2018年中國汽車鋁鑄件行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展有利因素、不利因素、其他因素分析[圖]

    一、汽車鋁鑄件行業(yè)現(xiàn)狀分析

    汽車鋁鑄件是指用壓鑄的工藝方式成形的零部件，汽車用鋁主要以壓鑄、擠壓和壓延三種工藝投入使用，其中壓鑄件的用量占比達(dá)到約80%。

    各國對于燃油車的油耗限制逐步趨嚴(yán)，我國工信部制定了最新《乘用車燃料消耗量限值》和《乘用車燃料消耗量評價(jià)方法及指標(biāo)》兩項(xiàng)國標(biāo)，其中規(guī)定我國乘用車的油耗水平需在2025年下降至4L/100km。同時(shí)測試循環(huán)由NEDC測試法改為WLTC測試法。按規(guī)定的降耗標(biāo)準(zhǔn)來看，2020年相對2015年年均需要下降4.2%，2025相對2020年年均需要下降4.4%，而該標(biāo)準(zhǔn)目前對于主流的汽車廠商而言均存在較大的難度。

2015-2025年中日歐美燃油車油耗限制（L/KM）

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鋁鑄件行業(yè)市場潛力分析及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》

    汽車輕量化材料主要分為鋁合金、鎂合金、鈦合金等，基于當(dāng)前市場及技術(shù)水平，鎂鋁合金以及碳纖維技術(shù)尚未完全成熟，市場價(jià)格昂貴不具備大面積推廣的條件，目前汽車輕量化主要是集中在鋁合金材料。鋁合金可以廣泛應(yīng)用與汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、熱交換系統(tǒng)等。

鋁合金在汽車輕量化的典型應(yīng)用

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    市場空間：預(yù)計(jì)2025年達(dá)到2898億，2020-2025期間符合增速為7.76%

    汽車用鋁行業(yè)市場空間2025年可達(dá)到2898億，對應(yīng)年均復(fù)合增速為7.76%。2030年可達(dá)到3840億。

汽車用鋁市場空間測算

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    二、影響中國汽車壓鑄件行業(yè)發(fā)展的有利因素 

    1、產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持   

    汽車壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)既受到壓鑄行業(yè)法律法規(guī)及政策的影響，亦對汽車行業(yè)的法律法規(guī)及政策十分敏感。目前汽車工業(yè)向新能源汽車轉(zhuǎn)型，新能源汽車的興起又進(jìn)一步推動(dòng)車身輕量化的形成。我國中央及地方相繼出臺了一系列扶持及鼓勵(lì)政策，國家政策的支持包括兩個(gè)方面：    

    1）對于本行業(yè)發(fā)展的直接政策支持：國家近年來頒布的《國家發(fā)展改革委關(guān)于實(shí)施增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力重大工程包的通知》、《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》、《工業(yè)“四基”發(fā)展目錄（2016年版）》等分別將高端鋁合金材、鋁合金真空壓鑄技術(shù)、成形加工技術(shù)等列為鼓勵(lì)和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，將金屬型壓力鑄造技術(shù)、鋁及鎂合金壓力下鑄造成形工藝（低壓、半固態(tài)、高真空壓鑄）、高強(qiáng)度鑄鋁合金材料列入核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)的發(fā)展目錄，鼓勵(lì)開展輕量化材料加工及整車、零部件成型生產(chǎn)和檢測能力建設(shè)，這對本行業(yè)的發(fā)展提供了有利的政策支持保障。   

    2）對于下游行業(yè)的鼓勵(lì)政策有效帶動(dòng)本行業(yè)的發(fā)展：《中國制造2025》、《乘用車燃料消耗量限值》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2013年修正）、《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）》、《人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年（2016-2020年）規(guī)劃綱要》等將節(jié)能與新能源汽車、輕量化汽車、鋁鎂合金汽車零部件等作為優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，促使汽車制造企業(yè)開發(fā)汽車輕量化技術(shù)。此外，國家近年來在輕軌、高速機(jī)車等行業(yè)均出臺了多項(xiàng)鼓勵(lì)政策，以開發(fā)生產(chǎn)汽車、高速列車及軌道交通車輛、電子信息、國防科技工業(yè)、電動(dòng)工具等領(lǐng)域應(yīng)用的大截面型材、板材、大型壓鑄件為重點(diǎn)，這些下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將促進(jìn)對汽車鋁合金壓鑄行業(yè)的市場需求。

    2、車身輕量化驅(qū)動(dòng)   

    目前汽車工業(yè)向新能源汽車轉(zhuǎn)型，而新能源汽車由于電池續(xù)航里程不足，必須通過減輕車身重量達(dá)到提高用戶體驗(yàn)?zāi)康?。因此，新能源汽車發(fā)展將推動(dòng)車用鋁合金部件發(fā)展。燃料價(jià)格上升同樣導(dǎo)致汽車使用成本上升，更輕便的車身將有效提高燃油經(jīng)濟(jì)性。此外，各國汽車排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，更輕的車身重量將減輕發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力提升壓力，有效滿足節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)。在汽車輕量化趨勢的帶動(dòng)下，近年來汽車行業(yè)內(nèi)部優(yōu)化升級，逐步用鋁鑄件代替黑色金屬鑄件，帶動(dòng)全球鋁合金壓鑄件市場的快速發(fā)展。    

    3、全球壓鑄件制造中心向中國大陸轉(zhuǎn)移    

    由于亞洲特別是中國在市場需求、原材料供應(yīng)、勞動(dòng)力資源、產(chǎn)業(yè)鏈配套、政策支持等方面存在優(yōu)勢地位，以及我國汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，二十一世紀(jì)以來全球壓鑄件生產(chǎn)呈現(xiàn)向亞洲尤其是中國大陸轉(zhuǎn)移的趨勢，目前這一趨勢仍在持續(xù)。市場規(guī)模的擴(kuò)大和國際優(yōu)秀企業(yè)的進(jìn)入，促進(jìn)了國內(nèi)壓鑄件生產(chǎn)廠商的技術(shù)水平和管理水平的提高，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。    

    4、上游鋁合金等原材料供應(yīng)充足    

    鋁是一種銀白色的輕金屬，其化合物在自然界中分布極廣，地殼中鋁元素的含量約為8%，僅次于氧和硅，位居第三位。由于鋁產(chǎn)品擁有設(shè)計(jì)靈活、耐磨、構(gòu)造輕巧等特質(zhì)，目前鋁已經(jīng)成為世界上應(yīng)用最多的有色金屬，其密度小、質(zhì)量輕的特點(diǎn)使其成為各種設(shè)備輕量化的首選金屬材料。       

    三、影響中國汽車壓鑄件行業(yè)發(fā)展的不利因素    

    1、資金來源渠道有限，制約后續(xù)發(fā)展能力    

    壓鑄行業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)絕大多數(shù)為民營企業(yè)，資金來源主要為企業(yè)留存收益的滾動(dòng)投入和銀行間接融資，融資渠道單一，不能夠較好地促進(jìn)企業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張、提高國際競爭力，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s。    

    2、缺乏規(guī)模優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)    

    目前，我國壓鑄件制造行業(yè)市場集中度較低，大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模均較小，整個(gè)行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)相對較少，只有少數(shù)企業(yè)具備產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)與制造、材料開發(fā)與制備、壓鑄工藝控制等多個(gè)環(huán)節(jié)的整體能力。因此，行業(yè)整體難以獲得生產(chǎn)和研發(fā)上的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，不利于行業(yè)整體競爭力的提升。    

    四、影響中國汽車壓鑄件行業(yè)發(fā)展的技術(shù)要求

    鋁合金壓鑄件難以避免的缺陷是內(nèi)部氣孔和疏松，產(chǎn)生的原因在于充型時(shí)，型腔內(nèi)的氣體沒有完全排出，且在鑄件凝固收縮時(shí)也得不到補(bǔ)縮，這對壓鑄件的性能和擴(kuò)大其應(yīng)用范圍都有不利的影響。為了解決這個(gè)問題，近年來國內(nèi)外采用了一些新的工藝措施，如真空壓鑄技術(shù)、局部擠壓技術(shù)等。   

    目前國內(nèi)較為領(lǐng)先的汽車鋁合金壓鑄企業(yè)大多掌握了真空壓鑄技術(shù)、局部擠壓技術(shù)，普通真空壓鑄技術(shù)、局部擠壓技術(shù)亦可以滿足一般汽車壓鑄件的性能要求。但隨著節(jié)能環(huán)保、汽車輕量化趨勢的不斷推進(jìn)，汽車鋁化率不斷提高，越來越多的汽車零部件以鋁代鋼、代鐵。部分在強(qiáng)度、耐磨度等方面有特別要求的汽車零部件，如車身結(jié)構(gòu)件、換擋撥鼓等，一般的鋁合金材料及真空壓鑄技術(shù)所壓鑄出來的產(chǎn)品已經(jīng)無法滿足相關(guān)性能要求，需要行業(yè)內(nèi)企業(yè)在新材料開發(fā)或制備技術(shù)、更高真空度壓鑄技術(shù)及其他先進(jìn)壓鑄技術(shù)等方面深入研究。目前，國內(nèi)只有少數(shù)幾家汽車鋁合金壓鑄企業(yè)能夠批量生產(chǎn)符合要求的車身結(jié)構(gòu)件等關(guān)鍵汽車零部件。    

    五、影響中國汽車壓鑄件行業(yè)發(fā)展的其它因素

    1、周期性特征影響   

    因壓鑄行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系緊密，壓鑄行業(yè)受上下游行業(yè)的周期性影響較大，壓鑄所用的金屬材料是鋁合金、鋅合金、鎂合金及銅合金，其中鋁合金最多，占85%以上，鋁價(jià)的周期性波動(dòng)很大程度上影響壓鑄件的成本。    

    近年我國壓鑄產(chǎn)品中用于汽車行業(yè)的比例已經(jīng)超過70%，因此壓鑄行業(yè)很大程度上受到汽車行業(yè)周期性的影響。    

    2、季節(jié)性特征影響    

    壓鑄行業(yè)的季節(jié)性特征并不明顯，其生產(chǎn)和銷售受季節(jié)的影響較小。不過汽車壓鑄零部件行業(yè)的生產(chǎn)和銷售受下游整車行業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃影響較大，國內(nèi)外整車廠通常在每年四季度增加生產(chǎn)計(jì)劃來應(yīng)對春節(jié)或圣誕節(jié)假期產(chǎn)量減少的影響，使得該行業(yè)一季度的銷售量普遍少于四季度的銷售量。    

    3、區(qū)域性特征影響     

    從壓鑄行業(yè)整體角度來看，壓鑄行業(yè)的區(qū)域性特征十分明顯，在下游客戶聚集、經(jīng)濟(jì)活躍、配套發(fā)達(dá)的區(qū)域容易形成產(chǎn)業(yè)集群。    

    目前我國已經(jīng)形成了長三角、珠三角、東北三省、西南地區(qū)等壓鑄產(chǎn)業(yè)集群，其中以長三角和珠三角的產(chǎn)業(yè)集群最為突出，這兩個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)活躍、配套產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，地域優(yōu)勢明顯。    

    4、上游行業(yè)對壓鑄行業(yè)的影響    

    1）原材料行業(yè)的影響    

    用于壓鑄的金屬主要包括鋁、鋅、鎂、銅及其合金等。上游原材料的供應(yīng)情況和價(jià)格水平對壓鑄企業(yè)的生產(chǎn)成本具有很大的影響。   

    總體而言，壓鑄行業(yè)所需的原材料供應(yīng)充足，價(jià)格比較透明，壓鑄行業(yè)受材料供應(yīng)不足的影響較小，但金屬材料價(jià)格波動(dòng)較大，因此對壓鑄企業(yè)的生產(chǎn)成本可能產(chǎn)生較大影響。

    2）壓鑄機(jī)供應(yīng)的影響   

    壓鑄行業(yè)經(jīng)過長期的發(fā)展，目前壓鑄機(jī)生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)比較成熟，供應(yīng)廠商較多，壓鑄機(jī)供應(yīng)廠商的競爭比較充分，不存在少數(shù)廠商壟斷市場的情況。目前我國國產(chǎn)品牌壓鑄機(jī)在技術(shù)方面與國外知名廠商如瑞士布勒、意德拉、意特佩雷斯、德國富來、日本宇部、日本東洋等還存在一定差距，因此高端壓鑄機(jī)仍以進(jìn)口為主。    

    5、下游行業(yè)對壓鑄行業(yè)的影響     

    金屬壓鑄產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車行業(yè)，而汽車行業(yè)主要使用鋁合金壓鑄件，汽車鋁合金壓鑄件的需求情況將在很大程度上影響壓鑄行業(yè)整體的發(fā)展前景。新能源汽車的發(fā)展將促進(jìn)汽車輕量化，從經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性的角度來講，汽車鋁合金壓鑄件成為汽車輕量化的首選，新能源汽車的發(fā)展將加速汽車鋁合金壓鑄件的滲透。汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展給汽車鑄造業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇，隨著汽車鑄件向著“輕量化、薄壁化、精確化、強(qiáng)韌化、集成化、均一化”的方向發(fā)展以及鋁合金車身和底盤結(jié)構(gòu)件的大批量應(yīng)用，預(yù)計(jì)單車鋁合金用量將增長一倍以上。    

    6、主要產(chǎn)品進(jìn)口國的有關(guān)政策以及進(jìn)口國同類產(chǎn)品的競爭格局   

    汽車鋁合金壓鑄件的主要進(jìn)口國是北美及歐盟。2018年3月8日，美國政府決定，將對進(jìn)口鋁產(chǎn)品全面征稅，稅率為10%；2018年3月22日，美國政府簽署備忘錄，將對從中國進(jìn)口的商品大規(guī)模征收關(guān)稅。國際貿(mào)易政策的變更將對中國汽車壓鑄行業(yè)有較大沖，但是汽車行業(yè)特點(diǎn)也決定了供需方長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。