2018年中國鋼結構行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：政策持續(xù)加碼裝配式建筑推廣，鋼結構成長性將保持[圖]

    1、鋼結構正高速發(fā)展，預計成長性將保持

    在發(fā)達國家，鋼結構住宅已有百年的發(fā)展歷史，由于具備其他結構無法比擬的優(yōu)點，鋼結構給住宅產(chǎn)業(yè)帶來了一場深層次的革命，因而在國際范圍內代表了未來的住宅發(fā)展方向。相對而言，我國鋼結構行業(yè)起步較晚，直到最近十幾年，鋼結構建筑工程才迎來迅猛發(fā)展。

我國鋼結構行業(yè)發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鋼結構行業(yè)市場發(fā)展模式調研及投資趨勢分析研究報告》

    鋼結構建筑屬于裝配式建筑范疇，即先在工廠內進行部件部品的預制，得到施工所需的鋼構框架，之后運到現(xiàn)場拼裝。大力發(fā)展鋼結構建筑是貫徹落實綠色低碳循環(huán)要求、提高建筑工業(yè)化水平的重要途徑，是穩(wěn)增長調結構轉型升級和供給側結構性改革、化解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的重要舉措。

    近年來，鋼結構行業(yè)相關產(chǎn)業(yè)政策暖風頻吹，政府出臺了對行業(yè)發(fā)展有重要影響的多項政策。例如，2016年初，《中共中央國務院關于進一步加強城市規(guī)劃建設管理工作的若干意見》提出，我國要力爭用10年左右時間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%。在政策推動下，鋼結構行業(yè)有望迎來重大機遇。

    除了政策利好，城鎮(zhèn)化推動下的國內建筑市場、軌道交通建設、倉儲和物流園的建設和能源建設工程迅猛發(fā)展，也是鋼結構行業(yè)持續(xù)向好的主要推動因素。

鋼結構市場增長推動因素匯總

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    市場需求的擴大，將促使我國鋼結構技術、產(chǎn)量等方面的進一步發(fā)展。同時，新工藝、新用途的鋼結構將不斷出現(xiàn)，推動行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2009-2018年，我國鋼結構產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長趨勢。2018年，我國鋼結構產(chǎn)量約為7069萬噸。2019-2023年，鋼結構行業(yè)有望保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。預計到2023年，我國鋼結構的產(chǎn)量將超過13000萬噸。

2009-2017年鋼結構行業(yè)產(chǎn)量及預測

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2、政策持續(xù)加碼裝配式建筑推廣，首提“鋼結構+住宅”

    裝配式建筑政策支持持續(xù)加碼。2013年住建部印發(fā)的《“十二五”綠色建筑和綠色生態(tài)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃》首次明確提出要我國要加快形成裝配式混凝土、鋼結構等工業(yè)化建筑體系；國務院于2016年提出我國力爭用10年左右時間裝配式建筑占新建建筑比例達到30%；2017年住建部進一步明確裝配式建筑發(fā)展規(guī)劃，提出到2020年全國裝配式建筑占新建建筑比例達到15%以上，其中重點推進地區(qū)、積極推進地區(qū)和鼓勵推進地區(qū)分別大于20%、15%和10%，此外多項裝配式建筑建設、評估標準相繼出臺，各省/地區(qū)相繼發(fā)布配套政策支持推進裝配式建筑實施，明確裝配式建筑占新建建筑比例目標，同時提出相關補貼、優(yōu)惠政策。

中央推動裝配式建筑發(fā)展部分關鍵政策

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    住建部首次僅提推廣鋼結構，明確住宅建設試點，后續(xù)配套政策值得期待。復盤我國發(fā)展裝配式建筑相關政策，政府上層部門基本同時推廣PC結構和鋼結構應用，并無明顯側重。2019年3月27日住建部建設市場監(jiān)管司發(fā)布的“2019年工作要點”于首條工作要點“推進建筑業(yè)中重點領域改革，促進建筑產(chǎn)業(yè)轉型升級”中單獨提出要開展鋼結構裝配式住宅建設試點，系裝配式建筑推廣政策中首次僅提鋼結構試點，同時提出將選擇部分地區(qū)開展試點，并將于試點地區(qū)保障性住房、裝配式住宅建設、農(nóng)村危房改造和易地扶貧搬遷中明確一定比例工程項目采用鋼結構裝配式建造。近期山東、湖南、四川、浙江等省推出推進鋼結構裝配式建筑試點方案，明確試點范圍、目標、推廣路徑、政策支持，鋼結構推廣有望提速，后續(xù)其他地區(qū)類似配套政策值得期待。

推廣鋼結構試點住宅建設

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    3、鋼構發(fā)展空間巨大，鋼結構將站上裝配式風口

    鋼構有望借此次政策站上風口。鋼構在公共建筑領域應用廣泛，而PC則在住宅領域更受青睞。住宅建設占房建達70%，前期鋼構在此方向幾無應用。鋼構公司尚未享受裝配式建筑行業(yè)高成長紅利。此次住建部明確單獨提出在試點地區(qū)住宅建設推廣使用鋼結構，隨著后續(xù)配套政策逐漸落地，鋼構有望突破天花板，將站上裝配式建筑風口。

四大鋼構企業(yè)收入增速（%）

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四大鋼構企業(yè)合計收入增速與裝配式建筑行業(yè)增速比較（%）

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    4、鋼結構行業(yè)未來趨勢分析

    首先，鋼結構住宅產(chǎn)業(yè)化。從目前建成的鋼結構住宅項目看，鋼結構結構體系成熟、圍護材料逐步改善、裝配工藝不斷優(yōu)化，住宅整體性能大幅提升，工程造價具有市場競爭優(yōu)勢，具備了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的條件，表現(xiàn)為結構體系日趨成熟，鋼結構住宅已涵蓋低層、多層，小高層和高層鋼結構住宅建筑。加上國內鋼結構住宅占到整個住宅比例不到5%，而日本等發(fā)達國家這一比例接近50%，可見市場潛力之大。同時，國家提倡建設節(jié)能省地住宅，目前有關鋼結構住宅的設計規(guī)范及配套技術、材料也基本具備，以上這些因素為鋼結構住宅產(chǎn)業(yè)化發(fā)展鋪平了道路。

    其次，大型建筑物采用鋼構建筑。隨著行業(yè)標準不規(guī)范、頂層制度設計缺失、技術體系待完善、成本劣勢較大以及公眾認知滯后等瓶頸消除，推進鋼結構建筑正當時。與此同時，在我國工業(yè)化水平穩(wěn)步推進、人口紅利消退，以及城鎮(zhèn)化率快速提升等因素的背景下，以鋼結構為主的裝配式建筑的宏觀經(jīng)濟發(fā)展基礎已初步形成。種種因素作用下，大中型建筑物采用鋼結構的比例將逐年增加。

    第三，鋼結構行業(yè)科技創(chuàng)新加大。近年來，鋼結構行業(yè)在科技投入、科技研發(fā)、科技創(chuàng)新等方面取得長足進步，但關鍵技術仍有待突破，包括結構體系創(chuàng)新與標準規(guī)范改革，建筑維護系統(tǒng)配套及產(chǎn)業(yè)化，標準化、工業(yè)化、信息化融合技術，全壽命周期的設計、施工、生產(chǎn)一體化等。“十三五”期間，將解決技術和人員的突出問題，形成全產(chǎn)業(yè)鏈成套產(chǎn)業(yè)化技術，提高鋼結構生產(chǎn)效率和質量。

    最后，加快走出去步伐。早在“十二五”期間，鋼構行業(yè)的企業(yè)在技術、人才、布局等方面就著手準備走出去：開展國外認證、許可等相關工作，不少鋼結構一級資質的企業(yè)已經(jīng)獲得了歐美、日本、東南亞市場準入認證；紛紛設立設立海外事業(yè)部或國外分支機構；在人才方面，除自身自備外，也引進國內外高端人才。因此，在“一帶一路”戰(zhàn)略不斷深入背景下，鋼結構行業(yè)海外市場有望迎來爆發(fā)性的增長。