人群中，據(jù)各類醫(yī)美平臺數(shù)據(jù)顯示，2018年悅美25歲以下人群增長至44.7%，相較2017年增長3.6百分點。新氧平臺2019年30歲以下人群占比81%，是其主力消費群體。

2017-2018年悅美平臺醫(yī)美消費者年齡分布

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2018-2019年新氧平臺醫(yī)美消費者年齡分布

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醫(yī)療美容可以伴隨女性一生，不同年齡階段的女性關注的部位與消費的項目的也略有不同，多與時代審美相關。目前，30+女性在調整面部的同時開始進行身體塑形，且伴隨消費能力的提升更加關注手術類項目。此外，女性多在35歲時消費金額達到峰值，約到6500元左右。年齡層相對較低的女性群體，多通過注射進行面部輪廓調整，如瘦臉、雙眼皮與鼻整形。而40+的女性，多希望通過醫(yī)美緩解面部衰老，投入到醫(yī)美項目中的花費逐年穩(wěn)定。

新氧網(wǎng)與悅美網(wǎng)消費者數(shù)據(jù)顯示，其城市分布仍集中在經(jīng)濟發(fā)達、顏值文化盛行以及愿意為美付費的地域。主要集中在一線與新一線城市，如廣東省廣州、深圳、北京、上海、成都、武漢、長沙等地。此外，新氧網(wǎng)顯示2.8%的城市占據(jù)了53.7%的醫(yī)美醫(yī)生資源，也反向促成了低線城市醫(yī)美消費者流向一線、新一線及省會城市。

2018年新氧醫(yī)美消費者在不同級別城市的滲透率

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二、供給端

2018年我國整形醫(yī)院與美容醫(yī)院醫(yī)生約7419位（包括整形外科、皮膚科、中醫(yī)科、口腔科部分醫(yī)生），與新氧2018年底記錄的31701位差距較大，其差距主要來自醫(yī)美門診部、診所、口腔機構及生活美容等領域。然而，與醫(yī)美發(fā)展相對成熟的國家對比，我國人均整形外科醫(yī)生數(shù)量遠遠不足。同時，培養(yǎng)一位優(yōu)秀醫(yī)美醫(yī)生需要10年左右的時間（5年本科，3年碩士/3年博士，3年住院醫(yī)生/?？婆嘤柡?，還需各地衛(wèi)生部批準主診醫(yī)師資格證）。因此，在醫(yī)美需求旺盛的今天，催生了大量無證人員非法上崗，引發(fā)行業(yè)亂象。

2015-2018年整形美容醫(yī)院醫(yī)生數(shù)量趨勢

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整體來看，我國到底擁有多少家“合規(guī)”醫(yī)美機構仍然是個迷，且不同平臺數(shù)據(jù)差異較大。統(tǒng)計年鑒顯示，2018年整形外科醫(yī)院和醫(yī)療美容醫(yī)院共451家，增速11.9%；而據(jù)天眼查與公開信息核算，2018年全國共有11000+醫(yī)美機構；第三方醫(yī)美平臺（新氧、更美、悅美等）入駐機構數(shù)量約3000多家。此外，網(wǎng)上也有傳言，我國“黑”診所數(shù)量是合規(guī)診所的4倍。該現(xiàn)象也說明了醫(yī)美行業(yè)高速增長下的亂象。在此背景下，2016年中國整形美容協(xié)會發(fā)起機構評級，2018年有9個省的約180家機構參與，2019年擴展至12個省。然而，相比全國1萬+醫(yī)美機構，A級機構僅有不到100家，機構審核評級推進緩慢。

2012-2018年中國醫(yī)療整形美容機構數(shù)量

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從機構地域分布來看，我國醫(yī)美機構主要分布在一線及新一線城市，如深圳、北京、成都、杭州、上海、南京、重慶等地。從增長速度來看，新增醫(yī)美機構主要集中與一線與二線城市，三四線城市新增較少。雖然一二線城市醫(yī)美機構基數(shù)較大，但是仍有大量消費者的需求沒有被滿足。此外，受消費者與醫(yī)生分布及認知影響，未來機構數(shù)量增長仍聚焦在一二線城市。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢

醫(yī)美機構的傳統(tǒng)獲客模式形成于信息不對稱市場環(huán)境下。然而在信息獲取與收集更加方便的今天，原有獲客模式或被替代。擁抱變化尋求創(chuàng)新之路雖然艱難，但其帶來的收益可能是巨大的。整體來看，信息爆炸時代的獲客與營銷更加看重平臺的流量規(guī)模、流量質量、信息質量、客戶匹配度等指標。然而，基于我國各地醫(yī)美產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡、消費者需求差異較高等特性，機構獲客多需要在考察當?shù)叵M者習慣后，制定出傳統(tǒng)與創(chuàng)新并行的解決方案。

受消費者理性、信息渠道多樣化以及醫(yī)美機構間競爭環(huán)境的變化，短期內醫(yī)美機構線下營銷費用下滑，線上營銷費用基本持平或略有上漲，呈現(xiàn)精準化趨勢。其精準化主要體現(xiàn)在投放平臺、投放形式的多樣化上。平臺多樣化是指，由單一百度平臺，轉變?yōu)轭^條、微博、陌陌、網(wǎng)易、新氧、天貓、小紅書、抖音等信息流、電商平臺、轉診平臺的多渠道投放。形式多樣化是指，由單一搜索競價，轉變?yōu)楸钜?、品牌廣告、內容廣告或KOL等多樣化的信息分流。

從醫(yī)美上游來看，藥品、耗材、器械市場集中度且進入門檻較高。因此上游藥品設備供貨價格較為穩(wěn)定，中短期內醫(yī)美機構采購成本不會出現(xiàn)明顯變化。從醫(yī)生供給來看，優(yōu)質醫(yī)美醫(yī)生供給不足，促使醫(yī)療服務成本提升。從需求來看，00后醫(yī)美消費群體與低線城市進入市場，加速推動醫(yī)美機構在獲客等層面的精細化運營以提升進店轉化率。綜上所述，中短期內部分醫(yī)美機構會采用共享醫(yī)生的方式降低醫(yī)療服務成本，同時通過合并營銷與咨詢職能，創(chuàng)立圍繞客戶管理職能的線上線下運營組織架構將降低運營成本。

我國醫(yī)美機構現(xiàn)有醫(yī)療人員數(shù)量、服務能力、經(jīng)營能力有限，僅能滿足部分消費者需求。醫(yī)機構的美復合型人才缺失可能將是醫(yī)美機構最致命的打擊。復合型人才是指醫(yī)生/護士，在具備醫(yī)療技術能力的同時擁有美學、銷售與管理能力。因此，長遠來看，藥械企業(yè)，服務機構等領域的頭部企業(yè)將主動投資構建醫(yī)生培訓體系。

中國醫(yī)美行業(yè)人才需求分析

附加能力	同時具備醫(yī)療技術、銷售、經(jīng)營管理等復合人才少之又少，而這部分人才是未來帶領機構走向規(guī)?；年P鍵性角色
美學能力	我國大部分醫(yī)美醫(yī)生審美能力不足，造成消費者滿意度下降，醫(yī)美機構競爭力下降。
臨床/護理能力銷售能力	目前，我國優(yōu)質醫(yī)美醫(yī)生數(shù)量不足，使得醫(yī) 美機構供給能力與質量有限。