2018年中國(guó)高鐵座椅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析[圖]

    高鐵座椅是我國(guó)國(guó)家高速鐵路動(dòng)車組客運(yùn)列車配套的一種座位，供乘客在高鐵組車廂內(nèi)就坐的坐具。高鐵座椅是高鐵上最靠近人體的部分，也是最長(zhǎng)時(shí)間接觸人體的地方。因此，對(duì)乘客來(lái)講，座椅是高鐵上的重要物品。

    近幾年隨著我國(guó)高鐵營(yíng)運(yùn)里程的數(shù)量不斷增加，客運(yùn)量加大，中國(guó)鐵路動(dòng)車組的數(shù)量也顯著上升。根據(jù)中國(guó)鐵路總公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截止到2018年底，在鐵路客車中，有動(dòng)車組3256標(biāo)準(zhǔn)組、26048輛。比上年增加321個(gè)標(biāo)準(zhǔn)組和2568輛。

2013-2018中國(guó)鐵路動(dòng)車保有量（單位：標(biāo)準(zhǔn)組）

資料來(lái)源：中國(guó)鐵路總公司

2013-2018中國(guó)鐵路動(dòng)車保有量（單位：量）

資料來(lái)源：中國(guó)鐵路總公司

    高鐵列車上的座椅主要分為三種：VIP座椅、一等車座椅和二等車座椅，其中最多是二等座座椅。根據(jù)車型不同，每組動(dòng)車組上的座椅數(shù)量也有一定的差別。高鐵包間里的沙發(fā)椅和乘務(wù)員座椅數(shù)量很少。

    中國(guó)的高鐵座椅行業(yè)發(fā)展起步相對(duì)較晚，市場(chǎng)供應(yīng)格局相對(duì)穩(wěn)定，我國(guó)的高鐵座椅行業(yè)起步于2005年，由于最早的高鐵與動(dòng)車組的技術(shù)主要為引進(jìn)，因此在座椅領(lǐng)域也采用的是技術(shù)引進(jìn)與自主創(chuàng)新相結(jié)合的模式。2005年，上海坦達(dá)和鐵道部在青島進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)的談判。鐵道部選擇了日本川崎的座椅供應(yīng)商日本小糸。日本小糸是川崎三大座椅生產(chǎn)商的最大供貨商。國(guó)內(nèi)的高鐵座椅最初主要為外資企業(yè)與上海坦達(dá)兩家企業(yè)壟斷供應(yīng)，2009年，上海元通成立，并迅速進(jìn)入市場(chǎng)。占領(lǐng)了VIP座椅市場(chǎng)。

    隨著我國(guó)高鐵技術(shù)不斷突破，國(guó)產(chǎn)替代也在持續(xù)進(jìn)行，2015年山東嘉泰交通設(shè)備有限公司成立，于2016年通過(guò)以商引商的模式落戶菏澤高新區(qū)，主要供應(yīng)商務(wù)座椅、客室座椅、城際列車座椅。敏華集團(tuán)自2009年獲得高速動(dòng)車組服務(wù)類產(chǎn)品供貨企業(yè)資質(zhì)以來(lái)，為500多列高速動(dòng)車供貨座椅、行李柜、觀光區(qū)沙發(fā)等產(chǎn)品。

    總的來(lái)看，中國(guó)高鐵座椅的銷售模式基本為招投標(biāo)。以銷定產(chǎn)，供給與需求相對(duì)穩(wěn)定，近幾年隨著我國(guó)高鐵動(dòng)車組新增減少，行業(yè)產(chǎn)銷量總體呈現(xiàn)出下滑態(tài)勢(shì)，2018年我國(guó)高鐵座椅市場(chǎng)需求量為148.9萬(wàn)個(gè)，產(chǎn)量為150.8萬(wàn)個(gè)。

2013-2018年中國(guó)高鐵座椅市場(chǎng)的供需情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    從行業(yè)的發(fā)展來(lái)看，由于引進(jìn)的技術(shù)眾多，中國(guó)動(dòng)車組譜系眾多，座位的需求也存在一定的差別。但總的來(lái)看，可以分為一等座、二等座、特等座與商務(wù)座及其他座位。目前我國(guó)的高鐵座位主要以二等座為主，一等座為輔，商務(wù)座與特等座等其他座椅需求相對(duì)較小。

    2018年我國(guó)高鐵座椅市場(chǎng)需求量為148.9萬(wàn)個(gè)，其中二等座128.4萬(wàn)個(gè)，一等座14.4萬(wàn)個(gè)，特等座及其他座椅6.1萬(wàn)個(gè)。

2013-2018年中國(guó)高鐵座椅細(xì)分需求量統(tǒng)計(jì)

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    從主機(jī)廠的角度來(lái)看，不希望供貨由一家壟斷，以免受制于人。因此近幾年行業(yè)供給局面有所改善，但總體仍處于壟斷競(jìng)爭(zhēng)的局面，目前全國(guó)具有高鐵座椅生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)僅有三家。同時(shí)中車對(duì)于座椅等總成供應(yīng)商往往會(huì)有具體的降價(jià)指標(biāo)，因此也導(dǎo)致了近幾年行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格逐漸下降，導(dǎo)致行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速回落。2018年我國(guó)高鐵座位的市場(chǎng)規(guī)模約為49.55億元。

2013-2018年中國(guó)高鐵座椅市場(chǎng)規(guī)模及其增速走勢(shì)

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    其中二等座30.82億元，一等座10.80億元，特等座及其他座椅7.93億元。

2013-2018年中國(guó)高鐵座椅細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)高鐵座椅行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》指出：高鐵的發(fā)展為軌道交通運(yùn)輸設(shè)備的制造提供了廣闊的市場(chǎng)空間，同時(shí)，高鐵在速度和安全性方面的需求也對(duì)軌道交通運(yùn)輸設(shè)備制造提出了更高的技術(shù)要求，促使軌道交通運(yùn)輸設(shè)備制造公司不斷學(xué)習(xí)國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)并進(jìn)行自主創(chuàng)新，促進(jìn)了我國(guó)軌道交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。截至2018年底，全國(guó)高鐵營(yíng)業(yè)里程已達(dá)到2.9萬(wàn)公里以上，這也意味著2019年高鐵營(yíng)業(yè)里程將超過(guò)3萬(wàn)公里，提前完成《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》設(shè)定的2020年高鐵營(yíng)業(yè)里程達(dá)到3萬(wàn)公里的目標(biāo)。高速鐵路的不斷發(fā)展將直接帶動(dòng)軌道交通設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。
總體上說(shuō)，我國(guó)的軌道交通行業(yè)正處于成長(zhǎng)階段，在未來(lái)幾年，也將持續(xù)快速發(fā)展，受益于高鐵建設(shè)的需求，我國(guó)的高鐵座椅設(shè)備制造業(yè)將會(huì)有良好的發(fā)展前景。

    從行業(yè)下游的產(chǎn)品的發(fā)展來(lái)看，未來(lái)中鐵總動(dòng)車組的采購(gòu)將以“復(fù)興號(hào)”系列為主。復(fù)興號(hào)動(dòng)車組列車是由我國(guó)自主研發(fā)的、具有完全知識(shí)產(chǎn)權(quán)、達(dá)到世界先進(jìn)水平的動(dòng)車組列車。復(fù)興號(hào)英文代號(hào)為 CR，列車水平高于CRH 系列。三個(gè)級(jí)別為 CR400/300/200，數(shù)字表示最高時(shí)速，而持續(xù)時(shí)速分別對(duì)應(yīng) 350/250/160km/h。CR400 系列目前已推出兩種型號(hào)：藍(lán)海豚 CR400AF 和 金鳳凰 CR400BF，分別由四方股份公司和長(zhǎng)客股份公司研制而成。

    鐵總已與中車簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來(lái)三年計(jì)劃 采購(gòu)的動(dòng)車組車型主要為 CR400 和 CR300。CRJ200J 動(dòng)力集中型動(dòng)車組則是專為既有線普鐵內(nèi)的營(yíng)運(yùn)旅客列車動(dòng)車化改造而設(shè)計(jì)研發(fā)的，設(shè)計(jì)時(shí)速 160km/h，速度要高于現(xiàn)有的大部分普鐵內(nèi)客運(yùn)列車。目前 CR200J 尚處于試驗(yàn)階段， 未來(lái)該車型推出后有望大量取代既有線普速客運(yùn)列車，從而實(shí)現(xiàn)普鐵捷運(yùn)化，并全面提高鐵路客運(yùn)的服務(wù)質(zhì)量。

“復(fù)興號(hào)”系列動(dòng)車組

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    從行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，根據(jù)目前在建以及規(guī)劃的高鐵項(xiàng)目的進(jìn)度，預(yù)計(jì) 2019/2020 年高鐵通車?yán)锍虜?shù)為4408/4749公里。“十 三五”期間，國(guó)家在全面貫通“四縱四橫”高速鐵路主骨架的基礎(chǔ)上，繼續(xù)推進(jìn)“八縱八橫”主通道建設(shè)，目前正 實(shí)施一批客流支撐、發(fā)展需要、條件成熟的高速鐵路項(xiàng)目，以構(gòu)建便捷、高效的高速鐵路網(wǎng)絡(luò)，拓展服務(wù)覆蓋范圍， 縮短區(qū)域間的時(shí)空距離。

    同時(shí)交通強(qiáng)國(guó)的建設(shè)規(guī)劃出爐，“123”城市交通圈有望促使高鐵動(dòng)車組的需求回升，此外，復(fù)興號(hào)CR200J有望替代傳統(tǒng)的普快列車，相關(guān)座椅需求有望迅速放量。未來(lái)我國(guó)的高鐵座椅行業(yè)將總體保持相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。