2019年中國跑步運動行業(yè)發(fā)展歷程、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景及跑步運動行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    跑步服務(wù)行業(yè)是指為滿足跑者與跑步相關(guān)的需求，提供的產(chǎn)品和服務(wù)的集合，本文跑步服務(wù)行業(yè)的研究范圍涉及跑步運動服務(wù)和跑步賽事服務(wù)兩大領(lǐng)域，跑步運動服務(wù)指解決跑者跑步運動相關(guān)的需求，提升跑步體驗，提高跑步能力相關(guān)的產(chǎn)品服務(wù)；跑步賽事服務(wù)是指運營、承辦跑步賽事相關(guān)的服務(wù)集合。

    隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、人口老齡化發(fā)展及生態(tài)環(huán)境、生活方式變化，慢性病已成為城市人口的主要死亡原因和疾病負擔，健康問題當前，參與體育運動，養(yǎng)成更健康的生活方式對預(yù)防慢性病，提高身心健康有重要意義。在全民健身思想的倡導(dǎo)下，我國大眾在體育運動方面的投入和消費都有所增加。跑步運動是體育運動中參與門檻較低、普及程度高的運動方式，在我國大眾體育運動活動中有較高的參與基礎(chǔ)。跑步運動在提高身心健康的同時，具備挑戰(zhàn)性，能夠激發(fā)大眾長期堅持。

    跑步運動特點：

    1、 運動門檻低

    跑步運動對裝備、場所要求低，是體育運動中最容易參與的運動項目。

    2、 用戶規(guī)模大

    跑步運動在大眾體育運動中有較高的參與基礎(chǔ)，《2014年全民健身活動狀況調(diào)查公報》數(shù)據(jù)顯示，跑步運動是20歲以上經(jīng)常參與體育鍛煉用戶第二大選擇項目。

    3、 用戶粘性強

    跑步運動改善身體素質(zhì)，提高心肺功能，同時能激發(fā)用戶挑戰(zhàn)意識，在提高身心素質(zhì)的同時，形成長期跑步的習慣。

    用戶分為核心跑者和大眾跑者，大眾跑者多追求減肥、塑性，核心跑者在提高身心素質(zhì)的基礎(chǔ)上有追求自我挑戰(zhàn)的目標，是跑步運動服務(wù)、賽事服務(wù)的主要消費用戶。

    一、發(fā)展歷程

    跑步運動是大眾體育運動類別中參與門檻較低的運動，其發(fā)展是國家政策和社會重大事件等多重因素共同作用的結(jié)果。從《全民健身計劃綱要》到2008年北京奧運會，再到大量精英企業(yè)家的跑步自律習慣給跑步帶來“自律、健康、精英”的標簽，跑步運動在大眾中得到廣泛普及。近些年，大眾跑步不止局限于體育健身這一目的，在國家鼓勵辦賽、取消審批的政策背景下，大眾跑步運動開始向開展賽事活動進行升級。跑步服務(wù)發(fā)展與跑步普及程度息息相關(guān)，互聯(lián)網(wǎng)智能科技的發(fā)展給跑步服務(wù)發(fā)展提供了強勁助推力。

    萌芽期：國務(wù)院發(fā)布《全民健身計劃綱要》奠定全民健身基調(diào)，中長跑運動傳入中國，此時跑步服務(wù)面向的更多是職業(yè)運動員。

    探索期：首個“全民健身日”誕生，在這一階段，大量企業(yè)家精英人士開始展示跑步自律生活，跑步逐漸被打上“自律、精英”等身份標簽，促進大眾對跑步價值的認識提升，大眾跑步進一步普及。此時，跑步服務(wù)尚未成型，大眾與跑步相關(guān)的消費更多是鞋服裝備的購買。

    北京奧運會的成功舉辦，喚起大眾健康意識，大批民眾加入全民健身熱潮，為跑步人口提供大批基礎(chǔ)力量。體育基礎(chǔ)建設(shè)加強，跑步步道增加，為跑步運動普及添磚加瓦。

    成長期：國務(wù)院頒布“46號文件”將全民健身上升至國家戰(zhàn)略，“鼓勵辦賽，取消審批”的政策極大促進跑步賽事發(fā)展。跑步賽事類型多元化發(fā)展，開展多種跑步賽事形式。賽事用戶從職業(yè)化向大眾化發(fā)展。此時跑步服務(wù)開始崛起。

    發(fā)展期：運動智能科技開始崛起，大量智能監(jiān)測設(shè)備和運動科技服務(wù)呈現(xiàn)在大眾視野，為用戶提供更科學的跑步體驗。放開辦賽后，跑步賽事市場爆發(fā)式增長，跑步賽事服務(wù)發(fā)展的同時，為跑步體驗服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)帶來全新增長點。

    二、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景

    國家在進一步推進跑步環(huán)境、設(shè)施建設(shè)發(fā)展的同時，提倡優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，進一步促進體育消費，鼓勵舉辦跑步競賽活動，拓展消費空間。為提升大眾跑步服務(wù)消費，政策提倡優(yōu)化消費環(huán)境，加強資金保障，健全體育消費政策體系，加強體育消費權(quán)益保護，鼓勵跑步運動服務(wù)和跑步賽事服務(wù)發(fā)展。

中國跑步服務(wù)行業(yè)相關(guān)政策

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    跑步運動行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，圍繞大眾和核心跑者的不同運動目的和消費需求展開，可分為跑步運動服務(wù)、跑步賽事服務(wù)兩大板塊。跑步運動服務(wù)在與賽事的合作中，兩者可達到用戶互相引流作用，跑步運動服務(wù)為賽事提供產(chǎn)品、運營支持，商業(yè)贊助，跑步賽事是跑步運動服務(wù)商業(yè)變現(xiàn)的主要方向。

    中國跑步運動行業(yè)受國家政策鼓勵、全民健身熱潮、運動人口增多等利好等因素影響，行業(yè)規(guī)模整體向好發(fā)展，到2019年末，跑步運動相關(guān)行業(yè)規(guī)模將達3600億元，到2020年跑步運動相關(guān)行業(yè)規(guī)模將超過4000億元。在細分領(lǐng)域中，成熟的跑步鞋服市場將保持穩(wěn)定發(fā)展，占絕大比例；智能設(shè)備隨著新設(shè)備類型增多，設(shè)備功能提升，市場份額將進一步加大；隨著核心跑者比例擴張，跑者對運動服務(wù)的需求加大，大型企業(yè)對跑團文化建設(shè)的需求發(fā)展穩(wěn)定，跑步運動服務(wù)市場規(guī)模將持續(xù)增加；由報名費、門票、贊助等構(gòu)成跑步賽事運營收入將保持穩(wěn)步增長。

2017-2020年中國跑步運動行業(yè)規(guī)模與預(yù)測

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2017-2010年跑步運動行業(yè)細分領(lǐng)域規(guī)模占比與預(yù)測

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    三、融資事件

    跑步服務(wù)行業(yè)發(fā)展尚處于起步期，投融資市場在2016年事件較多，近年來投融資熱度稍減。2014-2016年，獲投企業(yè)多為B輪以下輪次，2016年后，B輪以上企業(yè)獲投數(shù)量開始增長

2014-2018年中國跑步相關(guān)投融資事件統(tǒng)計

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    智能設(shè)備是跑步線上服務(wù)數(shù)據(jù)收集終端，同時也是服務(wù)觸達終端，智能設(shè)備不能作為獨立產(chǎn)品單獨存在，其與線上APP軟件的聯(lián)動性是產(chǎn)品性能重要的一環(huán)。目前與跑步運動相關(guān)的智能設(shè)備主要為可穿戴設(shè)備，例如智能耳機、手環(huán)、手表、鞋服，除此之外還有智能跑步機，智能設(shè)備在數(shù)據(jù)收集方面以計步和心率監(jiān)測為主，結(jié)合線上APP軟件提供運動反饋、路線規(guī)劃、跑步社交、內(nèi)容推薦、語音指導(dǎo)、音樂反饋等功能。目前生產(chǎn)智能設(shè)備的主要玩家為智能手機廠商和跑步線上服務(wù)企業(yè)，智能手機廠商勝在生產(chǎn)成本低，產(chǎn)品迭代快，線上服務(wù)企業(yè)產(chǎn)品勝在與自身APP軟件的聯(lián)動性更強。

2019年中國跑步智能設(shè)備主要廠商類型及特點

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    跑步智能設(shè)備銷售量雖然處于增長態(tài)勢，但產(chǎn)品銷售以價格親民的手環(huán)為主，且其他設(shè)備價位較高，功能提升差異有限，目前來看，市場消費增量空間較低；性能方面，目前智能設(shè)備在監(jiān)測精度方面的問題是用戶普遍非議之處，但解決監(jiān)測精度伴隨的成本提升，會給用戶造成購買壓力；功能方面，智能設(shè)備技術(shù)和功能同質(zhì)化較高，長期缺乏更新迭代，無法帶來用戶消費新增長點。未來發(fā)展來看，結(jié)合用戶調(diào)研結(jié)果可知，企業(yè)應(yīng)在控制硬件成本的前提下大力提升智能性，專業(yè)性，解決用戶對運動指導(dǎo)方面的需求。

2019年中國跑步智能設(shè)備發(fā)展痛點

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2019年中國跑步智能設(shè)備未來提升方向

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    目前跑步線上服務(wù)所提供的產(chǎn)品功能、服務(wù)內(nèi)容有趨于同質(zhì)化的問題，用戶使用不同的智能硬件、線上APP，使用差異較小，不利于圈存用戶。線上服務(wù)以提升跑步體驗作為服務(wù)核心，進行商業(yè)化嘗試有降低用戶滿意度的風險，因此線上服務(wù)目前普遍商業(yè)化成熟度較低。

    跑步線下服務(wù)以跑步培訓(xùn)服務(wù)和跑團服務(wù)為主，多通過運動品牌專賣店、商場、超市、健身場館等渠道地推獲客。培訓(xùn)服務(wù)面向核心跑者提供跑步培訓(xùn)，面向教練提供教練培訓(xùn)和認證服務(wù)，服務(wù)模式多為開班教學、一對一教學方式；跑團服務(wù)主要面向核心跑者和少量的大眾跑者，在提供約跑服務(wù)的同時，進行跑步裝備販售、提供跑步訓(xùn)練營達到商業(yè)目的。

    跑步線下服務(wù)具有一定付費門檻，針對用戶多為有更高跑步目標的核心跑者，用戶規(guī)模較小，增長緩慢。除此之外，培訓(xùn)服務(wù)存在缺乏統(tǒng)一的教練從業(yè)認證體系問題，跑團服務(wù)存在運營模式簡單，對跑者的需求挖掘不夠全面的問題。

    由于跑步線下服務(wù)市場成熟度較低，用戶規(guī)模較小，付費市場尚未打開局面，因此企業(yè)需以自身專業(yè)服務(wù)優(yōu)勢為基礎(chǔ)，積極探索更多業(yè)務(wù)模式，例如開展教練培訓(xùn)認證服務(wù)，提供企業(yè)跑團團建等文化建設(shè)等。相比之下，跑步線上服務(wù)已具備一定跑者用戶基礎(chǔ)，可在免費體驗服務(wù)基礎(chǔ)上適度進行知識付費、付費課程等高級服務(wù)嘗試。除此之外，跑步賽事對線下服務(wù)和線上服務(wù)都是獲得商業(yè)利益的重要突破點。

    四、賽事促進

    我國跑步賽事按參賽規(guī)?？煞譃橐?guī)模賽事和非規(guī)模賽事，賽事運營收入由報名費、門票、贊助收入構(gòu)成，隨著跑步賽事辦賽數(shù)量、參賽人口規(guī)模的增長，整體跑步賽事市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長。細分類別來看，跑步規(guī)模賽事發(fā)展相對成熟，單場比賽參賽人口規(guī)模發(fā)展受限，賽事體量與贊助品牌級別和數(shù)量匹配較為穩(wěn)定，直接收入增長率將逐年放緩，到2020年，規(guī)模賽事運營收入將超過43億元；非規(guī)模賽事相比之下賽事更具有特色，且發(fā)展剛剛起步，市場飽和度較低，未來發(fā)展仍將保持較高增速，到2020年，非規(guī)模賽事運營收入將達18.9億元。

    跑步規(guī)模賽事數(shù)量和參賽者增長勢頭保持良好，未來發(fā)展可期，根據(jù)中國田徑協(xié)會2020年的發(fā)展目標，我國規(guī)模賽事要超過1900場，參賽人數(shù)達到1000萬人次，規(guī)模賽事產(chǎn)業(yè)突破1200億元。

2016-2020年中國跑步規(guī)模賽事數(shù)量及預(yù)測

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2016-2020年中國跑步規(guī)模賽事用戶規(guī)模及預(yù)測

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    跑步賽事覆蓋城市數(shù)量較多，以規(guī)模賽事分布情況來看，2018年規(guī)模賽事覆蓋城市285個，占全國85.3%，較2017年234個舉辦城市增長22%。辦賽數(shù)量較多的城市，經(jīng)濟實力和文化旅游實力都較強。同時，規(guī)模賽事辦賽時間呈現(xiàn)集中趨勢，在春季4月、5月和秋季9月、10月辦賽數(shù)量較高，熱門檔期賽程較滿，競爭激烈。綜合來看，具備更強綜合實力的城市在辦賽條件和經(jīng)驗上對跑者有更強的吸引力，容易在熱門檔期競爭中勝出。

    2018年度中國田協(xié)發(fā)布跑步規(guī)模賽事產(chǎn)業(yè)總支出達到746億，分為直接經(jīng)濟效益和帶動經(jīng)濟效益，直接經(jīng)濟效益包括票房收入和贊助收入等類型；帶動經(jīng)濟效益包括賽事衍生的旅游收入、文創(chuàng)周邊收入和賽事醫(yī)療&金融收入等。大型馬拉松賽事直接經(jīng)濟效益和帶動經(jīng)濟效益可達1：1.5倍以上。由于單次跑步賽事參賽規(guī)模限制，直接經(jīng)濟效益可增值的空間受限，但帶動經(jīng)濟效益可挖掘空間巨大，是跑步賽事需要挖掘的重點。

    馬拉松賽事數(shù)量和參賽人數(shù)一直保持較高幅度增長，2017-2018年，半程馬拉松賽事數(shù)量由243場增至394場，增長率62.1%，參賽規(guī)模由157萬人次增至180.4萬人次，增長率14.9%；全程馬拉松由173場增至183場，增長率5.8%，參賽人次由259.4萬人次增至265.7萬人次，增長率2.4%。值得關(guān)注的是，在馬拉松賽事規(guī)模整體上漲的趨勢中，參賽人次的增長速度與賽事數(shù)量不匹配，需警惕馬拉松賽事產(chǎn)能過剩的局面出現(xiàn)。

    五、發(fā)展前景

    得益于跑步運動普及，跑步人口不斷增長，跑步服務(wù)市場相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)處于整體向好的發(fā)展局面。跑步服務(wù)市場中，不同產(chǎn)品和服務(wù)領(lǐng)域處在各自發(fā)展的不同階段，跑步線下服務(wù)踩在知識付費、跑步安全意識逐漸養(yǎng)成的關(guān)鍵點，在未來一到兩年將有快速增長；跑步線上服務(wù)、跑步智能設(shè)備產(chǎn)品目前進入相對穩(wěn)定的發(fā)展期，需要在產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)、服務(wù)等方面加深努力才能有新的突破；跑步賽事服務(wù)得益于跑步人口紅利以及市場供需關(guān)系，目前仍處于快速發(fā)展期，隨著市場競爭更加激烈，跑步賽事市場在不久的將來也將進入市場整合階段。跑步賽事對于整體跑步運動市場來說是一架快速前進的馬車，將為跑步相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)帶來發(fā)展新機遇。

    目前的跑步線上服務(wù)市場發(fā)展已經(jīng)進入相對穩(wěn)定的時期，各大企業(yè)已經(jīng)由用戶拉新階段向增強用戶粘性階段做服務(wù)升級，具體表現(xiàn)在增強服務(wù)顆粒度、深度等方面；對于跑步線下服務(wù)企業(yè)來說，目前我國跑步用戶安全科學跑步意識的培養(yǎng)已經(jīng)初具基礎(chǔ)，跑步培訓(xùn)、指導(dǎo)、知識付費等科學服務(wù)市場即將迎來轉(zhuǎn)折，進入更快的發(fā)展期。

2019年中國跑步服務(wù)發(fā)展機遇與趨勢

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    從長遠發(fā)展來看，推動跑步賽事管理標準化、規(guī)范化，不僅是國家政策層面的頂層設(shè)計責任，更是促使行業(yè)良性發(fā)展的企業(yè)責任，具體表現(xiàn)包括但不限于對賽道設(shè)計、補給服務(wù)、醫(yī)療救援方面的規(guī)范要求；為保證賽事長期良性發(fā)展，著力開發(fā)特色賽事，延展比賽熱度，擴大單一賽事的商業(yè)輻射能力是當務(wù)之急；在未來的跑步賽事發(fā)展中，智能科技化發(fā)展是必然趨勢，其作用不僅體現(xiàn)在賽事管理運營效率的提升，更能提高賽事特色進而增強賽事軟實力。

2019年中國跑步賽事未來發(fā)展趨勢

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    跑步賽事版權(quán)一直都是各大跑步賽事企業(yè)爭搶的核心資源，不可否認，由于我國大量大型跑步賽事版權(quán)由政府官方持有，版權(quán)流通門檻高的情況下，我國跑步賽事市場未來仍將以大量承辦型賽事企業(yè)為主。但跑步賽事經(jīng)濟效益巨大，版權(quán)合作辦賽會有諸多商業(yè)嘗試限制，在大型賽事版權(quán)門檻高，賽事同質(zhì)化日益嚴重的市場中，擺脫版權(quán)依賴，打造自有賽事IP，將是未來中型跑步賽事企業(yè)發(fā)展的破局之術(shù)。

2019年中國跑步賽事服務(wù)企業(yè)IP化發(fā)展優(yōu)勢

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國體育服務(wù)行業(yè)市場全面調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》