2018年光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展格局分析，光伏產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展成為必然趨勢(shì)[圖]

    一、光伏設(shè)備行業(yè)全球市場(chǎng)規(guī)模

    近年來(lái)全球光伏設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。在歷經(jīng)多年高增長(zhǎng)后，2012年全球光伏設(shè)備行業(yè)銷售規(guī)模出現(xiàn)斷崖式下滑，從上年同期的130億美元下探至36億美元，同比下降72.31%。2013年以來(lái)，行業(yè)自低位穩(wěn)健復(fù)蘇，截止至2018年，全球光伏設(shè)備實(shí)現(xiàn)銷售收入48億美元，較上年同期增長(zhǎng)7.62%。

全球光伏設(shè)備行業(yè)歷年銷售規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度監(jiān)測(cè)及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》

    海外需求多點(diǎn)開(kāi)花，價(jià)格下降刺激出口上漲。2019年全球光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到130gw水平。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)帶來(lái)的裝機(jī)成本下降、歐盟MIP取消等多種因素的推動(dòng)下，未來(lái)海外市場(chǎng)將持續(xù)保持較高的景氣度，預(yù)計(jì)2020年全球新增裝機(jī)量將達(dá)到150GW。

全球歷年新增光伏裝機(jī)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    單晶取代多晶成為趨勢(shì)，有望迎來(lái)供給缺口。目前單晶硅替代多晶趨勢(shì)穩(wěn)定，隨著單晶滲透率的不斷提升，單晶硅片需求也將進(jìn)一步擴(kuò)大。另一方面，PERC等繼續(xù)高效電池路線的普及也將進(jìn)一步提升單晶硅片需求。目前在全球總裝機(jī)量中，單晶占比不斷提升，2018年單晶占比46.28%，從單晶供需比來(lái)看，供需緊平衡，高效產(chǎn)能正逐漸在與市場(chǎng)匹配。隨著單晶滲透率和總裝機(jī)量的提升，預(yù)期未來(lái)全球單晶硅片市場(chǎng)將存在產(chǎn)能缺口。

單晶取代多晶成為趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

單晶供需緊平衡

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    二、光伏設(shè)備行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模

    國(guó)內(nèi)光伏設(shè)備行業(yè)有望加速增長(zhǎng)?；仡?018年，上半年行業(yè)維持2017年以來(lái)的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，受“531”新政影響，下半年放緩的增速對(duì)全年有一定拖累。整體來(lái)看，2018年國(guó)內(nèi)光伏設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52.05億元，同比增長(zhǎng)27.30%，主要受益于硅棒/硅片環(huán)節(jié)的單晶產(chǎn)能升級(jí)，電池片環(huán)節(jié)的PERC產(chǎn)能升級(jí)。預(yù)計(jì)至2020年，我國(guó)光伏設(shè)備銷售規(guī)模有望達(dá)到95億元。

我國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)歷年銷售規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    國(guó)內(nèi)市場(chǎng)扭轉(zhuǎn)悲觀情緒，光伏開(kāi)啟平價(jià)元年。2018年11月2日，國(guó)家能源局召開(kāi)了關(guān)于太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評(píng)估成果座談會(huì)，扭轉(zhuǎn)了市場(chǎng)對(duì)于531政策的悲觀預(yù)期，極大地提振行業(yè)信心，也為2019年需求的復(fù)蘇奠定了政策基調(diào)。此前能源局在2016年底發(fā)布的《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出，到2020年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電裝機(jī)105GW。截止2018年中國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)約175GW，已經(jīng)遠(yuǎn)超“十三五”規(guī)劃目標(biāo)。

我國(guó)歷年新增光伏裝機(jī)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    三、競(jìng)爭(zhēng)格局

    光伏設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率已突破90%，龍頭企業(yè)具備全球性競(jìng)爭(zhēng)力。全球光伏設(shè)備龍頭為瑞士梅耶博格（MeyerBurger），其2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約4.09億美元，具備光伏設(shè)備整線供應(yīng)能力。事實(shí)上，國(guó)內(nèi)光伏設(shè)備企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力領(lǐng)先，產(chǎn)線國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)到90%以上，代表企業(yè)包括晶盛機(jī)電、捷佳偉創(chuàng)、邁為股份等。

全球重要光伏設(shè)備供應(yīng)商

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    四、光伏產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展成為必然趨勢(shì)

    1、強(qiáng)化“鏈?zhǔn)桨l(fā)展”，按照“建鏈”、“補(bǔ)鏈”、“強(qiáng)鏈”的思維，發(fā)展“大光伏”。進(jìn)一步整合資源，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈精細(xì)化分工合作，立足自身優(yōu)勢(shì)，揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短，錯(cuò)位發(fā)展，避免重復(fù)投資、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

    2、強(qiáng)化技術(shù)整合，在大分工大協(xié)作的時(shí)代，必須打破成見(jiàn)，告別關(guān)起門(mén)來(lái)創(chuàng)新的固有觀念，聯(lián)合進(jìn)行創(chuàng)新攻關(guān)。

    3、強(qiáng)化市場(chǎng)合作，打好“中國(guó)光伏”這張王牌。通過(guò)合作模式創(chuàng)新，聯(lián)合拓展國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，特別是在“一帶一路”產(chǎn)能輸出方面，抱團(tuán)出海，聯(lián)合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)自身受益、伙伴互惠、產(chǎn)業(yè)繁榮。