2018年徽酒市場規(guī)模及競爭格局分析，各品牌強(qiáng)勢價(jià)格帶劃分明晰[圖]

    一、安徽白酒市場規(guī)模:安徽白酒市場空間廣闊，消費(fèi)持續(xù)升級(jí)

    安徽省屬于白酒生產(chǎn)大省，2018年安徽白酒產(chǎn)量43.32萬千升，位居國內(nèi)第五，截止2018年底安徽省白酒市場規(guī)模約280億。省內(nèi)白酒企業(yè)眾多，截至2018年底，安徽省下轄16個(gè)省轄市，8個(gè)縣級(jí)市，53個(gè)縣，44個(gè)市轄區(qū)，而省內(nèi)規(guī)模以上白酒企業(yè)112家，幾乎每個(gè)地級(jí)市就有接近10家酒企，每個(gè)縣級(jí)地區(qū)就有一家酒企。同時(shí)安徽也是白酒消費(fèi)大省，地產(chǎn)白酒企業(yè)主銷省內(nèi)，外來名酒也進(jìn)入安徽市場與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)錯(cuò)開價(jià)格帶競爭。

2018年安徽白酒產(chǎn)量位居中國第五（單位：萬千升）

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國白酒行業(yè)市場經(jīng)營管理及投資盈利預(yù)測報(bào)告》

安徽省2018年白酒市場規(guī)模約280億

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    安徽省歷來白酒消費(fèi)主流價(jià)格帶領(lǐng)先全國平均水平。從噸酒價(jià)格角度看，安徽省白酒噸酒價(jià)格一直高于全國平均20%左右，自2015年以來，噸酒價(jià)格加速上升，白酒產(chǎn)量小幅下滑，進(jìn)入由價(jià)驅(qū)動(dòng)時(shí)代。

2016年為拐點(diǎn)，主流價(jià)格帶開始新一輪上移

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

安徽省白酒產(chǎn)量2015年以來穩(wěn)中有降

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

2016年開始安徽省內(nèi)白酒噸酒價(jià)格加速提升

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    二、安徽白酒競爭格局:本土企業(yè)主導(dǎo)，各品牌強(qiáng)勢價(jià)格帶劃分明晰

    1.本土品牌市占率極高，省外品牌錯(cuò)位競爭

    安徽酒企皆以營銷見長，省內(nèi)競爭激烈，歷來有“西不入川、東不入皖”之說。2018本地品牌營收占比約70%，且寡頭效應(yīng)明顯，其中古井貢、口子窖、迎駕貢、金種子四家市占率分別約為25%、12%、7%、4%，合計(jì)占比接近50%。近年來由于商務(wù)宴請(qǐng)對(duì)品牌力需求的提升，外來名酒也開始進(jìn)入安徽省內(nèi)，在30元以下和300元以上價(jià)位段與本土品牌展開錯(cuò)位競爭。

本土品牌市占率約70%

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

本土品牌和省外品牌在不同價(jià)位段占比

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    2.安徽白酒價(jià)格帶結(jié)構(gòu)呈紡錘形，100-200元價(jià)位段占比最高

    安徽白酒產(chǎn)品可粗略劃分為8個(gè)價(jià)格帶，其結(jié)構(gòu)呈“中檔價(jià)位段占比高、高端、低端占比低”的紡錘形。具體來看，10-15元價(jià)位段、30-50元價(jià)位段、50-70元價(jià)位段、80-100元價(jià)位段、100-200元價(jià)位段、200-300元價(jià)位段、300-600元價(jià)位段、800元以上價(jià)位段分別占比約為5%、11%、9%、15%、27%、14%、8%、10%。

100-200元價(jià)位段規(guī)模最大（單位億元）

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    三、徽酒未來格局演變

    1.消費(fèi)升級(jí)持續(xù)，集中度穩(wěn)步提升

    2.300-600元價(jià)格帶市場擴(kuò)容，古井口子有待后續(xù)發(fā)力

    3.低端光瓶酒擠壓100元以下市場，省內(nèi)中小酒企生存壓力加大

    四、徽酒的破局之道

    1.提升品牌力是徽酒的破局之道

    渠道投放推力減弱，品牌將是核心競爭力。在白酒快速消費(fèi)升級(jí)過程中，消費(fèi)者變得更加理性聰明，更加精打細(xì)算和更注重品牌。在低價(jià)位段時(shí)，可能會(huì)為了5元或10元的價(jià)差而選擇品牌知名度相對(duì)不那么高的產(chǎn)品。但一旦消費(fèi)升級(jí)到一定的高度，徽酒消費(fèi)者會(huì)將視線會(huì)聚焦在古井與口子兩個(gè)品牌，而之前靠渠道制勝，但品牌力較弱的企業(yè)必將受傷。預(yù)計(jì)未來企業(yè)將更多投入到消費(fèi)者互動(dòng)中，買店渠道投入等費(fèi)用會(huì)弱化，渠道的返利促銷也將逐漸縮小，企業(yè)會(huì)更多的將費(fèi)用投放到消費(fèi)者心中的品牌形象提升上。

    2.省外擴(kuò)張是徽酒企業(yè)成長的不竭動(dòng)力

    在競爭日益激烈，集中度高速提升的白酒行業(yè)，偏安一隅之地也許短時(shí)間能享受一定的消費(fèi)升級(jí)紅利，但長期來看，勢必會(huì)面臨同檔次全國性酒企的競爭，規(guī)模不增長就會(huì)被更激進(jìn)的酒企擠壓份額。在整個(gè)行業(yè)還沒到最終的穩(wěn)定格局之前，徽酒企業(yè)仍有機(jī)會(huì)拓展全國化，依靠搶占品牌知名度更小，渠道管理更差的企業(yè)份額來實(shí)現(xiàn)自身增長。