2019年上半年中國(guó)插電混動(dòng)乘用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及格局變化分析[圖]

    一、插電混動(dòng)乘用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：2019H1插混市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)分化

    2018年12月，中國(guó)插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成3.6萬(wàn)輛和3.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)78%和67.9%。累計(jì)方面，2018年全年，插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成28.3萬(wàn)輛和27.1萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)122%和118%。

    其中，插電式混合動(dòng)力乘用車產(chǎn)銷分別完成27.8萬(wàn)輛和26.5萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)143.3%和139.6%。插電式混合動(dòng)力商用車產(chǎn)銷均完成0.6萬(wàn)輛，比上年同期均下降58%。

2018年1-12月中國(guó)插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)插電混乘用車行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資方向研究報(bào)告》

2018年1-12月中國(guó)插電式混合動(dòng)力汽車銷量統(tǒng)計(jì)情況

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    2019年上半年插電混動(dòng)乘用車銷量實(shí)現(xiàn)同比穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年上半年插電混動(dòng)乘用車實(shí)現(xiàn)批發(fā)銷量11.95萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.74%；上險(xiǎn)口徑方面，2019年上半年插電混動(dòng)乘用車上險(xiǎn)數(shù)量為10.58萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.79%。整體上看，插電混動(dòng)乘用車的銷量在2019年上半年實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。

    7-8月插電混動(dòng)乘用車銷量較為疲軟。插電混動(dòng)乘用車7月和8月的批發(fā)銷量分別為1.71萬(wàn)輛和1.40萬(wàn)輛，同比分別下降26.61%和46.64%。上險(xiǎn)方面，插電混動(dòng)乘用車7月和8月分別實(shí)現(xiàn)上險(xiǎn)1.20萬(wàn)輛和1.27萬(wàn)輛，同比分別下降31.42%和39.14%。7月和8月插電混動(dòng)乘用車銷量疲軟的主要原因?yàn)椋阂环矫嫘履茉囱a(bǔ)貼過(guò)渡期在6月底結(jié)束，7月開(kāi)始正式實(shí)行2019年正式期的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，新能源補(bǔ)貼金額進(jìn)一步退坡，導(dǎo)致6月出現(xiàn)搶裝行情透支了7月和8月的需求，此外市場(chǎng)也需要一段時(shí)間來(lái)消化補(bǔ)貼退坡的影響，7月和8月的市場(chǎng)正處于冷淡期和調(diào)整期；另一方面是由于車型供給造成的，全國(guó)部分地區(qū)在今年6月完成了排放標(biāo)準(zhǔn)從國(guó)五向國(guó)六的切換，但部分銷量較高的插電混動(dòng)乘用車車型仍然沒(méi)有推出國(guó)六版本，因此從7月開(kāi)始銷量出現(xiàn)了下滑。

插電混動(dòng)乘用車批發(fā)銷量及上險(xiǎn)數(shù)量（單位：輛）

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    各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)分化：A級(jí)插電混動(dòng)乘用車銷量同比基本持平，A級(jí)以上插電混動(dòng)乘用車市場(chǎng)增速亮眼。整體上來(lái)看，2019年H1插電混動(dòng)乘用車銷量實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的增長(zhǎng)，但各細(xì)分市場(chǎng)的表現(xiàn)出現(xiàn)分化。從批發(fā)端來(lái)看，2019年上半年A級(jí)插電混動(dòng)乘用車批發(fā)銷量6.21萬(wàn)輛，同比下降27%；上險(xiǎn)端，2019年上半年A級(jí)插電混動(dòng)乘用車上險(xiǎn)數(shù)為5.62萬(wàn)輛，同比下降2%，批發(fā)端和上險(xiǎn)端出現(xiàn)部分差異是由于行業(yè)庫(kù)存的原因?qū)е碌?。而另一方面，A級(jí)以上的插電混動(dòng)乘用車市場(chǎng)2019年上半年實(shí)現(xiàn)批發(fā)銷量5.66萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)460%；實(shí)現(xiàn)上險(xiǎn)數(shù)量4.96萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)544%。

A級(jí)以上插電混動(dòng)乘用車批發(fā)銷量及占比迅速增長(zhǎng)

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    二、插電混動(dòng)乘用車行業(yè)格局變化：合資發(fā)力插混市場(chǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐步增強(qiáng)

    1.2018年之前插混市場(chǎng)自主占比極高，主要玩家為比亞迪和上汽乘用車

    2018年之前我國(guó)插電混動(dòng)乘用車市場(chǎng)以自主品牌為主。在新能源汽車發(fā)展的初期階段，由于技術(shù)路線不確定，補(bǔ)貼政策頻繁變化疊加合資車企對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)變化的反應(yīng)不及自主品牌迅速，合資品牌在新能源汽車發(fā)展的初期鮮有動(dòng)作。由數(shù)據(jù)可知，在2018年之前，我國(guó)插電混動(dòng)乘用車市場(chǎng)主要以自主品牌為主，當(dāng)時(shí)自主品牌的市場(chǎng)占有率極高，其中2015年至2018年自主品牌在插電混動(dòng)乘用車市場(chǎng)的占有率分別為98.00%、98.09%和97.77%、85.2%%。

2018年之前插電混動(dòng)乘用車市場(chǎng)的銷量以自主品牌為主（單位：萬(wàn)輛）

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2018年之前插電混動(dòng)乘用車市場(chǎng)自主品牌市占率極高

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    2015至2018年，行業(yè)中主要的玩家為比亞迪和上汽乘用車。比亞迪一直以來(lái)都是插電混動(dòng)乘用車市場(chǎng)的龍頭，從2008年第一款雙模電動(dòng)車比亞迪F3DM上市以來(lái)，比亞迪陸續(xù)推出了秦DM、唐DM、宋DM和宋MAXDM等插電混動(dòng)乘用車車型。另一方面，上汽乘用車也在2015年開(kāi)始發(fā)力插電混動(dòng)乘用車市場(chǎng)，陸續(xù)推出了榮威e550、e950、eRX5、ei6和名爵6PHEV等插電混動(dòng)車型。

2015-2018年，比亞迪和上汽乘用車是插電混動(dòng)乘用車行業(yè)的主要玩家（單位：萬(wàn)輛）

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2015-2018年，比亞迪和上汽乘用車在插電混動(dòng)乘用車市場(chǎng)擁有很高的市占率

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    2.合資品牌開(kāi)始發(fā)力插混，市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升

    合資品牌從2018年開(kāi)始逐漸發(fā)力插電混動(dòng)乘用車市場(chǎng)，插電混動(dòng)車型密集推出。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2018年年初截至當(dāng)前，包括美系、德系、日系、韓系在內(nèi)的合資品牌共推出12款插混車型。

    合資插混爆款頻出，市場(chǎng)銷量表現(xiàn)亮眼。合資品牌插電混動(dòng)中陸續(xù)出現(xiàn)多個(gè)爆款車型，包括寶馬5系PHEV、途觀LPHEV以及帕薩特PHEV等。其中，寶馬5系PHEV從去年3月上市后，經(jīng)過(guò)短暫的銷量爬坡后月銷量站上2000臺(tái)；途觀LPHEV月銷量也基本穩(wěn)定在1500臺(tái)左右；帕薩特PHEV從去年11月上市后銷量迅速爬坡，最高月銷量接近4000臺(tái)；而豐田的雷凌PHEV和卡羅拉PHEV在上市后銷量同樣可觀，月銷量最高接近2000臺(tái)左右。

主要合資插電混動(dòng)乘用車月度銷量情況（單位：輛）

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主要合資插電混動(dòng)乘用車2019H1銷量（單位：輛）

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    插電混動(dòng)乘用車市場(chǎng)中合資品牌銷量占比迅速提升。隨著2018年合資插電混動(dòng)乘用車銷量的不斷增長(zhǎng)，插電混動(dòng)乘用車市場(chǎng)中合資品牌的市場(chǎng)占有率也在不斷提升。在2018年1月以前，由于合資插電混動(dòng)乘用車車型較少，且各車型的銷量都比較少，因此合資插混月度銷量的占比非常低；2018年3月寶馬5系PHEV上市，開(kāi)始帶動(dòng)合資插混市占率不斷上升，隨著寶馬X1PHEV、帕薩特PHEV、途觀LPHEV、卡羅拉PHEV和雷凌PHEV等車型上市，合資插電混動(dòng)乘用車市占率不斷提升。整體來(lái)看，2018年合資插電混動(dòng)乘用車市占率為14.80%，比2017年提高了12.57個(gè)百分點(diǎn)；而2019年H1合資插電混動(dòng)乘用車的市占率進(jìn)一步提高至38.13%。

合資品牌插電混動(dòng)乘用車月度銷量占比迅速提升

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合資品牌插電混動(dòng)乘用車市占率迅速提升

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