2019年中國動物疫苗發(fā)展現(xiàn)狀、未來疫苗市場發(fā)展趨勢：非洲豬瘟疫情加大動物疫苗滲透率[圖]

    一、非洲豬瘟

    非洲豬瘟爆發(fā)以來，對國內(nèi)生豬養(yǎng)殖行業(yè)造成了巨大打擊。能繁母豬存欄量截至8月存欄量僅剩1968萬頭，同比下降37.42%，環(huán)比下降9.10%。2019年全國豬肉供給缺口或接近700萬噸，供給缺口明顯。截至9月6日，全國22個省市生豬平均價為27.18元/千克，同比上漲92.77%。今年下半年至明年加大補欄量是必然趨勢，補欄量的增加會直接增加動物疫苗的需求。

    非洲豬瘟(AfricanSwineFever,ASF)是一種由病毒引起的傳染性疾病，可影響所有年齡的豬，引起出血熱。非洲豬瘟有多種表現(xiàn)形式，最常見的是急性發(fā)病形式，相關(guān)致死率高達(dá)100%。2018年8月3日我國確診首例非洲豬瘟疫情，疫情從北方開始蔓延至南方，造成數(shù)量巨大的生豬死亡，直接導(dǎo)致了生豬行業(yè)產(chǎn)能的下滑。

    非洲豬瘟爆發(fā)以來，對國內(nèi)生豬養(yǎng)殖行業(yè)造成了巨大打擊，其高致死率導(dǎo)致生豬存欄量大幅下滑。能繁母豬是衡量生豬出欄的重要指標(biāo)，自2018年8月非洲豬瘟疫情以來，全國能繁母豬存欄量從3145萬頭急劇下降，截至8月存欄量僅剩1968萬頭，同比下降37.42%，環(huán)比下降9.10%。

能繁母豬存欄環(huán)比同比均大幅下降

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    非洲豬瘟對行業(yè)產(chǎn)能造成了巨大打擊，最直接的體現(xiàn)是生豬存欄量的大幅下滑。全國生豬存欄量從2018年8月的32243萬頭下降到2019年8月的19783萬頭，同比下降了38.64%。從產(chǎn)量數(shù)據(jù)看，美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測2019年中國豬肉產(chǎn)量為4850萬噸，比2018年下跌554萬噸；預(yù)期2019年豬損失量創(chuàng)新近十年新高，達(dá)到了657.6萬頭，遠(yuǎn)高于2018年的200.1萬頭。由于行業(yè)產(chǎn)能的下滑，2019年豬肉進(jìn)口量預(yù)期增加63.9萬噸至220萬噸，出口量減少4.3萬噸至16萬噸。

    2018年全國豬肉消費量為5539.8萬噸，由于供給收緊，預(yù)期2019年消費量下降至5054.0萬噸，以4850.0萬噸的產(chǎn)量測算，2019年全國豬肉供給缺口或接近700萬噸，供給缺口明顯。

生豬存欄量大幅下滑

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2019年豬肉產(chǎn)量預(yù)期下跌

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2019年豬損失量大幅攀升

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    全國生豬存欄量8月同比下降38.64%。由于豬肉是基本生活必需品之一，短時間內(nèi)產(chǎn)能的大幅下滑導(dǎo)致了市場供不應(yīng)求的情況發(fā)生，豬肉價格大幅上漲。截至9月6日，全國22個省市生豬平均價為27.18元/千克，同比上漲92.77%。

    22個省市平均豬肉價格為36.61元/千克，同比上漲70.12%。截至9月17日，36個城市豬肉平均零售價為25.19元/500克，同比上漲66.49%。從各項批發(fā)價、零售價、平均價指標(biāo)來看，當(dāng)前全國豬肉價格高漲是不爭的事實。由于能繁母豬存欄量處于低水平，從能繁母豬到商品肉豬出欄需要10-11個月的平均養(yǎng)殖周期，預(yù)測四季度至下一年豬肉供給緊張，價格高企仍然是大趨勢。

22個省市生豬和豬肉價格大漲

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36個城市平均豬肉價格上漲

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    雞肉是豬肉的良好替代品，當(dāng)豬肉價格高漲，消費者轉(zhuǎn)向購買雞肉，從而帶動雞肉價格同步上漲。截至9月17日，36個城市雞肉平均零售價為13.28元/500克，同比上漲14.58%。9月13日活雞批發(fā)平均價為31.31元/公斤，同比上漲33.86%。9月12日主產(chǎn)區(qū)肉雞苗平均價位8.48元/羽，同比上漲73.77%。肉價大漲，養(yǎng)殖企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能意愿強烈，產(chǎn)能的擴(kuò)張帶來動物疫苗需求的增加。

36個城市雞肉零售價走高

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    當(dāng)前全國生豬存欄量下降嚴(yán)重，比去年同期下降了近三成，8月同比下降了38.64%。產(chǎn)能的下降導(dǎo)致了豬肉價格的上漲，截至9月6日，全國22個省市生豬平均價為27.18元/千克，同比上漲92.77%。2019年全國豬肉供給缺口或接近700萬噸，補欄需求明顯。根據(jù)豬周期“母豬數(shù)量減少→生豬供應(yīng)減少→豬肉價格上漲→母豬補欄增加→生豬供應(yīng)增加→豬肉價格下跌→大量淘汰母豬”的循環(huán)，當(dāng)前正處于“豬肉價格上漲→母豬補欄增加”的轉(zhuǎn)變階段，政府也出臺了各種如提供農(nóng)業(yè)用地、提供信貸支持、提供養(yǎng)殖補貼等刺激政策幫扶生豬養(yǎng)殖企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)以保證生豬供應(yīng)，今年下半年至明年上半年加大補欄量是必然趨勢，補欄量的增加會直接增加動物疫苗的需求。

    我國肉類消費結(jié)構(gòu)中，豬肉是占比最大的品種，2018年國內(nèi)消費豬肉5539.8萬噸，占據(jù)我國肉類消費總量的約61.9%。其次是禽肉和牛肉，2018年消費量分別為1153.5萬噸和791.0萬噸，占比分別約12.9%和8.9%。豬肉作為我國肉類占比最高的消費單品，產(chǎn)能的大幅下滑導(dǎo)致了巨大的補欄需求，動物疫苗是生豬養(yǎng)殖的重要上游原料之一，當(dāng)前巨大的補欄需求將引出動物疫苗行業(yè)業(yè)績爆發(fā)機會。豬常用疫苗中，按照生豬疫苗市場份額區(qū)分，分別為口蹄疫>藍(lán)耳>圓環(huán)>偽狂犬>腹瀉>豬瘟，口蹄疫疫苗是用量最多的豬用疫苗。

    二、行業(yè)趨勢

    我國的動物疫苗銷售體系分為強制免疫疫苗（強免）和非強制免疫疫苗（非強免）兩種。強免疫苗根據(jù)采購方式不同，可以分為政府招標(biāo)采購疫苗和市場疫苗兩種；非強免疫苗只有市場苗一種。招采苗由政府統(tǒng)一招標(biāo)后采購，然后免費發(fā)放給有需求的農(nóng)戶使用，疫苗品種齊全，覆蓋地區(qū)范圍廣，招采苗市場接近飽和。招采苗由于競爭大，企業(yè)為中標(biāo)壓低成本而導(dǎo)致生產(chǎn)質(zhì)量參差不齊，產(chǎn)品質(zhì)量普遍不如市場苗，對防疫要求高的大型養(yǎng)殖場更傾向于采用市場苗而非招采苗。

我國現(xiàn)行疫苗銷售體系

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    我國動物疫苗行業(yè)起始于1918年青島商品檢驗局血清所，經(jīng)歷了三個大的階段，分別是起步階段、粗放發(fā)展時期和快速發(fā)展時期。近年來我國養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化是主要的發(fā)展方向，規(guī)?；酿B(yǎng)殖場對動物疫苗有剛性需求，是疫苗市場的主要推動力。2000年后，我國動物疫苗行業(yè)保持快速發(fā)展態(tài)勢，截止2018年我國動物疫苗市場規(guī)模已經(jīng)接近200億元。非洲豬瘟疫情將加速動物疫苗行業(yè)的發(fā)展，預(yù)測2019年我國動物疫苗市場規(guī)模約250億元，并將持續(xù)保持高速發(fā)展，預(yù)測到2024年市場規(guī)模有望突破500億元。

2019-2025年我國動物疫苗的市場規(guī)模及預(yù)測

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    1、口蹄疫疫苗

    口蹄疫是一種高傳染性、高死亡率的牲畜疾病，侵害牛、羊、豬、駱駝、鹿等偶蹄性牲畜動物（兩瓣蹄子的獸類），目前防治仍以接種疫苗為主，尚無有效的治療手段。口蹄疫多發(fā)病與春冬季。母豬和商品豬均需要免疫：母豬每年免疫2-3次（主要是在產(chǎn)前1個月做免疫），商品豬免疫2次（仔豬25公斤以下免疫1頭份，中大豬再免疫加強1頭份）。

    口蹄疫是政府強制免疫的疫病種類之一?？谔阋咭呙缬质莿游镆呙缰畜w量最大、市場規(guī)模增長最快的單品。2011年之后呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢。2016年國內(nèi)口蹄疫疫苗市場規(guī)模約為38億元，政府招采20億元，市場直銷18億元。近幾年來，隨著養(yǎng)殖規(guī)?；M(jìn)程加速，口蹄疫市場苗規(guī)模增長迅猛。在養(yǎng)殖規(guī)模程度提升和“先打后補”等政策額刺激下未來口蹄疫市場苗還將保持高速增長，預(yù)計到2020年口蹄疫市場苗的規(guī)模將達(dá)到71億元。

口蹄疫疫苗市場規(guī)模預(yù)測

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    口蹄疫疫苗采取的是定點生產(chǎn)模式，只有農(nóng)業(yè)部指定的口蹄疫疫苗生產(chǎn)企業(yè)才能生產(chǎn)和銷售該疫苗。目前共有7家企業(yè)取得了生產(chǎn)資格，分別是：生物股份、中牧股份、天康生物、中農(nóng)威特、必威安泰、申聯(lián)生物和海利生物。生物股份是口蹄疫市場的絕對龍頭，生物股份在直銷苗市場份額達(dá)到58%，整個直銷市場處于“一家獨大”局面。

    2、豬圓環(huán)疫苗

    豬圓環(huán)病毒病（Porcinecircovirusdesease,PCVD）是豬的重要傳染病，發(fā)病率高，給畜牧業(yè)造成了較大損失。豬圓環(huán)病毒的防控和豬圓環(huán)疫苗的開發(fā)已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點。自2010年勃林格豬圓環(huán)疫苗在國內(nèi)上市以來，國內(nèi)豬圓環(huán)疫苗的研制進(jìn)程明顯提速。

    豬圓環(huán)疫苗市場規(guī)模測算。2016年國內(nèi)圓環(huán)疫苗的市場規(guī)模約15億元，隨著生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭忍嵘A(yù)計豬圓環(huán)疫苗的市場規(guī)模在31億元左右。豬圓環(huán)病疫苗的生產(chǎn)廠家已經(jīng)超過30家，市場份額比較集中。國內(nèi)豬圓環(huán)疫苗市場主要由勃林格占據(jù)，市場份額接近48%。但是隨著國產(chǎn)疫苗的崛起，勃林格的市場份額出現(xiàn)明顯下滑。2017年生物股份的豬圓環(huán)基因工程苗銷售收入約為1.4個億，增長了3倍。國產(chǎn)豬圓環(huán)疫苗正加速替代進(jìn)口豬圓環(huán)疫苗，未來國產(chǎn)圓環(huán)疫苗的市場份額有望占到70%左右。

豬圓環(huán)疫苗市場空間測算

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    3、偽狂犬病疫苗

    偽狂犬病是由偽狂犬病毒（Pseudorabiesvirus,PRV）引起的多種動物共患傳染病，偽狂犬病病毒主要侵害動物機體神經(jīng)系統(tǒng)及生殖系統(tǒng)，對仔豬危害極大，患病死亡率能達(dá)到60%以上。

    2011年之前爆發(fā)的偽狂犬病疫情主要是由經(jīng)典毒株Bartha-k61引起，2011年之后毒株出現(xiàn)變異，針對經(jīng)典毒株的偽狂犬病疫苗對變異毒株并不能起到很好的免疫效果。隨著養(yǎng)殖規(guī)模化成的提高，養(yǎng)殖場對變異毒株的偽狂犬疫苗需求會大增。預(yù)計偽狂犬疫苗的市場空間在20億左右。

偽狂犬病疫苗市場空間測算

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    規(guī)模大的養(yǎng)殖場綜合成本低、生物防控要求高、管理效益好，發(fā)達(dá)國家養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展過程中都是從大量的小規(guī)模養(yǎng)殖場到少量的大規(guī)模養(yǎng)殖場轉(zhuǎn)變。我國生豬規(guī)模養(yǎng)殖場也表變?yōu)橹鹉晗虼笠?guī)?；葸M(jìn)，從2007年到2017年間，500頭以下小規(guī)模養(yǎng)殖場從8200萬戶銳減到3700萬戶，500-3000頭中規(guī)模養(yǎng)殖場數(shù)量從11萬戶增加到19萬戶，10000頭以上大規(guī)模養(yǎng)殖場從1853戶大幅增加到4541戶。同樣，肉雞養(yǎng)殖場表現(xiàn)出近似的趨勢，2007年到2017年1萬只以下小規(guī)模場數(shù)量銳減過半，而100萬只以上大規(guī)模場數(shù)量從128戶增加到953戶。

    隨著環(huán)保政治力度日漸加強，養(yǎng)殖環(huán)境差，排污不合規(guī)的小型養(yǎng)殖場被強力的環(huán)保政策逐漸淘汰。2017年我國開展了大力的環(huán)保政治工作，對多個地區(qū)規(guī)定了相關(guān)禁養(yǎng)，中央環(huán)境保護(hù)督察覆蓋23個省份，大力查處不符合環(huán)保規(guī)定的養(yǎng)豬場。非洲豬瘟疫情爆發(fā)加速了小型養(yǎng)殖場的退場，原因是小型養(yǎng)殖場生物防控能力差，環(huán)保不達(dá)標(biāo)程度高，防疫意識薄弱。每一次疫情的爆發(fā)，都促使養(yǎng)殖行業(yè)向規(guī)?；M(jìn)一步。大型養(yǎng)殖場由于管理到位、資金充裕、防控意識強、防控措施到位等因素，對重大疫情的抵抗能力強，于是在疫情中比小型養(yǎng)殖場有更強的生存能力。同時大型養(yǎng)殖場由于重視生物防疫，對動物疫苗的要求非常高，傾向于采購市場上優(yōu)質(zhì)的疫苗以滿足防疫需求，從而逐漸擴(kuò)大動物疫苗的滲透率。

環(huán)保政策禁養(yǎng)生豬事件

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    規(guī)模養(yǎng)殖場對防疫要求高，原因是一旦爆發(fā)疫情需要撲殺的畜禽量巨大，導(dǎo)致?lián)p失巨大。因此大型養(yǎng)殖場普遍非常重視防疫投入，獸藥疫苗的投入也遠(yuǎn)高于中小養(yǎng)殖場。我國頭部養(yǎng)殖公司溫氏股份、牧原股份、新希望、天邦股份2018年獸藥疫苗投入占營收比重分別為5.30%、9.80%、4.08%、8.72%。根據(jù)全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編資料顯示，規(guī)模越大的養(yǎng)殖場生物防疫成本占比越高，2018年大規(guī)模養(yǎng)殖場防疫成本占營收比例普遍在1.50%左右，我國頭部養(yǎng)殖場投入比例明顯高于一般養(yǎng)殖場。

    隨著養(yǎng)殖規(guī)?；耐七M(jìn)，養(yǎng)殖規(guī)模越大的公司對疫苗投入越高，將成為動物疫苗行業(yè)發(fā)展的直接推動力。可預(yù)見隨著我國養(yǎng)殖規(guī)?；陌l(fā)展，疫苗滲透率也會逐步提高。

    強制免疫苗分為政采苗和市場苗。政采苗由政府招標(biāo)采購，競爭企業(yè)多，競爭壓力大，企業(yè)通常采用價格戰(zhàn)來競爭，從而導(dǎo)致企業(yè)實際盈利水平低下，企業(yè)不得不采取降低產(chǎn)品質(zhì)量的方式來壓寨成本，最終導(dǎo)致政采苗質(zhì)量低下，經(jīng)常出現(xiàn)疫苗有效率低甚至失效的情況發(fā)生。大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)對生物防疫重視程度高，一旦疫情爆發(fā)將對企業(yè)造成毀滅性的損失，因此即使市場苗價格高于政采苗，大企業(yè)也傾向購買市場苗來滿足防疫需求。國內(nèi)頭部生豬養(yǎng)殖企業(yè)溫氏股份和牧原股份均主要采用市場苗作防疫用。隨著政策的逐漸放開和養(yǎng)殖規(guī)?；陌l(fā)展，未來動物疫苗市場是市場苗時代。

    我國動物疫苗分為強制苗與非強制苗，強制苗又分為招采苗和市場苗。預(yù)測2019年我國動物疫苗市場規(guī)模約250億元，并將持續(xù)保持高速發(fā)展。養(yǎng)殖場從大量的小規(guī)模養(yǎng)殖場到少量的大規(guī)模養(yǎng)殖場轉(zhuǎn)型，中國規(guī)模化養(yǎng)殖開始加速階段。非洲豬瘟和環(huán)保政策加快了規(guī)模化進(jìn)程，小養(yǎng)殖場逐步清退，疫苗滲透率提高。大規(guī)模養(yǎng)殖場重視生物防疫投入，傾向采用質(zhì)量更好的市場苗，未來是市場苗時代。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國動物疫苗行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資機會預(yù)測報告》